Kennisdatabase

Kennisdatabase/Organizing your data/Detailweergave/Vermeldingen en Reacties

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Vermeldingen en Reacties

Breandan Flood, 2 november 2023

In Pipedrive kun je je collega's taggen in je notities door middel van vermeldingen en reageren op vermeldingen met opmerkingen. Deze functie is beschikbaar voor leads, deals, contactpersonen, organisaties en projecten.

Het gebruik van Vermeldingen en Opmerkingen

Vermeldingen

Let op: Het vervolgkeuzemenu voor @vermeldingen toont maximaal 8 gebruikers tegelijk en wordt smaller naarmate er meer letters worden getypt.

Om een collega te vermelden in de detailweergave van een item, typ @ in uw notities en selecteer hun naam uit de vervolgkeuzelijst.

U kunt ook op het “@” symbool klikken in uw notities om een andere gebruiker te vermelden.

Opmerkingen

Let op: Opmerkingen zijn niet beschikbaar voor leads, maar u kunt nog steeds vermeldingen gebruiken.

U kunt ook opmerkingen plaatsen bij notities nadat u bent vermeld, en dat kan vanuit twee plaatsen in de detailweergave van het item:

In het @vermelding meldingsvak

In de geschiedenis van het item

Meldingen

U kunt meldingen ontvangen van vermeldingen en opmerkingen via het Sales Assistant-paneel en via e-mail.

Om uw meldingsinstellingen aan te passen, klikt u op het pictogram met het “lampje” gevolgd door het pictogram met het “tandwiel”, en selecteer vervolgens “Meldingen beheren.”

Verkoopassistent-meldingen

Zodra een collega u noemt, ontvangt u een melding in uw Sales Assistant weergegeven met het gele lampje.

Druk op het lampje om uw meldingen te bekijken.

Klik op de melding om de pagina van het item te bekijken waarin u bent genoemd.
Klik op “Alles tonen” om uw Gebruikersoverzicht te bekijken.

E-mailmeldingen

U kunt er ook voor kiezen om een e-mailmelding te ontvangen wanneer een andere gebruiker u noemt of een opmerking toevoegt aan uw notitie.

Klik op “Melding bekijken” in de meldingse-mail om naar de detailweergave van het item te gaan waarin u bent genoemd.

Wanneer ontvang ik een melding?

U ontvangt meldingen wanneer:

U wordt genoemd door een andere gebruiker in een notitie
U wordt genoemd door een andere gebruiker in een opmerking
Een andere gebruiker een opmerking plaatst bij uw notitie
Een andere gebruiker een opmerking plaatst bij een notitie waarop u eerder heeft gereageerd

Notities verwijderen en bijwerken

Let op: Gewone gebruikers kunnen alleen hun eigen opmerkingen bijwerken, terwijl globale beheerders alle notities en opmerkingen kunnen bijwerken.

Om een notitie te bewerken, verwijderen of vast te maken, klik op het "..." icoon naast de notitie en selecteer de gewenste optie. Je kunt ook notities vastmaken door op het "pin" icoon in de rechterbovenhoek te klikken.

Machtigingen en zichtbaarheid

Opmerking: Een gebruiker kan alleen de vermelding of opmerking bekijken en meldingen ontvangen als ze de machtiging en zichtbaarheid hebben om het item te bekijken waarin ze worden vermeld.

Machtigingen

Reguliere gebruikers moeten de optie "Andere gebruikersgegevens bekijken" hebben ingeschakeld in hun wereldwijde gebruikersmachtigingen om vermeldingen en opmerkingen te zien, evenals wie ze heeft verstuurd.

Met deze uitgeschakelde machtiging zien gebruikers in die machtigingsset de volgende meldingen als ze zijn getagd:

In het vak voor @vermeldingen

In de geschiedenis van het item

Zichtbaarheid

De groep van de gebruiker bepaalt welke deals, contacten of andere items ze kunnen zien.

Als je een gebruiker vermeldt in een item (bijv. dealnotitie) waar ze geen toegang hebben tot alle gekoppelde items (deals, contacten, organisaties, etc.), krijg je een foutmelding en zal de gebruiker de vermelding niet zien.

Opmerking: Als je het item van een andere gebruiker volgt, kun je de vermeldingen zien en kun je worden vermeld in de notities onder die items.