Kennisdatabase

In Pipedrive kun je je collega's taggen in je notities door middel van vermeldingen en reageren op vermeldingen met opmerkingen. Deze functie is beschikbaar voor leads, deals, contactpersonen, organisaties en projecten.

Het gebruik van Vermeldingen en Opmerkingen

Vermeldingen

Om een collega te vermelden in de detailweergave van een item, typ @ in uw notities en selecteer hun naam uit de vervolgkeuzelijst.

U kunt ook op het “@” symbool klikken in uw notities om een andere gebruiker te vermelden.

Opmerkingen

U kunt ook opmerkingen plaatsen bij notities nadat u bent vermeld, en dat kan vanuit twee plaatsen in de detailweergave van het item:

• In het @vermelding meldingsvak

• In de geschiedenis van het item

Meldingen

U kunt meldingen ontvangen van vermeldingen en opmerkingen via het Sales Assistant-paneel en via e-mail.

Om uw meldingsinstellingen aan te passen, klikt u op het pictogram met het “lampje” gevolgd door het pictogram met het “tandwiel”, en selecteer vervolgens “Meldingen beheren.”

Verkoopassistent-meldingen

Zodra een collega u noemt, ontvangt u een melding in uw Sales Assistant weergegeven met het gele lampje.

Druk op het lampje om uw meldingen te bekijken.

• Klik op de melding om de pagina van het item te bekijken waarin u bent genoemd.
• Klik op “Alles tonen” om uw Gebruikersoverzicht te bekijken.

E-mailmeldingen

U kunt er ook voor kiezen om een e-mailmelding te ontvangen wanneer een andere gebruiker u noemt of een opmerking toevoegt aan uw notitie.

Klik op “Melding bekijken” in de meldingse-mail om naar de detailweergave van het item te gaan waarin u bent genoemd.

Wanneer ontvang ik een melding?

U ontvangt meldingen wanneer:

• U wordt genoemd door een andere gebruiker in een notitie
• U wordt genoemd door een andere gebruiker in een opmerking
• Een andere gebruiker een opmerking plaatst bij uw notitie
• Een andere gebruiker een opmerking plaatst bij een notitie waarop u eerder heeft gereageerd

Notities verwijderen en bijwerken

Om een notitie te bewerken, verwijderen of vast te maken, klik op het "..." icoon naast de notitie en selecteer de gewenste optie. Je kunt ook notities vastmaken door op het "pin" icoon in de rechterbovenhoek te klikken.

Machtigingen en zichtbaarheid

Machtigingen

Reguliere gebruikers moeten de optie "Andere gebruikersgegevens bekijken" hebben ingeschakeld in hun wereldwijde gebruikersmachtigingen om vermeldingen en opmerkingen te zien, evenals wie ze heeft verstuurd.

Met deze uitgeschakelde machtiging zien gebruikers in die machtigingsset de volgende meldingen als ze zijn getagd:

• In het vak voor @vermeldingen

• In de geschiedenis van het item

Zichtbaarheid

De groep van de gebruiker bepaalt welke deals, contacten of andere items ze kunnen zien.

Als je een gebruiker vermeldt in een item (bijv. dealnotitie) waar ze geen toegang hebben tot alle gekoppelde items (deals, contacten, organisaties, etc.), krijg je een foutmelding en zal de gebruiker de vermelding niet zien.