Kennisdatabase

Onderwerpen
Uw zichtbaarheidsgroepen configureren
Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?
Zichtbaarheid-instellingen in Pipedrive
Eigendom
Instructions:
Ready to start?

Dit artikel is automatisch vertaald

Zichtbaarheidsgroepen

JT
Jenny Takahara, 19 januari 2024

Bij het beheren van een team, zullen er momenten zijn waarop u wilt dat bepaalde gebruikers bepaalde informatie in uw account niet kunnen zien. Om u in staat te stellen uw gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze kunnen bekijken, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl toestemmingen instellen in Pipedrive bepalen welke acties de gebruikers in uw account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie uw gebruikers kunnen bekijken in Pipedrive.


Uw zichtbaarheidsgroepen configureren

Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.

Om uw zichtbaarheidsgroepen te configureren, gaat u naar Instellingen > Gebruikers beheren > zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat u heeft, hangt af van het abonnement waarop uw bedrijfsaccount is gebaseerd.

Opmerking: Als u de zichtbaarheid van een gebruiker instelt voor een itemgroep, is die regel ook van toepassing op hun rapporten en dashboards in Insights. Lees meer over zichtbaarheid in Insights in dit artikel.

Essential- en Advanced-plannen

Als u het Essential of Advanced plan heeft, heeft u de standaardgroep voor al uw gebruikers.

U kunt de zichtbaarheid van uw leads, deals, personen, organisaties en producten configureren naar een van de twee opties:

ItemeigenaarKan bekijken en bewerken: eigenaar, beheerders van de app, volgers, leden van de ouder-zichtbaarheidsgroep.
Alle gebruikersKan bekijken en bewerken: iedereen in het bedrijf.


Professional, Power en Enterprise abonnementen

Als u een Professional, Power of Enterprise abonnement heeft, kunt u extra zichtbaarheidsgroepen - en indien nodig subgroepen - aanmaken voor meer gedetailleerde zichtbaarheidsoverzichten voor de gebruikers in uw Pipedrive bedrijfsaccount.

ItemeigenaarHet item kan alleen worden bekeken en bewerkt door de eigenaar, volgers, beheerders van de app en leden van de ouder-zichtbaarheidsgroep.
Zichtbaarheidsgroep van de itemeigenaarHet item kan worden bekeken door elke gebruiker in de zichtbaarheidsgroep van de itemeigenaar, evenals door admin gebruikers.
Zichtbaarheidsgroep en subgroepen van de itemeigenaarApp-admins en elke gebruiker in dezelfde, hogere of lagere zichtbaarheidsgroepen kunnen items zien die door gebruikers in deze groep zijn aangemaakt.
Alle gebruikersAlle gebruikers in het Pipedrive-bedrijf kunnen items die zijn aangemaakt, bekijken en bewerken.

Om een gebruiker aan een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, open je de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek je naar die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive-gebruiker kan op elk moment slechts met één zichtbaarheidsgroep worden geassocieerd.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klikt u op de "X" naast de gebruiker in de zichtbaarheidsgroep. Daarna wordt de gebruiker overgebracht naar de standaardgroep.

Opmerking: Gebruikers die admin-toegang hebben tot deals hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Bovendien hebben gebruikers met globale admin-toegang volledige zichtbaarheid van alle person-, organization-, en product-data, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.

Voortgangslijnzichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de voortgangslijn zichtbaarheidsinstellingen voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen bewerken door de voortgangslijnen die elke groep niet zou moeten kunnen zien, uit te schakelen. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle voortgangslijnen.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke voortgangslijnen zullen geen enkel spoor van de voortgangslijn of deals binnen die voortgangslijn in Pipedrive kunnen zien, want de voortgangslijn zal volledig verborgen zijn voor hun accounts.

Gebruikers met admin-permissies voor deals zullen altijd toegang hebben tot alle voortgangslijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Lees meer over zichtbaarheid van de voortgangslijn in dit artikel.


Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Let op: Je kunt de team management booster pack aanschaffen om meer zichtbaarheidsgroepen toe te voegen zonder je abonnement te upgraden.

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat je kunt hebben, hangt af van je abonnement.

Plan
Aantal groepen
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Onbeperkt

Zichtbaarheid-instellingen in Pipedrive

De Zichtbaarheid-instellingen voor een item in Pipedrive - zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product - bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan verschillen van de zichtbaarheid die is ingesteld door de eigenaar van de zichtbaarheidsgroep. De zichtbaarheids-instellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Vergelijkbaar met de informatie hierboven, zijn de zichtbaarheidsmogelijkheden hetzelfde als de zichtbaarheidsopties die specifiek zijn voor uw Pipedrive-plan.

  • Deal of contactpersoon detailweergave:
  • Leads detailweergave:
  • Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom bepaalt wie het betreffende item bezit. Als u een item bezit in Pipedrive, heeft u toestemming om het te bekijken en bewerken.

Elk geïmporteerd item wordt gemarkeerd als eigendom van de gebruiker die het heeft gemaakt, tenzij anders aangegeven.

Als u de eigendomsinstellingen wilt wijzigen, kunnen deze worden beheerd in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de hierboven opgemerkte zichtbaarheidsinstellingen.

Opmerking: Voor deals wordt de eigenaar gecrediteerd voor het winnen of verliezen van de deal.

Translate HTML

Welcome!

This is a simple HTML translation exercise.

Instructions:

  1. Translate the inner text of the HTML tags from English to Dutch.
  2. Do not modify the HTML tags themselves.
  3. If something is not translatable or the same in Dutch, keep it as is.
  4. Respond with the translated HTML.

Ready to start?

Let's get translating!

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact