Kennisdatabase

Wanneer je een team beheert, zijn er momenten dat je wilt dat bepaalde gebruikers specifieke informatie in je account niet kunnen zien. Om je in staat te stellen je gebruikers te categoriseren en te bepalen welke items ze mogen inzien, biedt Pipedrive zichtbaarheidsgroepen.

Terwijl toegangssets in Pipedrive bepalen welke acties de gebruikers in je account kunnen uitvoeren, bepalen zichtbaarheidsgroepen welke informatie je gebruikers kunnen bekijken in Pipedrive.

Je zichtbaarheidsgroepen configureren

Om te beginnen met het configureren van je zichtbaarheidsgroepen, ga naar Instellingen > Beheer gebruikers > zichtbaarheidsgroepen.

Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is afhankelijk van het abonnementsplan waarop je bedrijfsaccount zich bevindt.

Essentiële en Geavanceerde plannen

Als je het Essentiële of Geavanceerde plan hebt, heb je de standaardgroep voor al je gebruikers.

Je kunt de zichtbaarheid van je leads, deals, mensen, organisaties en producten configureren naar een van de twee opties:

Professionele, Power en Enterprise plannen

Als je het Professionele, Power of Enterprise plan hebt, kun je aanvullende zichtbaarheidsgroepen – en subgroepen, indien nodig – creëren voor meer gedetailleerde zichtbaarheidsafbraken voor de gebruikers in je Pipedrive bedrijfsaccount.

Om een gebruiker aan een zichtbaarheidsgroep toe te voegen, open de instellingen van de zichtbaarheidsgroep en zoek naar die gebruiker in de zoekbalk. Een Pipedrive-gebruiker kan slechts aan één zichtbaarheidsgroep tegelijkertijd worden gekoppeld.

Om een gebruiker uit een zichtbaarheidsgroep te verwijderen, klik je op het "X" teken naast de gebruiker binnen de zichtbaarheidsgroep. Daarna wordt de gebruiker overgebracht naar de standaardgroep.

Pijplijn zichtbaarheid

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de pijplijn zichtbaarheidinstellingen voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen bewerken door de pijplijnen die elke groep niet zou moeten kunnen zien, te deselecteren. Standaard hebben alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.

Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, zullen geen spoor van de pijplijn of deals binnen die pijplijn in Pipedrive kunnen zien, aangezien de pijplijn volledig verborgen zal zijn voor hun accounts.

Gebruikers met toestemming voor deals admin zullen altijd toegang hebben tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Leer meer over pijplijn zichtbaarheid in dit artikel.

Hoeveel zichtbaarheidsgroepen kan ik hebben?

Het aantal aangepaste zichtbaarheidsgroepen dat je kunt hebben, hangt af van je abonnement.

Zichtbaar-voor instellingen in Pipedrive

De Zichtbaar-voor instellingen voor een item in Pipedrive – zoals een deal, lead, contactpersoon, organisatie of product – bepalen de specifieke zichtbaarheid van dat item. De zichtbaarheid van een item kan verschillen van de zichtbaarheid ingesteld door eigendom van de zichtbaarheidsgroep. De zichtbaar-voor instellingen kunnen worden bewerkt in elke detailweergave of in de lijstweergave.

Net als de informatie hierboven, zijn de zichtbaar-voor opties hetzelfde als de zichtbaarheid opties specifiek voor jouw Pipedrive plan.

• Detailweergave van deals of contactpersonen:

• Detailweergave van leads:

• Lijstweergave:

Eigendom

Eigendom legt vast wie het item in kwestie bezit. Als je een item in Pipedrive bezit, heb je toestemming om het zowel te zien als te bewerken.

Elk geïmporteerd item wordt gemarkeerd als eigendom van de gebruiker die het heeft aangemaakt, tenzij anders gemarkeerd als eigendom van een andere gebruiker.

Als je de eigenaarinstellingen moet wijzigen, kunnen deze worden beheerd in de detailweergave of lijstweergave, vergelijkbaar met de zichtbaarheid-instelling zoals hierboven vermeld.