Kennisdatabase

Bij het gebruik van Pipedrive of bij het navigeren door de vele helpgidsen in de Knowledge Base, kunt u termen tegenkomen waar u niet bekend mee bent of verduidelijking over wenst. In die gevallen kan onze woordenlijst zeer nuttig zijn!

#

• Eenrichtingssynchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt van de ene gegevensbron naar de andere.

• Tweerichtingssynchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt tussen twee gegevensbronnen.

• 2FA - Een aanvullende inlogvereiste (naast de gebruikersnaam/wachtwoord) die is ontworpen om een extra laag van accountbeveiliging toe te voegen. Bij Pipedrive werkt 2FA door een verificatie-e-mail naar het e-mailadres van uw account te sturen.

A

• Account — Organisaties met ten minste één gewonnen deal. De eerste keer dat een organisatie een gekoppelde deal als gewonnen markeert, wordt er een account voor die organisatie aangemaakt.

• Accountinstellingen – Verwijst naar bedrijfsfacturering, beveiliging, instellingen en gebruikersbeheer. Toegang tot deze instellingen is alleen mogelijk met een beheerdersaccount, maar deze toegang kan ook worden verwijderd via gebruikersbeheer.

• Activiteiten – Vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant naar de afsluiting van een deal toe. U kunt ze plannen met uw mensen, organisaties, leads of deals. (bijv. vergadering, taak, enz.)

  • Belangrijke activiteitvelden zijn onder meer:

    • Laatste activiteitsdatum – Hiermee wordt de datum weergegeven van de laatste activiteit die als voltooid is gemarkeerd.

    • Volgende activiteitsdatum – Hiermee wordt de datum weergegeven van de volgende activiteit die je hebt gepland, maar die nog niet is voltooid.

    • Updatetijd – De datum van de laatste wijziging die is aangebracht op het item, zoals een nieuwe activiteit die is aangemaakt, een veld dat is bijgewerkt, stadia verplaatst, eigenlijk elke verandering.

• Add-on – Een instrument dat kan worden aangeschaft naast de functies die beschikbaar zijn op elk gegeven abonnementsniveau, voor extra functionaliteit (bijv. LeadBooster, Projecten, Campagnes).

• Beheerdersgebruiker – Een gebruiker die volledige toegang heeft tot alle tools, gegevens en functies binnen een bepaald Pipedrive-account. Een gebruiker kan echter een beheerder worden zonder accountinstellingen (via gebruikersbeheer).

• API – Afkorting voor "application programming interface". API kan andere tools en services verbinden met uw Pipedrive-account; het vereist echter technische kennis.

• API-token – Vertegenwoordigt een unieke identifier, die toegang verleent tot de API-services.

• Deelnemer – Een of meer personen die uitnodigingen voor een vergadering hebben ontvangen en geaccepteerd (bijv. Scheduler-deelnemers).

• Automatisering – gebruikt een trigger en actie om achtergrondtaken uit te voeren zonder dat de gebruiker ze direct hoeft te implementeren. (bijv. Maak een deal > voeg een label toe.)
  

B

• Bcc - Staat voor Blind Carbon Copy. Wanneer je e-mailadressen in het Bcc-veld van een bericht plaatst, zijn die adressen onzichtbaar voor de ontvangers van de e-mail. Kan worden gebruikt om e-mails door te sturen naar andere ontvangers zonder de oorspronkelijke ontvanger op de hoogte te stellen.

• Beta - Verwijst naar een testfase voor de publieke release, waar een functie wordt vrijgegeven aan een beperkt aantal gebruikers om te zien hoe de functie werkt en om te beoordelen of verdere aanpassingen nodig zijn.

• Billing - Het gedeelte van een account waar je de huidige abonnementsinformatie zoals kosten en factureringsfrequentie kunt bekijken, evenals eerdere facturen. Je vindt er ook informatie over hoe je je account kunt sluiten of add-ons kunt aanschaffen.

• Browserconsole - Registreert netwerkaanvragen, JavaScript, CSS, evenals beveiligingsfouten, waarschuwingen en berichten die expliciet door JavaScript-code zijn gelogd. Kan worden opgevraagd door supportmedewerkers bij het diagnosticeren van traagheid of foutmeldingen.

• B2B - Staat voor " Zakelijk aan zakelijk " en verwijst naar transacties of zakelijke activiteiten tussen bedrijven, in plaats van tussen een bedrijf en een individuele consument.

C

• Bel (activiteit) - Een activiteitstype dat wordt gebruikt als tijdelijke aanduiding voor een gepland telefoongesprek.

• Bellen (beller) - Een telefoongesprek naar een telefoonnummer in Pipedrive met behulp van de standaard bellerstool of een geïntegreerde VOIP-oplossing.

• Campagnes – Een betaalde add-on waarmee u e-mailmarketingcampagnes naar uw Pipedrive-contacten kunt sturen zonder een aanvullend marketingplatform nodig te hebben.
  

• Rapportage campagneprestaties — binnen de Insights-tool, een rapport speciaal ontworpen om gegevens weer te geven die verband houden met bestaande campagnes.
  

• Chatbot uitvalanalyse – Een tool binnen de Chatbot-functie die laat zien op welke punten in een voorgeschreven gesprek respondenten waarschijnlijk zullen afhaken

• Gesloten – De status van een account nadat het annuleringsproces is voltooid en de resterende tijd op de meest recent betaalde factuur is verstreken.

• Cloudopslag – Wanneer gegevens digitaal worden opgeslagen via een online opslagprovider van een derde partij (bijv., Google Drive).

• Bedrijfsaccount — het bedrijfsaccount is het collectief van gebruikers waarbij facturering in rekening wordt gebracht. (bv., Dan is een gebruiker in het Profit Builders bedrijf)
  

• Contact – Verwijst naar een persoon of organisatie in Pipedrive.

• Conversierapporten – Inzichten die worden gebruikt om het tempo te tonen waarin klanten van de ene status naar de andere overschakelen. Bevat deals, leads en campagneconversierapporten.

• Krediet – Eenheden die worden gebruikt om aankopen aan te duiden die zijn gedaan voor tools zoals Beller en Prospector. Eén krediet staat gelijk aan één specifiek iets dat u ervoor krijgt, echter kan de monetaire prijs van een krediet variëren. Kredieten kunnen een vervaldatum/vernieuwingslogica hebben (bijv., u gebruikt één Prospector-leadkrediet om één lead toe te voegen via Prospector).

• CRM – staat voor "Klantrelatiebeheer".

• Aangepast veld – Een veld dat buiten de vooraf gedefinieerde standaardvelden in Pipedrive is gemaakt en dat kan worden gebruikt voor het toevoegen en bijhouden van gegevens. Er zijn verschillende soorten aangepaste velden die kunnen worden gebruikt en als u een Professional- of Enterprise-plan heeft, kunnen deze aangepaste velden worden gebruikt voor rapportage.

D

• Data veld - Verwijst naar zowel standaardvelden als aangepaste velden in Pipedrive. In de meeste gevallen kunt u naar gegevensvelden verwijzen als gewoon "velden".

• Data migratie - de verplaatsing van gegevens naar een nieuwe database zonder voortdurende synchronisatie (bijv. spreadsheetimport).

• Deal - In Pipedrive wordt de lopende transactie die u nastreeft met een persoon of organisatie bijgehouden als een deal, die wordt verwerkt door de fasen van uw pijplijn totdat deze ofwel GEWONNEN of VERLOREN is.

• Standaardveld - Standaardvelden zijn ingebouwd in uw Pipedrive-account wanneer u het maakt en ze worden doorgaans gebruikt voor basisinformatie over klanten zoals naam, e-mail of telefoonnummer.

• Directe kosten - Binnen het kader van de Producten functie, verwijst directe kosten naar de prijs van het ontwikkelen of produceren van het geregistreerde product in kwestie.

• Klaar - Betekent dat een activiteit is voltooid. Het is een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit, de andere is "te doen".

• Concept - Heeft een paar betekenissen op basis van de tool die u gebruikt:

  Smart Docs: Elk document dat is gemaakt en bijgehouden via de Smart Docs add-on en dat nog niet is gedeeld met extra gebruikers. De conceptaanduiding blijft staan totdat het document is gedeeld met behulp van de koppelingsfunctie.

  E-mail: Een e-mail met al wat inhoud erin maar die nog niet is verzonden.

  Campagnes app: De status van een campagne nadat deze is gemaakt maar nog niet is verzonden.

E

• Envelop - Gebruikt in de Docusign-integratie en het is de container van documenten die naar de ondertekenaar worden gestuurd om te ondertekenen.
• eHandtekening - Een elektronische handtekening die is gekoppeld aan een Smart Docs verkoopdocument, geverifieerd via een e-mail controle code. De geldigheid wordt gedefinieerd door de Pipedrive eHandtekening Gebruiksvoorwaarden.
• Exporteren - Het kopiëren van gegevens uit uw Pipedrive-account (naar een spreadsheet of naar een ander programma zoals Mailchimp).

F

• Veld - Zie Gegevensveld
• Bestandsformaat - Specifiek bestandsformaat, gebaseerd op bestandsextensie. Bijvoorbeeld: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Bestandstype - Doel van het bestand, dat meestal een groep van verschillende bestandsindelingen is (bijv. afbeeldingen, audio, compressie, database.)
• Formulevelden - toevoegingen aan numerieke of monetaire velden die basisberekeningen automatisch laten uitvoeren
• Frequentielimiet — beperkingen op het aantal keren dat een automatisering binnen een vooraf bepaalde periode mag worden uitgevoerd.
  
• Toekomst - Gebruikt om activiteiten te categoriseren die op elk moment in de toekomst hun ingestelde datums hebben.

Groep

• Group e-mail – Een e-mailbericht dat naar meerdere e-mailadressen tegelijk wordt verzonden. Pipedrive past een kleine vertraging toe tussen elk bericht om fouten te voorkomen en misbruikscenario's te voorkomen.
• Gast – zie Deelnemer.

H

• HAR-bestand - Het HTTP Archive formaat, of HAR, is een bestand dat alle interacties tussen een webbrowser en een website bijhoudt.
• Helpcentrum - Webpagina met links naar onze Academy, Community en Kennisbank.

Ik

• Belangrijke velden - Belangrijke velden krijgen extra aandacht en worden voor de gebruiker in de schijnwerpers gezet. Naar definitie zijn belangrijke velden bedoeld om met een hogere prioriteit te worden ingevuld, maar zijn niet verplicht tenzij anders aangegeven. Zowel standaard als aangepaste velden kunnen als belangrijk worden gemarkeerd.

• Ongeldig - Wordt gebruikt om aan te geven dat een bestand of ander item op de een of andere manier kapot of incorrect is. Bijvoorbeeld, een wachtwoord kan ongeldig zijn, een geüpload bestand kan onbruikbaar zijn omdat het ongeldig is (beschadigd), etc.

• Uitnodiging - Verwijst naar gebruikers, een e-mail die naar het e-mailadres van een potentiële gebruiker wordt gestuurd, waarin hen een plek wordt aangeboden om in een Pipedrive-account te gaan zitten.

K

• Kennisbank – De plaats waar we al onze helpartikelen bewaren, valt onder de paraplu van het Help Center.

L

• Label - Vooraf gedefinieerde en aanpasbare tags die kunnen worden toegevoegd aan verschillende Pipedrive items (leads, deals, contacten, projecten) zowel handmatig als automatisch. Labels zorgen voor snelle visuele en tekstuele herkenning van de status of het type van het item en zorgen ook voor een betere sortering.

• Limiet - Er is een beperkt aantal (telbare) items dat u tegelijk kunt hebben. Dit is meer statisch dan credits: u "gebruikt" credits door uw voortdurende acties (d.w.z., Bel credits.) Maar de limiet kijkt alleen naar het huidige aantal van iets, dus het verwijderen van items zal meer ruimte geven totdat de limiet is bereikt (bijv., gebruikslimieten)

M

• Vergadering - Een activiteitstype dat de gebruiker kan plannen met behulp van de activiteitenfunctie. De vergadering is bedoeld om een daadwerkelijke, fysieke vergadering tussen de gebruiker en zijn klant te vertegenwoordigen.

• Merge-veld - Een merge-veld vertegenwoordigt een standaardveld of aangepast veld dat wordt gebruikt binnen een sjabloonomgeving. Het invoegen van een merge-veld in een sjabloon stelt de gebruiker in staat de waarde van dat veld automatisch te laten invullen door de werkelijke veldwaarden op basis van de context (bijv. het merge-veld "persoonsnaam" zal de naam invullen van de relevante persoon aan wie u een e-mail stuurt). Merge-velden worden voornamelijk gebruikt in e-mailsjablonen.

• Berichteninbox — een sectie binnen de Leads Inbox waar u berichten-apps kunt integreren, zoals Facebook Messenger of WhatsApp via Twilio, om rechtstreeks vanuit Pipedrive met uw klanten en prospects te communiceren.

N

• Notities - Tekst toegevoegd aan een detailweergave, die aan de bovenkant wordt gepresenteerd voor zichtbaarheidsdoeleinden. Notities kunnen niet worden toegevoegd via automatisering, maar ze kunnen wel in bulk worden toegevoegd via import.

O

• Opt-in - In de Campagnes functie, verwijst het naar het niveau van toestemming gegeven door uw campagne ontvangers. Er zijn twee soorten opt-in:
  • Single Opt-In verwijst naar campagne ontvangers die handmatig de status "Ingeschreven" hebben gekregen.
  • Double Opt-In, of "bevestigde opt-in," verwijst naar campagne ontvangers die een bevestigingse-mail hebben ontvangen en op de link hebben geklikt om een abonnement te bevestigen. (Let op: double opt-In heeft twee beschikbare statussen, "Bevestigd" en "Niet Bevestigd". Een contact blijft "Niet Bevestigd" totdat ze een Opt-In e-mail ontvangen en hun toestemming voor campagne e-mails bevestigen.)
    
• Organisatie - Een contact dat een organisatie, bedrijf of anderszins vertegenwoordigt. Kan worden gebruikt om meerdere mensen onder één gedeelde organisatie te verbinden (zie mensen en organisaties koppelen).
• Te Laat - Gebruikt voor activiteiten waarvan de voltooiingsdatum voor een eerder tijdstip is ingesteld en die nog niet als voltooid zijn gemarkeerd. Activiteiten met achterstand worden bovenaan gesorteerd in de pijplijnweergave (meer informatie in dit artikel).

P

• Deelnemers – Contactpersonen die handmatig aan deals kunnen worden toegevoegd, naast de specifieke gekoppelde contactpersoon.

• Betalingschema – Vertegenwoordigt een reeks betalingen, identificeerbaar aan specifieke data of cycli. Dit wordt gebruikt binnen de productfunctie om een vooraf gedefinieerd betalingsschema in te stellen.

• Toegestaan – Wanneer een e-mailadres binnen een lijst van goedgekeurde IP-adressen valt van waaruit e-mails kunnen worden ontvangen via een provider (ook wel whitelist genoemd). E-mailadressen kunnen handmatig worden toegestaan als e-mails die naar u worden verzonden of door u worden verzonden worden teruggestuiterd vanwege beveiligingsprotocollen.
  

• Persoon – binnen de Pipedrive-terminologie verwijst dit naar een contactpersoon, wat een geregistreerde set gegevens is die een menselijk contact vertegenwoordigt.

• Plaatsaanhoudend – In de context van e-mailsjablonen en Smart Docs, vertegenwoordigt een placeholder het samenvoegveld zoals ingevoegd in een sjabloon. De placeholders worden getoond in sjablonen met hun respectieve veldnamen (bijv. [Naam persoon],) en wanneer het document of de e-mail wordt verzonden, worden ze ingevuld met de specifieke gegevens (bijv. [John Doe]).

• Plan – verwijst naar uw abonnementsniveau. Onze beschikbare plannen zijn: Essentieel, Geavanceerd, Professioneel, Power en Onderneming.
  

• Prijsvariatie – Wanneer dit wordt ingeschakeld, maakt prijsvariatie het mogelijk om meerdere prijspunten toe te voegen voor een geregistreerd product in de database. Dit is handig wanneer er wordt gewerkt met meerdere valuta's voor hetzelfde product of variabele prijspunten die buiten eenheid vallen.

• Productcode – Verwijst naar de optionele, door de gebruiker opgegeven code, die wordt toegekend aan elk product dat is geregistreerd met behulp van de Producten-functie. Het wordt gebruikt voor sorteer- en databasedoeleinden, maar wordt niet automatisch toegewezen wanneer een nieuw product wordt gemaakt (hoewel er wel een systeem-ID is).

• Productduur – Wanneer dit wordt ingeschakeld, voegt productduur een extra veld toe voor alle producten. Dit veld, getiteld "duur", stelt u in staat om een tijdsgebonden beperking toe te passen op uw producten. Dit kan handig zijn wanneer u werkt met producten die tijdsgebonden diensten vertegenwoordigen, zoals verhuringen of diensten die worden geleverd.

• Projecten – Een tool waarmee u initiatieven kunt creëren voor uw gewonnen of openstaande deals, onafhankelijk van uw bestaande pijplijnen. Deze functie kan vooral handig zijn als er aanvullende taken nodig zijn voor uw deals buiten uw hoofdverkoopstroom.
  

V

• Snelle hulp – Paneel dat in de app wordt geopend wanneer de gebruiker op het vraagteken in de rechterbovenhoek klikt.

• Quickbooks – een van de beschikbare integraties die kan worden gebruikt met onze Facturering tool.

R

• Terugkerende betaling - Verwijst naar elke betaling die bedoeld is om herhaaldelijk plaats te vinden gedurende een schema (meestal gebaseerd op een maandelijks of jaarlijks schema).

• Gerelateerde organisaties - wanneer twee of meer organisaties aan elkaar zijn gelinkt
  

• Vereist veld - Een gedefinieerde veldattribute die zowel standaard als aangepaste velden markeert als vereist, wat betekent dat het veld niet optioneel is en een waarde moet hebben om Pipedrive objecten op te slaan.

S

• SaaS - afkorting voor "software as a service".

• Sales document - Elk document dat wordt gegenereerd en bijgehouden binnen de Smart Docs-functie.

• Gepland - Dit woord wordt gebruikt binnen de context van activiteiten voor elke activiteit die een voltooiingsdatum en -tijd heeft gekregen. Kan ook worden gebruikt voor e-mails of campagnes.

• SEPA-betalingen - SEPA, of Single Euro Payment Area, maakt cashless eurobetalingen mogelijk via creditcard of directe storting

• Single sign-on (SSO) - Een account met SSO ingeschakeld betekent dat u slechts één set inloggegevens hoeft aan te maken voor uw gebruikers. U kunt een account voor hen instellen in uw eigen systeem en ze hebben automatisch inloggegevens voor Pipedrive.

• Smart Docs - Een functie waarmee gebruikers documenten kunnen genereren binnen hun Pipedrive-accounts, evenals documenten kunnen verzenden voor ondertekening en sjablonen kunnen delen met andere gebruikers. De functie wordt standaard geleverd bij de Professional- en Enterprise-abonnementen, maar kan worden aangeschaft als add-on voor Essential- en Advanced-accounts.

• Subtaak - Alleen gemaakt in Projects, ze zijn genest onder taken als een manier om taken op te splitsen in kleinere acties
  

T

• Taak — Aangemaakt in Projekten alleen, kunnen ze worden gemaakt om to-do's te vertegenwoordigen die geen vervaldatum of eigenaar vereisen

• Te doen – Een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit (de andere is "Klaar".) Deze status betekent dat de activiteit nog niet is voltooid.

• Twee-factor authenticatie – zie "2FA"

U

• Eenheid - Binnen de scope van de Producten feature, verwijst "eenheid" naar de standaard eenheid van een geregistreerd product. Eenheid kan van alles zijn, van de hoeveelheid items tot de afmetingen van items, enz. De gedefinieerde eenheid en eenheidsprijs vormen samen de basis van de waardeberekening bij het toevoegen van producten aan deals (bijv., 1 eenheid voor $5, wat betekent dat het toevoegen van één eenheid van het product aan een deal de deal een waarde van $5 geeft).
• Eenheidsprijs - Binnen de scope van de Producten feature, verwijst de eenheidsprijs naar de exacte prijs van elke verkochte eenheid.
• Gebruikslimieten - limieten voor het aantal open deals, aangepaste velden en Insights-rapporten dat een gebruiker mag aanmaken. De limieten zijn gebaseerd op uw bestaande plan, en u kunt hier meer informatie over vinden hier.
  
• Gebruikersaccount - Een gebruikers account is waar een individuele gebruiker inlogt en taken uitvoert (bijv., Dan is een gebruiker in het Profit Builders bedrijf)
  

Z

• Zapier - Een van de vele services waar we integraties mee aanbieden, Zapier kan worden gebruikt om processen en acties tussen Pipedrive en andere services of tools te automatiseren.