Kennisdatabase

Bij het gebruik van Pipedrive of bij het navigeren door de vele helpgidsen in de Kennisbank, kunt u termen tegenkomen waar u niet bekend mee bent of verduidelijking over wilt. In die gevallen kan onze woordenlijst zeer nuttig zijn!

#

• Eéngewijze synchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt van één gegevensbron naar een andere.

• Tweerichtingssynchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt tussen twee gegevensbronnen.

• 2FA - Een extra inlogvereiste (naast de gebruikersnaam/wachtwoord) die is ontworpen om een extra laag van accountbeveiliging toe te voegen. In Pipedrive werkt 2FA door een verificatie-e-mail naar het e-mailadres van uw account te sturen.

A

• Account — Organisaties met minstens één gewonnen deal. De eerste keer dat een organisatie een gekoppelde deal als gewonnen markeert, wordt er een account voor die organisatie aangemaakt.

• Accountinstellingen – Verwijst naar facturering van het bedrijf, beveiliging, instellingen en gebruikersbeheer. Toegang tot deze instellingen komt met een beheerdersaccount, deze toegang kan echter ook worden verwijderd via gebruikersbeheer.

• Activiteiten – Vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant naar het sluiten van een deal. U kunt ze plannen met uw mensen, organisaties, leads of deals. (bijv. vergadering, taak, enz.)

  • Belangrijke activiteitenvelden zijn onder andere:

    • Laatste activiteitsdatum – Dit toont u de datum van de laatste activiteit die als voltooid is gemarkeerd.

    • Volgende activiteitsdatum – Dit toont u de datum van de volgende activiteit die u hebt gepland maar die nog niet is gemarkeerd als voltooid.

    • Update tijd – De datum van de laatste update die op het item is uitgevoerd, het kan een nieuwe activiteit zijn die is gemaakt, een veld dat is bijgewerkt, stadia die zijn verplaatst, in principe elke verandering.

• Add-on – Een tool die kan worden gekocht naast de beschikbare functies op elk abonnementsniveau, voor extra functionaliteit (bijv. LeadBooster, Projects, Campagnes).

• Beheerdergebruiker – Een gebruiker die volledige toegang heeft tot alle tools, gegevens en functies binnen een bepaald Pipedrive-account. Een gebruiker kan echter een beheerder worden zonder accountinstellingen (via gebruikersbeheer).

• API – Afkorting voor "application programming interface." De API kan andere tools en services verbinden met uw Pipedrive-account; het vereist echter technische kennis.

• API-token – Vertegenwoordigt een unieke identificator, die toegang verleent tot de API-services.

• Deelnemer – Een of meerdere mensen die uitnodigingen voor een vergadering hebben ontvangen en geaccepteerd (bijv. Deelnemers aan Planner)

• Automatisering – Gebruikt een trigger en actie om taken op de achtergrond uit te voeren zonder dat de gebruiker ze rechtstreeks hoeft te implementeren. (bijv. Maak een deal aan > voeg een label toe.)
  

B

• Bcc - Staat voor Blind Carbon Copy. Wanneer je e-mailadressen in het Bcc-veld van een bericht plaatst, zijn die adressen onzichtbaar voor de ontvangers van de e-mail. Kan worden gebruikt om e-mails door te sturen naar andere ontvangers zonder dat de oorspronkelijke ontvanger op de hoogte is.

• Beta - Verwijst naar een testfase voor de publieke release, waarbij een functie wordt vrijgegeven aan een beperkt aantal gebruikers om te zien hoe de functie werkt en te beoordelen of verdere aanpassingen nodig zijn.

• Billing - Het gedeelte van een account waar je de huidige abonnementsinformatie zoals kosten en factureringsfrequentie kunt bekijken, evenals eerdere facturen. Je kunt er ook informatie vinden over hoe je je account kunt sluiten of add-ons kunt kopen.

• Browser console - Registreert netwerkverzoeken, JavaScript, CSS, evenals beveiligingsfouten, waarschuwingen en berichten die expliciet zijn gelogd door JavaScript-code. Kan worden opgevraagd door ondersteuningsmedewerkers bij het diagnosticeren van traagheid of foutmeldingen.

• B2B - Staat voor "Business-to-business" en verwijst naar transacties of zakelijke transacties tussen bedrijven, in plaats van tussen een bedrijf en een individuele consument.

C

• Oproep (activiteit) - Een activiteitstype dat wordt gebruikt als aanduiding voor een geplande oproep.

• Oproep (Beller) - Een oproep die naar een telefoonnummer in Pipedrive is gemaakt met behulp van de native Beller tool of een geïntegreerde VOIP-oplossing.

• Campagnes - Een betaalde add-on waarmee u e-mailmarketingcampagnes naar uw Pipedrive-contacten kunt sturen zonder de noodzaak van een extra marketingplatform.
  

• Campagnerapportage - binnen de Insights-tool, een rapport dat specifiek is ontworpen om gegevens te tonen die verband houden met bestaande campagnes.
  

• Chatbot uitvalanalyse - een tool binnen de Chatbot-functie die wordt gebruikt om weer te geven op welke punten in een voorgeschreven gesprek respondenten waarschijnlijk zullen verbreken

• Gesloten - De status van een account nadat het annuleringsproces is voltooid en de resterende tijd op de meest recent betaalde factuur is verstreken.

• Cloudopslag - Wanneer gegevens digitaal worden opgeslagen via een online opslagprovider van een tweede partij (bijv. Google Drive).

• Bedrijfsaccount - het bedrijfsaccount is het geheel van gebruikers waarvoor in rekening wordt gebracht. (bijv. Dan is een gebruiker in het Profit Builders bedrijf)
  

• Contact - Verwijst naar een persoon of organisatie in Pipedrive.

• Conversierapporten - Inzichten die worden gebruikt om het aantal klanten te tonen dat overgaat van de ene status naar de andere. Bevat deal-, lead- en campagneconversierapporten.

• Krediet - Eenheden die worden gebruikt om aankopen aan te geven voor tools zoals Beller en Prospector. Eén krediet staat gelijk aan één specifiek ding dat je ervoor krijgt, maar de monetair prijs van een krediet kan variëren. Credits kunnen een vervaldatum/vernieuwingslogica hebben (bijv. je gebruikt één Prospector lead-krediet om één lead toe te voegen via Prospector).

• CRM - staat voor "Customer Relationship Management".

• Aangepast veld - Een veld dat buiten de bestaande standaardvelden in Pipedrive is gemaakt, dat kan worden gebruikt voor het toevoegen en bijhouden van gegevens. Er zijn verschillende soorten aangepaste velden die kunnen worden gebruikt en als u een Professional- of Enterprise-plan heeft, kunnen deze aangepaste velden worden gebruikt voor rapportage.

D

• Gegevensveld - Verwijst naar zowel standaardvelden als aangepaste velden in Pipedrive. In de meeste gevallen kunt u gegevensvelden eenvoudigweg "velden" noemen.

• Gegevensmigratie - de verplaatsing van gegevens naar een nieuwe database zonder voortdurende synchronisatie (bijv. spreadsheetimports.)

• Deal - In Pipedrive wordt de lopende transactie die u nastreeft met een persoon of organisatie bijgehouden als een deal, die wordt verwerkt via de fasen van uw pijplijn totdat deze ofwel GEWONNEN ofwel VERLOREN is.

• Standaardveld - Standaardvelden zijn ingebouwd in uw Pipedrive-account wanneer u het maakt en ze worden meestal gebruikt voor basisinformatie over klanten zoals Naam, e-mail of Telefoonnummer.

• Directe kosten - Binnen het bereik van de Productenfunctie verwijst directe kosten naar de prijs van het ontwikkelen of produceren van het geregistreerde product in kwestie.

• Voltooid - Betekent dat een activiteit is voltooid. Het is een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit, de andere is "te doen."

• Concept - Heeft een paar betekenissen op basis van de tool die u gebruikt:

  Smart Docs: Elk document dat is gemaakt en bijgehouden via de Smart Docs-add-on dat nog niet is gedeeld met extra gebruikers. Het concept blijft behouden totdat het document is gedeeld met behulp van de koppelingsfunctie.

  E-mail: Een e-mail waar al inhoud in staat maar nog niet is verzonden.

  Campagne-app: De status van een campagne nadat deze is gemaakt maar nog niet is verzonden.

E

• Envelop - Gebruikt in de Docusign-integratie en het is de container van documenten die naar de ondertekenaar worden gestuurd om te ondertekenen.
• eHandtekening - Een elektronische handtekening die is gekoppeld aan een Smart Docs verkoopdocument, geverifieerd via een e-mail controlecode. De geldigheid ervan wordt bepaald door de Pipedrive eSignature Servicevoorwaarden.
• Exporteren - Het kopiëren van gegevens uit uw Pipedrive-account (naar een spreadsheet of naar een ander programma zoals Mailchimp).

F

• Veld - Zie Gegevensveld
• Bestandsindeling - Specifieke bestandsindeling, op basis van bestandsextensie. Bijvoorbeeld, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Bestandstype - Doel van het bestand, dat meestal een groep van verschillende bestandsindelingen is (d.w.z. afbeeldingen, audio, compressie, database.)
• Formulevelden - uitbreidingen voor numerieke of monetaire velden die basisberekeningen automatisch uitvoeren
• Frequentielimiet - beperkingen op het aantal keren dat automatisering binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode kan worden uitgevoerd
  
• Toekomst - Gebruikt om activiteiten te categoriseren die op elk moment in de toekomst zijn gepland.

Groep

• Groeps-e-mail – Een e-mailbericht dat tegelijkertijd naar meerdere e-mailadressen wordt verstuurd. Pipedrive zal een kleine vertraging toepassen tussen elk bericht om fouten te voorkomen en misbruikscenario's te voorkomen.
• Gast – zie Deelnemer.

H

• HAR-bestand - Het HTTP Archive-formaat, of HAR, is een bestand dat alle interacties tussen een webbrowser en een website bijhoudt.
• Helpcentrum - Webpagina met links naar onze Academy, Community en Kennisbank.

Ik

• Belangrijke velden - Belangrijke velden krijgen extra aandacht en worden voor de gebruiker op de voorgrond gebracht. Naar definities zijn belangrijke velden bedoeld om met een hogere prioriteit te worden ingevuld, maar zijn niet verplicht tenzij anders aangegeven. Zowel standaard- als aangepaste velden kunnen als belangrijk worden gemarkeerd.

• Ongeldig - Wordt gebruikt om aan te geven dat een bestand of ander item op de een of andere manier beschadigd of onjuist is. Bijvoorbeeld, een wachtwoord kan ongeldig zijn, een geüpload bestand kan onbruikbaar zijn omdat het ongeldig is (beschadigd), enz.

• Uitnodigen - Met betrekking tot gebruikers, een e-mail die naar het e-mailadres van een potentiële gebruiker wordt gestuurd, waarin hen een plaats wordt aangeboden om in te nemen in een Pipedrive-account.

K

• Kennisbank – De plek waar we al onze helpartikelen bewaren, valt onder de paraplu van het Helpcentrum.

L

• Label - Vooraf gedefinieerde en aanpasbare tags die aan verschillende Pipedrive-items (leads, deals, contacten, projecten) kunnen worden toegevoegd, zowel handmatig als automatisch. Labels zorgen voor snelle visuele en tekstuele herkenning van de status of het type item en zorgen ook voor een betere sortering.

• Limiet - Er is een beperkt aantal (telbare) items dat u tegelijkertijd kunt hebben. Dit is meer statisch dan credits: u "gebruikt" credits door uw continue acties (bijv., Bellicenties). Maar de limiet kijkt alleen naar het huidige aantal van iets, dus het verwijderen van items geeft u meer ruimte totdat de limiet is bereikt (bijv., gebruikslimieten)

M

• Vergadering - Een activiteitstype dat de gebruiker kan plannen door de activiteitenfunctie te gebruiken. De vergadering is bedoeld om een daadwerkelijke, fysieke ontmoeting tussen de gebruiker en hun klant voor te stellen.

• Samenvoegveld - Een samenvoegveld vertegenwoordigt een standaardveld of aangepast veld dat wordt gebruikt binnen een sjabloonomgeving. Het invoegen van een samenvoegveld in een sjabloon stelt de gebruiker in staat om de waarde van dat veld automatisch te laten invullen door de werkelijke veldwaarden op basis van de context. (bijv., het samenvoegveld "persoonsnaam" zal de naam invullen van de relevante persoon aan wie je een e-mail stuurt). Samenvoegvelden worden voornamelijk gebruikt in e-mailsjablonen.

• Berichteninbox - een sectie binnen de Leads Inbox waar je berichten-apps kunt integreren, zoals Facebook Messenger of WhatsApp by Twilio, om rechtstreeks met je klanten en prospects te communiceren vanuit Pipedrive.

N

• Notities - Tekst toegevoegd aan een detailweergave, die wordt gepresenteerd aan de bovenkant voor zichtbaarheidsdoeleinden. Notities kunnen niet worden toegevoegd via automatisering, maar kunnen wel in bulk worden toegevoegd via import.

O

• Opt-in - In de Campagnes functie, verwijst dit naar het niveau van toestemming gegeven door uw campagne ontvangers. Er zijn twee soorten opt-in:
  • Enkele Opt-In verwijst naar campagne ontvangers die handmatig de status "Ingeschreven" hebben gekregen.
  • Dubbele Opt-In, of "bevestigde opt-in," verwijst naar campagne ontvangers die een bevestigingsmail hebben ontvangen en op de link hebben geklikt om een abonnement te bevestigen. (Opmerking: dubbele opt-In heeft twee beschikbare statussen, "Bevestigd" en "Niet Bevestigd". Een contact blijft "Niet Bevestigd" totdat ze een Opt-In e-mail ontvangen en toestemming geven voor campagne e-mails.)
    
• Organisatie - Een contact dat een echte organisatie, bedrijf of anderszins vertegenwoordigt. Kan worden gebruikt om meerdere mensen samen te koppelen onder één gedeelde organisatie (zie mensen en organisaties koppelen).
• Te Laat - Gebruikt voor activiteiten waarvan de voltooiingsdatum in het verleden is ingesteld en die nog niet als voltooid zijn gemarkeerd. Deals met te late activiteiten worden bovenaan de pijplijnweergave gesorteerd (meer informatie in dit artikel).

P

• Deelnemers – Contactpersonen die handmatig aan deals kunnen worden toegevoegd, naast de toegewijde gekoppelde contactpersoon.

• Betalingschema – Vertegenwoordigt een reeks betalingen, identificeerbaar aan specifieke datums of cycli. Dit wordt gebruikt binnen het kader van de productfunctie om een vooraf gedefinieerd betalingsschema in te stellen.

• Toegestaan – Wanneer een e-mailadres voorkomt in een lijst van goedgekeurde IP-adressen van waaruit e-mails via een provider kunnen worden ontvangen (ook wel een whitelist genoemd). E-mailadressen kunnen handmatig worden toegestaan als e-mails die naar u worden verzonden of vanuit u worden geblokkeerd vanwege beveiligingsprotocollen.

• Persoon – verwijst binnen de Pipedrive-woordenschat naar een contactpersoon, wat een geregistreerde set gegevens is die een menselijke contactpersoon vertegenwoordigt.

• Plaatshouder – In de context van e-mailtemplates en Smart Docs, vertegenwoordigt een plaatshouder het samenvoegveld zoals ingevoegd in een sjabloon. De placeholders worden getoond in sjablonen met hun respectieve veldnamen (d.w.z. [Persoonsnaam],) en wanneer het document of de e-mail wordt verzonden, worden ze ingevuld met de specifieke gegevens (d.w.z. [John Doe]).

• Plan – verwijst naar uw abonnementsniveau. Onze beschikbare plannen zijn: Essential, Advanced, Professional, Power en Enterprise.

• Prijsvariatie – Wanneer ingeschakeld, maakt prijsvariatie het mogelijk om meerdere prijspunten toe te voegen voor een geregistreerd product in de database. Dit is handig bij het werken met meerdere valuta's voor hetzelfde product of variabele prijspunten die buiten de eenheden vallen.

• Productcode – Verwijst naar de optionele, door de gebruiker gespecificeerde code, gegeven aan elk product dat is geregistreerd met de functie Producten. Het wordt gebruikt voor sorteer- en databasedoeleinden maar wordt niet automatisch toegewezen wanneer een nieuw product wordt gemaakt (hoewel er een systeem-ID wordt toegewezen).

• Productduur – Wanneer ingeschakeld, voegt productduur een extra veld toe voor alle producten. Dit veld, getiteld "duur", stelt u in staat om een tijdsbeperking toe te passen op uw producten. Deze kunnen nuttig zijn wanneer u werkt met producten die tijdgebonden diensten vertegenwoordigen, zoals verhuur of diensten die worden verleend.

• Projecten – Een tool waarmee u initiatieven kunt creëren voor uw gewonnen of open deals, onafhankelijk van uw bestaande pijplijnen. Deze functie kan vooral nuttig zijn als er bij uw deals bijzondere taken nodig zijn buiten uw belangrijkste verkoopstroom.
  

Q

• Snelle hulp - Paneel dat in de app opent wanneer de gebruiker op het vraagteken in de rechterbovenhoek klikt.

• Quickbooks - een van de beschikbare integraties die kunnen worden gebruikt met onze Facturering tool.

R

• Terugkerende betaling - Verwijst naar elke betaling die bedoeld is om herhaald te worden gedurende een schema (meestal gebaseerd op een maandelijks of jaarlijks schema).

• Gerelateerde organisaties - wanneer twee of meer organisaties aan elkaar gekoppeld zijn
  

• Vereist veld - Een gedefinieerd veldattribuut dat standaardvelden of aangepaste velden markeert als vereist, wat betekent dat het veld niet optioneel is en een waarde moet krijgen om Pipedrive objecten op te slaan.

S

• SaaS - afkorting voor "software as a service".

• Sales document - Elk document dat wordt gegenereerd en bijgehouden binnen de functie Slimme documenten.

• Ingepland - Dit woord wordt gebruikt binnen de context van activiteiten voor elke activiteit die een voltooiingsdatum en tijd heeft gekregen. Kan ook worden gebruikt voor e-mails of campagnes.

• SEPA-betalingen - SEPA, of Single Euro Payment Area, maakt contantloze eurobetalingen mogelijk via creditcard of rechtstreekse storting

• Single sign-on (SSO) - Een account met SSO ingeschakeld betekent dat u slechts één set inloggegevens hoeft te maken voor uw gebruikers. U kunt een account voor hen opzetten in uw eigen systeem en ze hebben automatisch inloggegevens voor Pipedrive.

• Slimme documenten - Een functie die gebruikers in staat stelt documenten te genereren binnen hun Pipedrive-accounts, evenals documenten te verzenden voor ondertekening en sjablonen te delen met andere gebruikers. De functie wordt standaard geleverd bij Professionele en Enterprise-abonnementen, maar kan worden aangeschaft als add-on voor Essentiële en Geavanceerde accounts.

• Subtaak - Alleen gemaakt in Projecten, ze worden genest onder taken als een manier om taken op te delen in kleinere acties
  

T

• Taak — Aangemaakt in Projecten en kan gebruikt worden om to-do's voor te stellen die geen vervaldatum of eigenaar vereisen

• Te doen – Een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit (de andere is "Gedaan.") Deze status betekent dat de activiteit nog niet is voltooid.

• Tweestapsverificatie – zie "2FA"

U

• Eenheid - Binnen de scope van de Producten functie, verwijst "eenheid" naar de standaard eenheid van een geregistreerd product. Eenheid kan van alles zijn, van de hoeveelheid van items, afmetingen van items, enzovoort. De gedefinieerde eenheid en eenheidsprijs vormen samen de basis van de waardeberekening bij het toevoegen van producten aan deals (bijv. 1 eenheid voor $5 elk, wat betekent dat het toevoegen van één eenheid van het product aan een deal de deal een waarde van $5 geeft).
• Eenheidsprijs - Binnen de scope van de Producten functie, verwijst de eenheidsprijs naar de exacte prijs van elke verkochte eenheid.
• Gebruikslimieten - limieten voor het aantal open deals, aangepaste velden en Insights-rapporten die een gebruiker kan maken. Limieten zijn gebaseerd op uw huidige plan, en u kunt meer informatie daarover vinden hier.
  
• Gebruikersaccount - Een gebruikersaccount is waar een individuele gebruiker inlogt en taken uitvoert (bijv. Dan is een gebruiker in het Profit Builders bedrijf)
  

Z

• Zapier - Een van de vele services waar we integraties mee aanbieden, Zapier kan worden gebruikt om processen en acties tussen Pipedrive en andere services of tools te automatiseren.