Kennisdatabase

Bij het gebruik van Pipedrive of bij het navigeren door de vele helpgidsen in de Kennisbank, kunt u termen tegenkomen waar u niet bekend mee bent of waarover u verduidelijking wenst. In die gevallen kan onze woordenlijst erg handig zijn!

#

• Eénweg synchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt van de ene gegevensbron naar de andere.

• Tweeweg synchronisatie - Een synchronisatieverbinding die gegevens overdraagt tussen twee gegevensbronnen.

• 2FA - Een extra inlogvereiste (naast de gebruikersnaam/wachtwoord) die is ontworpen om een extra laag accountbeveiliging toe te voegen. Bij Pipedrive werkt 2FA door een verificatie-e-mail naar het e-mailadres van uw account te sturen.

A

• Account — Organisaties met minstens één gewonnen deal. De eerste keer dat een organisatie een gekoppelde deal als gewonnen markeert, wordt er een account aangemaakt voor die organisatie.

• Accountinstellingen – Verwijst naar facturering, beveiliging, instellingen en gebruikersbeheer van het bedrijf. Toegang tot deze instellingen komt met een beheerdersaccount, maar deze toegang kan ook worden verwijderd via gebruikersbeheer.

• Activiteiten – Vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant in de richting van het afronden van een deal. U kunt ze plannen met uw medewerkers, organisaties, leads of deals. (bijv. vergadering, taak, enz.)

  • Belangrijke activiteitenvelden zijn onder andere:

    • Laatste activiteitsdatum – Dit toont u de datum van de laatste activiteit die als voltooid is gemarkeerd.

    • Volgende activiteitsdatum – Dit toont u de datum van de volgende activiteit die u heeft gepland maar die nog niet als voltooid is gemarkeerd.

    • Update tijd – De datum van de laatste update op het item, het kan gaan om een nieuwe activiteit die is aangemaakt, een veld dat is bijgewerkt, het verplaatsen van fases, in principe elke verandering.

• Add-on – Een tool die kan worden aangeschaft naast de functies die beschikbaar zijn op elk abonnementsniveau, voor extra functionaliteit (bijv. LeadBooster, Projecten, Campagnes).

• Beheerdersgebruiker – Een gebruiker die volledige toegang heeft tot alle tools, gegevens en functies binnen een bepaald Pipedrive-account. Een gebruiker kan echter beheerder worden zonder accountinstellingen (via gebruikersbeheer).

• API – Afkorting voor "application programming interface". API kan andere tools en services verbinden met uw Pipedrive-account, maar het vereist technische kennis.

• API-token – Vertegenwoordigt een unieke identificatie die toegang verleent tot de API-services.

• Deelnemer – Een of meer mensen die uitnodigingen voor een vergadering hebben ontvangen en geaccepteerd (bijv. Deelnemers aan de planner)

• Automatisering – Gebruikt een trigger en actie om achtergrondtaken uit te voeren zonder dat de gebruiker ze direct hoeft te implementeren. (bijv. Maak een deal aan > Voeg een label toe.)
  

B

• Bcc – Staat voor Blind Carbon Copy. Wanneer je e-mailadressen plaatst in het Bcc-veld van een bericht, zijn die adressen onzichtbaar voor de ontvangers van de e-mail. Kan worden gebruikt om e-mails door te sturen naar andere ontvangers zonder dat de oorspronkelijke ontvanger hiervan op de hoogte is.

• Beta – Verwijst naar een testfase voorafgaand aan de publieke release, waarin een functie wordt vrijgegeven aan een beperkt aantal gebruikers om te zien hoe de functie werkt en te beoordelen of er verdere aanpassingen nodig zijn.

• Billing – Het gedeelte van een account waar je de huidige abonnementsinformatie kunt bekijken, zoals kosten en factureringsfrequentie, evenals eerdere facturen. Je kunt daar ook informatie vinden over hoe je je account kunt sluiten of add-ons kunt aanschaffen.

• Browserconsole – Registreert netwerkaanvragen, JavaScript, CSS, evenals beveiligingsfouten, waarschuwingen en berichten die expliciet zijn vastgelegd door JavaScript-code. Kan worden gevraagd door supportmedewerkers bij het diagnosticeren van traagheid of foutmeldingen.

• B2B – Staat voor “Business-to-business” en verwijst naar transacties of zaken die plaatsvinden tussen bedrijven, in plaats van tussen een bedrijf en een individuele consument.

C

• Oproep (activiteit) - Een activiteitstype dat wordt gebruikt als placeholder voor een geplande oproep.

• Oproep (Beller) - Een oproep die naar een telefoonnummer in Pipedrive wordt gemaakt met behulp van de native Beller tool of een geïntegreerde VOIP-oplossing.

• Campagnes - Een betaalde add-on waarmee u e-mailmarketingcampagnes naar uw Pipedrive-contacten kunt verzenden zonder de noodzaak van een aanvullend marketingplatform.
  

• Rapportage over campagneprestaties - binnen de Insights-tool, een rapport dat specifiek is ontworpen om gegevens weer te geven met betrekking tot bestaande campagnes.
  

• Chatbot-analyse van afhaken - een tool binnen de Chatbot-functie die laat zien op welke punten in een voorgeschreven gesprek respondenten waarschijnlijk zullen afhaken.

• Gesloten - De status van een account nadat het annuleringsproces is voltooid en de resterende tijd op de meest recent betaalde factuur is verstreken.

• Cloudopslag - Wanneer gegevens digitaal worden opgeslagen via een online opslagprovider van een derde partij (bijv. Google Drive).

• Bedrijfsaccount - Het bedrijfsaccount is het geheel van gebruikers waarvoor betaling in rekening wordt gebracht. (bijv. Dan is een gebruiker in het Profit Builders bedrijf)
  

• Contact - Verwijst naar een persoon of organisatie in Pipedrive.

• Conversierapporten - Insights die worden gebruikt om het percentage klanten te tonen dat overgaat van de ene naar de andere status. Bevat conversierapporten voor deals, leads en campagnes.

• Krediet - Eenheid die wordt gebruikt om aankopen aan te duiden voor tools zoals Beller en Prospector. Één krediet staat gelijk aan één specifiek item dat u ervoor krijgt, maar de geldelijke waarde van een krediet kan variëren. Kredieten kunnen een vervaldatum/vernieuwingslogica hebben (bijv. u gebruiktéén Prospector lead-krediet oméén lead toe te voegen via Prospector).

• CRM - staat voor "Customer Relationship Management".

• Aangepast veld - Een veld dat in Pipedrive is aangemaakt buiten de vooraf bestaande standaardvelden en dat kan worden gebruikt voor het toevoegen en bijhouden van gegevens. Er zijn verschillende soorten aangepaste velden die kunnen worden gebruikt en als u een Professional- of Enterprise-plan heeft, kunnen deze aangepaste velden worden gebruikt voor rapportage.

D

• Databestand - Verwijst zowel naar standaardvelden als naar aangepaste velden in Pipedrive. In de meeste gevallen kunt u verwijzen naar databestanden als gewoon "velden".

• Datamigratie - de verplaatsing van gegevens naar een nieuwe database zonder voortdurende synchronisatie (bijvoorbeeld het importeren van spreadsheets).

• Transactie - In Pipedrive wordt de voortdurende transactie die u nastreeft met een persoon of organisatie bijgehouden als een transactie, die wordt verwerkt via de fasen van uw pijplijn totdat deze wordt 'GEWONNEN' of 'VERLOREN'.

• Standaardveld - Standaardvelden zijn ingebouwd in uw Pipedrive-account wanneer u het maakt en ze worden meestal gebruikt voor basisinformatie over klanten, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer.

• Directe kosten - Binnen het kader van de functie Producten verwijst directe kosten naar de prijs van de ontwikkeling of productie van het geregistreerde product in kwestie.

• Voltooid - Betekent dat een activiteit is afgerond. Het is een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit, de andere is "te doen".

• Concept - Heeft verschillende betekenissen op basis van de tool die u gebruikt:

  Smart Docs: Elk document dat is gemaakt en gevolgd via de add-on Smart Docs en nog niet met extra gebruikers is gedeeld. Het conceptbepaling wordt behouden totdat het document is gedeeld met behulp van de koppelingsfunctie.

  E-mail: Een e-mail die al inhoud bevat maar nog niet is verzonden.

  Campagnes-app: De status van een campagne nadat deze is gemaakt maar nog niet is verzonden.

E

• Envelop - Gebruikt in de Docusign-integratie en het is de container van documenten die naar de ondertekenaar worden gestuurd om te ondertekenen.
• eHandtekening - Een elektronische handtekening die is gekoppeld aan een Smart Docs-verkoopdocument, geverifieerd via een e-mail controlecode. De geldigheid ervan wordt bepaald door de Pipedrive eSignature-servicevoorwaarden.
• Exporteren - Het kopiëren van gegevens uit uw Pipedrive-account (naar een spreadsheet of naar een ander programma zoals Mailchimp).

F

• Veld - Zie Databeveld
• Bestandsindeling - Specifieke bestandsindeling, gebaseerd op bestandsextensie. Bijvoorbeeld, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Bestandstype - Doel van het bestand, wat meestal een groep verschillende bestandsindelingen is (d.w.z. afbeeldingen, audio, compressie, database.)
• Formulevelden - toevoegingen aan numerieke of geldwaardevelden waarmee basisberekeningen automatisch kunnen worden uitgevoerd.
• Frequentielimiet - beperkingen op het aantal keren dat automatisering kan worden uitgevoerd binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode.
  
• Toekomst - Gebruikt om activiteiten te categoriseren die op elk moment in de toekomst geplande datums hebben.

G

• Group e-mail - Een e-mailbericht dat naar meerdere e-mailadressen tegelijk wordt verzonden. Pipedrive past een kleine vertraging toe tussen elk bericht om fouten te voorkomen en misbruikscenario's te voorkomen.
• Gast - zie Deelnemer.

H

• HAR-bestand - Het HTTP Archive-formaat, of HAR, is een bestand dat alle interacties tussen een webbrowser en een website bijhoudt.
• Helpcentrum - Webpagina met links naar onze Academie, Community en Kennisbank.

Ik

• Belangrijke velden - Belangrijke velden krijgen extra aandacht en worden voor de gebruiker in het middelpunt geplaatst. Volgens definitie zijn belangrijke velden bedoeld om met een hogere prioriteit te worden ingevuld, maar ze zijn niet verplicht tenzij anders aangegeven. Zowel standaardvelden als aangepaste velden kunnen als belangrijk worden gemarkeerd.

• Ongeldig - Wordt gebruikt om aan te geven dat een bestand of een ander item op de een of andere manier beschadigd of onjuist is. Bijvoorbeeld, een wachtwoord kan ongeldig zijn, een geüpload bestand kan onbruikbaar zijn omdat het ongeldig (beschadigd) is, enz.

• Uitnodigen - Verwijst naar gebruikers. Een e-mail wordt naar het e-mailadres van een potentiële gebruiker gestuurd, waarin hen een plek wordt aangeboden in een Pipedrive-account.

K

• Kennisbank - De plek waar we al onze helpartikelen bewaren, valt onder de paraplu van het Helpcentrum.

L

• Label - Voorgedefinieerde en aanpasbare tags die kunnen worden toegevoegd aan verschillende Pipedrive items (leads, deals, contacten, projecten) zowel handmatig als automatisch. Labels zorgen voor snelle visuele en tekstuele herkenning van de status of het type item en maken ook betere sortering mogelijk.

• Limiet - Er is een beperkt aantal (telbare) items dat u tegelijkertijd kunt hebben. Dit is statischer dan credits: u "gebruikt" credits door uw voortdurende acties (bijvoorbeeld Bel-credits), maar de limiet kijkt alleen naar het huidige aantal van iets, dus door items te verwijderen krijgt u meer ruimte tot aan de limiet (bijvoorbeeld gebruikslimieten)

M

• Vergadering - Een activiteitstype dat de gebruiker kan plannen met behulp van de activiteitenfunctie. De vergadering heeft tot doel een daadwerkelijke, fysieke ontmoeting tussen de gebruiker en hun klant voor te stellen.

• Samenvoegveld - Een samenvoegveld vertegenwoordigt een standaardveld of aangepast veld dat wordt gebruikt binnen een sjablooninstelling. Het invoegen van een samenvoegveld in een sjabloon stelt de gebruiker in staat de waarde van dat veld automatisch te laten invullen op basis van de werkelijke veldwaarden op basis van de context. (bijv. het samenvoegveld "persoonsnaam" zal de naam van de relevante persoon invullen aan wie je een e-mail stuurt). Samenvoegvelden worden voornamelijk gebruikt in e-mailsjablonen.

• Berichteninbox - een gedeelte binnen de Leads-inbox waarin je berichten-apps kunt integreren, zoals Facebook Messenger of WhatsApp van Twilio, om rechtstreeks met je klanten en prospects te communiceren vanuit Pipedrive.

N

• Notities - Tekst die wordt toegevoegd aan een detailweergave, die aan de bovenkant wordt gepresenteerd voor zichtbaarheidsdoeleinden. Notities kunnen niet worden toegevoegd via automatisering, maar ze kunnen wel in bulk worden toegevoegd via import.

O

• Opt-in – In de Campagnes functie, verwijst het naar het niveau van toestemming gegeven door de ontvangers van je campagne. Er zijn twee soorten opt-in:
  • Single Opt-In verwijst naar ontvangers van de campagne die handmatig de status "Geabonneerd" hebben gekregen.
  • Double Opt-In, of "bevestigde opt-in," verwijst naar ontvangers van de campagne die een bevestigingsmail hebben ontvangen en op de link hebben geklikt om hun abonnement te bevestigen. (Let op: dubbele opt-in heeft twee mogelijke statussen, "Bevestigd" en "Niet bevestigd". Een contact blijft "Niet bevestigd" totdat ze een Opt-In e-mail ontvangen en hun toestemming voor campagne e-mails bevestigen.)
    
• Organisatie – Een contact dat een organisatie, bedrijf of anderszins vertegenwoordigt. Kan worden gebruikt om meerdere mensen onder één gedeelde organisatie te linken (zie het koppelen van mensen en organisaties).
• Verlopen – Gebruikt voor activiteiten waarvan de voltooiingsdatum in het verleden ligt en die nog niet als voltooid zijn gemarkeerd. Deals met verlopen activiteiten worden bovenaan de pijplijn weergegeven (meer informatie in dit artikel).

P

• Deelnemers – Contactpersonen die handmatig aan deals kunnen worden toegevoegd, in aanvulling op de specifieke gelinkte contactpersoon.

• Betalingschema – Stelt een reeks betalingen voor, identificeerbaar aan de hand van specifieke data of cycli. Dit wordt gebruikt binnen de scope van de productfunctionaliteit om een vooraf gedefinieerd betalingsschema in te stellen.

• Toegestaan – Wanneer een e-mailadres binnen een lijst van goedgekeurde IP-adressen valt waarvan e-mails via een provider kunnen worden ontvangen (ook wel een whitelist genoemd). E-mailadressen kunnen handmatig worden toegestaan als e-mails die naar u worden verzonden of door u worden verzonden worden teruggestuurd vanwege beveiligingsprotocollen.
  

• Persoon – binnen het Pipedrive-vocabulaire verwijst dit naar een contactpersoon, wat een geregistreerde set data is die een menselijk contact vertegenwoordigt.

• Plaatsaanduiding – In de context van e-mailsjablonen en Smart Docs representeert een plaatsaanduiding het samenvoegveld dat in een sjabloon is ingevoegd. De plaatsaanduidingen worden in sjablonen getoond met hun respectievelijke veldnamen (d.w.z. [Persoonsnaam],) en wanneer het document of de e-mail wordt verzonden, worden ze ingevuld met specifieke data (d.w.z. [John Doe]).

• Abonnement – verwijst naar uw abonnementsniveau. Onze beschikbare abonnementen zijn: Essentieel, Geavanceerd, Professioneel, Power en Enterprise.
  

• Prijsvariatie – Wanneer dit is ingeschakeld, maakt prijsvariatie het toevoegen van meerdere prijspunten mogelijk voor een geregistreerd product in de database. Dit is handig bij het werken met meerdere valuta voor hetzelfde product of variabele prijspunten die buiten de eenheden vallen.

• Productcode – Verwijst naar de optionele, door gebruiker gespecificeerde code die aan een product wordt toegekend dat is geregistreerd met behulp van de Producten functionaliteit. Het wordt gebruikt voor sorteer- en database-doeleinden, maar wordt niet automatisch toegewezen wanneer een nieuw product wordt gemaakt (hoewel er wel een systeem-ID aan wordt toegekend).

• Productduur – Wanneer dit is ingeschakeld, voegt productduur een extra veld toe voor alle producten. Dit veld, getiteld "duur", stelt u in staat om een tijdsbeperking toe te passen op uw producten. Dit kan handig zijn wanneer u werkt met producten die tijdgebaseerde diensten vertegenwoordigen, zoals verhuur of diensten die worden verleend.

• Projecten – Een tool waarmee u initiatieven kunt creëren voor uw gewonnen of openstaande deals, onafhankelijk van uw bestaande pijplijnen. Deze functionaliteit kan vooral handig zijn als er bijkomende taken vereist zijn voor uw deals buiten uw belangrijkste verkoopproces.
  

Vraag

• Snelle hulp – Paneel dat in de app opent wanneer de gebruiker op het vraagteken in de rechterbovenhoek klikt.

• Quickbooks – een van de beschikbare integraties die kunnen worden gebruikt met onze Invoicing-tool.

R

• Herhalende betaling - Verwijst naar elke betaling die bedoeld is om te worden herhaald gedurende een planning (meestal op basis van een maandelijks of jaarlijks schema).

• Gerelateerde organisaties - wanneer twee of meer organisaties aan elkaar zijn gekoppeld
  

• Vereist veld - Een gedefinieerd veldattribuut dat standaard- of aangepaste velden markeert als vereist, wat betekent dat het veld niet optioneel is en een waarde moet hebben om Pipedrive-objecten op te slaan.

S

• SaaS - afkorting voor "software as a service".

• Verkoopdocument - Elk document dat wordt gegenereerd en gevolgd binnen de functie Smart Docs.

• Gepland - Dit woord wordt gebruikt in de context van activiteiten voor elke activiteit die een voltooiingsdatum en -tijd heeft gekregen. Kan ook worden gebruikt voor e-mails of campagnes.

• SEPA-betalingen - SEPA, of Single Euro Payment Area, maakt cashless euro-betalingen mogelijk via creditcard of directe storting

• Single sign-on (SSO) - Een account met SSO ingeschakeld betekent dat u slechts één set inloggegevens hoeft aan te maken voor uw gebruikers. U kunt een account voor hen instellen in uw eigen systeem en ze krijgen automatisch inloggegevens voor Pipedrive.

• Smart Docs - Een functie waarmee gebruikers documenten kunnen genereren binnen hun Pipedrive-accounts, evenals documenten kunnen verzenden voor ondertekening en sjablonen kunnen delen met andere gebruikers. De functie wordt geleverd bij Professional- en Enterprise-abonnementen, maar kan worden aangeschaft als add-on voor Essential- en Advanced-abonnementen.

• Subtaak - Alleen in Projects aangemaakt, ze bevinden zich onder taken als een manier om taken op te delen in kleinere acties
  

T

• Taak — Gemaakt in Projecen, ze kunnen worden gemaakt om to-do's te vertegenwoordigen die geen vervaldatum of eigenaar vereisen

• To-do – Een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit (de andere is "Klaar.") Deze status betekent dat de activiteit nog niet is voltooid.

• Tweestapsverificatie – zie "2FA"

U

• Eenheid - Binnen het kader van de functie Producten, verwijst "eenheid" naar de standaardeenheid van een geregistreerd product. De eenheid kan van alles zijn, van het aantal items tot de afmetingen van de items, enz. De gedefinieerde eenheid en eenheidsprijs vormen samen de basis voor de waardeberekening bij het toevoegen van producten aan deals (bijvoorbeeld 1 eenheid voor $5 per stuk, wat betekent dat het toevoegen van één eenheid van het product aan een deal de deal een waarde geeft van $5).
• Eenheidsprijs - Binnen het kader van de functie Producten, verwijst de eenheidsprijs naar de exacte prijs van elke verkochte eenheid.
• Gebruikslimieten - beperkingen op het aantal openstaande deals, aangepaste velden en Inzichten-rapporten die een gebruiker kan maken. Limieten zijn gebaseerd op uw bestaande plan, en u kunt hier meer informatie over vinden.
  
• Gebruikersaccount - Een gebruikersaccount is waar een individuele gebruiker inlogt en taken uitvoert (bijvoorbeeld Dan is een gebruiker bij het bedrijf Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Één van de vele diensten waarmee we integraties aanbieden, kan Zapier worden gebruikt om processen en acties tussen Pipedrive en andere diensten of tools te automatiseren.