Kennisdatabase

Wanneer u Pipedrive gebruikt of door de vele hulpgidsen in de Knowledge Base navigeert, kunt u termen tegenkomen die u niet kent of waarvoor u verduidelijking wilt. In die gevallen kan onze woordenlijst erg behulpzaam zijn!

#

• Eenrichtingssync – Een synchronisatieverbinding die gegevens overbrengt van één gegevensbron naar een andere.

• Tweerichtingssync – Een synchronisatieverbinding die gegevens overbrengt tussen twee gegevensbronnen.

• 2FA – Een aanvullende inlogvereiste (naast de gebruikersnaam/wachtwoord) bedoeld om een extra beveiligingslaag aan je account toe te voegen. In Pipedrive werkt 2FA door een verificatie-e-mail naar het e-mailadres van je account te sturen.

A

• Account — Organisaties met ten minste één gewonnen deal. De eerste keer dat een organisatie een gekoppelde deal heeft die als gewonnen is aangemerkt, wordt er een account voor die organisatie aangemaakt.

• Account settings – Verwijst naar bedrijfsfacturering, beveiliging, instellingen en gebruikersbeheer. Toegang tot deze instellingen wordt verleend met een beheerderaccount; deze toegang kan echter ook worden verwijderd via gebruikersbeheer.

• Activities – Vertegenwoordigen elke geplande actie van jouw kant ter bevordering van het sluiten van een deal. Je kunt ze plannen voor je personen, organisaties, leads of deals. (bijv. vergadering, taak, enz.)

  • Belangrijke activiteitsvelden zijn:

    • Datum laatste activiteit – Dit toont de datum van de laatste activiteit die als voltooid werd gemarkeerd.

    • Datum volgende activiteit – Dit toont de datum van de volgende activiteit die je hebt gepland maar nog niet als voltooid is gemarkeerd.

    • Bijwerktijd – De datum van de laatste wijziging aan het item; dit kan een nieuw aangemaakte activiteit zijn, een bijgewerkt veld, het verplaatsen tussen fasen, in feite elke wijziging.

• Add-on – Een extra tool die kan worden aangeschaft naast de functies die beschikbaar zijn op een bepaald abonnementsniveau, voor extra functionaliteit (bijv. LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Admin user – Een gebruiker die volledige toegang heeft tot alle tools, gegevens en functies binnen een bepaald Pipedrive-account. Een gebruiker kan echter als beheerder worden gemachtigd zonder toegang tot accountinstellingen (via gebruikersbeheer).

• API – Afkorting van "application programming interface" (toepassingsprogrammeerinterface). API kan andere tools en diensten verbinden met je Pipedrive-account; dit vereist echter technische kennis.

• API token – Vertegenwoordigt een unieke identifier die toegang verleent tot de API-diensten.

• Attendee – Een of meer personen die uitnodigingen voor een vergadering hebben ontvangen en geaccepteerd (bijv. deelnemers bij voorgestelde tijden)

• Automation – gebruikt een trigger en actie om achtergrondtaken uit te voeren zonder dat de gebruiker deze direct hoeft uit te voeren. (bijv. Maak een deal > voeg een label toe.)
  

B

• Bcc – Staat voor blinde kopie. Wanneer je e-mailadressen in het Bcc-veld van een bericht plaatst, zijn die adressen onzichtbaar voor de ontvangers van de e-mail. Kan worden gebruikt om e-mails door te sturen naar andere ontvangers zonder dat de oorspronkelijke ontvanger hiervan op de hoogte wordt gesteld.

• Beta – Verwijst naar een testfase voorafgaand aan de openbare uitgave, waarbij een functie wordt vrijgegeven aan een beperkt aantal gebruikers om te zien hoe de functie werkt en te beoordelen of verdere aanpassingen nodig zijn.

• Billing – Het gedeelte van een account waar je huidige abonnementsgegevens zoals kosten en factureringsfrequentie kunt bekijken, evenals eerdere facturen. Je kunt daar ook informatie vinden over hoe je je account kunt sluiten of add-ons kunt aanschaffen.

• Browser console – Logt netwerkverzoeken, JavaScript, CSS, evenals beveiligingsfouten, waarschuwingen en berichten die expliciet door JavaScript-code zijn gelogd. Kan door supportmedewerkers worden gevraagd bij het diagnosticeren van traagheid of foutmeldingen.

• B2B – Staat voor “bedrijf-tot-bedrijf” en verwijst naar transacties of zaken die tussen bedrijven worden gedaan, in plaats van tussen een bedrijf en een individuele consument.

C

• Call (activiteit) – Een activiteitstype dat wordt gebruikt als tijdelijke aanduiding voor een geplande oproep.

• Call (Caller) – Een oproep naar een telefoonnummer in Pipedrive, gemaakt met behulp van de ingebouwde Caller tool of een geïntegreerde VOIP-oplossing.

• Campagnes – Een betaalde add-on waarmee je e-mailmarketingcampagnes naar je Pipedrive-contacten kunt sturen zonder dat je een extra marketingplatform nodig hebt.
  

• Campagneprestatierapport — binnen de Insights-tool een rapport dat specifiek is ontworpen om gegevens met betrekking tot bestaande campagnes te tonen.
  

• Analyse van uitstapmomenten in chatbot – een hulpmiddel binnen de Chatbot-functie dat aangeeft op welke punten in een vooraf geschreven gesprek respondenten waarschijnlijk afhaken

• Gesloten – De status van een account nadat het annuleringsproces is voltooid en de resterende looptijd van de laatst betaalde factuur is verstreken.

• Cloudopslag – Wanneer gegevens digitaal worden opgeslagen via een externe online opslagprovider (bijv. Google Drive).

• Bedrijfsaccount — het bedrijfaccount is de verzameling van gebruikers waarop de facturering plaatsvindt. (bijv. Dan is een gebruiker in het bedrijf Profit Builders)
  

• Contact – Verwijst naar een persoon of organisatie in Pipedrive.

• Conversierapporten – Inzichten die worden gebruikt om het percentage klanten te tonen dat van de ene status naar de andere overgaat. Omvat conversierapporten voor deals, leads en campagnes.

• Credit – Eenheden die worden gebruikt om aankopen aan te duiden voor tools zoals Caller en Prospector. Eén credit staat voor één specifiek item dat je daarmee verkrijgt, maar de monetaire prijs van een credit kan variëren. Credits kunnen een verval-/vernieuwingslogica hebben (bijv. je verbruikt één Prospector lead-credit om één lead toe te voegen via Prospector).

• CRM – staat voor “Klantrelatiebeheer”.

• Aangepast veld – Een veld dat in Pipedrive is aangemaakt buiten de bestaande standaardvelden, dat kan worden gebruikt voor het toevoegen en bijhouden van gegevens. Er zijn verschillende typen aangepaste velden beschikbaar en als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kunnen deze aangepaste velden worden gebruikt voor rapportage.

D

• Gegevensveld – Verwijst naar zowel standaardvelden als aangepaste velden in Pipedrive. In de meeste gevallen kun je gegevensvelden gewoon “velden” noemen.

• Gegevensmigratie – de verplaatsing van gegevens naar een nieuwe database zonder voortdurende synchronisatie (bijv. import van spreadsheets).

• Deal - In Pipedrive wordt de lopende transactie die je aangaat met een persoon of organisatie als een deal vastgelegd; deze wordt door de fasen van je pijplijn verwerkt totdat deze ofwel WON of LOST is.

• Standaardveld – Standaardvelden zijn ingebouwd in je Pipedrive-account wanneer je het aanmaakt en worden doorgaans gebruikt voor basisinformatie van klanten zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer.

• Directe kost – Binnen de scope van de Products-functie verwijst 'directe kost' naar de prijs voor het ontwikkelen of produceren van het betreffende geregistreerde product.

• Voltooid – Geeft aan dat een activiteit is voltooid. Het is een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit, de andere is "to-do".

• Concept – Heeft een paar betekenissen, afhankelijk van de tool die je gebruikt:

  Smart Docs: Elk document dat is gemaakt en gevolgd via de Smart Docs-add-on en nog niet met andere gebruikers is gedeeld. De aanduiding 'concept' blijft staan totdat het document is gedeeld via de koppelingsfunctie.

  Email: Een e-mail die al enige inhoud bevat maar nog niet is verzonden.

  Campaigns-app: De status van een campagne nadat deze is aangemaakt maar nog niet is verzonden.

E

• Envelope – Gebruikt in de Docusign-integratie en het is de container voor documenten die naar de ondertekenaar worden gestuurd om te ondertekenen.
• eSignature – Een elektronische handtekening die aan een Smart Docs-verkoopdocument is gekoppeld, geverifieerd via een controlecode per e-mail. De geldigheid wordt bepaald door de Pipedrive eSignature Servicevoorwaarden.
• Export – Gegevens kopiëren uit je Pipedrive-account (naar een spreadsheet of naar een ander programma zoals Mailchimp).

F

• Veld – Zie gegevensveld
• Bestandsformaat – Specifiek bestandsformaat, gebaseerd op de bestandsextensie. Bijvoorbeeld: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Bestandstype – Doel van het bestand, dat meestal een groep van verschillende bestandsformaten is (bijv. afbeeldingen, audio, compressie, database).
• Formulevelden – toevoegingen aan numerieke of monetaire velden waarmee basisberekeningen automatisch kunnen worden uitgevoerd
• Frequentiebeperking — beperkingen op het aantal keren dat een automatisering binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode mag draaien.
  
• Toekomst – Wordt gebruikt om activiteiten te categoriseren die een geplande datum in de toekomst hebben.

G

• Groepsmail – Een e-mailbericht dat tegelijkertijd naar meerdere e-mailadressen wordt verzonden. Pipedrive zal tussen elk bericht een kleine vertraging aanbrengen om fouten en misbruik te voorkomen.
• Gast – zie Deelnemer.

H

• HAR-bestand – Het HTTP Archive-formaat, of HAR, is een bestand dat alle interacties tussen een webbrowser en een website bijhoudt.
• Helpcentrum – Webpagina met links naar onze Academy en Knowledge Base.

I

• Belangrijke velden – Belangrijke velden krijgen extra aandacht en worden voor de gebruiker benadrukt. Per definitie zijn belangrijke velden bedoeld om met hogere prioriteit te worden ingevuld, maar ze zijn niet verplicht tenzij anders aangegeven. Zowel standaard- als aangepaste velden kunnen als belangrijk worden gemarkeerd.

• Ongeldig – Wordt gebruikt om aan te geven dat een bestand of ander item op de een of andere manier kapot of incorrect is. Bijvoorbeeld: een wachtwoord kan ongeldig zijn, een geüpload bestand kan onbruikbaar zijn omdat het ongeldig (beschadigd) is, enz.

• Uitnodiging – In relatie tot gebruikers: een e-mail die naar het e-mailadres van een potentiële gebruiker wordt gestuurd en hen een plek in een Pipedrive-account aanbiedt.

K

• Kennisbank – De plek waar we al onze helpartikelen bewaren, valt onder de paraplu van het Helpcentrum.

L

• Label – Vooraf gedefinieerde en aanpasbare labels die aan verschillende Pipedrive-items (leads, deals, contacten, projecten) handmatig of automatisch kunnen worden toegevoegd. Labels zorgen voor snelle visuele en tekstuele herkenning van de status of het type van een item en maken betere sortering mogelijk.

• Limiet – Er is een beperkt aantal (telfbare) items dat je tegelijk kunt hebben. Dit is meer statisch dan credits: je 'verbruikt' credits door je voortdurende acties (bijv. Caller-credits). Maar de limiet kijkt alleen naar het huidige aantal van iets, dus het verwijderen van items geeft je meer ruimte tot aan de limiet (bijv. gebruikslimieten)

M

• Afspraak – Een type activiteit dat de gebruiker kan plannen met behulp van de activiteitenfunctie. De afspraak is bedoeld om een daadwerkelijke, fysieke ontmoeting tussen de gebruiker en hun klant te vertegenwoordigen.

• Samenvoegveld – Een samenvoegveld staat voor een standaardveld of aangepast veld dat binnen een sjablooninstelling wordt gebruikt. Het invoegen van een samenvoegveld in een sjabloon zorgt ervoor dat de waarde uit dat veld automatisch wordt ingevuld door de werkelijke veldwaarden op basis van de context (bijv. het samenvoegveld "persoonnaam" vult de naam in van de betreffende persoon aan wie je een e-mail stuurt). Samenvoegvelden worden voornamelijk gebruikt in e-mailsjablonen.

• Berichteninbox — een sectie binnen de Leads-inbox waar je berichtenapps, zoals Facebook Messenger of WhatsApp by Twilio, kunt integreren om rechtstreeks vanuit Pipedrive met je klanten en potentiële klanten te communiceren.
  

N

• Notities – Tekst die aan een detailweergave wordt toegevoegd en omwille van de zichtbaarheid bovenaan wordt weergegeven. Notities kunnen niet via automatisering worden toegevoegd, maar ze kunnen wel in bulk via import worden toegevoegd.

O

• Opt-in – In de Campaigns functie verwijst het naar het niveau van toestemming dat uw campagneontvangers hebben gegeven. Er zijn twee soorten opt-in:
  • Single Opt-In verwijst naar campagneontvangers die handmatig de status "Subscribed" hebben gekregen.
  • Double Opt-In, of "confirmed opt-in," verwijst naar campagneontvangers die een bevestigingsmail hebben ontvangen en op de link hebben geklikt om hun inschrijving te bevestigen. (Note: Double Opt-In heeft twee mogelijke statussen, "Confirmed" en "Not Confirmed". Een contact blijft "Not Confirmed" totdat het een Opt-In-e-mail ontvangt en daarmee zijn/haar toestemming voor campagnemails bevestigt.)
    
• Organization – Een contact dat een echte organisatie, bedrijf of andere instantie vertegenwoordigt. Kan worden gebruikt om meerdere personen onder één gedeelde organisatie te koppelen (zie linking people and organizations).
• Overdue – Wordt gebruikt voor activiteiten waarvan de voltooiingsdatum in het verleden ligt en die nog niet als voltooid zijn gemarkeerd. Deals met achterstallige activiteiten worden hoger in de pipeline-weergave gesorteerd (meer informatie in dit artikel).

P

• Deelnemers – Contactpersonen die handmatig aan deals kunnen worden toegevoegd, naast de aangewezen gekoppelde contactpersoon.

• Betalingsschema – Stelt een reeks betalingen voor die herkenbaar zijn aan specifieke data of cycli. Dit wordt binnen de productfunctie gebruikt om een vooraf ingesteld betalingsschema op te zetten.

• Toegestaan – Wanneer een e-mailadres binnen een lijst met goedgekeurde IP-adressen valt waarvandaan e-mails via een provider mogen worden ontvangen (ook wel whitelist genoemd). E-mailadressen kunnen handmatig worden toegestaan als e-mails die naar of van u worden verzonden worden geweigerd vanwege beveiligingsprotocollen.
  

• Persoon – binnen de Pipedrive-terminologie verwijst dit naar een contactpersoon, wat een geregistreerde set gegevens is die een menselijk contact vertegenwoordigt.

• Plaatsaanduiding – In de context van e-mailsjablonen en Smart Docs geeft een plaatsaanduiding het samenvoegveld weer zoals ingevoegd in een sjabloon. De plaatsaanduidingen worden in sjablonen getoond met hun respectieve veldnamen (i.e., [Person Name],) en wanneer het document of de e-mail wordt verzonden, worden ze ingevuld met de specifieke gegevens (i.e., [John Doe]).

• Prijsvariatie – Wanneer ingeschakeld maakt prijsvariatie het mogelijk meerdere prijsniveaus toe te voegen voor een geregistreerd product in de database. Dit is nuttig wanneer je met meerdere valuta voor hetzelfde product werkt of variabele prijsniveaus die buiten de eenheden vallen.

• Productcode – Verwijst naar de optionele, door de gebruiker opgegeven code die aan elk product wordt gegeven dat is geregistreerd via de functie Producten. Deze wordt gebruikt voor sorteer- en databasedoeleinden maar wordt niet automatisch toegewezen wanneer een nieuw product wordt aangemaakt (hoewel er wel een systeem-ID is).

• Productduur – Wanneer ingeschakeld voegt productduur een extra veld toe voor alle producten. Dit veld, getiteld “duur”, stelt je in staat een tijdsgebonden beperking toe te passen op je producten. Dit kan nuttig zijn wanneer je producten gebruikt die tijdgebonden diensten vertegenwoordigen, zoals verhuur of geleverde diensten.

• Projecten – Een hulpmiddel waarmee je initiatieven kunt creëren voor je gewonnen of openstaande deals, onafhankelijk van je bestaande pipelines. Deze functie kan vooral nuttig zijn wanneer er aanvullende taken vereist zijn voor je deals buiten je hoofdverkoopproces.
  

Q

• Snelle hulp – Paneel dat in de app wordt geopend wanneer de gebruiker op het vraagteken in de rechterbovenhoek klikt.

• Quickbooks – een van de beschikbare integraties die gebruikt kan worden met onze Facturering-tool.

R

• Terugkerende betaling – Verwijst naar elke betaling die bedoeld is om herhaald te worden volgens een schema (meestal op maand- of jaarbasis).

• Gerelateerde organisaties - wanneer twee of meer organisaties aan elkaar gekoppeld zijn
  

• Vereist veld – Een gedefinieerd veldattribuut dat standaard- of aangepaste velden als verplicht markeert, wat betekent dat het veld niet optioneel is en er een waarde moet worden ingevuld om Pipedrive-objecten op te slaan.

S

• SaaS – afkorting van "software as a service".

• Verkoopdocument – Elk document dat wordt gegenereerd en gevolgd binnen de Smart Docs-functie.

• Gepland – Dit woord wordt gebruikt in de context van activiteiten voor elke activiteit waaraan een voltooiingsdatum en -tijd is toegewezen. Kan ook worden gebruikt voor e-mails of campagnes.

• SEPA-betalingen – SEPA, of Single Euro Payment Area, maakt cashloze eurobetalingen mogelijk per creditcard of rechtstreekse overboeking

• Single sign-on (SSO) – Een account met SSO ingeschakeld betekent dat u maar één set inloggegevens voor uw gebruikers hoeft aan te maken. U kunt een account voor hen instellen in uw eigen systeem en zij krijgen automatisch inloggegevens voor Pipedrive.

• Smart Docs – Een functie waarmee gebruikers documenten kunnen genereren binnen hun Pipedrive-accounts, documenten kunnen verzenden voor ondertekening en sjablonen kunnen delen met andere gebruikers. De functie is standaard inbegrepen bij Professional- en Enterprise-abonnementen, maar kan als add-on worden aangeschaft voor Essential- en Advanced-accounts.

• Subtaak - Alleen aangemaakt in Projects, ze zijn genest onder tasks als een manier om taken op te splitsen in kleinere acties
  

T

• Taak — Alleen aangemaakt in Projecten, ze kunnen worden aangemaakt om taken weer te geven waarvoor geen vervaldatum of eigenaar vereist is

• To-do – Een van de twee mogelijke statussen voor een activiteit (de andere is "Voltooid".) Deze status betekent dat de activiteit nog niet is voltooid.

• Twee-factor-authenticatie – zie "2FA"

U

• Unit – Binnen de reikwijdte van de Producten-functie verwijst "unit" naar de standaardhoeveelheid van een geregistreerd product. Een unit kan alles zijn, van het aantal stuks tot de afmetingen van een artikel, enz. De gedefinieerde unit en de prijs per unit vormen samen de basis voor de waardeberekening bij het toevoegen van producten aan deals (bijv. 1 unit à $5, wat betekent dat het toevoegen van één unit van het product aan een deal de deal een waarde van $5 geeft).
• Prijs per eenheid – Binnen de reikwijdte van de Producten-functie verwijst de prijs per eenheid naar de exacte prijs van elke verkochte eenheid.
• Gebruikslimieten — limieten voor het aantal openstaande deals, aangepaste velden en Insights-rapporten dat een gebruiker kan aanmaken. De limieten zijn afhankelijk van uw huidige abonnement, en u kunt meer informatie hierover hier vinden.
  
• Gebruikersaccount — Een gebruikersaccount is de plek waar een individuele gebruiker inlogt en taken uitvoert (bijv. Dan is een gebruiker bij het bedrijf Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Een van de vele diensten waarmee we integraties aanbieden; Zapier kan worden gebruikt om processen en acties tussen Pipedrive en andere diensten of tools te automatiseren.