Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Raporty Insights: kon...

Tematy
Tworzenie raportu konwersji leadów
Przeglądanie raportu konwersji prowadzących
Dostosowywanie raportu konwersji leadów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Raporty Insights: konwersja leadów

YS
Yssel Salas, 13 listopada 2024
Uwaga: Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od limitów danych Twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Raport konwersji leadów pokazuje procent przekonwertowanych leadów, więc możesz śledzić, jak często Twoje potencjalne kontakty przechodzą do Twoich rurociągów ofert.


Tworzenie raportu konwersji leadów

Uwaga: Domyślnie raport konwersji wyświetla stworzone leady w tym roku

Aby stworzyć raport dotyczący konwersji leadów, kliknij plus “+” obok paska wyszukiwania, a następnie Raport > Lead > Konwersja.


Przeglądanie raportu konwersji prowadzących

Ten raport pokazuje wskaźnik konwersji leadów na oferty dla różnych grup (np. źródło leadu, twórca, okresy czasu, itp.)

Wykres kolumnowy

Kolumny w tym raporcie wyświetlają procentową konwersję na podstawie pola widok wg .

Więc na poniższym obrazku:

  • Oś Y przedstawia procenty wskazujące, ile z Twoich łącznych leadów znajduje się w tej kolumnie.
  • Oś X dzieli skonwertowane leady według ich źródła leadu (tj. Import, Poszukiwacz itp.)

Najedzając kursorem na kolumnę, możesz zobaczyć rzeczywistą liczbę leadów w kolumnie oraz wskaźnik konwersji w porównaniu do innych źródeł.

W tym przypadku raport pokazuje, że cztery leady zostały skonwertowane, a jeden z tych leadów został utworzony za pomocą narzędzia Poszukiwacza.

Obsługiwane pola

Ten rodzaj raportu obsługuje następujące pola niestandardowe:

Konwersja (Oś Y)
Widok wg (Oś X)
  • Dowolne pole niestandardowe liczbowe lub pieniężne
  • Wartość leadu (przeliczona na domyślną walutę)
  • Liczba leadów
  • Czas archiwizacji
  • Czas konwersji
  • Utworzony lead w
  • Data następnej czynności
  • Czas aktualizacji
  • Osoba kontaktowa
  • Twórca
  • Waluta
  • Etykieta
  • Źródło leadu
  • Organizacja
  • Właściciel
  • Status
  • Zespół
  • Niestandardowa data
  • Niestandardowe opcje wielokrotne
  • Niestandardowa organizacja
  • Niestandardowa osoba
  • Niestandardowa opcja pojedyncza
  • Niestandardowy użytkownik

Tabela wyników

Raport tabeli wyników zawsze pokazuje procent skonwertowanych na ofertę leadów z zdefiniowanymi filtrami i miarą konwersji.

Tabela wyników obsługuje następujące pola:

  • Dowolne pole niestandardowe liczbowe lub pieniężne
  • Wartość leadu (przeliczona na domyślną walutę)
  • Liczba leadów

Dostosowywanie raportu konwersji leadów

Po wygenerowaniu raportu będzie miał on domyślny filtr. Możesz edytować domyślny filtr lub dodać własne warunki, używając przycisku ”+“.

Oś X domyślnie pokazuje wszystkie źródła leadów, dzięki czemu możesz zobaczyć wskaźnik konwersji swoich leadów z każdego źródła.

Możesz także zobaczyć według niestandardowych pól, pól daty i innych pól.

Po utworzeniu raportu konwersji ofert możesz dodać go do swojego dashboardu lub udostępnić go swojemu zespołowi.

Uwaga: Tylko użytkownicy planu Professional i wyższego mogą używać niestandardowych pól oferty/leada do filtrowania i budowania raportów w kreatorze wizualnym (mierzone przez, widziane według). Wszyscy użytkownicy planów mogą używać niestandardowych pól oferty/leada w tabelach.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami