Base de Conhecimento

Ao gerenciar relacionamentos comerciais, concluir tarefas e interagir com os prospectos e clientes em momentos específicos é crucial.

Com os gatilhos de data, você automatiza tarefas como envio de e-mails no aniversário dos clientes, envio de lembretes de e-mail para reuniões futuras ou agendamentos de chamadas uma semana antes da data de fechamento de um negócio. Assim, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir seu negócio.

Onde ficam os gatilhos de data?

Ao criar automações, o primeiro passo é adicionar um gatilho. No lado direito da sua tela, selecione o gatilho do tipo "Gatilho de data".

Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?

Após selecionar o gatilho de data, você precisa especificar:

• O item com o respectivo campo de data (padrão ou personalizado) que acionará a automação;
• A data em que a automação será acionada (data exata ou número de dias antes ou depois da data do campo);
• A hora e o fuso horário em que a automação será executada.

Ao selecionar a data, você verá três opções:

• Data exata: a automação será acionada no dia correspondente à data informada no campo;
• Antes da data: a automação será acionada antes de um número específico de dias da data informada no campo.
• Depois da data: a automação será acionada após um número específico de dias da data informada no campo.

É possível adicionar até 180 dias antes e depois da data de gatilho.

Clique em "Aplicar gatilho" para salvar as alterações. Depois, avance para adicionar as seguintes etapas à automação.

Saiba como configurar automações aqui e as condições que podem ser adicionadas neste artigo.

Automações habilitadas para você

Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la apenas para si, a condição do gatilho verifica todos os itens visíveis para você.

Os itens que corresponderem à condição de data quando o tempo de execução for atingido aparecerão em "Histórico".

Automações habilitadas para você e para outros usuários

Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la para si mesmo e para outros usuários com a opção de compartilhamento, a condição do gatilho verificará todos os itens que pertencem a todos os usuários habilitados. Isso evita que automações compartilhadas que tenham gatilho de data sejam acionadas várias vezes no mesmo dia para um determinado item.

Os itens que corresponderem à condição de data quando o momento de execução for alcançado e pertencerem a um dos usuários com os quais a automação foi compartilhada serão exibidos no "Histórico".

Como faço para editar uma automação com gatilho de data?

Ao contrário das automações acionadas por eventos, você pode editar o gatilho das automações desencadeadas por data sem precisar excluir as etapas subsequentes ou começar do zero.

Os gatilhos de data contêm a opção editar (ícone do lápis), que aparece quando você passa o mouse sobre sua etapa.

Ao clicar no botão de editar, você pode alterar o campo de data e a data, hora e fuso horário em que a automação será acionada.

Visualização de lista

Após configurar suas automações, elas aparecerão na visualização de lista.