Base de Conhecimento

Processos de vendas normalmente envolvem tarefas repetitivas como envio de notificações para membros da equipe ou comunicação com os leads. Automatizar e-mails de follow-up pode aumentar sua eficiência e o engajamento dos clientes e minimizar erros.

Primeiro, crie uma automação e selecione um evento de gatilho baseado nos cenários diante dos quais você quer que o e-mail seja enviado. É essencial aplicar condições precisas para situações mais específicas nas quais os e-mails devem ser enviados.

Depois que o gatilho for definido, selecione as ações de e-mail: pode-se optar por Enviar e-mail ou Enviar e-mail usando modelo para executar a comunicação.

Enviar e-mail

Ao usar a ação Enviar e-mail, selecione os campos e as configurações desejados.

• Escolher o público é uma das etapas mais importantes e selecionar os destinatários de e-mail é crucial. Você pode fazer isso no campo “Para”, decidindo se o e-mail deve ser enviado a clientes, equipes internas, parceiros, etc.
• No assunto do e-mail, pode-se inserir texto manualmente ou usar um campo de placeholder para inserir informações relevantes automaticamente, tais como título do negócio, baseado no gatilho de automação.
• Se tiver várias caixas de entrada de e-mail sincronizadas no Pipedrive, você pode escolher o endereço de envio no campo “De”.
• Os campos Cc e Cco permitem especificar destinatários para cópias de carbono e cópias ocultas do e-mail, respectivamente.
• Você também pode adicionar uma assinatura de e-mail (caso tenha configurado isso anteriormente nas configurações de sincroniação) e habilitar o rastreamento de aberturas.
  

Em seguida, crie manualmente o conteúdo do e-mail e salve as alterações.

Enviar e-mail usando um modelo

A ação Enviar e-mail usando modelo é muito parecida com a ação Enviar e-mail, mas oferece opções adicionais de configuração para os modelos.

Ao configurar um modelo, você pode adicionar campos de leads, negócios, projetos e organizações. Se o modelo tiver campos e você os selecionar, a automação os preencherá automaticamente no corpo do e-mail.

Além disso, se o modelo tiver algum link, você pode configurar seu rastreamento nesta etapa.

Automações de e-mail avançadas

Você pode usar as etapas Atraso e Esperar por condição para criar automações mais complexas. Isso permite que os e-mails sejam enviados no futuro, ao invés de imediatamente, após um gatilho ou evento.

Etapa “Atraso”

Para enviar mensagens de follow-up, ou vários lembretes para membros da equipe ou prospectos por automações, utilize a etapa de atraso.

Determine o intervalo de tempo em dias ou horas antes de configurar a ação de e-mail subsequente.

Etapa “Esperar por condição”

Use a opção Esperar por condição para executar a etapa após um gatilho ou ação específicos.

Uma aplicação prática desta etapa é enviar outro e-mail depois que seus clientes interagirem com a primeira mensagem enviada. Você configurá-la para ser acionada se o e-mail receber uma resposta ou se o destinatário clicar em um link contido nele.

Depois, especifique por quanto tempo a automação deverá esperar pelo evento. Um período de espera prolongado pode não ser benéfico, pois uma abordagem pessoal pode ser necessária.

Entrega pós-e-mail

Para manter um registro das informações enviadas por e-mail, você pode criar uma anotação ou uma atividade relacionada ao e-mail automatizado.

Por exemplo, se um destinatário recebe informações relevantes através de um e-mail automatizado, tal como um link para uma promoção com preço especial, você pode criar uma anotação referente a isso na pessoa de contato associada ao negócio.

Para fazer isso, selecione uma ação de anotação para a pessoa de contato que já recebeu seus e-mails, destacando nela a importância do evento.

Para criar uma atividade, tal como configurar uma tarefa ou chamada após receber uma resposta para um e-mail, adicione uma ação de atividade após a etapa Esperar por condição que você estabeleceu para respostas de e-mails.

Você pode especificar o nome, tipo e momento de criação da atividade.