Base de Conhecimento

Com as automações, você envia e-mails de forma automática, seguindo os eventos do seu processo de vendas, como quando um negócio avança para uma nova etapa ou um lead é criado.

Os remetentes das mensagens automatizadas são os e-mails conectados à sua conta. Dependendo das suas configurações, esses remetentes podem ser o proprietário da automação ou do item, a pessoa que aciona a automação ou uma Caixa de entrada de equipe conectada.

Como configurar uma automação de e-mails

Abra o menu da conta e acesse Ferramentas e aplicativos > Automações. Depois, clique em “+ Automação”.

Escolha um evento de gatilho e adicione condições para ajustar quando os e-mails devem ser enviados.

Quando seu gatilho estiver pronto, vá para Executar uma ação > Enviar e-mail.

Defina um destinatário e um remetente

Use o campo “Para” para definir quem receberá os e-mails. Você pode adicionar destinatários predefinidos ou inserir endereços de e-mail específicos.

Use o campo “Conta do remetente” para escolher por quem o e-mail será enviado. Dependendo da sua configuração, escolha entre:

• Proprietário da automação: o envio é feito pela conta de e-mail conectada do proprietário da automação
• Proprietário do item: o envio ocorre pela conta de e-mail padrão do proprietário atual do item
• Usuário que disparou a automação: o envio é feito pela conta padrão da pessoa que disparou a automação
• Caixa de entrada de equipe: o envio é feito pela conta conectada da caixa de entrada da equipe

As opções proprietário do item e usuário que disparou a automação são dinâmicas, ou seja, o remetente é definido quando a automação é executada. O usuário em questão deve ter um e-mail pessoal conectado e definido como conta padrão no Pipedrive. Caso contrário, a automação falhará na etapa de envio da mensagem.

Para saber mais sobre opções de remetente e contas de e-mail padrão, consulte Remetentes de e-mail em automações.

Se você quiser que as respostas sejam enviadas para outro e-mail, e não para o do remetente, abra o menu “Adicionar campos” e selecione “E-mail de resposta” para incluir um ou mais endereços. Por exemplo, uma automação pode disparar um e-mail usando uma conta e direcionar as respostas ao proprietário do negócio ou a outro membro da equipe responsável pela conversa.

No menu Adicionar campos, você também pode incluir destinatários em Cc e Cco para envios com cópia e cópia oculta.

Enviar usando um modelo

Selecione a aba “Modelo” e escolha o modelo que você quer usar. Você pode ver uma prévia completa do conteúdo antes de decidir.

Se o seu modelo tiver campos de mesclagem para negócios, leads, projetos, pessoas ou organizações, vincule-os aos itens correspondentes na sua automação. Assim, a automação saberá onde buscar os dados para preencher cada campo.

Por exemplo, se o seu modelo tiver campos de mesclagem de negócios, indique qual negócio a automação deve usar para preenchê-los. Se houver mais de um item correspondente, selecione qual você deseja usar no e-mail.

Criar uma mensagem

Selecione a aba “Criar” para escrever o e-mail do zero, sem usar um modelo.

Digite o assunto e escreva a mensagem do e-mail.

Você também pode usar campos de mesclagem para inserir dados de itens já usados na sua automação. Por exemplo, se a sua automação for disparada por um negócio, você pode incluir automaticamente detalhes como nome da pessoa de contato, título, proprietário e outras informações no e-mail.

Para o seu e-mail aparecer nas visualizações de detalhes corretas após o envio, clique em “+ Adicionar campos” e selecione os itens vinculados. Por exemplo, se você associar um e-mail a um negócio, ele aparecerá na visualização de detalhes desse negócio.

Como acompanhar o engajamento e adicionar uma assinatura

Abaixo do corpo do e-mail, haverá três caixas de seleção que podem ser usadas tanto quando você estiver criando mensagens do zero quanto a partir de modelos:

• Rastrear abertura de e-mails: notifica você sempre que um destinatário abrir uma mensagem sua
• Rastrear abertura de links: notifica você sempre que um destinatário clicar no link de um e-mail seu
• Usar assinatura de e-mail: adiciona a assinatura definida nas suas configurações de sincronização de e-mails

Quando estiver tudo pronto, clique em “Aplicar ação”.

Defina quando cada e-mail será enviado

Combine o envio de e-mails com outras etapas de automação para definir exatamente quando uma mensagem dever ser enviada ou o que deve acontecer depois disso. Acesse Próxima etapa > Espera e escolha um tipo de espera.

Adicionando uma etapa de atraso

No menu suspenso, selecione quantos minutos, horas, dias ou semanas o atraso deve durar. Ao selecionar dias ou semanas, você também pode definir um horário para a etapa de atraso terminar.

Adicionando uma etapa de espera por um evento

Escolha um evento para monitorar, como E-mail atualizado, e defina a condição que deve disparar a próxima etapa.

Em seguida, defina por quanto tempo a automação deve esperar pelo evento especificado.

Respondendo em uma conversa existente

Uma forma comum de fazer follow-up é adicionar uma etapa de espera por um evento após o primeiro e-mail e, depois, enviar outra mensagem se o destinatário não responder dentro de um prazo definido.

Para configurar a etapa de e-mail seguinte, acesse Executar uma ação > Enviar e-mail. Se não quiser criar essa etapa do zero, copie e cole a etapa de envio de e-mail anterior. Depois, selecione a nova etapa para fazer ajustes.

Para responder na mesma conversa do e-mail original, ative a opção “Enviar em conversa” e vincule essa ação à etapa do e-mail anterior.

Dando continuidade à automação de e-mails

Enviar um e-mail não precisa ser necessariamente a última etapa da sua automação. Depois que sua mensagem é enviada, você pode criar outras etapas para atualizar o negócio ou a pessoa relacionada, por exemplo, ou até criar atividades de follow-up para a sua equipe.

Está tendo dificuldades para enviar e-mails? Visite nosso guia de resolução de problemas!