Bază de cunoștințe

Când aveți multe activități în contul Pipedrive, poate fi dificil să le organizați pe cele care necesită atenție imediată și pe cele care mai pot aștepta.

Cu Etichetele de prioritate pentru activități, puteți sorta activitățile în funcție de urgența lor și puteți vedea aceste etichete în tot contul.

Adăugarea sau editarea etichetelor de prioritate

Există trei locuri în contul Pipedrive în care pot fi adăugate sau modificate etichetele de prioritate.

Vizualizare contextuală

Accesați secțiunea Activități și selectați o activitate.

După ce se deschide vizualizarea contextuală a activității, puteți da clic pe lista derulantă „Prioritate” și puteți selecta una dintre cele trei opțiuni:

• Ridicată
• Medie
• Scăzută

Editare în masă

De asemenea, puteți selecta mai multe activități și le puteți edita în masă etichetele de prioritate.

Vizualizare listă

Dați clic pe pictograma roată dințată și selectați Prioritate > Salvați pentru a adăuga această coloană în vizualizarea listă.

Apoi, poziționați cursorul peste coloana Prioritate și dați clic pe pictograma creion pentru a edita eticheta.

Vizualizarea etichetelor de prioritate

Pe lângă editarea etichetelor de prioritate, există și locuri în cont în care aceste etichete sunt vizibile.

Vizualizare calendar

Dacă unei activități i-a fost atribuit un nivel de prioritate, acesta va apărea pe cardul programării din calendar.

Vizualizarea detaliată a elementului asociat

Dacă deschideți un element cu o activitate asociată etichetată cu o prioritate, puteți vedea eticheta în secțiunea focus din vizualizarea detaliată a acelui element.

Vizualizare pipeline

În vizualizarea pipeline, dați clic pe săgeată pentru a vedea activitățile asociate ofertei respective.

Dacă o activitate asociată are o etichetă, puteți vedea culoarea și puteți poziționa cursorul peste simbol pentru a vedea prioritatea.

Întrebări frecvente despre etichetele de prioritate

Iată câteva răspunsuri la întrebările frecvente despre funcționalitatea etichetelor de prioritate.

Pot filtra folosind etichete de prioritate?

Da, puteți! Accesați orice vizualizare listă cu opțiunea de filtrare, dați clic pe „Adăugați un filtru nou” și selectați Activitate > Prioritate > este > [inserați opțiunea.]

Dați clic pe „Salvați” pentru a confirma filtrul, iar rezultatele vor apărea în vizualizarea listă.

Pot utiliza etichete de prioritate în automatizări?

Da, din nou! Iată câteva exemple:

• Puteți utiliza prioritatea ca condiție, ca în această automatizare în care o activitate creată cu prioritate ridicată mută automat oferta asociată într-o altă etapă a pipeline-ului.

• De asemenea, puteți utiliza prioritatea pentru acțiuni automate, ca în acest exemplu în care crearea unei activități adaugă automat o prioritate medie.

Pot personaliza etichetele de prioritate?

În prezent, nu este posibil să adăugați etichete de prioritate noi sau să modificați numele ori culoarea celor existente.