Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Просмотр подробностей сделки
Вид детализации Pipedrive содержит всю информацию, связанную с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, активности или заметки.
Просмотр деталей сделки
На странице просмотра деталей сделки вы можете найти информацию о данной сделке, включая статус сделки и связанные контакты.
Полоса прогресса
В подробном просмотре сделки вы найдете полосу прогресса сделки, показывающую текущий этап воронки продаж и количество дней, затраченных на каждый этап.
Полоса прогресса сделки позволит вам понять прогресс вашей сделки и даст представление о том, какие из ваших этапов требуют большего внимания.
Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок во всей воронке продаж, мы рекомендуем использовать отчет прогресс сделок в разделе отчетов вашей вкладки прогресс. В разделе прогресса также можно попробовать настраиваемую отчетность с функцией Инсайты.
Боковая панель
Боковая панель в режиме детального просмотра содержит информацию, которую вы добавили в свою сделку. Если вы используете несколько приложений Маркетплейса в своем рабочем процессе, функция нашей Панели приложений (App Panels) позволяет добавлять конкретные приложения на боковую панель.
Секция summary является первым разделом в боковой панели и содержит основные детали вашей сделки, такие как стоимость и продукты, метка, вероятность и предполагаемая дата закрытия, а также контактное лицо и организация, связанные с сделкой.
Секция summary всегда отображается в верхней части боковой панели.
Управление разделами
Чтобы управлять разделами на вашей боковой панели, нажмите на значок шестеренки в секции summary.
Здесь вы можете изменять порядок разделов с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, нажмите и удерживайте значок ручки "=".
Чтобы показать или скрыть определенные разделы, нажмите на переключатель рядом с названием раздела.
История изменений
Когда вы находитесь в подробном виде сделки, вы можете нажать на функцию История изменений, чтобы просмотреть все изменения, сделанные с этим элементом, отсортированные по дате.
Эти изменения также включают изменения этапов, значения, меток и контактных данных, а также изменения ожидаемой даты закрытия и обновлений полей по умолчанию и пользовательских полей.
Карты наведения
Когда вы наводите курсор на имя контакта, имя организации или пользователя Pipedrive в виде сделки, вы увидите всплывающую карту с подробностями, связанными с этим элементом.
- Владелец сделки
- Личность
Подписчики
Вы можете легко добавлять или удалять подписчиков к сделкам, нажимая на кнопку "Подписчики" в верхней части страницы просмотра деталей сделки.
Вы можете либо добавить подписчика, либо начать следить.
Чтобы удалить подписчика, наведите мышку на его имя и нажмите на значок корзины.
Фокус
Основная цель Pipedrive - помочь пользователям заключить сделку с помощью функций, основанных на активности.
В разделе Фокус вы найдете все активности, черновики электронных писем и закрепленные заметки, которым требуется ваше внимание, чтобы закрыть сделку быстрее.
Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстро получить доступ к разделу История.
История
В этом разделе содержатся все элементы, которые были добавлены и загружены в сделку.
Вы можете навигировать по вкладкам, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, действия, обмен электронными письмами, файлы и т. д.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет