База знаний

Темы
Подробный просмотр сделки
Индикатор выполнения
Боковая панель
Сводка
Управление разделами
Изменения
Всплывающие карты
Подписчики
Фокус
История

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Подробный обзор сделки

YS
Yssel Salas, 8 мая 2024 г.

Подробный вид Pipedrive содержит всю информацию, связанную с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, мероприятия или заметки.


Подробный просмотр сделки

На подробном просмотре сделки вы найдете информацию о сделке, включая статус сделки и связанные контакты.


Индикатор выполнения

На странице детали сделки вы найдете индикатор выполнения сделки, показывающий, на каком этапе воронки в данный момент находится сделка, и количество дней, затраченных на завершение каждого этапа.

Индикатор выполнения сделки поможет вам понять прогресс вашей сделки и даст понимание, на какие из ваших этапов может потребоваться больше внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок в вашей воронке, мы рекомендуем воспользоваться отчетом о прогрессе сделок в разделе отчетов в вашей вкладке прогресса. В своем разделе прогресса вы также можете попробовать настраиваемую отчетность с использованием нашей функции Инсайты.


Боковая панель

Боковая панель на странице деталей содержит информацию, которую вы добавили к своей сделке. Если вы используете несколько приложений Marketplace в своем рабочем процессе, наша функция Панели приложений позволяет добавлять определенные приложения в боковую панель.

Сводка

Сводка - это первый раздел в боковой панели и содержит основные детали вашей сделки, такие как:

  • Стоимость и продукты
  • Метрики дохода (если добавлены повторяющиеся продукты)
  • Метка
  • Вероятность
  • Ожидаемая дата закрытия
  • Контактное лицо
  • Организация, связанная с сделкой

Сводка всегда отображается вверху боковой панели.

Управление разделами

Чтобы управлять разделами вашей боковой панели, щелкните по значку шестеренки в сводке.

Здесь вы можете переупорядочить разделы с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, щелкните и удерживайте значок ручки "=".

Чтобы показать или скрыть определенные разделы, щелкните на переключатель рядом с названием раздела.


Изменения

Когда вы находитесь в подробном просмотре сделки, вы можете нажать на функцию Изменения, чтобы просмотреть любые изменения, сделанные в этом элементе, отсортированные по дате.

Эти изменения также будут включать изменения стадии, значения, метки и обновления контакта, а также изменения ожидаемой даты закрытия и обновления полей по умолчанию и настроенных полей.


Всплывающие карты

При наведении курсора на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive на странице деталей сделки, вы увидите всплывающую карту, содержащую сведения об этом элементе.

  • Владелец сделки
  • Человек
Организация

Подписчики

Вы можете легко добавлять или удалять подписчиков к сделкам, нажав на кнопку "Подписчики" в верхней части подробного просмотра сделки.

Вы можете выбрать добавить подписчика или начать следить.

Для удаления подписчика наведите курсор на его имя и нажмите на значок корзины.


Фокус

Основная цель Pipedrive - помочь пользователям закрыть свои сделки с помощью функций на основе деятельности.

В разделе Фокус вы найдете все действия, черновики электронной почты и закрепленные заметки, которые требуют вашего внимания для более быстрого закрытия сделки.

Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к Истории.


История

Этот раздел включает все элементы, которые были добавлены и загружены в сделку.

Вы можете навигировать через вкладки, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, активности, обмен электронными письмами, файлы и т. д.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами