База знаний

Подробный просмотр Pipedrive содержит всю информацию, связанную с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, мероприятия или заметки.

Подробный просмотр сделки

На странице подробного просмотра сделки вы найдете информацию о данной сделке, включая статус сделки и любые связанные контакты.

Панель прогресса

В просмотре деталей сделки вы найдете панель прогресса сделки, показывающую на каком этапе воронки находится сделка в настоящий момент и количество дней, затраченных на завершение каждого этапа.

Панель прогресса сделки поможет вам понять прогресс сделки и даст понимание того, какие из ваших этапов могут потребовать больше внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок по всей вашей воронке, мы рекомендуем использовать отчет о прогрессе сделки в разделе отчетов во вкладке прогресса. В вашем разделе прогресса вы также можете попробовать настраиваемую отчетность с нашей функцией Insights.

Узнайте больше о управлении сделками

Боковая панель

Боковая панель на странице деталей содержит информацию, которую вы добавили в сделку. Если вы используете несколько приложений Marketplace в своем рабочем процессе, наша функция Панели приложений позволяет добавить определенные приложения в боковую панель.

Сводка

Секция сводки - это первая секция в боковой панели, которая содержит основную информацию о вашей сделке, такую как:

• Стоимость и продукты
• Показатели доходов (если добавлены повторяющиеся продукты)
• Метка
• Вероятность
• Ожидаемая дата закрытия
• Контактное лицо
• Организация, связанная с сделкой

Сводка всегда отображается вверху боковой панели.

Управление секциями

Чтобы управлять секциями своей боковой панели, щелкните по значку шестеренки в сводке.

Здесь вы можете изменить порядок секций с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок секций, щелкните и удерживайте значок ручки "=".

Чтобы показать или скрыть определенные секции, щелкните на переключатель рядом с названием секции.

Изменения

Когда находитесь в детальном просмотре сделки, вы можете нажать на функцию История изменений, чтобы просмотреть любые изменения, сделанные в этом элементе, отсортированные по дате.

Эти изменения также будут включать изменения стадии, значения, метки и обновлений контакта, а также изменения ожидаемой даты закрытия и обновления полей по умолчанию и пользовательских полей.

---

Карты при наведении

Когда вы наводите указатель мыши на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в виде сделки, вы увидите всплывающую карту, содержащую сведения об этом элементе.

• Владелец сделки

• Человек

Организация

---

Подписчики

Вы можете легко добавлять или удалять подписчиков к сделкам, нажимая на кнопку "Подписчики" в верхней части страницы со сведениями о сделке.

Вы можете либо выбрать добавить подписчика, либо начать следить.

Чтобы удалить подписчика, наведите указатель мыши на его имя и нажмите на значок корзины.

---

Фокус

Основная цель Pipedrive - помочь пользователям закрыть свои сделки с помощью функций на основе действий.

В разделе Фокус вы найдете все активности, черновики электронных писем и закрепленные заметки, которые требуют вашего внимания, чтобы закрыть сделку быстрее.

Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к разделу История.

---

История

Этот раздел включает в себя все элементы, которые были добавлены и загружены в сделку.

Вы можете навигировать через вкладки, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, активности, обмененные электронные письма, файлы и т. д.