База знаний

В подробном просмотре Pipedrive содержится вся информация, связанная с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, мероприятия, или заметки.

Подробный просмотр сделки

В подробном просмотре сделки вы можете найти информацию о данной сделке, включая статус сделки и связанные контакты.

Индикатор выполнения

На странице детали сделки вы найдете индикатор выполнения сделки, который показывает, на какой стадии воронки находится сделка, и сколько дней потребовалось для завершения каждой стадии.

Индикатор выполнения сделки позволит вам понять прогресс вашей сделки и даст понимание, какие из ваших стадий могут требовать большего внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок в вашей воронке, мы рекомендуем воспользоваться отчетом прогресса сделок в разделе отчеты раздела прогресс. В вашем разделе прогресса вы также можете попробовать настраиваемую отчетность с функцией Инсайты.

Узнайте больше о Управлении сделками

Боковая панель

Боковая панель в режиме детального просмотра содержит информацию, которую вы добавили к вашей сделке. Если вы используете несколько приложений Маркетплейса в своем рабочем процессе, наша функция Панели приложений позволяет добавлять определенные приложения в боковую панель.

Резюме

В резюме первым разделом в боковой панели содержатся основные детали ваших сделок, такие как:

• Стоимость и продукты
• Метрики дохода (если добавлены повторяющиеся продукты)
• Метка
• Вероятность
• Ожидаемая дата закрытия
• Контактное лицо
• Организация, связанная с сделкой

Резюме всегда отображается вверху боковой панели.

Управление разделами

Чтобы управлять разделами боковой панели, щелкните по значку шестеренки в резюме.

Здесь вы можете изменить порядок разделов с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, щелкните и удерживайте значок ручки "=".

Чтобы показать или скрыть определенные разделы, щелкните на переключатель рядом с названием раздела.

Изменения

Когда вы находитесь в детальном просмотре сделки, вы можете нажать на функцию Изменения, чтобы просмотреть любое изменение сделанное с этим элементом, отсортированное по дате.

Эти изменения также будут включать изменения этапа, значения, метки и обновления контакта, а также изменения предполагаемой даты закрытия и обновления поля по умолчанию и пользовательского поля.

---

Всплывающие карточки

Когда вы наводите курсор на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в обзоре сделки, вы увидите всплывающую карточку, содержащую сведения, связанные с этим элементом.

• Владелец сделки

• Человек

Организация

---

Подписчики

Вы можете легко добавить или удалить подписчиков к сделкам, нажав на кнопку "Подписчики" в верхней части представления деталей сделки.

Вы можете либо выбрать добавить подписчика, либо начать следить.

Чтобы удалить подписчика, наведите курсор на имя подписчика и нажмите на значок корзины.

---

Фокус

Основная цель Pipedrive - помочь пользователям закрывать свои сделки с помощью функций на основе деятельности.

В разделе Фокус вы найдете все активности, черновики электронных писем и закрепленные заметки, которые требуют вашего внимания, чтобы закрыть сделку быстрее.

Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к разделу История.

---

История

Этот раздел включает все элементы, которые были добавлены и загружены в сделку.

Вы можете перемещаться по вкладкам, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, мероприятия, обмененные электронные письма, файлы и т. д.