Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Подробный просмотр сделки
В подробном просмотре Pipedrive содержится вся информация, связанная с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, мероприятия, или заметки.
Подробный просмотр сделки
В подробном просмотре сделки вы можете найти информацию о данной сделке, включая статус сделки и связанные контакты.
Индикатор выполнения
На странице детали сделки вы найдете индикатор выполнения сделки, который показывает, на какой стадии воронки находится сделка, и сколько дней потребовалось для завершения каждой стадии.
Индикатор выполнения сделки позволит вам понять прогресс вашей сделки и даст понимание, какие из ваших стадий могут требовать большего внимания.
Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок в вашей воронке, мы рекомендуем воспользоваться отчетом прогресса сделок в разделе отчеты раздела прогресс. В вашем разделе прогресса вы также можете попробовать настраиваемую отчетность с функцией Инсайты.
Узнайте больше о Управлении сделками
Боковая панель
Боковая панель в режиме детального просмотра содержит информацию, которую вы добавили к вашей сделке. Если вы используете несколько приложений Маркетплейса в своем рабочем процессе, наша функция Панели приложений позволяет добавлять определенные приложения в боковую панель.
Резюме
В резюме первым разделом в боковой панели содержатся основные детали ваших сделок, такие как:
- Стоимость и продукты
- Метрики дохода (если добавлены повторяющиеся продукты)
- Метка
- Вероятность
- Ожидаемая дата закрытия
- Контактное лицо
- Организация, связанная с сделкой
Резюме всегда отображается вверху боковой панели.
Управление разделами
Чтобы управлять разделами боковой панели, щелкните по значку шестеренки в резюме.
Здесь вы можете изменить порядок разделов с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, щелкните и удерживайте значок ручки "=".
Чтобы показать или скрыть определенные разделы, щелкните на переключатель рядом с названием раздела.
Изменения
Когда вы находитесь в детальном просмотре сделки, вы можете нажать на функцию Изменения, чтобы просмотреть любое изменение сделанное с этим элементом, отсортированное по дате.
Эти изменения также будут включать изменения этапа, значения, метки и обновления контакта, а также изменения предполагаемой даты закрытия и обновления поля по умолчанию и пользовательского поля.
Всплывающие карточки
Когда вы наводите курсор на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в обзоре сделки, вы увидите всплывающую карточку, содержащую сведения, связанные с этим элементом.
- Владелец сделки
- Человек
Подписчики
Вы можете легко добавить или удалить подписчиков к сделкам, нажав на кнопку "Подписчики" в верхней части представления деталей сделки.
Вы можете либо выбрать добавить подписчика, либо начать следить.
Чтобы удалить подписчика, наведите курсор на имя подписчика и нажмите на значок корзины.
Фокус
Основная цель Pipedrive - помочь пользователям закрывать свои сделки с помощью функций на основе деятельности.
В разделе Фокус вы найдете все активности, черновики электронных писем и закрепленные заметки, которые требуют вашего внимания, чтобы закрыть сделку быстрее.
Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к разделу История.
История
Этот раздел включает все элементы, которые были добавлены и загружены в сделку.
Вы можете перемещаться по вкладкам, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, мероприятия, обмененные электронные письма, файлы и т. д.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет