База знаний

В Pipedrive — детальный просмотр сделки собирает всю информацию, связанную с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, активности и заметки.

Просмотр деталей сделки

В просмотре деталей сделки вы можете найти информацию о данной сделке, включая её статус и связанные контакты.

Полоса прогресса

В детальном представлении сделки в разделе деталей вы найдёте полосу прогресса сделки, которая показывает, на каком этапе воронки находится сделка и сколько дней заняло прохождение каждого этапа.

Полоса прогресса сделки позволяет отслеживать ход сделки и даёт представление о том, какие этапы могут требовать дополнительного внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок по всей воронке, мы рекомендуем использовать отчёт прогресс сделки в разделе отчёты вкладки Прогресс. В разделе Прогресс вы также можете попробовать настраиваемую отчётность с помощью функции Insights.

Чтобы узнать больше о работе со сделками, ознакомьтесь с этой статьёй.

Боковая панель

В боковой панели в режиме подробного просмотра отображаются данные, которые вы добавили в сделку. Если вы используете несколько приложений Marketplace в рабочем процессе, функция панели приложений позволяет добавить определённые приложения в боковую панель.

Сводка

Сводка — это первый раздел боковой панели и содержит основные сведения о ваших сделках, такие как:

• Оценка сделки: score
• Сумма сделки и продукты
• Показатели выручки (если добавлены повторяющиеся продукты)
• Метка
• Вероятность
• Ожидаемая дата закрытия
• Контактное лицо
• Организация, связанная со сделкой

Сводка всегда отображается в верхней части боковой панели.

Настройка раздела сводки

Вы можете персонализировать раздел Сводка, нажав на значок “…” и выбрав Настроить сводку.

В панели переставить и сгруппировать поля лида/сделки перетащите поля, чтобы изменить порядок элементов в соответствии с потребностями вашей команды. Вы также можете переместить некоторые поля в область «Детали».

Управление разделами

Чтобы управлять разделами боковой панели, нажмите “...” > Управлять разделами боковой панели рядом со сводкой.

Здесь вы можете изменить порядок разделов с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, нажмите и удерживайте значок “=”.

Чтобы показать или скрыть определённые разделы, нажмите переключатель рядом с названием раздела.

История

Этот раздел содержит все элементы, добавленные и загруженные в сделку, а также список всех изменений, которые претерпела сделка.

Вы можете переходить по вкладкам, чтобы отфильтровать конкретные элементы, такие как заметки, активности, переписка по электронной почте, файлы, документы и счета.

Журнал изменений

Когда вы находитесь в детальном представлении сделки, вы можете нажать на вкладку Журнал изменений в разделе История, чтобы просмотреть изменения, внесённые в этот элемент, отсортированные по дате.

Зафиксированные изменения включают обновления этапа, суммы, метки и контакта, а также ожидаемой даты закрытия и стандартных и пользовательских полей.

Всплывающие карточки

Когда вы наведёте курсор на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в просмотре деталей сделки, вы увидите всплывающую карточку с информацией, относящейся к этому элементу.

Ответственный за сделку

Контакт

Организация

Подписчики

Вы можете легко добавлять или удалять подписчиков в сделках, нажав кнопку «Подписчики» в верхней части карточки сделки.

Вы можете либо добавить подписчика, либо подписаться.

Чтобы удалить подписчика, наведите курсор на его имя и нажмите на значок корзины.

Фокус

Основная цель Pipedrive — помогать пользователям закрывать сделки с помощью функций, основанных на активности.

В разделе Фокус вы найдёте все активности, черновики писем и закреплённые заметки, которые требуют вашего внимания, чтобы быстрее закрыть сделку.

Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к Истории.