База знаний

Просмотр деталей сделки в Pipedrive собирает всю информацию, связанную с этой сделкой, включая электронные письма, файлы, активности и заметки.

Просмотр деталей сделки

В просмотре деталей сделки вы можете найти информацию об этой сделке, включая её статус и любые связанные контакты.

Полоса прогресса

В подробном просмотре сделки вы найдёте полосу прогресса сделки, которая показывает, на каком этапе воронки находится сделка и сколько дней потребовалось на прохождение каждого этапа.

Полоса прогресса сделки позволяет отслеживать ход сделки и помогает определить, какие этапы требуют дополнительного внимания.

Если вы хотите отслеживать общий прогресс сделок по всей воронке, мы рекомендуем использовать отчет прогресс сделки в разделе отчёты вкладки прогресс. В разделе прогресс вы также можете попробовать настраиваемую отчётность с помощью нашей функции Insights.

Чтобы узнать больше об управлении сделками, обратитесь к этой статье.

Боковая панель

Боковая панель в режиме подробного просмотра содержит информацию, которую вы добавили в вашу сделку. Если вы используете несколько приложений из Marketplace в вашем рабочем процессе, наша функция Панели приложений позволяет добавлять конкретные приложения в боковую панель.

Сводка

Первая секция боковой панели — это Сводка, в которой содержатся основные данные по вашим сделкам, такие как:

• Оценка сделки
• Стоимость и продукты
• Метрики дохода (если повторяющиеся продукты добавлены)
• Метка
• Вероятность
• Ожидаемая дата закрытия
• Контактное лицо
• Организация, связанная со сделкой

Сводка всегда отображается в верхней части боковой панели.

Настройка раздела «Сводка»

Вы можете персонализировать раздел Сводка, нажав на значок «…» и выбрав Настроить сводку.

В панели переставить и сгруппировать поля лида/сделки перетащите поля, чтобы расположить элементы в том порядке, который больше подходит вашей команде. Вы также можете переместить некоторые поля в область подробностей.

Управление разделами

Чтобы управлять разделами боковой панели, нажмите «...» > Управление разделами боковой панели рядом со сводкой.

Здесь вы можете менять порядок разделов с помощью функции перетаскивания. Чтобы изменить порядок разделов, нажмите и удерживайте значок “=”.

Чтобы показать или скрыть определённые разделы, нажмите переключатель рядом с названием раздела.

История

Этот раздел содержит все элементы, добавленные и загруженные в сделку, а также список всех изменений, которые произошли с этой сделкой.

Вы можете переходить по вкладкам, чтобы отфильтровать определённые элементы, такие как заметки, действия, обменённые электронные письма, файлы, документы и счета.

Журнал изменений

Когда вы находитесь в подробном представлении сделки, вы можете нажать на вкладку Журнал изменений в разделе История, чтобы просмотреть изменения, внесённые в эту сделку, отсортированные по дате.

В журнал изменений записываются обновления стадии, стоимости, метки и контакта, а также ожидаемой даты закрытия и стандартных и пользовательских полей.

Карточки при наведении

Когда вы наведёте курсор на имя контакта, название организации или пользователя Pipedrive в представлении деталей сделки, вы увидите всплывающую карточку с информацией, относящейся к этому элементу.

Владелец сделки

Контакт

Организация

Подписчики

Вы можете легко добавить или удалить подписчиков, нажав кнопку «Подписчики» в верхней части карточки сделки.

Вы можете выбрать либо добавить подписчика, либо подписаться.

Чтобы удалить подписчика, наведите курсор на имя подписчика и нажмите на значок корзины.

Фокус

Главная цель Pipedrive — помогать пользователям завершать сделки с помощью функций, основанных на активности.

В разделе Фокус вы найдёте все активности, черновики писем и закреплённые заметки, которые требуют вашего внимания, чтобы быстрее закрыть сделку.

Вы можете свернуть раздел Фокус, чтобы быстрее получить доступ к разделу История.