База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу загрузить файл в сделку или контакт?

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.

Чтобы прикрепить важный файл к сделке или контакту в Pipedrive, перейдите на страницу сведений объекта и выберите опцию "Файлы".
Вы можете перетаскивать файлы в этот раздел или нажать "Выбрать файл с компьютера", чтобы просмотреть файлы на вашем компьютере и выбрать нужный файл.
Вы также можете загрузить файлы с помощью синхронизации с Google Диском в Pipedrive.

После загрузки этот файл будет доступен только через страницу сведений по сделке для любого пользователя, у которого есть разрешение на просмотр этой сделки.

Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png

Добавление описания к файлу

Когда файл загружается на страницу сведений объекта в Pipedrive, полезно предоставить краткое описание содержимого этого файла. Чтобы добавить описание к файлу, перейдите к загруженному файлу и нажмите кнопку "...". Здесь также есть возможность удалить или скачать файл.

Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png

После сохранения описание будет отображаться под именем файла в разделе ГОТОВО на странице сведений по объекту.

Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png



Поиск файла
Вы также можете использовать поиск в строке поиска для непосредственного перехода к странице сведений объекта, под которой загружен файл.

Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png
Примечание: В настоящее время файлы с расширением .heic нельзя открывать или скачивать в Pipedrive.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами