Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как загрузить файл в лид, сделку или контакт?
Вы можете прикреплять файлы напрямую к лидам, сделкам и контактам, чтобы важные документы были организованы там, где они наиболее уместны. Загружайте файлы с вашего компьютера или из Google Диска, просматривайте их в подробном виде элемента и легко получайте к ним доступ наряду с вашими заметками, задачами и письмами в Pipedrive.
Как загружать файлы
Чтобы прикрепить файл к лид, сделке или контакту в Pipedrive, перейдите в вид подробностей сделки и выберите вкладку Файлы.
Там вы можете:
- Перетащить файл в область загрузки
- Нажмите «Выбрать с компьютера», чтобы загрузить из локального хранилища
- Загрузить файл используя интеграцию с Google Диск
После загрузки файл доступен из подробного вида элемента для пользователей с разрешениями на видимость этого элемента.
Где найти загруженные файлы
Загруженные файлы перечислены в разделе История подробного вида элемента.
Файлы отображаются рядом с заметками, задачами и письмами.
Отдельная вкладка файлы в разделе История доступна только в видах подробностей сделки и контакта. Эта вкладка недоступна в виде подробностей лида, где загруженные файлы появляются непосредственно в временной шкале раздела История.
Добавление описания к файлу
После загрузки файла будет полезно добавить описание с дополнительными сведениями о файле.
Нажмите кнопку “…” рядом с загруженным файлом и выберите “Добавить описание”.
Вы также можете скачать или удалить файл из того же меню.
После сохранения описание отображается под именем файла в виде подробностей.
Поиск файла
Вы можете искать файл с помощью строки поиска в Pipedrive.
Выбор результата переводит вас прямо к виду подробностей элемента, где загружен файл.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет