База знаний

Ваша база данных является одним из наиболее ценных ресурсов в вашей компании. Однако, со временем некоторая информация может устареть, и неправильное обслуживание базы данных может стоить вашей компании деньги и клиентов.

Регулярное обслуживание вашей базы данных повышает эффективность и позволяет достигнуть более высоких конверсионных показателей. Вот несколько советов, которые помогут освободить место и обеспечить бесперебойную работу вашей учетной записи.

Удаление элементов

Самый эффективный способ освободить место в вашей учетной записи - это удалить данные, которые больше не нужны. Вы можете удалить отдельные элементы в их детальных представлениях или сразу несколько, используя представление списка.

Удаление с помощью детального представления

Чтобы удалить отдельный элемент в Pipedrive (лид, сделку, контакт, продукт, проект), перейдите к детальному представлению и нажмите "..." > Удалить.

Удаление с помощью представления списка

Если вы хотите удалить действие или удалить элементы массово, перейдите в представление списка и выберите элементы, которые вы хотите удалить, затем нажмите на иконку корзины.

Вы можете создать и применить фильтры в представлении списка, если вы хотите указать, какие элементы удалить, а не выбирать их по одному.

Удаление пользовательских полей и отчетов

Пользовательские поля и отчеты ограничиваются лимитами использования, поэтому важно знать, как их удалять для управления хранилищем.

Пользовательские поля

Перейдите в раздел Настройки > Поля данных, найдите нужное поле и нажмите "..." > Удалить.

Отчеты

Перейдите в раздел Insights, выберите нужный отчет и нажмите "..." > Удалить из отчетов.

Управление сделками

Есть некоторые действия, доступные для сделок, связанных с управлением данными, которых нет у других элементов. Это может быть важно, особенно учитывая, что количество открытых сделок, которые у вас могут быть, ограничено пределами использования.

Преобразование сделок в потенциальные сделки

Если у вас слишком много открытых сделок на счете и вам нужно удалить некоторые, чтобы освободить место для новых сделок, вы можете переместить эти сделки во входящие "Потенциальные сделки".

Вы можете сделать это двумя способами:

• из представления деталей сделки

• из списка представлений
  

Возобновление сделок

Если вы удалили сделки и хотите добавить их обратно в свой аккаунт, начните с применения фильтра для всех удаленных сделок.

Затем выберите нужную сделку и, в представлении деталей, нажмите "Возобновить."

Статус сделки

Учитывание выполненных и неудавшихся сделок в открытом состоянии влияет на ваши отчеты и статистику, так как они учитываются в вашем хранилище сделок.

Если ваши сделки уже были выполнены или неудачны, мы рекомендуем пометить их соответствующим образом. Это можно сделать двумя различными способами:

• Представление деталей

• Список представлений

Управление дубликатами

Другой отличный способ оптимизировать данные и освободить место - удалить или объединить дубликаты.

Объединение в режиме детального просмотра

Сделки и контакты можно объединить в режиме детального просмотра, щелкнув ”...“ > Объединить.

Введите имя сделки или контакта, с которым вы хотите объединиться, либо несколько первых букв, чтобы увидеть варианты автозаполнения.

После выбора элемента для объединения выберите, какой элемент будет сохранен в вашем аккаунте, используя пузырек Оставить эти данные, затем нажмите ”Просмотр“.

Вы увидите предварительный просмотр нового элемента, включая данные, которые были объединены в него.

Например, у этой сделки раньше не было связанных действий, но теперь она имеет одно из другой сделки.

Нажмите ”Объединить“, чтобы подтвердить изменения.

Инструмент объединения дубликатов

Вы также можете объединить контакты, перейдя на страницу Инструменты и приложения > Объединение дубликатов.

После нажатия ”Просмотр“ вы будете перенаправлены на ту же окно предварительного просмотра, что и в инструменте объединения в режиме детального просмотра.

Заметки

Вы также можете использовать заметки вместо пользовательских полей, чтобы сэкономить место.

Например, вместо создания пользовательского текстового поля для описания клиента, вы можете добавить эту информацию в виде заметки.