База знаний

Ваша база данных является одним из самых ценных ресурсов вашей компании. Однако со временем некоторая информация неизбежно устаревает, и игнорирование поддержания здоровья и качества вашей базы данных может стоить вашей компании денег и клиентов.

Регулярное обслуживание вашей базы данных повышает эффективность и позволяет достичь более высоких коэффициентов конверсии, поэтому вот несколько советов, чтобы освободить место и обеспечить стабильную работу вашего аккаунта.

Удаление элементов

Наиболее эффективный способ освободить место в вашей учетной записи — это удалить данные, которые больше не нужны. Вы можете удалять отдельные элементы в их деталях или массово с помощью представления списка.

Удаление в представлении деталей

Чтобы удалить один элемент в Pipedrive (лид, сделка, контакт, продукт, проект), перейдите в представление деталей и нажмите ”...“ > Удалить.

Удаление в представлении списка

Если вы хотите удалить действие или удалить элементы массово, перейдите в ваше представление списка и выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите значок корзины.

Вы можете создавать и применять фильтры в представлении списка, если хотите указать, какие элементы удалить, вместо того чтобы выбирать их по одному.

Архивирование сделок и лидов

Архивирование позволяет вам удалить неактивные лиды и сделки из вашего активного просмотра, не теряя исторические данные, что помогает вам сосредоточиться и улучшить производительность системы.

Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не управляются активно. Вот распространенные сценарии:

• Неактивные в течение длительного времени
• Закрытые или устаревшие
• Низкий приоритет или низкая ценность
• Для ведения записей

Узнайте, как архивировать сделки и лиды в этой статье.

Удаление настраиваемых полей и отчетов

Настраиваемые поля и отчеты обоих затрагиваются лимитами использования, поэтому важно знать, как их удалить для управления хранилищем.

Настраиваемые поля

Перейдите в Настройки > Поля данных, найдите нужное поле и нажмите ”...“ > Удалить.

Отчеты

Перейдите в Insights, выберите нужный отчет и нажмите ”...“ > Удалить из ваших отчетов.

Управление сделками

Существуют некоторые действия, доступные для сделок, связанные с управлением данными, которых нет у других элементов. Это может быть важно, особенно учитывая, что количество открытых сделок или лидов и сделок, которые вы можете иметь, зависит от лимитов использования.

Преобразование сделок в лиды

Если у вас есть избыток открытых сделок в вашем аккаунте и вам нужно удалить некоторые, чтобы освободить место для новых сделок, вы можете переместить эти сделки в ваш почтовый ящик Лидов.

Вы можете сделать это двумя способами:

• из представления деталей сделки

• из списка сделок
  

Повторное открытие сделок

Если вы удалили сделки и хотите вернуть их в свой аккаунт, начните с применения фильтра для всех удаленных сделок.

Затем выберите нужную сделку и в представлении деталей нажмите “Повторно открыть.”

Статус сделки

Сохранение выигранных и проигранных сделок открытыми влияет на ваши отчеты и статистику, так как они учитываются в вашем хранилище сделок.

Если ваши сделки уже были выиграны или проиграны, мы рекомендуем пометить их соответствующим образом. Вы можете сделать это двумя различными способами:

• Представление деталей

• Список сделок

Что означают «открытые сделки» и «лиды и сделки»?

Открытая сделка относится к сделке, которая не была выиграна, проиграна или удалена. Это применимо к аккаунтам компаний, созданным до 29 мая 2025 года.

Лиды и сделки относятся к общему количеству комбинированных лидов и сделок, которые не были архивированы или удалены. Это применимо к аккаунтам, созданным с 29 мая 2025 года.

Узнайте больше о лимитах на лиды и сделки в этой статье.

Управление дубликатами

Другой отличный способ оптимизировать свои данные и освободить место - удалить или объединить дубликаты.

Объединение в режиме подробного просмотра

Сделки и контакты можно объединять в режиме подробного просмотра, нажав ”...“ > Объединить.

Введите имя сделки или контакта, с которым вы хотите объединиться, или первые несколько букв, чтобы увидеть варианты автозаполнения.

После того как вы выберете элемент для объединения, выберите, какой элемент продолжит существовать в вашем аккаунте, используя пузырь сохранить эти данные, затем нажмите ”Предварительный просмотр.“

Вы увидите предварительный просмотр вашего нового элемента, включая данные, которые были объединены с ним.

Например, у этой сделки ранее не было связанных действий, но теперь она имеет одно от другой сделки.

Нажмите ”Объединить“, чтобы подтвердить изменения.

Инструмент объединения дубликатов

Вы также можете объединять контакты, перейдя в Инструменты и приложения > Объединить дубликаты.

После того как вы нажмете ”Предварительный просмотр,“ вы будете перенаправлены в то же окно предварительного просмотра, что и инструмент объединения в режиме подробного просмотра.

Заметки

Вы можете использовать заметки вместо пользовательских полей, чтобы сэкономить место.

Например, вместо создания текстового пользовательского поля для описания клиента, вы можете добавить эту информацию как заметку.