Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как мне очистить мой аккаунт и освободить место?
![](https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg)
Ваша база данных является одним из наиболее ценных ресурсов в вашей компании. Однако, со временем некоторая информация может устареть, и неправильное обслуживание базы данных может стоить вашей компании деньги и клиентов.
Регулярное обслуживание вашей базы данных повышает эффективность и позволяет достигнуть более высоких конверсионных показателей. Вот несколько советов, которые помогут освободить место и обеспечить бесперебойную работу вашей учетной записи.
Удаление элементов
Самый эффективный способ освободить место в вашей учетной записи - это удалить данные, которые больше не нужны. Вы можете удалить отдельные элементы в их детальных представлениях или сразу несколько, используя представление списка.
Удаление с помощью детального представления
Чтобы удалить отдельный элемент в Pipedrive (лид, сделку, контакт, продукт, проект), перейдите к детальному представлению и нажмите "..." > Удалить.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg)
Удаление с помощью представления списка
Если вы хотите удалить действие или удалить элементы массово, перейдите в представление списка и выберите элементы, которые вы хотите удалить, затем нажмите на иконку корзины.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg)
Вы можете создать и применить фильтры в представлении списка, если вы хотите указать, какие элементы удалить, а не выбирать их по одному.
Удаление пользовательских полей и отчетов
Пользовательские поля и отчеты ограничиваются лимитами использования, поэтому важно знать, как их удалять для управления хранилищем.
Пользовательские поля
Перейдите в раздел Настройки > Поля данных, найдите нужное поле и нажмите "..." > Удалить.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg)
Отчеты
Перейдите в раздел Insights, выберите нужный отчет и нажмите "..." > Удалить из отчетов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg)
Управление сделками
Есть некоторые действия, доступные для сделок, связанных с управлением данными, которых нет у других элементов. Это может быть важно, особенно учитывая, что количество открытых сделок, которые у вас могут быть, ограничено пределами использования.
Преобразование сделок в потенциальные сделки
Если у вас слишком много открытых сделок на счете и вам нужно удалить некоторые, чтобы освободить место для новых сделок, вы можете переместить эти сделки во входящие "Потенциальные сделки".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg)
Вы можете сделать это двумя способами:
- из представления деталей сделки
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg)
- из списка представлений
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg)
Возобновление сделок
Если вы удалили сделки и хотите добавить их обратно в свой аккаунт, начните с применения фильтра для всех удаленных сделок.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg)
Затем выберите нужную сделку и, в представлении деталей, нажмите "Возобновить."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg)
Статус сделки
Учитывание выполненных и неудавшихся сделок в открытом состоянии влияет на ваши отчеты и статистику, так как они учитываются в вашем хранилище сделок.
Если ваши сделки уже были выполнены или неудачны, мы рекомендуем пометить их соответствующим образом. Это можно сделать двумя различными способами:
- Представление деталей
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg)
- Список представлений
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg)
Управление дубликатами
Другой отличный способ оптимизировать данные и освободить место - удалить или объединить дубликаты.
Объединение в режиме детального просмотра
Сделки и контакты можно объединить в режиме детального просмотра, щелкнув ”...“ > Объединить.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg)
Введите имя сделки или контакта, с которым вы хотите объединиться, либо несколько первых букв, чтобы увидеть варианты автозаполнения.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg)
После выбора элемента для объединения выберите, какой элемент будет сохранен в вашем аккаунте, используя пузырек Оставить эти данные, затем нажмите ”Просмотр“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg)
Вы увидите предварительный просмотр нового элемента, включая данные, которые были объединены в него.
Например, у этой сделки раньше не было связанных действий, но теперь она имеет одно из другой сделки.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg)
Нажмите ”Объединить“, чтобы подтвердить изменения.
Инструмент объединения дубликатов
Вы также можете объединить контакты, перейдя на страницу Инструменты и приложения > Объединение дубликатов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg)
После нажатия ”Просмотр“ вы будете перенаправлены на ту же окно предварительного просмотра, что и в инструменте объединения в режиме детального просмотра.
Заметки
Вы также можете использовать заметки вместо пользовательских полей, чтобы сэкономить место.
Например, вместо создания пользовательского текстового поля для описания клиента, вы можете добавить эту информацию в виде заметки.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg)
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет