База знаний

Ваша база данных является одним из самых ценных ресурсов вашей компании. Тем не менее, со временем некоторая информация обязательно устареет, и несоблюдение ее здоровья и качества может стоить вашей компании денег и клиентов.

Регулярное обслуживание базы данных повышает эффективность и позволяет достичь более высоких коэффициентов конверсии, поэтому вот несколько советов, чтобы освободить место и поддерживать работу вашей учетной записи на высоком уровне.

Удаление элементов

Самый эффективный способ освободить место в вашем аккаунте — это удалить данные, которые больше не нужны. Вы можете удалить отдельные элементы в их детальных представлениях или массово, используя список.

Удаление в детальном представлении

Чтобы удалить один элемент в Pipedrive (лид, сделка, контакт, продукт, проект), перейдите в детальное представление и нажмите ”...“ > Удалить.

Удаление в списковом представлении

Если вы хотите удалить лиды, сделки, контакты, продукты или задания массово, перейдите в специализированное представление списка элементов, выберите элементы, которые вы хотите удалить, и затем нажмите на значок корзины.

Если вы хотите указать, какие элементы удалить, а не выбирать их по отдельности, вы можете создать и применить фильтры в списковом представлении.

Архивирование сделок и лидов

Архивирование позволяет вам удалять неактивные лиды и сделки из вашего активного представления, не теряя исторические данные, что помогает вам оставаться сосредоточенным и улучшать производительность системы.

Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся под активным управлением. Вот распространенные сценарии:

• Неактивен в течение длительного времени
• Закрыт или устаревший
• Низкий приоритет или низкая ценность
• Для ведения учета

Узнайте, как архивировать сделки и лиды в этом статье.

Удаление пользовательских полей и отчетов

Лимиты использования влияют как на пользовательские поля, так и на отчеты, поэтому знание того, как их удалить, важно для управления хранилищем.

Пользовательские поля

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу, перейдите в Личные настройки > Поля данных, найдите нужное поле и нажмите “...” > Удалить.

Отчеты

Перейдите в свои Инсайты, выберите нужный отчет и нажмите “...” > Удалить.

Управление сделками

Существуют некоторые действия, доступные для сделок, связанных с управлением данными, которые недоступны для других элементов. Это может быть важно, особенно учитывая, что количество открытых сделок или лидов и сделок, которые вы можете иметь, зависит от ограничений использования.

Преобразование сделок в лиды

Если у вас есть избыток открытых сделок в вашем аккаунте, которые неактивны, но все еще показывают потенциал, вы можете преобразовать эти сделки в лиды и сохранить их в вашем Входящем ящике лидов.

Вы можете сделать это двумя способами:

• Из представления деталей сделки:

• Из представления списка сделок:

Восстановление сделок

Если вы удалили сделки и хотите добавить их обратно в ваш аккаунт, начните с применения фильтра для всех удаленных сделок.

Затем выберите нужную сделку и в представлении деталей нажмите ”Восстановить“.

Статус сделки

Сохранение выигранных и проигранных сделок открытыми влияет на ваши отчеты и статистику, так как они учитываются в вашем хранилище сделок.

Если ваши сделки уже были выиграны или проиграны, мы рекомендуем отметить их соответствующим образом. Вы можете сделать это двумя разными способами:

• Представление деталей

• Представление списка

Что означают «открытые сделки» и «лиды и сделки»?

Открытая сделка относится к сделке, которая не была выиграна, проиграна или удалена. Это относится к корпоративным аккаунтам, созданным до 29 мая 2025 года.

Лиды и сделки относятся к общему количеству объединенных лидов и сделок, которые не были архивированы или удалены. Это применимо к аккаунтам, созданным с 29 мая 2025 года.

Узнайте больше о лимитах на лидов и сделки в этой статье.

Управление дубликатами

Другой отличный способ оптимизировать ваши данные и освободить место - это удалить или объединить дубликаты.

Объединение в детальном представлении

Сделки и контакты могут быть объединены в детальном представлении, нажав ”...“ > Объединить.

Введите название сделки или контакта, с которым хотите объединиться, или первые несколько букв, чтобы увидеть варианты автозаполнения.

После выбора элемента для объединения, выберите, какой элемент будет продолжать существовать в вашем аккаунте, используя пузырь сохранить эти данные, затем нажмите ”Предварительный просмотр“.

Вы увидите предварительный просмотр вашего нового элемента, включая данные, которые были объединены в него.

Например, эта сделка не имела связанных действий раньше, но теперь у нее есть одно из другой сделки.

Нажмите ”Объединить“, чтобы подтвердить изменения.

Инструмент объединения дубликатов

Вы также можете объединять контакты, открыв меню аккаунта в верхнем правом углу и перейдя в Инструменты и приложения > Объединение дубликатов.

После того, как вы нажмете ”Предварительный просмотр,“ вы будете перенаправлены в то же окно предварительного просмотра, что и инструмент объединения в детальном представлении.

Заметки

Вы также можете использовать заметки вместо настраиваемых полей, чтобы сэкономить место.

Например, вместо создания текстового настраиваемого поля для описания клиента вы можете добавить эту информацию в виде заметки.