База знаний

Цели - отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно достигаете целей, которые обеспечивают нормальное функционирование вашего бизнеса.

В Pipedrive, функция Цели под разделом Аналитика поможет вам отслеживать прогресс сделок и активностей, что подготовит вас к улучшению продаж.

Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в свои Инсайты и нажмите "+" > Цель.

Вы можете выбрать из следующих типов целей:

Сделка

• Добавленные – на основе количества или стоимости новых сделок добавленных в ваш аккаунт.
• Продвинутые – на основе количества или стоимости сделок, входящих в определенный этап воронки. Цели по прогрессированию сделок также отображаются в представлении воронки.
• Выигранные – на основе количества или стоимости выигранных сделок. Сделки, выигранные по стоимости, также отображаются в отчете о прогнозе выручки.

Деятельность

• Добавленные – на основе количества новых действий добавленных по типу
• Завершенные – на основе количества действий помеченных как выполненные

Прогноз

• Прогноз выручки – на основе взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (Планы Профессионал и выше.)

Заполнение деталей цели

Необходимо предоставить определенную информацию о цели при ее создании.

• Исполнитель – Цели могут быть назначены определенным пользователям, командам или всей компании. Доступные варианты зависят от вашего тарифного плана и статуса разрешения.
• Воронка (сделки) – Вы можете выбрать одну или несколько воронок или сделать цель применимой ко всем воронкам.
• Частота – Цели могут измеряться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
• Продолжительность – Когда вы хотите, чтобы ваша цель началась и завершилась. Если у вашей цели нет конечной даты, вы можете оставить это поле пустым.
• Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как будет учитываться ваша цель.
• Счетчик – Вы можете отслеживать свои цели по сделкам по стоимости сделки или по количеству сделок.

Цели по активности также включают поле тип активности.

А прогнозные цели заменяют поле количество на поле значение (валюта - это валюта вашего учетной записи по умолчанию.)

Нажмите “Сохранить” , чтобы создать вашу цель.

Сезонность целей

Сезонность целей позволяет устанавливать цели на разные временные периоды для каждой цели, отражая разницу в ожидаемых продажах в определенные моменты.

Чтобы создать сезонные цели, отметьте флажок "Указать индивидуальные периодические цели".

После установки флажка, используйте поля для ввода значений, чтобы выбрать конкретные значимые точки цели для различных периодов. Чтобы сохранить изменения, каждый период должен иметь значение.

Выберите “Применить ко всем”, чтобы добавить ваше значение счетчика ко всем периодам.

После завершения настройки, сохраните свой прогресс, и цель появится с отраженными конкретными периодическими целями.

Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть все ваши активные или прошлые цели в разделе Цели вашей навигации по Insights.

Раздел деталей

Вверху вы увидите детали вашей цели, включая продолжительность и участие участников команды.

Наведите курсор на детали цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Вы также можете навести курсор на название вашей цели и нажать на иконку карандаша, чтобы отредактировать её.

Визуальный конструктор

Под разделом деталей вашей цели находится график, используемый для визуализации ваших данных.

Наведите курсор на любую из полосок в графике, чтобы увидеть сводку данных там.

Если вы кликнете на одну из полосок графика, вы увидите полный список соответствующих данных.

Вы можете выбрать интервал времени, представленный в вашем графике, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или нажать на ”...“ , чтобы настроить цвета своих столбцов.

Добавление целей на вашу информационную панель

Вы можете добавить цель на вашу информационную панель, нажав кнопку "Добавить на информационную панель" и выбрав информационную панель.

Вы также можете перетащить цель прямо на вашу информационную панель.

Наборы разрешений

Возможность просмотра целей пользователя зависит от их роли и настроек разрешений: Просмотр статистики компании и Просмотр статистики других пользователей.

• Администраторы всегда могут видеть цели компании, команды и пользователей.
• Менеджеры команд всегда могут видеть цели своей команды, но им нужны оба разрешения чтобы видеть цели компании и пользователей вне команды.
• Обычные пользователи всегда могут видеть свои цели, но им нужны оба разрешения чтобы видеть цели компании, команды или других пользователей.