База знаний

Цели - это отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно достигаете целей, которые поддерживают ваш бизнес.

В Pipedrive функция Цели в разделе Аналитика позволяет вам отслеживать прогресс ваших сделок и активностей, что настраивает вас на улучшение продаж.

Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в ваши Инсайты и нажмите “+ Создать” > Цель.

Вы можете выбрать из следующих типов целей:

Сделка

• Добавлено – на основе количества или стоимости новых сделок, добавленных в ваш аккаунт.
• Продвижение – на основе количества или стоимости сделок, входящих в определенный этап воронки. Цели по продвижению сделок также отображаются в виде воронки.
• Выиграно – на основе количества или стоимости всех выигранных сделок. Сделки, выигранные по стоимости, также отображаются в отчете прогноза доходов.

Активность

• Добавлено – на основе количества новых активностей, добавленных по типу
• Завершено – на основе количества активностей, отмеченных как выполненные

Прогноз

• Прогноз дохода – на основе взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (профессиональные планы и выше)

Заполнение деталей цели

Вы должны предоставить определенную информацию о цели при ее создании.

• Ответственный – Возможно назначить цели конкретным пользователям, командам или всей компании. Доступные варианты зависят от вашего плана и статуса разрешений.
• Воронка (сделки) – Вы можете выбрать одну или несколько воронок или применить цель ко всем воронкам.
• Частота – Есть варианты для измерения целей на еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной основе.
• Продолжительность – Когда вы хотите, чтобы ваша цель началась и закончилась. Вы можете оставить это поле пустым, если у вашей цели нет даты окончания.
• Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как ваша цель считается.
• Количество – Вы можете отслеживать свои цели по сделкам по стоимости сделки или количеству сделок.

Цели активности также включают поле тип активности.

А прогнозные цели заменяют поле количество на поле значение (валюта - это валюта по умолчанию вашего аккаунта).

Нажмите “Сохранить”, чтобы создать вашу цель.

Сезонность целей

Сезонность целей позволяет устанавливать цели на разные периоды для каждой цели, отражая разницу в ожидаемых продажах за конкретный период.

Чтобы создать сезонные цели, отметьте флажок для ”Указать цели на отдельные периоды.“

После того как вы отметите флажок, используйте поля для ввода, чтобы выбрать конкретные целевые значения для разных периодов. Чтобы сохранить изменения, каждое выбранное значение должно иметь значение.

Выберите ”Применить ко всем“, чтобы добавить ваше значение ко всем периодам.

Когда вы закончите, сохраните ваш прогресс, и цель появится с отраженными целевыми значениями для конкретных периодов.

Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть ваши активные или прошлые цели в разделе Цели вашего навигационного меню Insights.

Раздел деталей

Вверху вы увидите детали вашей цели, включая продолжительность и вовлеченных участников команды.

Наведите курсор на детали цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Вы также можете навести курсор на заголовок вашей цели и нажать на иконку карандаша, чтобы отредактировать его.

Визуальный конструктор

Под разделом деталей вашей цели находится график, используемый для визуализации ваших данных.

Вы можете навести курсор на любые столбцы в графике, чтобы увидеть сводку данных там.

Если вы нажмете на один из столбцов графика, вы увидите полный список соответствующих данных.

Вы можете выбрать временной интервал, представленный в вашем графике, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или нажать на ”...“, чтобы настроить цвета ваших столбцов.

Добавление целей на вашу панель управления

Вы можете добавить цель на вашу панель управления, нажав “Добавить на панель управления” и выбрав панель управления.

Вы также можете перетащить цель прямо на вашу панель управления.

Наборы разрешений

Способность пользователей видеть цели зависит от их роли и настроек разрешений: Им нужно иметь возможность видеть как статистику компании так и статистику других пользователей.

• Пользователи-администраторы всегда могут видеть цели компании, команды и пользователя.
• Менеджеры команд всегда могут видеть цели своей команды, но им нужно включить оба разрешения для просмотра целей компании и целей пользователей, не входящих в команду.
• Обычные пользователи всегда могут видеть свои собственные цели, но им нужно включить оба разрешения для просмотра целей компании, команды или других пользователей.