База знаний

Цели — отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно достигаете целей, которые поддерживают работу вашего бизнеса.

В Pipedrive функция Цели в разделе Анализ позволяет вам отслеживать прогресс ваших сделок и деятельности, что подготавливает вас к улучшению продаж.

Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в свои Инсайты и нажмите “+ Создать” > Цель.

Вы можете выбрать один из следующих типов целей:

Сделка

• Добавленная – на основе количества или стоимости новых сделок, добавленных в ваш аккаунт.
• Прогрессирующая – на основе количества или стоимости сделок, входящих в определённый этап воронки. Цели прогрессии сделок также отображаются в представлении воронки.
• Выигранная – на основе количества или стоимости всего выигранного. Выигранные сделки по стоимости также отображаются в отчёте по прогнозу доходов.

Активность

• Добавленная – на основе количества новых активностей, добавленных по типу
• Завершенная – на основе количества активностей, отмеченных как выполненные

Прогноз

• Прогноз доходов – на основе взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (профессиональные планы и выше)

Заполнение деталей цели

Вы должны предоставить определенную информацию о цели при её создании.

• Ответственный – Можно назначить цели конкретным пользователям, командам или всей компании. Доступные варианты зависят от вашего тарифа и статуса разрешений.
• Воронка (сделки) – Вы можете выбрать одну или несколько воронок или применить цель ко всем воронкам.
• Частота – Существуют варианты измерения целей на недельной, месячной, квартальной или ежегодной основе.
• Продолжительность – Когда вы хотите, чтобы ваша цель началась и закончилась. Вы можете оставить это поле пустым, если у вашей цели нет даты окончания.
• Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как считается ваша цель.
• Счет – Вы можете отслеживать свои цели по сделкам по стоимости сделки или количеству сделок.

Цели активности также включают поле тип-активности.

А прогнозные цели заменяют поле счет на поле значение (валюта - это валюта по умолчанию вашего аккаунта).

Нажмите “Сохранить”, чтобы создать вашу цель.

Сезонность целей

Сезонность целей позволяет устанавливать цели для различных периодов по каждой цели, отражая разницу в ожидаемых продажах за конкретный период.

Чтобы создать сезонные цели, отметьте флажок для ”Указать индивидуальные цели по периодам.“

После того как вы отметите флажок, используйте поля для ввода, чтобы выбрать конкретные целевые значения для различных периодов. Чтобы сохранить изменения, для каждого выбранного периода должно быть задано значение.

Выберите ”Применить ко всем“, чтобы добавить ваше значение ко всем периодам.

Когда вы закончите, сохраните свой прогресс, и цель появится с отраженными целями на конкретные периоды.

Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть ваши активные или прошлые цели в разделе Цели навигации Insights.

Раздел подробностей

Сверху вы увидите детали вашей цели, включая продолжительность и участников команды.

Наведите курсор на подробности цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Вы также можете навести курсор на заголовок вашей цели и нажать на иконку карандаша, чтобы отредактировать его.

Визуальный конструктор

Под разделом деталей вашей цели находится график, используемый для визуализации ваших данных.

Вы можете навести курсор на любую из колонок в графике, чтобы увидеть сводку данных там.

Если вы нажмете на одну из колонок графика, вы увидите полный список соответствующих данных.

Вы можете выбрать временной интервал, представленный на вашем графике, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или нажать на ”...“, чтобы настроить цвета ваших столбцов.

Добавление целей на ваш информационный панель

Вы можете добавить цель на вашу панель, нажав “Добавить на панель” и выбрав панель.

Вы также можете перетащить цель прямо на вашу панель.

Наборы разрешений

Способность пользователей видеть цели зависит от их роли и настроек разрешений: Им нужно иметь возможность видеть как статистику компании так и статистику других пользователей.

• Администраторы всегда могут видеть цели компании, команды и пользователей.
• Руководители команд всегда могут видеть цели своей команды, но им нужно включить оба разрешения для просмотра целей компании и целей пользователей, не входящих в команду.
• Обычные пользователи всегда могут видеть свои собственные цели, но им нужно включить оба разрешения для просмотра целей компании, команды или других пользователей.