База знаний

Цели - отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно выполняете цели, необходимые для успешного функционирования вашего бизнеса.

В Pipedrive функция Цели в разделе Аналитика позволяет отслеживать прогресс ваших сделок и активностей, что поможет вам улучшить усилия по продажам.

Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в свои Аналитика и нажмите “+” > Цель.

Вы можете выбрать из следующих типов целей:

Сделка

• Добавлено – основано на количестве или стоимости новых сделок, добавленных в ваш аккаунт.
• Продвигается – основано на количестве или стоимости сделок, входящих в определенный этап воронки. Цели по продвижению сделок также отображаются в представлении воронки.
• Выиграно – основано на количестве или стоимости всех выигранных сделок. Сделки, выигранные по стоимости, также отображаются в отчете о прогнозировании доходов.

Активность

• Добавлено – основано на количестве новых активностей каждого типа
• Завершено – основано на количестве активностей, помеченных как выполненные

Прогноз

• Прогноз доходов – основано на взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (планы "Профессиональный" и выше.)

Заполнение деталей цели

Вам нужно предоставить определенную информацию о цели при ее создании.

• Исполнитель – Цели могут быть назначены конкретным пользователям, командам или всей компании. Доступные варианты основываются на вашем плане и статусе разрешений.
• Воронка (сделки) – Вы можете выбрать одну или несколько воронок или применить цель ко всем воронкам.
• Частота – Цели могут измеряться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
• Длительность – Когда вы хотите начать и завершить цель. Если у вашей цели нет конечной даты, вы можете оставить это поле пустым.
• Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как считать вашей целью.
• Подсчет – Вы можете отслеживать цели сделки по стоимости сделки или количеству сделок.

Также в цели активности включено поле тип активности.

А прогнозные цели заменяют поле подсчет на поле значение (валюта является валютой вашего учетной записи по умолчанию.)

Нажмите “Сохранить” для создания вашей цели.

Сезонность целей

Сезонность целей позволяет вам устанавливать цели для разных временных периодов для каждой цели, отражающий разницу в ожидаемых продажах в определенный момент.

Для создания сезонных целей поставьте галочку в поле ”Установите индивидуальные цели на периоды.“

Поставив галочку в поле, используйте поля подсчет для выбора специальных отметок целей для разных периодов. Чтобы сохранить изменения, каждый период должен иметь значениые.

Выберите поле ”Применить ко всем“ чтобы добавить ваше значение подсчет ко всем периодам.

Когда вы закончите, сохраните свой прогресс и цель будет отображаться с отраженными конкретными целями на периоды.

Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть все свои активные или прошлые цели под разделом Цели в навигации Insights.

Раздел подробностей

Вверху вы увидите подробности вашей цели, включая продолжительность и участников команды.

Наведите указатель мыши на детали цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Вы также можете навести указатель мыши на заголовок вашей цели и нажать на иконку карандаша, чтобы отредактировать ее.

Визуальный конструктор

Ниже раздела подробностей вашей цели находится диаграмма, используемая для визуализации ваших данных.

Вы можете навести указатель мыши на любую из полосок на графике, чтобы увидеть сводку данных в этом месте.

Если вы нажмете на одну из полосок на графике, вы увидите полный списочный вид соответствующих данных.

Вы можете выбрать временной интервал, представленный на вашей диаграмме, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или нажать на «...“, чтобы настроить цвета ваших столбцов.

Добавление целей на вашу панель управления

Вы можете добавить цель на вашу панель управления, нажав “Добавить на панель управления” и выбрав панель.

Вы также можете перетащить цель непосредственно на вашу панель управления.

Наборы разрешений

Возможность просмотра целей зависит от роли пользователей и настроек разрешений: Просмотр статистики компании и Просмотр статистики других пользователей.

• Администраторы всегда могут просматривать цели компании, команды и пользователей.
• Менеджеры команд всегда могут просматривать цели своей команды, но должны иметь оба разрешения включенными, чтобы просматривать цели компании и цели пользователей, не входящих в команду.
• Обычные пользователи всегда могут просматривать свои собственные цели, но должны иметь оба разрешения включенными, чтобы просматривать цели компании, команды или других пользователей.