База знаний

Цели - отличный способ отслеживать прогресс и гарантировать, что вы и ваша команда постоянно достигаете целей, которые поддерживают бизнес в ходе.

В Pipedrive функция Цели в разделе Инсайты позволяет отслеживать прогресс в сделках и деятельности, что поможет улучшить усилия по продажам.

Создание цели

Чтобы добавить цель в Pipedrive, перейдите в свои Инсайты и нажмите “+” > Цель.

Вы можете выбрать из следующих типов целей:

Сделка

• Добавлено – на основе количества или стоимости новых сделок, добавленных в ваш аккаунт.
• Продвинуто – на основе количества или стоимости сделок, проходящих через определенный этап воронки. Цели по прогрессу сделок также отображаются в виде воронки.
• Выиграно – на основе количества или стоимости выигранных сделок. Сделки, выигранные по стоимости, также отображаются в отчете прогнозе выручки.

Активность

• Добавлено – на основе количества новых добавленных активностей по типу
• Завершено – на основе количества активностей, отмеченных как выполненные

Прогноз

• Прогноз выручки – на основе взвешенной стоимости открытых и выигранных сделок (Тарифы Professional и выше.)

Заполнение деталей цели

Вам нужно предоставить определенную информацию о цели при ее создании.

• Назначение - Цели могут быть назначены конкретным пользователям, командам или всей компании. Доступные варианты зависят от вашего плана и статуса разрешений.
• Воронка (сделки) - Вы можете выбрать одну или несколько воронок или сделать цель применимой ко всем - воронкам.
• Частота – Цели могут быть измерены еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
• Продолжительность – Когда вы хотите, чтобы ваша цель началась и закончилась. Если у вас нет конечной даты для вашей цели, вы можете оставить это поле пустым.
• Метрика отслеживания (сделки) – Определяет, как подсчитывается ваша цель.
• Счет – Вы можете отслеживать свои цели по сделкам по стоимости сделки или количеству сделок.

Цели по деятельности также включают поле тип действия.

А прогнозные цели заменяют поле счет на поле стоимость (валюта соответствует валюте вашего аккаунта по умолчанию).

Нажмите “Сохранить”, чтобы создать вашу цель.

Сезонность целей

Сезонность целей позволяет установить цели для различных временных периодов на основе различий в ожидаемых продажах в определенные моменты.

Для создания сезонных целей нажмите на флажок для «Указать индивидуальные периодические цели».

Когда флажок установлен, используйте поля для ввода значений, чтобы выбрать конкретные цели для различных периодов. Чтобы сохранить изменения, для каждого периода должно быть указано значение.

Выберите «Применить ко всем», чтобы добавить ваше значение счетчика ко всем периодам.

Когда закончите, сохраните свой прогресс, и цель появится с отраженными конкретными периодическими целями.

Отслеживание и обновление вашей цели

Вы можете увидеть все ваши активные или прошлые цели в разделе Цели вашей навигации по Insights.

Раздел Детали

Вверху вы увидите детали вашей цели, включая продолжительность и участие членов команды.

Наведите курсор на детали цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы обновить фильтры для вашей цели.

Также наведите курсор на заголовок вашей цели и нажмите на иконку карандаша, чтобы отредактировать его.

Визуальный конструктор

Под разделом деталей вашей цели находится график, используемый для визуализации ваших данных.

Наведите курсор на любую из столбцов в графике, чтобы увидеть сводку данных там.

Если вы щелкнете по одному из столбцов графика, вы увидите полный список данных.

Вы можете выбрать временной интервал, представленный на вашем графике, экспортировать его (в формате PDF или PNG) или нажать на «...“, чтобы настроить цвета ваших столбцов.

Добавление целей на вашу панель инструментов

Вы можете добавить цель на свою панель инструментов, нажав «Добавить на панель инструментов» и выбрав панель инструментов.

Вы также можете перетащить цель прямо на свою панель инструментов.

Наборы разрешений

Возможность пользователя видеть цели зависит от их роли и настроек разрешений: Просмотр статистики компании и Просмотр статистики других пользователей.

• Администраторы могут всегда видеть цели компании, команды и пользователей.
• Менеджеры команд всегда могут видеть цели своей команды, но им нужно оба разрешения включить, чтобы видеть цели компании и пользователей не из команды.
• Обычные пользователи всегда могут видеть свои цели, но им нужно оба разрешения включить , чтобы видеть цели компании, команды или других пользователей.