Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Функция Постоянного дохода
Если ваша отрасль сосредоточена на повторяющемся выставлении счетов или подписках, функция Повторяющийся доход может помочь отслеживать и прогнозировать ваш заработок со временем, даже после заключения сделки.
Данная функция разделена на две части:просмотр деталей сделки и функция аналитики .
-
Просмотр деталей сделки
Настройте и управляйте подписками или платежными планами, специфичными для вашей сделки. -
Отчеты аналитики
Отслеживайте свой общий доход и убытки от повторяющегося дохода со временем с помощью расширенной аналитики.
Настройка регулярного дохода для ваших сделок
В панели Доход в разделе подробностей сделки вы можете настроить подписку или график платежей.
Подписка отражает постоянный платежный план, а график платежей можно настроить для более гибкого плана оплаты.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg)
Подписки
Подписки предназначены для сделок, в которых платежи производятся по регулярному графику.
Чтобы создать подписку, перейдите в панель Доход в деталях сделки и кликните «+ Подписка”, затем заполните следующую информацию:
- Регулярная сумма – Стоимость каждого регулярного платежа
- Описание – Краткое описание вашей подписки
- Количество платежей (возможность установить как бесконечные платежи) – Общее количество циклов платежей
- Интервал – Время между каждым циклом
- Дата начала – Дата начала подписки
Вы также можете установить единовременные платежи по своей подписке, такие как плата за установку или вступительный взнос, в разделе «Дополнительные платежи.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg)
При клике на “Сохранить” план подписки появится как активный в панели дохода сделки.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg)
График платежей
Если ваша сделка требует платежного плана, который не имеет фиксированного цикла или суммы каждого платежа, вы можете установить График платежей, вместо подписки. Это дает вам больше гибкости в настройке платежного плана вашей сделки.
Кликните на пункт “+ График платежей”, затем заполните следующую информацию:
- Общая сумма – Общая стоимость платежа
- Количество платежей – Общее количество платежей
- Интервал – Время между каждым циклом
- Дата начала– Дата начала плана оплаты
Индивидуальные платежи будут автоматически созданы, но вы можете обновить описание, сумму и дату для каждого из них.
Вы также можетE удалить запланированный платеж, кликнув "..." справа.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg)
Как и подписка, график платежей появится в панели Доход в деталях сделки после сохранения.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg)
Обновление или удаление вашего платежного плана
Редактирование подписки
Щелкните на значок карандаша в панели доходов активной подписки, чтобы изменить Дата начала действия изменений, Регулярную сумму, Описание и дополнительную информацию о платеже вашего платежного плана.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif)
Отмена или удаление подписки
Чтобы отменить подписку, щелкните “...” в панели доходов и выберите “Отменить подписку,” затем введите дату отмены перед подтверждением.
После отмены подписка все равно будет отображаться в вашей панели Доходы:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg)
Если вы не хотите, чтобы отмененная подписка по-прежнему отображалась там, вы можете щелкнуть “...” и выбрать “Удалить подписку.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg)
Редактирование расписания платежей
Если вы щелкнете значок карандаша в панели доходов с расписанием платежей, вы сможете изменить описание, сумму и сроки платежа любого запланированного платежа.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg)
Вы также можете щелкнуть “+ Платеж” чтобы запланировать дополнительные платежи, или “...” чтобы удалить существующий платеж.
Удаление расписания платежей
Если вы хотите удалить расписание платежей, щелкните “...” в панели доходов и выберите "Удалить расписание платежей.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg)
Скрытие панели доходов из вашего подробного представления
Чтобы скрыть панель доходов в описании сделки, щелкните “...” в верхнем правом углу страницы и выберите “Управление разделами боковой панели.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg)
Оттуда вы можете снять выделение с панели Доходов в опциях и нажать “Готово.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg)
Это скроет панель доходов на страницах с описанием ваших сделок, не затрагивая ваши отчеты о повторяющихся доходах в Insights.
Просмотр отчетов о доходе от подписки в Рассылках
Отслеживайте свои подписки с помощью отчетов о доходе от повторяющихся типов в функции Рассылки.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png)
Вы можете узнать, как создать отчеты о доходе от подписки в этой статье.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg)
После того, как вы создали отчет о доходе от подписки, добавьте его на свою панель инструментов или поделитесь им с вашей командой.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет