База знаний

Это руководство охватывает распространённые причины, по которым автоматизация может не срабатывать или не выполнять шаги должным образом. Важно как можно скорее выяснять проблемы, поскольку история автоматизации хранится всего 15 дней.

Прежде чем начать

Чтобы устранить неполадки в автоматизации, откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Инструменты и приложения > Автоматизации.

Используйте вкладку Автоматизации, чтобы просмотреть и управлять настройками автоматизации.

Переключитесь на вкладку История, чтобы просмотреть прошлую активность автоматизаций. Здесь будут отображаться только те автоматизации, которые соответствуют всем условиям триггера и выполнили своё первое действие.

Проверьте, почему автоматизация не сработала

Если автоматизация не запустилась, перейдите на вкладку автоматизации и откройте автоматизацию, чтобы проверить её настройки.

Убедитесь, что автоматизация активна для вас. Автоматизации не срабатывают задним числом.

Убедитесь, что элемент соответствует триггеру и условиям.

Откройте детальный просмотр элемента и перейдите в История > Журнал изменений, чтобы подтвердить изменения.

Проблемы с правами доступа или видимостью

Если у пользователя, запускающего автоматизацию, нет доступа к фильтру или вовлечённым элементам, она не выполнится.

Чтобы избежать этой ситуации, измените видимость фильтра с личной на общую.

Измените видимость элементов и убедитесь, что «Просматривать данные других пользователей» разрешение включено.

Понимание триггеров, которые могут не сработать

API‑запрос

Автоматизации, запускаемые элементами, созданными через API‑запросы или формы третьих сторон, должны соответствовать следующим условиям:

• Автоматизация активна до создания элемента
• Новый элемент соответствует триггеру и условиям
• Поля, переданные через API, содержат допустимые и распознаваемые значения (например, имена полей, владелец, статус).

Например, если ваша автоматизация запускается при создании сделки, которая принадлежит вам, но через API сделка создаётся на другого пользователя, автоматизация не сработает.

Импорт

Большинство импортов не запускает автоматизации, за исключением следующих случаев:

Во всех остальных случаях импорт не запускает автоматизации, даже если поля соответствуют логике автоматизации.

Массовое обновление

Массовые обновления могут запускать автоматизации, но если обновление затрагивает большое количество элементов, это может превысить ограничения по частоте. В этом случае автоматизация не выполняется, и связанные ошибки можно увидеть на вкладке истории.

Автоматизации отправки электронной почты, запущенные в результате большого массового редактирования, могут быть заблокированы вашим провайдером, поскольку стандартные почтовые инструменты не предназначены для отправки больших объёмов писем. Для массовых писем используйте групповую рассылку или дополнение Campaigns вместо этого.

Элементы, созданные автоматизацией, отсутствуют

Если ваша автоматизация настроена на создание сделки, лида, контакта, организации, проекта или активности, но вы не можете найти его в аккаунте, откройте вкладку истории и проверьте выполнение автоматизации.

Выберите автоматизацию из списка и нажмите на шаг действия, отвечающий за создание элемента.

Если выполнение прошло успешно, вы увидите ссылку на созданный элемент в разделе сущности.

Если ваши элементы не связаны, откройте элемент и добавьте соответствующую ссылку вручную.

Автоматизируйте корректную привязку

Чтобы обеспечить автоматическое связывание в будущем, откройте автоматизацию и нажмите «Редактировать автоматизацию».

Выберите шаг создать сделку, нажмите «Назад» и затем выберите один из вариантов связанного элемента.

Автоматизация обновится после того, как вы примените действие и сохраните автоматизацию.

Почему действия автоматизации не были выполнены

Если ваша автоматизация сработала, но не выполнилась, вы увидите красный значок «x» на вкладке История.

Просмотр сообщений об ошибках

Чтобы выяснить, что пошло не так, выберите автоматизацию в списке. Нажмите на шаг действия, который не выполнился, чтобы увидеть сообщение об ошибке.

В приведённом выше примере автоматизация не смогла отправить письмо, и в сообщении об ошибке рекомендуется проверить настройки синхронизации электронной почты.

Распространённые ошибки автоматизации

Ниже перечислены распространённые ошибки и их значения:

Сбой действий интеграции

Если неудачный шаг связан со сторонней интеграцией, например с Slack, Microsoft Teams, Asana или Trello, это обычно означает, что приложению требуется повторная авторизация.

Чтобы исправить это, откройте меню аккаунта и перейдите в Инструменты и приложения > Установленные приложения, затем выберите интеграцию.

• Нажмите «Удалить»
• Переустановите его из Pipedrive Marketplace и авторизуйте доступ

Что происходит, когда владельцы автоматизаций деактивируются

Когда деактивируется пользователь — владелец автоматизаций:

• Автоматизации этого пользователя отключаются
• Пользователи с правами доступа Настройки аккаунта уведомляются по электронной почте

A глобальный администратор может передать право собственности другому пользователю, который затем сможет повторно активировать автоматизацию для себя.

Свяжитесь со службой поддержки

Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете обратиться в нашу службу поддержки.

Чтобы ускорить поиск и устранение неисправностей:

• Опишите основную цель автоматизации
• Объясните что пошло не так
• Прикрепите скриншоты всей страницы автоматизации и связанных элементов

Убедитесь, что вы скопировали Automation ID с вкладки automations через «...» > Copy ID.

Укажите затронутый Pipedrive System ID, чтобы наша команда могла продолжить расследование.