База знаний

Если вы переходите из Zendesk Sell в Pipedrive, вы можете сохранить свои лиды, контакты, сделки и активности.

В этом руководстве объясняется, как подготовить данные, экспортировать их из Zendesk Sell и импортировать в Pipedrive.

Ключевые различия в терминологии

Перед импортом крайне важно понять соответствие терминов между Zendesk Sell и Pipedrive. Это поможет при процессе сопоставления данных.

Мы настоятельно рекомендуем просмотреть ваши данные в Zendesk Sell перед миграцией. Убедитесь, что вы удалили дубликаты и предварительно создали все пользовательские поля в Pipedrive, чтобы они были доступны во время импорта.

Кроме того, рекомендуем ознакомиться со структурой Pipedrive и тем, как организованы данные. Дополнительную информацию можно найти в этом руководстве.

Сущности Zendesk Sell

Вы новичок в Zendesk Sell? Вот краткое объяснение того, что означают его термины.

Лиды

• Потенциальные клиенты на ранней стадии, которые ещё не прошли квалификацию
• Как правило, содержат базовую контактную информацию и начальные заметки
• Могут быть конвертированы в Контакты и Сделки после квалификации

Контакты

• Лица, с которыми вы общаетесь (например, принимающее решение лицо или контактное лицо в компании)
• Включают личные данные: имя, электронную почту, телефон и историю взаимодействий
• Могут быть связаны с Компанией и несколькими Сделками

Компании

• Бизнесы или организации, связанные с одним или несколькими Контактами
• Служит «родительской» записью для контактов и сделок
• Полезно для B2B-продаж, где несколько человек связаны с одной и той же компанией

Сделки

• Продажные возможности, отслеживаемые на разных стадиях (например, Поиск потенциальных клиентов > Закрыто)
• Связаны с Контактами и/или Компанией
• Могут иметь суммы, ожидаемые даты закрытия, воронки и пользовательские поля

Задачи

• Напоминания о действиях (например, последующие действия, встречи, звонки)
• Могут быть связаны с Лидами, Контактами, Компанией или Сделками
• Часто используются для управления задачами или следующими шагами в процессе продаж

• Текст свободного формата, добавляемый к Лидам, Контактам, Компаниям или Сделкам
• Используются для записи наблюдений, итогов встреч или общих обновлений.

Электронные письма и звонки

• Зарегистрированные коммуникации с Контактами
• Могут автоматически синхронизироваться или добавляться вручную
• Обеспечивают хронологию взаимодействий для каждой записи

Пользовательские поля

• Поля, определяемые пользователем, добавляемые к стандартным сущностям для хранения дополнительной информации.
• Могут иметь различные типы: текст, выпадающий список, число, дата и т. д.

Теги

• Ключевые слова или метки, используемые для группировки или категоризации записей
• Полезны для сегментации и фильтрации (например: «VIP», «Рассылка», «Упущенная возможность»)

Умные списки

• Сохранённые отфильтрованные представления записей на основе критериев (например: «Лиды, созданные на прошлой неделе»).
• Используются для отчётности, таргетинга или экспорта определённых сегментов.

Поля Pipedrive

Pipedrive — CRM, ориентированная на продажи, предназначенная для отслеживания лидов, сделок и взаимоотношений с контактами в вашей воронке продаж.

Ключевые данные включают:

• People: Контактное лицо (физическое лицо)
• Organizations: Компании как контактная сущность
• Deals: Продажные возможности, движущиеся по вашей воронке
• Activities: Задачи, встречи, звонки и дела, связанные со сделками или контактами
• Notes: Текстовые комментарии или записи, прикреплённые к любому элементу (люди, организации, сделки или лиды)
• Users: Ваши сотрудники отдела продаж
• Labels: Цветовые метки для визуальной категоризации (существуют отдельно для каждой основной сущности в Pipedrive: люди, организации, сделки или лиды)
• Custom Fields: Полностью настраиваемые поля, которые вы можете создать для всех основных сущностей данных помимо стандартной структуры данных Pipedrive

Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье и о терминологии Pipedrive в нашем глоссарии.

Лучшие практики сопоставления данных Zendesk с Pipedrive

Чтобы ваши данные из Zendesk корректно импортировались в Pipedrive, следуйте этому сопоставлению данных:

• Leads → Входящие лиды
  Подходит для потенциальных клиентов, которые ещё не квалифицированы как сделки

• Контакты + Компании → Контактные лица + Организации
  При импорте свяжите контактные лица с организациями, чтобы сохранить связи

• Сделки → Сделки
  Настройте воронку в Pipedrive чтобы соответствовать этапам, которые были у вас в Zendesk Sell

• Задачи → Действия
  Соотнесите типы задач Zendesk (например, «Звонок» или «Дальнейшие действия») с соответствующими Pipedrive типами действий

• Теги → Метки
  Преобразуйте теги Zendesk Sell в метки Pipedrive для сделок, контактов и организаций

• Пользовательские поля → Пользовательские поля
  Создайте эти поля вручную в Pipedrive перед началом импорта

Экспортируйте данные из Zendesk Sell

Начните с экспорта данных из Zendesk Sell в формате CSV, чтобы подготовить их к импорту в Pipedrive.

Чтобы экспортировать:

• Перейдите в свой аккаунт Zendesk Sell
• Перейдите в каждую область данных (лиды, контакты, компании, сделки, задачи)
• Используйте функцию Smart List, чтобы создать пользовательские представления с необходимыми полями
• Нажмите кнопку Export (расположена в правом верхнем углу)
• Выберите формат CSV и скачайте файл

Ознакомьтесь с подробным руководством Zendesk по экспорту данных здесь.

Повторите процедуру для сущностей, которые нужно экспортировать в Pipedrive.

Подготовьте Pipedrive к импорту

Перед импортом настройте рабочее пространство Pipedrive для плавного перехода.

Создайте пользовательские поля

• Перейдите в Настройки компании > Поля данных
• Добавьте поля, соответствующие вашим настраиваемым данным Zendesk Sell, и убедитесь, что типы полей (текст, выпадающий список, дата и т. д.) указаны правильно
• Используйте те же имена полей, что и в Zendesk, чтобы Pipedrive мог автоматически сопоставить их при импорте

Настройте воронки (для сделок)

• Откройте представление воронки
• Нажмите «Добавить новую воронку» или отредактируйте существующую
• Добавьте этапы, соответствующие этапам сделок в Zendesk (например, “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Добавьте отсутствующие типы активности

• Перейдите в Настройки компании > Активности и прокрутите вниз до «Типы активности»
• Добавьте любые отсутствующие типы активности из Zendesk (например, “Follow-Up”, “Intro Call”)

Импорт ваших данных

Когда данные готовы и рабочее пространство настроено, вы можете начать импорт.

• Перейдите в Инструменты и приложения > Импорт данных
• Нажмите «Начать работу»

• Загрузите CSV-файл (начните с организаций и контактов)

• Сопоставьте каждый столбец CSV с полем Pipedrive (системным или пользовательским). Это называется сопоставлением полей.

• Используйте предпросмотр, чтобы проверить форматирование

• Используйте уникальное поле (например, email), чтобы связывать записи между сущностями (например, сопоставлять контакты с организациями)

Рекомендуем импортировать данные в следующем порядке:

• Организации (компании)
• Люди (контакты)
• Сделки
• Лиды
• Активности (задачи)
• Заметки (необязательно)

После каждого импорта вы увидите сводку и импортированные записи.

Вы можете открыть соответствующий модуль в Pipedrive, чтобы выборочно проверить записи.

Используйте фильтры, чтобы убедиться, что метки, пользовательские поля и связи были сопоставлены правильно.

После импорта

• Проверьте данные с помощью фильтров и выполните выборочную проверку записей
• Автоматизируйте последующие действия с помощью нашей функции автоматизации
• Сохраните экспортированные файлы Zendesk на случай, если потребуется их просмотреть
• Изучите интеграции в маркетплейсе Pipedrive

Нужна помощь?

Если вам нужна помощь, обратитесь в нашу службу поддержки или запросите помощь у нашей Команды технической настройки для сопровождения миграции.