Kunskapsbas

Hur fördelas möjligheterna inom ett team?

De fördelas enligt en round-robin princip, vilket innebär att varje teammedlem kommer att tilldelas en möjlighet i sekventiell ordning.

Fördelningen sker på en per-regel-basis. Om en person tillhör mer än ett team eller har mer än en regel tilldelad den personen specifikt, kommer denne att få fler tilldelade möjligheter.

Vilka möjligheter kan tilldelas automatiskt?

Du kan ställa in regler för nyss skapade affärer och ledningar samt befintliga affärer som flyttas till en ny fas eller pipeline.

Kan jag definiera det minsta eller högsta antalet öppna möjligheter för en användare?

Nej. För närvarande är det inte möjligt att sätta en minimi- eller maximimängd öppna leads eller affärer.

Funktionen kommer fortsätta att tilldela möjligheter till användare så länge de uppfyller villkoren, är näst i kön och om nya möjligheter är tillgängliga för tilldelning.

Vilken typ av administratörer kan ställa in regler?

Deals-appen administratörsroller kan visa och ställa in regler i Automatisk tilldelning.

Min säljrepresentant är på semester den här veckan. Hur kan jag se till att de inte tilldelas möjligheter under den här tiden?

En affärsapp-admin användare behöver inaktivera eventuella regler för den specifika användaren och ta bort dem från alla lag som kan ha regler (inom Lag funktionsinställningar).

Vilka källor stöds för skapande av lead och affär?

Oavsett var leadet eller affären skapas (t.ex. import, API, manuellt, lead konverterat till en affär, etc.), kommer det alltid att tilldelas så länge det matchar en regel.

Stöds standard- och anpassade fält i villkor?

Ja, både standard- och anpassade fält för enheten (lead eller deal) stöds, liksom fält för person och organisation relaterade till enheten (lead eller deal).

Läs mer om fält i denna artikel.

Kan flera enskilda användare läggas till som mottagare istället för team?

Nej, en möjlighet kan endast tilldelas till en specifik användare eller fördelas bland ett team. Möjligheter kan inte fördelas bland flera enskilda användare.

Kan alla administratörer se alla regler och tilldelningar?

Ja, alla deals app-administratörer kan se alla regler som har ställts in av andra deals app-administratörer samt alla lyckade och misslyckade tilldelningar.

Vad händer om en admin-användare som har ställt in en regel har sitt Pipedrive-konto inaktiverat?

Alla regler som har ställts in av admin-användaren för affärer som är inaktiverad kommer också att inaktiveras men förbli synliga i listvyn för automatisk tilldelning.

En annan användare med admin-behörighet för affärer kan aktivera regeln igen.

Är det möjligt att skapa en regel för att omfördela en affär som uppdateras?

Endast befintliga affärer som uppdateras genom att flyttas till en ny fas eller pipeline kan automatiskt tilldelas.

För närvarande är det inte möjligt att skapa regler för att omfördela affärer som har någon annan uppdatering (t.ex. att en anpassad fält uppdateras med ett nytt värde).

Kan jag definiera vikten (procentandelen) av möjligheter tilldelade till varje lagmedlem?

Nej. För tillfället är det inte möjligt att fördela möjligheter inom ett team baserat på vikt.