Kunskapsbas

Hur fördelas möjligheter inom ett team?

De fördelas enligt round-robin, vilket innebär att varje teammedlem i tur och ordning tilldelas en möjlighet.

Fördelningen sker per regel. Om en person tillhör mer än ett team eller har mer än en regel tilldelad specifikt till sig, kommer de att få fler tilldelade möjligheter.

Vilka affärsmöjligheter kan tilldelas automatiskt?

Du kan ställa in regler för nyskapade affärer och potentiella kunder samt för befintliga affärer som flyttas till ett nytt steg eller en ny pipeline.

Kan jag ange ett minimi- eller maximalt antal öppna möjligheter för en användare?

Nej. För närvarande går det inte att ange ett minimi- eller maximalt antal öppna leads eller affärer.

Funktionen kommer att fortsätta tilldela möjligheter till användare så länge användarna uppfyller villkoren, är näst på tur och det finns nya möjligheter att tilldela.

Vilka typer av administratörer kan ställa in regler?

Deals app administratörsroller kan se och ställa in regler i Automatic Assignment.

Min säljrepresentant är på semester den här veckan. Hur kan jag se till att de inte tilldelas affärsmöjligheter under den här tiden?

En administratör i Deals-appen måste inaktivera eventuella regler som är inställda för just den användaren och ta bort dem från eventuella team som kan ha regler (i inställningarna för Teams-funktionen).

Vilka källor stöds när ett lead eller en affär skapas?

Oavsett var ett lead eller en affär skapas (t.ex. vid import, via API, manuellt, när ett lead konverteras till en affär osv.) kommer det alltid att tilldelas så länge det uppfyller en regel.

Stöds standard- och anpassade fält i villkor?

Ja, både standard- och anpassade fält för entiteten (lead eller deal) stöds, liksom person- och organisationsfält som är relaterade till entiteten (lead eller deal).

Läs mer om fält i den här artikeln.

Kan flera enskilda användare läggas till som tilldelade istället för team?

Nej, en affärsmöjlighet kan endast tilldelas en specifik användare eller fördelas inom ett team. Affärsmöjligheter kan inte fördelas mellan flera enskilda användare.

Kan alla administratörer se alla regler och tilldelningar?

Ja, alla administratörer för Deals-appen kan se regler som andra administratörer för Deals-appen har ställt in samt alla lyckade och misslyckade tilldelningar.

Vad händer om en administratör för Deals-appen som har skapat en regel får sitt Pipedrive-konto inaktiverat?

Alla regler som skapats av den administratör för Deals-appen som blivit inaktiverad kommer också att inaktiveras men förblir synliga i listvyn för Automatisk tilldelning.

En annan användare med administratörsrättigheter för Deals-appen kan aktivera regeln igen.

Går det att ställa in en regel för att tilldela om en affär som uppdateras?

Endast befintliga affärer som uppdateras genom att flyttas till ett nytt steg eller en ny pipeline kan tilldelas automatiskt.

För närvarande går det inte att skapa regler för att tilldela om affärer som uppdateras på annat sätt (t.ex. ett anpassat fält uppdateras med ett nytt värde).

Kan jag ange vikten (procenten) för möjligheter som tilldelats varje teammedlem?

Nej. För närvarande är det inte möjligt att fördela möjligheter inom ett team baserat på vikt.