Kunskapsbas

Hur fördelas möjligheterna inom ett team?

De fördelas på en round-robin-basis, vilket innebär att varje teammedlem kommer att tilldelas en möjlighet i sekventiell ordning.

Fördelningen sker på en per-regelbasis. Om en person tillhör mer än ett team eller har fler än en regel tilldelad till den personen specifikt, kommer de att tilldelas fler möjligheter.

Vilka möjligheter kan tilldelas automatiskt?

Du kan ställa in regler för nyskapade affärer och potentiella kunder och befintliga affärer som flyttas till en ny etapp eller pipeline.

Kan jag definiera det minsta eller högsta antalet öppna möjligheter för en användare?

Nej. För närvarande är det inte möjligt att ange en minsta eller högsta mängd öppna leads eller affärsmöjligheter.

Funktionen kommer fortsätta att tilldela möjligheter till användare så länge de matchar villkoren, är näst på tur och om nya möjligheter finns tillgängliga för tilldelning.

Vilken typ av admins kan konfigurera regler?

Deals app adminroller kan visa och konfigurera regler i Automatisk Tilldelning.

Min försäljningsrepresentant är på semester den här veckan. Hur kan jag säkerställa att de inte tilldelas affärsmöjligheter under denna tid?

En deals app-admin användare måste inaktivera alla regler som är inställda för den specifika användaren och ta bort dem från alla team som kan ha regler (inom inställningarna för Teams funktionalitet).

Vilka källor stöds för skapande av leads och avtal?

Oavsett var leadet eller avtalet skapas (t.ex. import, API, manuellt, lead konverterat till ett avtal osv.), kommer det alltid att tilldelas så länge det matchar en regel.

Stöds standard- och anpassade fält i villkor?

Ja, både standard- och anpassade fält för enheten (lead eller deal) stöds, liksom person- och organisationsfälten för enheten (lead eller deal).

Lär dig mer om fält i den här artikeln.

Kan flera enskilda användare läggas till som mottagare istället för team?

Nej, en möjlighet kan endast tilldelas till en specifik användare eller fördelas bland ett team. Möjligheter kan inte fördelas bland flera enskilda användare.

Kan alla administratörer se alla regler och tilldelningar?

Ja, alla administratörer för deal-appen kan se alla regler som har konfigurerats av andra administratörer för deal-appen och alla lyckade och misslyckade tilldelningar.

Vad händer om en administratör som har ställt in en regel har sitt Pipedrive-konto inaktiverat?

Alla regler som har ställts in av administratören för deals-appen som inaktiveras kommer också att inaktiveras men synas i listvyn för Automatisk Tilldelning.

En annan användare med administratörsbehörighet för deals-appen kan aktivera regeln igen.

Är det möjligt att skapa en regel för att omfördela en affär som uppdateras?

Bara befintliga affärer som uppdateras genom att flyttas till en ny stage eller pipeline kan automatiskt tilldelas.

För närvarande är det inte möjligt att skapa regler för att omfördela affärer som har någon annan uppdatering (t.ex. att en anpassad fält uppdateras med ett nytt värde).

Kan jag definiera vikten (procentandel) för tilldelade möjligheter till varje teammedlem?

Nej. För tillfället är det inte möjligt att fördela möjligheter inom ett team baserat på vikt.