Kunskapsbas

När du hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och engagera dig med potentiella kunder och klienter vid specifika tidpunkter.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post till dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före förväntat avtalsslutningsdatum, så att du kan fokusera på mer viktiga saker som att växa ditt företag.

Var kan jag hitta datumutlösarna?

Att lägga till en utlösare är det första steget när du skapar automatiseringar. På höger sida av din skärm, välj utlösartypen “Datumutlösare”.

Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automation?

När datumutlösaren är vald, måste du specificera:

• Objektet med den respektive datumfältet (standard eller anpassat) som kommer att utlösa automationen/li>
• Datumet när automationen kommer att utlösas (exakt datum eller ett antal dagar före eller efter datumet på fältet)
• Timmen och tidszonen när automationen kommer att köras

När du väljer datumet, kommer du att se tre alternativ:

• Exakt datum: automationen kommer att utlösas den dagen den uppfyller datumet på datumfältet
• Innan datum: automationen kommer att utlösas ett visst antal dagar före datumet på datumfältet
• Efter datum: automationen kommer att utlösas ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet

Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.

Klicka på ”Tillämpa utlösare” för att spara ändringarna. Därefter kan du fortsätta med att lägga till följande steg i automationen.

Lär dig hur du konfigurerar automationer här och de villkor du kan lägga till i den här artikeln.

Automationer aktiverade för dig själv

Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den endast för dig själv, kommer datumutlösarvillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.

Objekten som matchar datumvillkoret när exekveringstiden är nådd kommer att visas i ”Historik”.

Automationer aktiverade för dig själv och andra användare

Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den för dig själv och andra användare, kommer datumutlösarvillkoret att kontrollera alla objekt som ägs av alla aktiverade användare. Detta skyddar mot delade datumutlösningsautomationer som utlöser flera gånger dagligen för ett specifikt objekt.

Objekten som matchar datumvillkoret när exekveringstiden är nådd och ägs av en av användarna med vilka automationen delas kommer att visas i ”Historik”.

Hur kan jag redigera en date-triggerad automation?

Till skillnad från händelsestyrda automatiseringar kan du redigera utlösaren på date-triggerade automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.

Date-trigger har redigera alternativet (pennikon) som visas när du sveper över utlösningssteget.

När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet och datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.

Lista vy

Du kan skilja automatiseringar som är konfigurerade med datum-baserade utlösare från de som är konfigurerade med händelsebaserade utlösare genom deras ikoner i listvyn.

• Datum-baserade utlösare: blå ikon
• Händelsebaserade utlösare: gul ikon

Du kan filtrera automatiseringar i listvyn efter utlösartyp genom att klicka på "Alla utlösare" och välja objektet som är konfigurerat i utlösaren.