Kunskapsbas

När man hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och engagera sig med prospekt och kunder vid specifika tidpunkter.

Med datumtriggers kan du automatisera uppgifter som att skicka e-post på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser för dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före det förväntade stängningsdatumet för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Var kan jag hitta datumutlösarna?

Att lägga till en utlösare är det första steget när man skapar automationer. På högra sidan av din skärm, välj utlösartypen “Datumutlösare”.

Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automatisering?

När datumutlösaren har valts måste du specificera:

• Objektet med det respektive datumfältet (standard eller anpassad) som kommer att utlösa automatiseringen
• Datumet när automatiseringen kommer att utlösas (exakt datum eller angivna dagar före eller efter datumet i fältet)
• Tiden och tidszonen när automatiseringen kommer att utföras

När du väljer datum kommer du att se tre alternativ:

• Exakt datum: automatiseringen kommer att utlösas den dag den uppfyller datumet i datumfältet
• Före datum: automatiseringen kommer att utlösas ett visst antal dagar före datumet i datumfältet
• Efter datum: automatiseringen kommer att utlösas ett visst antal dagar efter datumet i datumfältet

Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.

Klicka på ”Tillämpa utlösare” för att spara ändringarna. Sedan kan du fortsätta med att lägga till följande steg till automatiseringen.

Lär dig hur du konfigurerar automatiseringar här och de villkor du kan lägga till i denna artikel.

Automatiseringar aktiverade för dig själv

Om du skapar en automatisering med en datumutlösare och aktiverar den endast för dig själv, kommer datumutlösarens villkor att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.

De objekt som matchar datumvillkoret när utförandetidpunkten nås kommer att visas i ”Historik”.

Automatiseringar aktiverade för dig själv och andra användare

Om du skapar en automatisering med en datumutlösare och aktiverar den för dig själv och andra användare med alternativet att dela automatiseringar, kommer datumutlösarens villkor att kontrollera alla objekt som ägs av alla aktiverade användare. Detta skyddar mot delade datumutlösare för automatiseringar som utlöser flera gånger dagligen för ett visst objekt.

De objekt som matchar datumvillkoret när utförandetidpunkten nås och ägs av en av de användare som automatiseringen delas med kommer att visas i ”Historik”.

Hur kan jag redigera en datumutlösande automatisering?

Till skillnad från händelseutlösande automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumutlösande automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.

Datumutlösare har alternativet redigera (pennaikon) som visas när du för musen över utlösarsteg.

När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet och datum, timme samt tidszon när automatiseringen kommer att utlösas.

Lista vy

Du kan särskilja automatiseringar konfigurerade med databaserade utlösare från de som är konfigurerade med händelsebaserade utlösare genom deras ikoner i lista vy.

• Databaserade utlösare: blå ikon
• Händelsebaserade utlösare: gul ikon

Du kan filtrera automatiseringar i lista vyn efter utlösartyp genom att klicka ”Alla utlösare” och välja den artikel som är konfigurerad i utlösaren.