Kunskapsbas

När du hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och engagera dig med prospekt och kunder vid specifika tidpunkter.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka innan förväntat avslutsdatum för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Var kan jag hitta datumutlösare?

Att lägga till en utlösare är det första steget när du skapar automationer. På höger sida av din skärm, välj utlösartypen ”Datumutlösare”.

Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automatisering?

När datumutlösaren väljs måste du ange:

• Objektet med det respektive datumfältet (standard eller anpassat) som kommer att utlösa automatiseringen
• Datumet då automatiseringen kommer att utlösas (exakt datum eller angivna dagar före eller efter datumet på fältet)
• Timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utföras

När du väljer datumet får du se tre alternativ:

• Exakt datum: automatiseringen kommer att utlösas den dag den uppfyller datumet på datumfältet
• Före datum: automatiseringen kommer att utlösas ett visst antal dagar före datumet på datumfältet
• Efter datum: automatiseringen kommer att utlösas ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet

Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.

Klicka på ”Verkställ utlösare” för att spara ändringarna. Sedan kan du fortsätta med att lägga till följande steg i automatiseringen.

Lär dig hur du konfigurerar automatiseringar här och de villkor du kan lägga till i den här artikeln.

Automatiseringar aktiverade för dig själv

Om du skapar en automatisering med en datumutlösare och aktiverar den enbart för dig själv, kommer datumutlösarens villkor att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.

Objekt som matchar datumvillkoret när tidpunkten för utförande når kommer att visas i ”Historik”.

Automatiseringar aktiverade för dig själv och andra användare

Om du skapar en automatisering med en datumutlösare och aktiverar den för dig själv och andra användare med automatiseringens delningsalternativ, kommer datumutlösarens villkor att kontrollera alla objekt som ägs av alla aktiverade användare. Detta skyddar mot att delade datumutlösta automatiseringar utlöses flera gånger dagligen för ett specifikt objekt.

Objekt som matchar datumvillkoret när exekveringstiden nås och ägs av en av användarna med vem automatiseringen delas kommer att visas i ”Historik”.

Hur kan jag redigera en datumdriven automatik?

Till skillnad från händelsestyrda automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumdrivna automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.

Datumutlösare har redigera alternativet (pennikonen) som visas när du sveper över utlösningssteget.

När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet och datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.

Lista vy

Du kan skilja automatiseringar konfigurerade med datum-baserade triggare från de konfigurerade med event-baserade triggare genom deras ikoner i listvyn.

• Datum-baserade triggare: blå ikon
• Event-baserade triggare: gul ikon

Du kan filtrera automatiseringar i listvyn efter triggartyp genom att klicka på ”Alla triggare” och välja det konfigurerade objektet i triggern.