Kunskapsbas

När du hanterar kundrelationer är det avgörande att slutföra uppgifter och interagera med prospekter och klienter vid specifika tider.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina klienters födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför dina kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka före förväntat avslutningsdatum för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.

Var kan jag hitta datetrigger?

Att lägga till en trigger är det första steget när du skapar automatiseringar. På höger sida av din skärm välj triggentypen “Datetrigger”.

Hur kan jag konfigurera en datumutlöst automation?

När datumutlösaren är vald, behöver du specificera:

• Objektet med respektive datumfält (standard eller anpassat) som kommer utlösa automationen
• Datumet då automationen kommer att utlösas (exakt datum eller givna dagar före eller efter datumet på fältet)
• Tid och tidszon när automationen kommer att utföras

När du väljer datumet kommer du att se tre alternativ:

• Exakt datum: automationen kommer att utlösa den dag som motsvarar datumet på datumfältet
• Före datum: automationen kommer att utlösa ett visst antal dagar före datumet på datumfältet
• Efter datum: automationen kommer att utlösa ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet

Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter utlösningsdatumet.

Klicka på ”Tillämpa utlösare” för att spara ändringarna. Därefter kan du fortsätta med att lägga till följande steg till automationen.

Lär dig hur du konfigurerar automationer här och de villkor som du kan lägga till i denna artikel.

Automationer aktiverade för dig själv

Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den endast för dig själv, kommer datumutlösningsvillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.

Objekten som stämmer överens med datumvillkoret när utförandetiden är nådd kommer att visas i ”Historik”.

Automationer aktiverade för dig själv och andra användare

Om du skapar en automation med en datumutlösare och aktiverar den för dig själv och andra användare med automationsdelningsalternativet, kommer datumutlösningsvillkoret att kontrollera alla ägda objekt av alla aktiverade användare. Detta skyddar mot att delade datumutlösningsautomatiseringar utlöses flera gånger om dagen för ett visst objekt.

Objekten som stämmer överens med datumvillkoret när utförandetiden är nådd och ägs av en av de användare med vilka automationen delas kommer att visas i ”Historik”.

Hur kan jag redigera en datumutlöst automation?

Till skillnad från händelseutlösta automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumutlösta automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.

Datumutlösare har redigera alternativet (pennikon) som dyker upp när du svävar över utlösningssteget.

När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet samt datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.

Listvy

Du kan skilja automatiseringar konfigurerade med datum-baserade triggare från de konfigurerade med händelse-baserade triggare genom deras ikoner i listvyn.

• Datum-baserade triggare: blå ikon
• Händelse-baserade triggare: gul ikon

Du kan filtrera automatiseringar i listvyn efter triggartyp genom att klicka på ”Alla triggare” och välja objektet konfigurerat i triggern.