Kunskapsbas

Kunskapsbas/Funktioner/Workflow Automation/Automatiseringar: dat...

Ämnen
Var kan jag hitta datumutlösarna?
Hur kan jag konfigurera en tidpunktstriggad automatisering?
Hur kan jag redigera en datumutlöst automatisering?
Lista vy

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automatiseringar: datumtriggers

YS
Yssel Salas, 7 februari 2024
Observera: Datumutlösare är för närvarande i beta och är tillgängliga för en begränsad grupp användare. Den kommer att släppas till fler användare vid senare tillfälle. Denna funktion ingår i Automatisering-funktionen, som endast finns tillgänglig på Avancerade och högre planer.

När du hanterar kundrelationer är det viktigt att slutföra uppgifter och interagera med prospekt och kunder vid specifika tider.

Med datumutlösare kan du automatisera uppgifter som att skicka e-postmeddelanden på dina kunders födelsedagar, skicka e-postpåminnelser inför kommande möten eller schemalägga ett samtal en vecka innan förväntat avslutningsdatum för en affär, så att du kan fokusera på viktigare saker som att växa ditt företag.


Var kan jag hitta datumutlösarna?

Att lägga till en utlösare är det första steget när du skapar automatiseringar. På höger sida av din skärm väljer du utlösartypen "Datumutlösare".

OBS: Datumutlösare fungerar endast för aktivitet, affär, organisation och person.

Hur kan jag konfigurera en tidpunktstriggad automatisering?

När tidsstriggern är vald måste du specificera:

  • Objektet med den respektive datumfältet (standard eller anpassat) som kommer att trigga automatiseringen
  • Datumet när automatiseringen kommer att triggas (exakt datum eller angivna dagar före eller efter datumet på fältet)
  • Timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utföras

När du väljer datumet kommer du att se tre alternativ:

  • Exakt datum: automatiseringen kommer att triggas samma dag som det matchar datumet på datumfältet
  • Innan datum: automatiseringen kommer att triggas ett visst antal dagar före datumet på datumfältet
  • Efter datum: automatiseringen kommer att triggas ett visst antal dagar efter datumet på datumfältet

Du kan lägga till upp till 180 dagar före och efter triggdatumet.

Klicka på ”Använd triggern” för att spara ändringarna. Sedan kan du fortsätta med att lägga till följande steg till automatiseringen.

Observera: De enda anpassade fälten som är tillgängliga i rullgardinsmenyn för datumfältet är datumfält. Läs hur du lägger till anpassade fält i ditt Pipedrive-konto i den här artikeln.

Läs hur du konfigurerar automatiseringar här och de villkor du kan lägga till i den här artikeln.

Automatiseringar aktiverade för dig själv

Om du skapar en automatisering med en tidpunktstrigger och bara aktiverar den för dig själv kommer tidpunktstriggervillkoret att kontrollera alla objekt som är synliga för dig.

Objekten som matchar tidpunktsvillkoret när utförandetiden nås kommer att visas i Historik.

Automatiseringar aktiverade för dig själv och andra användare

Om du skapar en automatisering med en tidpunktstrigger och aktiverar den för dig själv och andra användare kommer tidpunktstriggervillkoret att kontrollera alla objekt som ägs av alla de aktiverade användarna. Detta skyddar mot delade tidpunktstriggade automatiseringar som triggas flera gånger dagligen för ett särskilt objekt.

Objekten som matchar tidpunktsvillkoret när utförandetiden når och ägs av en av de användare med vilka automatiseringen är delad kommer att visas i Historik.


Hur kan jag redigera en datumutlöst automatisering?

Till skillnad från händelseutlösta automatiseringar kan du redigera utlösaren på datumutlösta automatiseringar utan att ta bort de efterföljande stegen eller börja om från början.

Datumutlösare har redigeringsalternativet (pennsymbolen) som visas när du sveper över utlösarsteget.

När du klickar på redigeringsknappen kan du ändra datumfältet samt datumet, timmen och tidszonen när automatiseringen kommer att utlösas.

OBS: Entiteten för utlösaren (aktivitet, affär, organisation eller person) kan inte redigeras.

Lista vy

Du kan skilja automatik som är konfigurerade med datum-baserade utlösare från de som är konfigurerade med händelse-baserade utlösare genom deras ikoner i listvyn.

  • Datum-baserade utlösare: blå ikon
  • Händelse-baserade utlösare: gul ikon

Du kan filtrera automatiseringar i listvyn genom utlösartyp genom att klicka på ”Alla utlösare” och välja det som är konfigurerat i utlösaren.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss