Kunskapsbas

Försäljningsprocesser innebär ofta upprepade uppgifter som att skicka aviseringar till teammedlemmar eller kommunicera med leads. Att automatisera e-postuppföljningar kan öka effektiviteten, öka kundengagemanget och minimera fel.

Först måste du skapa en automatisering och välja en triggerhändelse baserat på de scenarier där du vill skicka e-postmeddelanden. Det är viktigt att tillämpa exakta villkor för mer specifika situationer där e-postmeddelanden ska skickas.

När triggern är definierad, välj e-poståtgärderna: du kan antingen välja Skicka e-post eller Skicka e-post med mall för att genomföra kommunikationen.

Skicka e-post

När du använder Skicka e-post-åtgärden måste du välja önskade fält och inställningar.

• Att välja publiken är en av de viktigaste stegen och att välja e-postmottagare är avgörande. Du kan göra detta från fältet ”Till”, och bestämma om e-posten ska skickas till kunder, interna team, partners, etc.
• För ämnet i e-posten kan du manuellt mata in text eller använda ett fältplatsmarkör för att automatiskt infoga relevant information, som en affärstitel, baserat på automatiseringstriggern.
• Om du har flera e-postinkorgar synkroniserade i Pipedrive kan du välja avsändarens e-postadress från fältet ”Från”.
• CC- och Bcc-fälten låter dig ange mottagare för kollektiva kopior och blinda kollektiva kopior av e-posten, respektive.
• Du kan också lägga till en e-postsignatur (om den tidigare har ställts in i e-postsynkinställningarna) och aktivera spårning av e-postöppning.
  

Därefter måste du manuellt utforma e-postinnehållet och spara ändringarna.

Skicka e-post med hjälp av en mall

Åtgärden Skicka e-post med mall liknar mycket åtgärden Skicka e-post men erbjuder ytterligare alternativ för inställning av e-postmallar.

När du ställer in en mall kan du lägga till fält för leads, affärer, projekt och organisationer. Om mallen har fält och du väljer dem, kommer automationen automatiskt fylla i dessa fält i e-postmeddelandets brödtext.

Dessutom, om din mall inkluderar en länk, kan du konfigurera länkspårning i detta skede.

Avancerade e-postautomationer

Du kan använda stegen Fördröj och Vänta på villkor för att skapa mer komplexa automatiseringar. Detta gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden senare - istället för omedelbart - efter att en utlösare eller händelse inträffar.

Fördröjning

För att skicka uppföljningsmeddelanden eller flera påminnelser till lagmedlemmar eller prospekt genom automatiseringar, använd Fördröjning.

Bestäm tidintervallet i dagar eller timmar innan du konfigurerar det efterföljande e-poståtgärden.

Vänta på villkor

Använd alternativet Vänta på villkor för att utföra steget efter att en specificerad trigger eller åtgärd inträffar.

En praktisk tillämpning av detta steg är att skicka ett annat e-postmeddelande när dina kunder interagerar med det första e-postmeddelandet du skickade. Du kan konfigurera det så att det triggas om e-postmeddelandet får ett svar eller om en länk i det klickas på.

Ange sedan tiden (tidsgräns) som automatiseringen ska vänta på händelsen. En lång väntetid kan vara olämplig, eftersom en personlig approach kan vara nödvändig.

Post-e-postleverans

För att behålla en registrering av informationen som skickats via e-post kan du lägga till en anteckning eller skapa en aktivitet relaterad till det automatiska e-postmeddelandet.

Till exempel, om en mottagare får betydande information via ett automatiskt e-postmeddelande, som en länk till ett erbjudande till speciellt pris, kan du vilja anteckna detta för kontaktpersonen associerad med affären.

För att göra detta, välj en anteckning handling för kontaktpersonen som redan har mottagit dina e-postmeddelanden och markera vikten av händelsen i anteckningen.

För att skapa en aktivitet, såsom att skapa en uppgift eller samtal efter att ha fått ett svar på e-posten, lägg till en aktivitet handling efter Vänta på villkor steget du etablerade för e-postsvaren.

Du kan ange aktivitetens namn, typ och skapandetid.