Kunskapsbas

Ämnen
Deal detaljvy
Fortsättningsfält
Sidofält
Sammanfattning
Hantera sektioner
Ändringslogg
Hover-kort
Följare
Fokus
Historia

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Deal detaljvy

YS
Yssel Salas, 8 maj 2024

Pipedrives detaljvy innehåller all information som är relaterad till den affären, inklusive e-postmeddelanden, filer, aktiviteter, eller anteckningar.


Deal detaljvy

I deal detaljvy kan du hitta information om den affären, inklusive affärsstatus och eventuella kopplade kontakter.


Fortsättningsfält

I affärens informationssida hittar du affärens fortsättningsfält, som visar vilken pipelinetpunkt affären för närvarande befinner sig på och antalet dagar det tog att slutföra varje punkt.

Affärens fortsättningsfält hjälper dig att förstå framstegen i din affär och ger insikt i vilka av dina punkter som kan behöva mer uppmärksamhet.

Om du vill följa den övergripande utvecklingen för affärer genom din pipeline föreslår vi att du använder affärsutveckling rapporten i rapporter avsnittet i din framskritt flik. I din framskritt sektion kan du också prova anpassningsbara rapporter med vår Insikter funktion.


Sidofält

Sidofältet i detaljvyn visar den information du har lagt till i din affär. Om du använder flera Marknadsplats appar i din arbetsprocess tillåter vår App Panels funktion att du lägga till specifika appar i sidofältet.

Sammanfattning

Sammanfattningen är den första sektionen inom sidofältet och innehåller kärndetaljerna i dina affärer, såsom:

  • Värde och produkter
  • Intäktsmätvärden (om återkommande produkter har lagts till)
  • Etikett
  • Sannolikhet
  • Förväntat avslutsdatum
  • Kontaktpersonen
  • Organisationen kopplad till affären

Sammanfattningen visas alltid överst i sidofältet.

Hantera sektioner

För att hantera sektionerna i ditt sidofält, klicka på kugghjulsikonen i sammanfattningen.

Här kan du ändra ordningen på sektionerna med funktionen dra och släpp. För att ändra ordningen på sektionerna, klicka och håll handtagssymbolen "=".

För att visa eller dölja specifika sektioner, klicka på omkopplaren bredvid sektionsnamnet.


Ändringslogg

När du är i detaljvyn av en deal kan du klicka på funktionen Ändringslogg för att se alla ändringar som gjorts på den posten, sorterat efter datum.

Dessa ändringar inkluderar även stegändringar, värde, etikett och kontaktuppdateringar, samt ändringar av förväntat slutdatum och uppdateringar av standard- och anpassade fält.


Hover-kort

När du sveper över kontaktnamnet, organisationsnamnet eller Pipedrive-användaren i affärsdetaljvyn, kommer du att se en popup-kort som innehåller detaljer relaterade till den artikeln.

  • Affärsägare
  • Person
Organisation

Följare

Du kan enkelt lägga till eller ta bort följare till affärer genom att klicka på knappen "Följare" högst upp på affärens detaljvyn.

Du kan antingen välja att lägga till en följare eller börja följa.

För att ta bort en följare, svep över följarens namn och klicka på papperskorgen ikonen.


Fokus

Pipedrives främsta mål är att hjälpa användare att slutföra sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.

Inom avsnittet Fokus hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och markerade anteckningar som kräver din uppmärksamhet för att slutföra din affär snabbare.

Du kan kollapsa Fokus-avsnittet för att snabbare komma åt Historik.


Historia

Denna sektion inkluderar alla objekt som har lagts till och laddats upp till affären.

Du kan navigera genom flikarna för att filtrera specifika objekt som anteckningar, aktiviteter, utbytta e-postmeddelanden, filer, osv.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss