Kunskapsbas

Pipedrives detaljvy innehåller all information relaterad till den affären, inklusive e-post, filer, aktiviteter, eller anteckningar.

Deal detaljvy

I deal detaljvy, kan du hitta information om den affären, inklusive affärsstatus och eventuellt länkade kontakter.

Framstegsradar

I affärens detaljvy hittar du affärens framstegsradar, som visar vilken försäljningsstadium affären för närvarande befinner sig i och antalet dagar som det tog att slutföra varje steg.

Affärens framstegsradar hjälper dig att förstå affärens framsteg och ger dig insikt i vilka av dina stadier som kan kräva mer uppmärksamhet.

Om du vill följa upp det övergripande framsteg av affärer genom hela din pipeline rekommenderar vi att du använder affärens framsteg rapporten i rapporter avsnittet i din framsteg tab. I din framstegsdel kan du också testa anpassad rapportering med vår Insikter funktion.

Läs mer om affärshantering

Sidofält

Sidofältet i detaljvyn visar informationen du har lagt till i din deal. Om du använder flera Marketplace-appar i ditt arbetsflöde, så tillåter vår App Panels funktion dig att lägga till specifika appar i sidofältet.

Sammanfattning

Den sammanfattningen är den första sektionen inom sidofältet och innehåller kärndetaljerna för dina deals, såsom:

• Värde och produkter
• Intäktsmått (om återkommande produkter har lagts till)
• Etikett
• Sannolikhet
• Förväntat avslutsdatum
• Kontaktpersonen
• Organisationen kopplad till dealen

Sammanfattningen visas alltid längst upp i sidofältet.

Hantera sektioner

För att hantera sektionerna i ditt sidofält, klicka på kugghjulsikonen i sammanfattningen.

Här kan du ordna om sektionerna med drag-and-drop-funktionen. För att ordna om sektionerna, klicka och håll på handtagsikonen "=".

För att visa eller dölja specifika sektioner, klicka på växeln bredvid sektionsnamnet.

Ändringslogg

När du är i detaljvyn av en affär kan du klicka på funktionen Ändringslogg för att se alla ändringar som gjorts på den artikeln, sorterade efter datum.

Dessa ändringar inkluderar också stadiumändringar, värde, etikett och kontaktauppdateringar, samt ändringar av förväntat slutdatum och uppdateringar av standard- och anpassade fält.

---

Hover-kort

När du hoverar över kontaktnamnet, organisationsnamnet eller Pipedrive-användaren i affärsdetaljvyn kommer du att se ett popup-kort som innehåller detaljer relaterade till den posten.

• Affärsägare

• Person

Organisation

---

Följare

Du kan enkelt lägga till eller ta bort följare till affärer genom att klicka på knappen "Följare" högst upp i affären detaljvy.

Du kan antingen välja att lägga till en följare eller börja följa.

För att ta bort en följare, sväva över följarens namn och klicka på papperskorgsikonen.

---

Fokus

Pipedrives främsta mål är att hjälpa användarna att avsluta sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.

Inom avsnittet Fokus hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och anteckningar som kräver din uppmärksamhet för att avsluta din affär snabbare.

Du kan kollapsa Fokusavsnittet för att få snabbare åtkomst till Historik.

---

Historia

Denna avsnitt inkluderar alla föremål som har lagts till och laddats upp till affären.

Du kan navigera genom flikarna för att filtrera specifika föremål som anteckningar, aktiviteter, utbytta e-postmeddelanden, filer, osv.