Kunskapsbas

Detaljvyn i Pipedrive innehåller all information relaterad till den här affären, inklusive e-postmeddelanden, filer, aktiviteter eller anteckningar.

Affärsmöjlighetens detaljvy

I affärsmöjlighetens detaljvy hittar du information om affären, inklusive affärsstatus och eventuella länkade kontaktpersoner.

Framstegsindikator

I affärsuppgifternas detaljvy hittar du affärsframstegsindikatorn, som visar vilken pipelinestadium affären för närvarande befinner sig i och antalet dagar det tog att slutföra varje stadium.

Affärsframstegsindikatorn gör det möjligt för dig att förstå affärens framsteg och ge insikt i vilka av dina stadier som kan kräva mer uppmärksamhet.

Om du vill följa framstegen för affärer i hela din pipeline rekommenderar vi att du använder affärsframstegsrapporten i rapport-sektionen på din framstegs-flik. I din framstegssektion kan du också prova anpassningsbara rapporteringsalternativ med vår Insights-funktion.

Sidopanel

Sidopanelen i detaljvyn visar informationen du har lagt till i din affär. Om du använder flera Marketplace-appar i ditt arbetsflöde kan vår App Panels-funktion låta dig lägga till specifika appar i sidopanelen.

Sammanfattning är den första sektionen inom sidopanelen och innehåller kärndetaljerna i din affär, såsom värde och produkter, etikett, sannolikhet och förväntat avslutsdatum samt kontaktpersonen och organisationen kopplade till affären.

Sammanfattningen visas alltid högst upp i sidopanelen.

Hantera sektioner

För att hantera sektionerna i din sidopanel, klicka på kugghjulsikonen i sammanfattningen.

Här kan du ändra ordningen på sektionerna med hjälp av drag-and-drop-funktionen. För att ändra ordningen på sektionerna, klicka och håll på handtagsikonen "=".

För att visa eller dölja specifika sektioner, klicka på växeln bredvid sektionsnamnet.

Ändringslogg

När du är i detaljvyn av en affär kan du klicka på Ändringslogg-funktionen för att se alla ändringar som har gjorts på den här posten, sorterade efter datum.

Dessa ändringar kommer också att inkludera stegändringar, värde, etikett- och kontaktuppdateringar, samt ändringar av förväntat avslutsdatum och standard- och anpassade fältuppdateringar.

---

Svepbara kort

När du sveper över kontaktnamnet, organisationsnamnet eller Pipedrive-användaren i affärsdetaljvyn kommer du att se ett popup-kort som innehåller detaljer relaterade till den posten.

• Affärsägare

• Person

Organisation

---

Följare

Du kan enkelt lägga till eller ta bort följare till affärer genom att klicka på knappen "Följare" längst upp på affärens detaljvy.

Du kan antingen välja att lägga till en följare eller börja följa.

För att ta bort en följare, svep över följarens namn och klicka på papperskorgen.

---

Fokus

Pipedrives huvudmål är att hjälpa användarna att avsluta sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.

Inom Fokus sektionen hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och anteckningar som är markerade att kräva din uppmärksamhet för att snabbt kunna stänga affären.

Du kan minimera Fokus sektionen för att snabbare komma åt Historik.

---

Historia

Den här sektionen innehåller alla objekt som har lagts till och laddats upp till affären.

Du kan navigera genom flikarna för att filtrera specifika objekt som anteckningar, aktiviteter, utbytta e-postmeddelanden, filer, etc.