Kunskapsbas

Pipedrives detaljvy innehåller all information relaterad till den affären, inklusive e-postmeddelanden, filer, aktiviteter eller anteckningar.

Avtalets detaljvy

I avtalets detaljvy hittar du information om det avtalet, inklusive avtalstatus och eventuella länkade kontakter.

Framstegsindikator

I affärens detaljvy hittar du affärens framstegsindikator, som visar vilken pipelinetillfälle affären för närvarande är på och antalet dagar det tog att slutföra varje steg.

Affärens framstegsindikator ger dig möjlighet att förstå affärens framsteg och ge inblick i vilka av dina steg som kan behöva mer uppmärksamhet.

Om du vill spåra det övergripande framsteg i affärer genom din pipeline rekommenderar vi att du använder affärsframstegs-rapporten i rapporter-sektionen av din framstegs-flik. I din framstegsdel kan du också prova anpassade rapporter med vår Insights-funktion.

Läs mer om affärshantering

Sidofält

Sidofältet i detaljvyn innehåller den information du har lagt till i din affär. Om du använder flera marknadsplatsappar i ditt arbetsflöde tillåter vår App Panels-funktion dig att lägga till specifika appar i sidofältet.

Summering

Summeringen är den första avsnittet inom sidofältet och innehåller kärndetaljerna i dina affärer, såsom:

• Värde och produkter
• Omsättningsmått (om återkommande produkter har lagts till)
• Märke
• Sannolikhet
• Förväntat slutförandedatum
• Kontaktpersonen
• Organisationen kopplad till affären

Summeringen visas alltid högst upp i sidofältet.

Hantera avsnitt

För att hantera avsnitten i ditt sidofält, klicka på kugghjulsikonen i summeringen.

Här kan du omorganisera avsnitten med funktionen för dra och släpp. För att omorganisera avsnitten, klicka och håll på handtaget "=".

För att visa eller dölja specifika avsnitt, klicka på växeln bredvid avsnittets namn.

Ändringslogg

När du är i detaljvyn av en affär kan du klicka på funktionen Ändringslogg för att se alla ändringar som gjorts på den här posten, sorterade efter datum.

Dessa ändringar inkluderar även fasändringar, värde, etikett- och kontaktuppdateringar, samt ändringar av förväntat avslutningsdatum och standard- och anpassade fältuppdateringar.

---

Hover-kort

När du sveper över kontaktnamnet, organisationsnamnet eller Pipedrive-användaren i affärsdetaljvyn ser du ett popup-kort som innehåller detaljer relaterade till den posten.

• Affärsägare

• Person

Organisation

---

Följare

Du kan enkelt lägga till eller ta bort följare till affärer genom att klicka på knappen "Följare" högst upp på affärens detaljvy.

Du kan antingen välja att lägga till en följare eller börja följa.

För att ta bort en följare, svep över följarnamnet och klicka på papperskorgen-ikonen.

---

Fokus

Pipedrives främsta mål är att hjälpa användarna att slutföra sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.

Inom avsnittet Fokus hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och viktiga anteckningar som kräver din uppmärksamhet för att slutföra din affär snabbare.

Du kan kollapsa Fokusavsnittet för att snabbare komma åt Historik.

---

Historia

Denna sektion inkluderar alla objekt som har lagts till och laddats upp till affären.

Du kan navigera genom flikarna för att filtrera specifika objekt som anteckningar, aktiviteter, utbytta e-postmeddelanden, filer, osv.