Kunskapsbas

Pipedrives detaljvy samlar all information som rör affären, inklusive e-post, filer, aktiviteter och anteckningar.

Affärsdetaljvy

I affärsdetaljvyn hittar du information om den affären, inklusive affärens status och eventuella länkade kontakter.

Framstegslinje

I affärens detaljvy hittar du affärens framstegslinje, som visar vilket steg i pipelinen affären befinner sig i och hur många dagar det tog att slutföra varje steg.

Affärens framstegslinje låter dig följa affärens utveckling och ger insikt i vilka steg som kan kräva ytterligare uppmärksamhet.

Om du vill följa den övergripande utvecklingen för affärer i din pipeline rekommenderar vi att du använder affärsframsteg-rapporten i rapporter-avsnittet under fliken Framsteg. I avsnittet Framsteg kan du också prova anpassningsbara rapporter med vår Insights-funktion.

För att lära dig mer om affärshantering, se denna artikel.

Sidopanel

Sidopanelen i detaljvyn visar informationen du har lagt till i din affär. Om du använder flera Marketplace-appar i ditt arbetsflöde, låter vår App Panels-funktion dig lägga till specifika appar i sidopanelen.

Sammanfattning

Sammanfattningen är den första sektionen i sidopanelen och innehåller de viktigaste uppgifterna om dina affärer, såsom:

• Affärens poäng
• Värde och produkter
• Intäktsmått (om återkommande produkter har lagts till)
• Etikett
• Sannolikhet
• Förväntat stängningsdatum
• Kontaktperson
• Organisation kopplad till affären

Sammanfattningen visas alltid högst upp i sidopanelen.

Anpassa sammanfattningssektionen

Du kan anpassa sammanfattningssektionen genom att klicka på ikonen “…” och välja Anpassa sammanfattning.

I panelen för att omordna och gruppera lead-/affärsfält drar du fälten för att ordna om dem i den ordning som passar ditt team bäst. Du kan också flytta vissa fält till detaljområdet.

Hantera sektioner

För att hantera sektionerna i sidopanelen klickar du på “...” > Hantera sidopanelsektioner bredvid sammanfattningen.

Här kan du omordna sektionerna med dra-och-släpp-funktionen. För att omordna sektionerna, klicka och håll i handtagsikonen “=”.

För att visa eller dölja specifika sektioner klickar du på reglaget bredvid sektionsnamnet.

Historik

Detta avsnitt innehåller alla objekt som lagts till eller laddats upp i affären, samt en lista över alla ändringar affären har genomgått.

Du kan navigera mellan flikarna för att filtrera specifika objekt, såsom anteckningar, aktiviteter, utbytta e‑postmeddelanden, filer, dokument och fakturor.

Ändringslogg

När du är i en affärs detaljvy kan du klicka på fliken Ändringslogg under avsnittet Historik för att se ändringar som gjorts på det objektet, sorterade efter datum.

De registrerade ändringarna inkluderar uppdateringar av fas, värde, etikett och kontakt, samt av förväntat avslutsdatum och standardfält och anpassade fält.

Hoverkort

När du hovrar över kontaktens namn, organisationsnamnet eller en Pipedrive-användare i affärsdetaljvyn ser du ett pop-up-kort som innehåller detaljer relaterade till objektet.

Affärsägare

Person

Organisation

Följare

Du kan enkelt lägga till eller ta bort följare på affärer genom att klicka på “Följare”-knappen högst upp i affärens detaljvy.

Du kan antingen välja att lägga till en följare eller börja följa.

För att ta bort en följare, håll muspekaren över följarens namn och klicka på papperskorgsikonen.

Fokus

Pipedrives huvudsakliga mål är att hjälpa användare att slutföra sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.

I avsnittet Fokus hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och fastnålda anteckningar som kräver din uppmärksamhet för att du ska kunna avsluta din affär snabbare.

Du kan fälla ihop avsnittet Fokus för snabbare åtkomst till Historik.