Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag ladda upp en fil till en affär eller en kontakt?
För att bifoga en viktig fil till en affär eller kontakt i Pipedrive, gå till detaljvyn för objektet och välj alternativet "Filer".
Du kan dra och släppa filer i den sektionen, eller klicka på "Välj från din dator" för att bläddra igenom datorns filer och välja den avsedda filen.
Filer kan också laddas upp med hjälp av Google Drive-synkroniseringen i Pipedrive.
När filen är uppladdad kan den endast nås via detaljvyn för affären, av användare som har behörighet att se affären.
Lägg till en beskrivning av din fil
När en fil laddas upp i detaljvyn för ett objekt i Pipedrive kan det vara användbart att ange en kort beskrivning av innehållet i filen. För att lägga till en beskrivning till en fil, gå till den uppladdade filen och klicka på knappen "...". Du har också möjlighet här att radera eller ladda ned din fil.
När beskrivningen har sparats visas den nu under filens namn i avsnittet KLART i detaljvyn för ditt objekt.
Söka efter filen
Du kommer också att kunna söka efter anteckningen i sökfältet, för att direkt komma till detaljvyn för objektet där filen är uppladdad.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej