Kunskapsbas

Om en anställd har lämnat ditt företag eller helt enkelt inte längre behöver åtkomst kan de avaktiveras från Pipedrive-företagskontot. När en användare avaktiveras förblir alla affärer och kontakter som de äger på kontot, men ägs också fortfarande av den avaktiverade användaren.

Innan du avaktiverar en användare i ditt Pipedrive-konto föreslår vi att du först kontrollerar om det finns några affärer eller kontakter som för närvarande ägs av den användaren.

Gör så genom att filtrera efter objekt ägda av den användaren och använd vår funktionalitet för att redigera flera samtidigt för att ändra ägaren av dessa objekt. Om du redan har avaktiverat en användare som fortfarande kan ha objekt tilldelade till deras användarkonto.

Du kan se och omfördela ägandet av dessa objekt till en annan användare i ditt konto enligt den här artikeln.

Inaktivera en användare

För att inaktivera en användare från Pipedrive, gå till Inställningar > Hantera användare > Användare och åtkomst. Till höger om varje användare ser du en “...“. Klicka på “Inaktivera“-alternativet för att inaktivera den användare du vill ta bort från ditt Pipedrive-konto.

När du inaktiverar en användare, kommer du även att se vilka data som för närvarande ägs av den användaren så att du kan omfördela objekten om det behövs. Du kommer även att se en påminnelse om att ta bort eventuella oanvända platser.

Ta bort oanvända platser

Om du väljer att ta bort oanvända platser vid användarinaktivering måste du bekräfta ändringen i fakturautcheckningen.

Du kan lära dig skillnaden mellan en fakturerad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.

• Om du tar bort den här oanvända platsen, kommer du inte längre ha en aktiv plats att lägga till en användare på. Du kommer att faktureras för den minskade platsens belopp från din nästa faktureringsdatum. Du kan lära dig skillnaden mellan en fakturerad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.
• Om du inte tar bort den här oanvända platsen, så finns den platsen fortfarande kvar i ditt konto och fakturering förblir oförändrad. Detta gör det möjligt för dig att lägga till en annan användare för att ersätta den inaktiverade användaren lätt utan att behöva behandla flera faktureringstransaktioner.

Återaktivera en användare

En inaktiverad användare kan återaktiveras genom att gå till fliken Inaktiverade och klicka på " Återaktivera " bredvid den valda användaren.

Förändringar i aktivt sitta räkna:

• Om det finns ett öppet sittplats fylls reaktiverade användare den utan att påverka faktureringen
• Om återaktivering av en användare lägger till en ny sittplats till ditt konto, kommer ditt fakturerade sittplatsräkning öka och du faktureras omedelbart för den nya sittplatsen

Du kan läsa mer om denna faktureringsprocess i den här artikeln.

Radera en användare

Om du behöver ta bort namn och e-postadress för en inaktiverad användare kan du radera den permanent.

För att radera en användare, gå till fliken Inaktiverad och klicka på " Radera användare " bredvid den valda användaren.

Vid användarradering:

• Användarens namn, e-post och profilbild tas helt bort från ditt företagskonto. Istället ser du namnet (raderad användare) eller (raderad användare, IDxxxxxxxx).
• Alla leads, affärer och kontakter äger den raderade användaren förblir i ditt företagskonto och är fortfarande tilldelade den raderade användaren om ägarskapet inte överförs under borttagningen.

Lär dig mer om de andra objekten som den raderade användaren kan vara en del av i den här artikeln.