Kunskapsbas

Om en anställd har lämnat ditt företag eller helt enkelt inte längre behöver åtkomst, kan de avaktiveras från Pipedrives företagskonto. När en användare är avaktiverad förblir alla affärer och kontakter som de äger i kontot, men ägs också av den avaktiverade användaren.

Innan du avaktiverar en användare i ditt Pipedrive-konto föreslår vi att du först ser om det finns några affärer eller kontakter som för närvarande ägs av den användaren.

För att göra detta, filtrera efter objekt som ägs av den användaren, och använd vår funktionalitet för massredigering för att ändra ägaren av dessa objekt. Om du redan har avaktiverat en användare som fortfarande kan ha objekt tilldelade till deras användarkonto.

Du kan se och omfördela ägandet av dessa objekt till en annan användare i ditt konto som visas i den här artikeln.

Inaktivering av en användare

För att inaktivera en användare från Pipedrive, gå till Inställningar > Hantera användare > Användare och åtkomst. Till höger om varje användare ser du en “...“. Klicka på alternativet “Inaktivera“ för att inaktivera användaren du vill ta bort från ditt Pipedrive-konto.

När du inaktiverar en användare, kommer du även att se data som för närvarande ägs av den användaren så att du kan omfördela objekten vid behov. Du kommer också att se en påminnelse om att ta bort eventuellt oanvända platser.

Ta bort oanvända platser

Om du väljer att ta bort oanvända platser vid användarinaktivering måste du bekräfta ändringen vid fakturautcheckningen.

Du kan lära dig skillnaden mellan en fakturerad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.

• Om du tar bort denna oanvända plats, kommer du inte längre ha en aktiv plats att lägga till en användare på. Du kommer att faktureras för det minskade antalet platser från och med din nästa fakturadatum. Du kan lära dig skillnaden mellan en fakturerad plats och en Pipedrive-användare i den här artikeln.
• Om du inte tar bort denna oanvända plats, så finns den platsen fortfarande i ditt konto och fakturering förblir oförändrad. Detta gör att du enkelt kan lägga till en annan användare för att ersätta den inaktiverade användaren utan att behöva hantera flera faktureringstransaktioner.

Återaktivera en användare

En avaktiverad användare kan återaktiveras genom att gå till fliken Avaktiverade och klicka på "Aktivera" bredvid den önskade användaren.

Förändringar i antalet aktiva platser:

• Om en ledig plats finns, fyller återaktiverade användare den utan att påverka faktureringen
• Om återaktivering av en användare lägger till en ny plats i ditt konto, kommer din fakturerade plats räknas ökas, vilket fakturerar dig omedelbart för den nya platsen

Du kan läsa mer om denna faktureringsprocess i den här artikeln.

Radera en användare

Om du behöver ta bort namn och e-postadress för en inaktiverad användare kan du permanent radera den.

För att radera en användare, gå till fliken Inaktiverad och klicka på "Radera användare" bredvid den önskade användaren.

Vid användarradering:

• Användarens namn, e-post och profilbild tas helt bort från ditt företagskonto. Istället kommer du att se namnet (raderad användare) eller (raderad användare, IDxxxxxxxx).
• Alla leads, affärer och kontakter som den raderade användaren äger finns kvar i ditt företagskonto och är fortfarande tilldelade den raderade användaren, om inte ägarskapet överförs under raderingen.

Läs mer om andra objekt som den raderade användaren kan vara en del av i den här artikeln.