Kunskapsbas

Kunskapsbas/Progress/Listvy Rapportering/Bulk-redigering och f...

Ämnen
Massredigering
Ytterligare åtgärder i bulk
Filtrering

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Bulk-redigering och filtrering

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
OBS: För en komplett översikt över de tillgängliga funktionerna och verktygen i listvyn, titta på den här guiden.

Den lista vy gör att du kan se dina data i en vanlig, kalkylbladsformat och inkluderar filtrering och redigeringsalternativ.


Massredigering

Observera: Massredigering är inte tillgängligt i Projektlistan.

Du kan öppna massredigeringsmenyn i din listvy genom att markera flera objekt.

Välj en av rullgardinsmenyerna och välj ”Redigera aktuellt värde” för att välja ett nytt värde för de markerade objekten.

När du har valt ditt nya värde, klicka på ”Redigera” i det nedre högra hörnet för att bekräfta ändringarna.

Observera: Du kan också ta bort objekt i bulk genom att markera flera objekt och klicka på papperskorgen-ikonen.

Ytterligare åtgärder i bulk

Medan menyn för bulkredigering låter dig ändra fältvärden finns det andra åtgärder tillgängliga i bulk via listvyn.

Gruppmail

Obs: E-postmottagare baseras på den tilldelade e-postadressen för en kontaktperson som är kopplad till ett objekt. Om ett objekt inte har en kopplad kontaktperson, eller om den personen inte har en tilldelad e-postadress, kommer ingen e-post att skickas.

Du kan skicka ett gruppe-postmeddelande genom att välja flera objekt i din lead-, deal-, kontakt- eller aktivitetslistvy.

Konvertering

I din deal-listvy eller Leads Inbox kan du konvertera affärer till leads eller vice versa i bulk.

Arkivering

I din Leads Inbox kan du välja flera leads och arkivera eller avarkivera dem.

Bifogning av produkter

I din produktlistvy kan du välja flera produkter och lägga till dem i en deal.

Obs: Medan du kan lägga till flera produkter i en deal i bulk kan du bara utföra denna åtgärd för en deal i taget.

Filtrering

Observera:För en detaljerad guide om våra filterverktyg, kolla in den här artikeln.

Från vilken lista som helst kan du se filtermenyn genom att klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet.

Varje listvy har filter för ägare, och vissa (ex. affärer) inkluderar fördefinierade filter.

Observera:Anpassade filter överförs inte mellan listvyer (dvs. ett filter skapat i affärslistvyn kan inte användas i personlistvyn.)
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss