Kunskapsbas

Din databas är en av de mest värdefulla resurserna inom ditt företag. Men över tid kommer viss information säkerligen att bli föråldrad, och att misslyckas med att upprätthålla dess hälsa och kvalitet kan kosta ditt företag pengar och kunder.

Regelbunden databasunderhåll ökar effektiviteten och låter dig uppnå högre konverteringsgrader, så här är några tips för att hjälpa till att frigöra utrymme och hålla ditt konto igång smidigt.

Radera objekt

Det mest effektiva sättet att frigöra utrymme på ditt konto är att radera data som inte längre är nödvändig. Du kan radera enskilda objekt i deras detaljvyer eller i bulk med hjälp av listvyn.

Radera i detaljvyn

För att radera ett enskilt objekt i Pipedrive (lead, affär, kontakt, produkt, projekt), gå till detaljvyn och klicka ”...“ > Radera.

Radera i listvyn

Om du vill radera leads, affärer, kontakter, produkter eller aktiviteter i bulk, gå till den dedikerade objektslistvyn, välj de objekt du vill radera, och klicka sedan på ikonen för sopkorg.

Om du vill specificera vilka objekt som ska raderas istället för att välja dem individuellt, kan du skapa och tillämpa filter i listvyn.

Arkivera affärer och leads

Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och affärer från din aktiva vy utan att förlora historiska data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemets prestanda.

Du kan arkivera vilken affär eller vilket lead som helst som inte längre aktivt hanteras. Här är vanliga scenarier:

• Inaktiv under en lång tid
• Stängd eller gammal
• Lågprioriterad eller lågvärdig
• För dokumentation

Lär dig hur du arkiverar affärer och leads i denna artikel.

Ta bort anpassade fält och rapporter

Användningsgränser påverkar både anpassade fält och rapporter, så att veta hur man tar bort dem är viktigt för lagringshantering.

Anpassade fält

Öppna kontomenyn i det övre högra hörnet, gå till Personliga inställningar > Datafält, hitta det önskade fältet och klicka ”...“ > Ta bort.

Rapporter

Gå till dina Insikter, välj den önskade rapporten och klicka ”...“ > Ta bort.

Hantera affärer

Det finns vissa åtgärder tillgängliga för affärer relaterade till datastyrning som andra objekt inte har. Detta kan vara viktigt, särskilt eftersom antalet öppna affärer eller leads och affärer du kan ha påverkas av användningsgränser.

Konvertera affärer till leads

Om du har ett överskott av öppna affärer i ditt konto som inte är aktiva men fortfarande visar potential kan du konvertera dessa affärer till leads och behålla dem i din Leads Inkorg.

Du kan göra detta på två sätt:

• Från affärsdetaljvyn:

• Från affärslistvyn:

Återställning av affärer

Om du har raderat affärer och vill lägga tillbaka dem i ditt konto, börja med att tillämpa filtret för alla raderade affärer.

Välj sedan den önskade affären och klicka i detaljvyn på ”Återställ“.

Affärsstatus

Att hålla vunna och förlorade affärer öppna påverkar dina rapporter och statistik eftersom de räknas mot din affärslagring.

Om dina affärer redan var vunna eller förlorade rekommenderar vi att du markerar dem på lämpligt sätt. Du kan göra detta på två olika sätt:

• Detaljvy

• Listvy

Vad betyder ”öppna affärer” och ”leads och affärer”?

En öppen affär avser en affär som inte har blivit vunnen, förlorad eller raderad. Detta gäller företagskonton som skapades före den 29 maj 2025.

Leads och affärer syftar till det totala antalet kombinerade leads och affärer som inte har blivit arkiverade eller raderade. Detta gäller konton som skapades från den 29 maj 2025.

Läs mer om begränsningar för leads och affärer i denna artikel.

Hantera dubbletter

Ett annat bra sätt att effektivisera din data och frigöra utrymme är att ta bort eller slå samman dubbletter.

Detaljvy för sammanslagning

Affärer och kontakter kan slås samman i detaljvyn genom att klicka på ”...“ > Slå samman.

Skriv namnet på affären eller kontakten du vill slå samman med, eller de första bokstäverna för att se autofyllalternativen.

Efter att du valt ett objekt att slå samman med, välj vilket objekt som ska fortsätta existera i ditt konto genom att använda behåll dessa data bubblan, klicka sedan på ”Förhandsgranska“.

Du kommer att se en förhandsgranskning av ditt nya objekt, inklusive de data som har slagits samman i det.

Till exempel hade denna affär inga kopplade aktiviteter tidigare, men nu har den en från den andra affären.

Klicka på ”Slå samman“ för att bekräfta ändringarna.

Verktyg för att slå samman dubbletter

Du kan också slå samman kontakter genom att öppna kontomenyn i det övre högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Slå samman dubbletter.

Efter att du klickat på ”Förhandsgranska,“ kommer du att tas till samma förhandsgranskningsfönster som verktyget för sammanslagning i detaljvyn.

Anteckningar

Du kan använda anteckningar istället för anpassade fält för att spara utrymme också.

Till exempel, istället för att skapa ett textanpassat fält för kundbeskrivning, kan du lägga till den informationen som en anteckning.