Kunskapsbas

Din databas är en av de mest värdefulla resurserna inom ditt företag. Dock blir viss information med tiden föråldrad, och att inte underhålla hälsan och kvaliteten på din databas kan kosta ditt företag pengar och kunder.

Regelbunden underhåll av din databas ökar effektiviteten och ger dig högre konverteringsfrekvenser, så här är några tips för att frigöra utrymme och hålla ditt konto smidigt.

Radera objekt

Det mest effektiva sättet att frigöra utrymme i ditt konto är att ta bort data som inte längre är nödvändig. Du kan radera enskilda objekt i deras detaljvyer, eller i bulk med hjälp av listvyn.

Radera med detaljvy

För att radera ett enskilt objekt i Pipedrive (lead, affär, kontakt, produkt, projekt,) gå till detaljvyn och klicka på ”...“ > Radera.

Radera med listvyn

Om du vill radera en aktivitet, eller radera objekt i bulk, gå till din listvy och markera de objekt du vill radera och klicka sedan på papperskorgen ikonen.

Du kan skapa och tillämpa filter i listvyn om du vill specificera vilka objekt du vill radera, istället för att välja dem individuellt.

Ta bort anpassade fält och rapporter

Anpassade fält och rapporter påverkas båda av användningsbegränsningar, så det är viktigt att kunna ta bort dem för lagringshantering.

Anpassade fält

Gå till Inställningar > Datafält, hitta det önskade fältet och klicka på ”...“ > Ta bort.

Rapporter

Gå till dina Insikter, välj den önskade rapporten och klicka på ”...“ > Ta bort från dina rapporter.

Hantera erbjudanden

Det finns några åtgärder tillgängliga för erbjudanden relaterade till datahantering som andra föremål inte har. Detta kan vara viktigt, särskilt eftersom antalet öppna erbjudanden du kan ha påverkas av användningsgränser.

Konvertera erbjudanden till leads

Om du har ett överskott av öppna erbjudanden på ditt konto och behöver ta bort några för att göra plats för nya erbjudanden, kan du flytta dessa erbjudanden till din Leads inkorg.

Du kan göra detta på två sätt:

• från utsikten över erbjudandedetaljer

• från listvyn
  

Återöppna erbjudanden

Om du har raderat erbjudanden och vill lägga till dem tillbaka på ditt konto, börja med att tillämpa filtret för alla raderade erbjudanden.

Välj sedan det önskade erbjudandet och, i detaljvyn, klicka på ”Återöppna.“

Erbjudandestatus

Att hålla vunna och förlorade erbjudanden öppna påverkar dina rapporter och statistik eftersom de räknas mot din erbjudandelagring.

Om dina erbjudanden redan var vunna eller förlorade, rekommenderar vi att du märker dem därefter. Du kan göra det på två olika sätt:

• Detaljvy

• Listvy

Hantera dubbletter

Ett annat bra sätt att effektivisera dina data och frigöra utrymme är att ta bort eller slå samman dubbletter.

Merga i detaljvyn

Affärer och kontakter kan slås samman i detaljvyn genom att klicka på ”...“ > Merge.

Skriv namnet på affären eller kontakten du vill slå samman med, eller de första bokstäverna för att se autofyllningsalternativen.

När du har valt en post att slå samman med, välj vilken post som ska fortsätta att existera i ditt konto genom att använda bubblan bevara dessa data, och sedan klicka på ”Förhandsvisning.“

Du kommer att se en förhandsvisning av din nya post, inklusive data som har samlats in i den.

Till exempel hade denna affär inga länkade aktiviteter innan, men nu har den en från den andra affären.

Klicka på ”Slå samman“ för att bekräfta ändringarna.

Verktyg för att slå samman dubbletter

Du kan även slå samman kontakter genom att gå till Verktyg och appar > Slå samman dubbletter.

När du har klickat på ”Förhandsvisning,“ kommer du att tas till samma förhandsvisningsfönster som detaljvyn för verktyget för att slå samman.

Anteckningar

Du kan använda anteckningar istället för anpassade fält för att spara plats också.

Till exempel, istället för att skapa ett textanpassat fält för klientbeskrivning, kan du lägga till den informationen som en anteckning.