Kunskapsbas

Din databas är en av de mest värdefulla resurserna inom ditt företag. Men över tid kommer viss information med största sannolikhet att bli föråldrad, och att misslyckas med att upprätthålla hälsan och kvaliteten på din databas kan kosta ditt företag pengar och kunder.

Regelbunden underhåll av din databas ökar effektiviteten och låter dig uppnå högre konverteringsgrader, så här är några tips för att hjälpa till att frigöra utrymme och hålla ditt konto igång smidigt.

Ta bort objekt

Det mest effektiva sättet att frigöra utrymme i ditt konto är att ta bort data som inte längre är nödvändig. Du kan ta bort enskilda objekt i deras detaljvyer, eller i bulk med hjälp av listvyn.

Ta bort med detaljvyn

För att ta bort ett enskilt objekt i Pipedrive (lead, affär, kontakt, produkt, projekt) går du till detaljvyn och klickar på ”...“ > Ta bort.

Ta bort med listvyn

Om du vill ta bort en aktivitet eller ta bort objekt i bulk, går du till din listvy och väljer de objekt du vill ta bort, klicka sedan på soptippen ikonen.

Du kan skapa och tillämpa filter i listvyn om du vill specificera vilka objekt som ska tas bort, istället för att välja dem individuellt.

Arkivering av erbjudanden och leads

Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och erbjudanden från din aktiva vy utan att förlora historisk data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemets prestanda.

Du kan arkivera vilket erbjudande eller lead som helst som inte längre aktivt hanteras. Här är vanliga scenarier:

• Inaktiv under en lång tid
• Stängd eller gammal
• Lågprioriterad eller lågvärdig
• För att behålla register

Lär dig hur du arkiverar erbjudanden och leads i denna artikel.

Ta bort anpassade fält och rapporter

Anpassade fält och rapporter påverkas båda av användningsgränser, så att veta hur man tar bort dem är viktigt för lagringshantering.

Anpassade fält

Gå till Inställningar > Datafält, hitta det önskade fältet och klicka ”...“ > Ta bort.

Rapporter

Gå till dina Insikter, välj den önskade rapporten och klicka ”...“ > Ta bort från dina rapporter.

Hantera affärer

Det finns vissa åtgärder tillgängliga för affärer som rör databehandling som andra objekt inte har. Detta kan vara viktigt, särskilt eftersom antalet öppna affärer eller leads och affärer du kan ha påverkas av användningsgränser.

Överföra affärer till leads

Om du har en överdriven mängd öppna affärer i ditt konto och behöver ta bort några för att göra plats för nya affärer, kan du flytta dessa affärer till din Leads-inkorg.

Du kan göra det här på två sätt:

• från detaljvyn för affären

• från listvyn
  

Återöppna affärer

Om du har raderat affärer och vill lägga till dem tillbaka till ditt konto, börja med att applicera filtret för alla raderade affärer.

Välj sedan den önskade affären och klicka på ”Återöppna.“ i detaljvyn.

Affärens status

Att hålla sålda och förlorade affärer öppna påverkar dina rapporter och statistik eftersom de räknas mot ditt affärslager.

Om dina affärer redan var sålda eller förlorade, rekommenderar vi att du markerar dem i enlighet med detta. Du kan göra detta på två olika sätt:

• Detaljvy

• Listvy

Vad betyder ”öppna affärer” och ”leads och affärer”?

En öppen affär avser en affär som inte har vunnits, förlorats eller raderats. Detta gäller företagskonton som skapades före den 29 maj 2025.

Leads och affärer avser det totala antalet kombinerade leads och affärer som inte har arkiverats eller raderats. Detta gäller konton som skapades från den 29 maj 2025.

Läs mer om lead- och affärsgränser i denna artikel.

Hantera dubbletter

Ett annat fantastiskt sätt att effektivisera din data och frigöra utrymme är att ta bort eller slå samman dubbletter.

Detaljvy sammanslagning

Affärer och kontakter kan slås samman i detaljvyn genom att klicka på ”...“ > Slå samman.

Skriv namnet på affären eller kontakten du vill slå samman med, eller de första bokstäverna för att se autofyllningsalternativen.

Efter att du har valt en post att slå samman med, välj vilken post som ska fortsätta att existera i ditt konto genom att använda behåll dessa data bubblan, klicka sedan på ”Förhandsgranska.“

Du kommer att se en förhandsgranskning av din nya post, inklusive de data som har slagits samman med den.

Till exempel hade denna affär inga kopplade aktiviteter tidigare, men nu har den en från den andra affären.

Klicka på ”Slå samman“ för att bekräfta ändringarna.

Verktyg för att slå samman dubbletter

Du kan också slå samman kontakter genom att gå till Verktyg och appar > Slå samman dubbletter.

Efter att du har klickat på ”Förhandsgranska,“ kommer du att tas till samma förhandsgranskningsfönster som detaljer vy sammanslagningsverktyget.

Anteckningar

Du kan använda anteckningar istället för anpassade fält för att spara utrymme också.

Till exempel, istället för att skapa ett textanpassat fält för kundbeskrivning, kan du lägga till den informationen som en anteckning.