Kunskapsbas

Din databas är en av de mest värdefulla resurserna inom ditt företag. Dock kommer viss information med tiden att bli föråldrad, och att inte upprätthålla hälsan och kvaliteten på din databas kan kosta ditt företag pengar och kunder.

Regelbunden underhåll av din databas ökar effektiviteten och hjälper dig att nå högre konverteringsfrekvenser, så här är några tips som kan hjälpa dig att frigöra utrymme och hålla ditt konto igång smidigt.

Radera objekt

Det mest effektiva sättet att frigöra utrymme i ditt konto är att radera data som inte längre är nödvändig. Du kan radera enskilda objekt i deras detaljvyer eller i parti via listvyn.

Radera med hjälp av detaljvyn

För att radera ett enskilt objekt i Pipedrive (lead, deal, kontakt, produkt, projekt) gå till detaljvyn och klicka på ”...“ > Radera.

Radera med hjälp av listvyn

Om du vill radera en aktivitet eller radera objekt i parti gå till listvyn och välj de objekt du vill radera och klicka sedan på ikonen för papperskorgen.

Du kan skapa och använda filter i listvyn om du vill ange vilka objekt som ska raderas istället för att välja dem individuellt.

Radera anpassade fält och rapporter

Anpassade fält och rapporter påverkas båda av användningsbegränsningar, så det är viktigt att veta hur man tar bort dem för att hantera lagringen.

Anpassade fält

Gå till Inställningar > Datafält, hitta det önskade fältet och klicka på "..." > Ta bort.

Rapporter

Gå till dina Insikter, välj den önskade rapporten och klicka på "..." > Ta bort från dina rapporter.

Hantera affärer

Det finns några åtgärder tillgängliga för affärer relaterade till dataskydd som andra objekt inte har. Detta kan vara viktigt, särskilt eftersom antalet öppna affärer du kan ha påverkas av användargränser.

Att omvandla affärer till leads

Om du har ett överskott av öppna affärer i ditt konto och behöver ta bort några för att skapa utrymme för nya affärer, kan du flytta de affärerna till din Leads-inkorg.

Du kan göra detta på två sätt:

• från affärsvyn i detalj

• från listvyn
  

Återöppna affärer

Om du har raderat affärer och vill lägga till dem i ditt konto igen, börja med att applicera filtret för alla raderade affärer.

Välj sedan den önskade affären och klicka på "Återöppna" i detaljvyn.

Affärsstatus

Att behålla vunna och förlorade affärer öppna påverkar dina rapporter och statistik eftersom de räknas mot ditt affärsutrymme.

Om dina affärer redan är vunna eller förlorade rekommenderar vi att du markerar dem därefter. Du kan göra detta på två olika sätt:

• Detaljvy

• Listvy

Hantering av dupliceringar

Ett annat bra sätt att effektivisera dina data och frigöra utrymme är att ta bort eller slå samman dupliceringar.

Sammanfogningsvy.

Affärsmöjligheter och kontakter kan sammanfogas i sammanfogningsvyn genom att klicka på ”...“ > Slå samman.

Skriv namnet på affärsmöjligheten eller kontakten du vill slå samman med, eller de första bokstäverna för att se autofyllningsalternativen.

Välj en enhet att slå samman med och välj sedan vilken enhet som ska fortsätta existera i ditt konto genom att använda bubblan behåll den här datan och klicka på ”Förhandsvisa.“

Du kommer att se en förhandsvisning av din nya enhet, inklusive datan som har slagits samman i den.

Till exempel hade den här affärsmöjligheten inga länkade aktiviteter tidigare, men nu har den en från den andra affärsmöjligheten.

Klicka på ”Slå samman“ för att bekräfta ändringarna.

Slå samman dupliceringsverktyg

Du kan också slå samman kontakter genom att gå till Verktyg och appar > Slå samman dupliceringar.

När du klickar på ”Förhandsvisa,“ bli du omdirigerad till samma förhandsvisningsfönster som i sammanfogningsverktyget.

Anteckningar

Du kan använda anteckningar istället för anpassade fält för att spara utrymme också.

Till exempel kan du istället för att skapa ett anpassat textfält för klientbeskrivning, lägga till den informationen som en anteckning.