Kunskapsbas

Aktiviteter är en väsentlig del av försäljningen eftersom de representerar varje åtgärd ditt team tar för att avsluta en affär.

Med aktivitetsprestationsrapporter från Insikter kan du följa framstegen för dina aktiviteter och veta om du är i fas med dina vardagliga uppgifter.

Skapa din aktivitetsprestationsrapport

För att skapa en aktivitetsprestationsrapport, gå till Insights och klicka på "+" > Rapport > Aktivitet > Aktivitetsprestationer.

Visa din aktivitetsprestationsrapport

Det finns tre avsnitt i din prestationsrapport som kan användas för att visa dina data.

Filtervy

Standardfiltret för din aktivitetsprestationsrapport är Lägg till tid > är > denna månad, men filter kan läggas till eller redigeras.

Till exempel har filtret här ändrats för att visa alla aktiviteter som har lagts till detta år.

Visuell byggare

Här kan du se dina data visualiserade genom diagram.

Hovra pekaren över valfri kolumn i ditt diagram för att se en översikt över de data som finns där.

Tabelldesign

I botten av sidan finns tabellvyn, där du kan se dina data i ett kalkylbladsformat, eller klicka på ”Sammanfattning“ för en allmän översikt över data i din rapport.

Anpassa din rapport om aktivitetsprestationer

Varje avsnitt i din rapport om aktivitetsprestationer kan anpassas för att visa exakt den data du letar efter.

filtervy

Du kan lägga till filter i din rapport genom att klicka på den gröna “+” eller ta bort ett filter genom att flytta markören över det och klicka på papperskorgenikonen.

Visuell konstruktion

Du kan använda fälten visa genom, mät genom och segmentera genom för att ändra hur din data visualiseras.

Du kan också ändra antalet synliga kolumner, liksom deras färger, genom att klicka på "..." i det övre högra hörnet.

Tabelvy

Du kan klicka på kugghjulsikonen uppe i högra hörnet av din tabellvy för att ändra de synliga kolumnerna där.

Stödda aktivitetsfält

Här är de stödda aktivitetsfälten för prestandarapporter för aktiviteter.