Kunskapsbas

Rapporten Inblick affärsprogression låter dig se hur dina affärer rör sig genom faserna inom en angiven tidsperiod, och visar hur väl dina affärer avancerar genom din försäljningscykel.

Skapa din framstegsrapport

För att skapa en rapport om affärsprogression, gå till Inblick, klicka sedan på ”+ Skapa” > Rapport > Affär > Progression.

Visa din framstegsrapport

Framstegsrapporten visar som standard följande filter:

• Datum för att gå in i steg > är > i år
• Pipeline > är > [din standardpipeline]

Du kan alltid justera eller lägga till filter enligt de data du vill se, men filtret för datum för inträde i fas är låst eftersom det behövs för att bedöma affärsprogressionen.

Hur mäts affärsprogressionen?

Om du mäter efter antalet affärer kommer du att se antalet affärer som gått in i varje fas under den valda tidsperioden.

Genom att hovra över varje kolumn visas uppdelningen av det fält du valt att segmentera efter.

Anpassa din framstegsrapport

Inblicksrapporter erbjuder tre mått som du kan använda för att visa dina data i diagram: mät efter, visa per och segmentera efter.

Mät efter (Y-axel)

Du kan välja det fält du vill mäta dina affärer efter på diagrammets vänstra sida.

• Affärsvärde
• Viktat affärsvärde
• Antal affärer
• Eventuella numeriska eller monetära anpassade fält

Visa per (X-axel)

Fliken visa efter låter dig gruppera dina data efter ett specifikt fält, inklusive standardfält, datumfält och specifika typer av anpassade fält:

• Användare
• Datum
• Enkel alternativ
• Flera alternativ
• Organisation
• Person

Segmentera efter

Denna flik är låst till sinträde i fas för att visa uppdelningen per fas.

När du har avslutat skapandet av din aktivitetsrapport kan du lägga till den på din översiktspanel eller dela den med ditt team.