Kunskapsbas

Insights affärsframsteg rapporten låter dig se rörelsen i dina affärsmöjligheter genom olika stadier under en angiven tidsperiod för att visa hur bra dina affärer har fortskridit genom din försäljningsprocess.

Skapa din framstegsrapport

För att skapa en framstegsrapport för affären, gå till Insikter och klicka sedan på ”+“ > Affär > Framsteg.

Visa din framstegsrapport

Framstegsrapporten visar som standard följande filter:

• Datum för inresa i etapp > är > detta år
• Pipeline > är > [din standardpipeline]

Du kan alltid justera eller lägga till filter enligt den data du vill se, men villkoret datum för inresa i etapp är låst eftersom det behövs för att bedöma affärsframsteg.

Hur mäts affärsframsteg?

Om du mäter enligt antalet affärer, kommer du att se antalet affärer som har gått in i varje etapp under den valda tidsramen.

Om du håller muspekaren över varje kolumn kommer du att se en uppdelning av fältet du har valt att segmentera efter.

Anpassa din framstegsrapport

Insights-rapporter erbjuder tre metoder du kan använda för att visa dina data i diagram: mät efter, visa efter och segmentera efter.

Mät efter (Y-axel)

Du kan välja fältet du vill mäta dina affärer efter på vänster sida av diagrammet.

• Affärsvärde
• Affärsviktat värde
• Antal affärer
• Valfritt numeriskt eller monetärt anpassat fält

Visa efter (X-axel)

Fliken visa efter låter dig gruppera dina data efter ett specifikt fält, inklusive standard, datum och specifika anpassade fälttyper:

• Användare
• Datum
• Enkel valmöjlighet
• Multiple valmöjligheter
• Organisation
• Person

Segmentera efter

Den här fliken är låst till steg inmatat för att visa uppdelningen efter steg.

När du har skapat din aktivitetsrapport kan du lägga till den i din instrumentpanel eller dela den med ditt team.