Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Leads vs. deals
Leads och affärer är nära relaterade, och att förstå varje är avgörande för att få det mesta ut av ditt Pipedrive-konto. Läs mer om leadhantering i detta inlägg.
Ledningar
I de tidiga stadierna av din process för att generera ledningar kan du finna dig själv med potentiella affärsmöjligheter som sitter i de tidiga stadierna av din pipeline. De är inte redo att gå vidare genom försäljningsprocessen och är inte tillräckligt kalla för att förloras eller tas bort.
Därför är vår Ledningar Inbox en separat inkorg där du kan hålla dina förkvalificerade ledningar innan de blir affärer.
Läs mer om ledningshantering
När du har bestämt vilka ledningar som ska kvalificeras kan du enkelt omvandla dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess.
- Ledningar kan länkas till en person, en organisation eller både.
- Ledningar kan användas för att organisera dina potentiella klienter innan de flyttas till din försäljningspipeline.
- Ledningar kan importeras till ditt konto.
Avtal
I Pipedrive spåras affären du försöker slutföra med en person eller organisation som ett avtal och genomförs genom stadierna i din pipelinje tills det antingen är VUNNIT eller FÖRLORAT.
Att klicka på ett avtal öppnar dess detaljvy, där du kan se eventuellt relaterade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.
Läs mer om avtalshantering
Leads vs. avtal
De skillnader mellan leads och avtal är viktiga för att förstå hur var och en bäst kan tjäna din försäljningsprocess.
| Funktion | Leads | Avtal |
| Länka till projekt och produkter | Nej | Ja |
| Skapa dokument och ladda upp filer | Nej | Ja |
| Kan skapas genom Leadbooster-verktyg | Ja | Nej |
| Kan arkiveras | Ja | Nej |
| Fakturering | Nej | Ja |
| Formelfält | Nej | Ja |
| Deltagare | Nej | Ja |
| Går in i en pipeline/stage | Nej | Ja |
| Ändringslogg | Nej | Ja |
Konvertera leads till affärer
Listvy
När du har kvalificerade leads redo att följas upp som affärer i din pipeline, välj dem i listvyn och klicka på ”Konvertera till affärer.”
Tryck på ”Konvertera” för att bekräfta ditt val, och leaden kommer att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.
Detaljvy
Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på knappen ”Konvertera till affär” i det nedre vänstra hörnet.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej