Kunskapsbas

Ämnen
Leads
Avtal
Leads vs. affärer
Konvertera leads till affärer

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 29 maj 2024

Leads och affärer är nära relaterade, och att förstå var och en är avgörande för att få ut det mesta av ditt Pipedrive-konto. Läs mer om ledningshantering i detta inlägg.


Leads

OBS: Leads påverkas inte av användningsbegränsningar.

I de tidiga stadierna av din ledsgenereringsprocess kanske du har potentiella affärer som ligger i de tidiga stadierna av din pipeline. De är inte redo att fortsätta genom försäljningsprocessen och är inte så kalla att de ska förloras eller raderas.

Det är därför vår Leads Inbox är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads i innan de blir affärer.

Läs mer om ledshantering

När du bestämt vilka leads som ska kvalificeras kan du enkelt konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att starta din försäljningsprocess.

Här är några saker att tänka på angående leads:
  • Leads kan kopplas till en person, en organisation eller båda.
  • Leads kan användas för att organisera dina potentiella kunder innan de flyttas till din försäljningspipeline.
  • Leads kan importeras till ditt konto.

Avtal

Observera: Antalet öppna avtal du kan ha beror på det abonnemang du har, vilket du kan lära dig mer om i den här artikeln.

I Pipedrive spåras den pågående affärstransaktionen du följer med en person eller en organisation som ett avtal, och den bearbetas genom faserna i din tratt tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.

Genom att klicka på ett avtal öppnas dess detaljvy där du kan se eventuella länkade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.

Du kan också se information om återkommande intäkter, dokument, filer och e-postmeddelanden utbytta med den länkade kontakten.
Observera: För mer information om avtal, kolla in denna djupgående artikeln.

Lär dig mer om avtals hantering


Leads vs. affärer

Skillnaderna mellan leads och affärer är viktiga för att förstå hur varje kan tjäna din försäljningsprocess på bästa sätt.

FunktionLeadsAffärer
Länk till projekt och produkterNejJa
Skapa dokument och ladda upp filerNejJa
Kan skapas via Leadbooster verktygJaNej
Kan arkiverasJaNej
FaktureringNejJa
FormelfältNejJa
DeltagareNejJa
Går i en pipeline/stageNejJa
ÄndringsloggNejJa
Notera: Affärer kan skapas med hjälp av webbformulär, vilka är en del av Leadbooster-paketet.

Konvertera leads till affärer

Notera: All person- och organisationsinformation från leaden kommer att överföras till affären, liksom anteckningar, omnämnanden, kommentarer och aktiviteter.

Listvy

När du har kvalificerade leads redo att följas upp som affärer i din pipeline, välj dem i listvyn och klicka på “Konvertera till affärer.”

Tryck på ”Konvertera” för att bekräfta ditt val, och leaden kommer att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.

Notera: Om Pipedrive upptäcker en potentiell dubbelkontakt kommer du att uppmanas att granska och välja en befintlig kontakt om det är tillämpligt.

Detaljvy

Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på knappen “Konvertera till affär” i det nedre vänstra hörnet.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss