Kunskapsbas

Att förstå skillnaden mellan leads och deals kan hjälpa dig att strukturera din försäljningsprocess mer effektivt.

Även om båda representerar stadier av potentiella intäkter, tjänar de olika syften i din försäljningscykel. Lär dig mer om leadhantering i detta inlägg.

Leads

Ett lead representerar en potentiell försäljningsmöjlighet kopplad till en kontaktperson eller organisation som ännu inte har kvalificerats. De är perfekta för initial kontakt när du inte är redo att aktivt spåra dessa möjligheter i din pipeline.

Leads Inbox är ett dedikerat utrymme för att organisera och arbeta med dina förkvalificerade leads innan de blir affärer. Här är några saker att tänka på angående leads:

• Du måste koppla ett lead till antingen en kontaktperson eller organisation, eller båda
• Du kan använda leads för att organisera potentiella kunder, och omvandla dem till affärer

Du kan läsa mer om leadhantering i detta inlägg.

När du klickar på “...”, kan du:

• Hitta vilket raderat lead som helst på sidan återställ data inom de första 30 dagarna efter radering
• Exportera och importera leads, med korrekt globala behörigheter åtkomst
• Få tillgång till sidan data cleanup med affärsadministratörsbehörighet

Affärer

Affärer representerar kvalificerade försäljningsmöjligheter kopplade till en person eller organisation som du aktivt arbetar med. De rör sig genom stegen i din pipeline tills de antingen är vunna eller förlorade.

Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, projekt och aktiviteter.

Du kan lära dig mer om affärshantering i detta inlägg.

Leads vs. affärer

Du kan tänka på en lead som en utgångspunkt och en affär som nästa steg när du är säker på att möjligheten är värd att följa upp.

Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna mellan leads och affärer, vilket hjälper till att förstå hur var och en bäst kan tjäna din försäljningsprocess.

Konvertera leads till affärer

Listvy

När du har bestämt vilka leads som ska kvalificeras kan du enkelt konvertera det markerade urvalet till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess. Välj dem i listvyn och klicka på “Konvertera till affärer.”

För att bekräfta ditt val, tryck på ”Konvertera leads” så kommer leads att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.

Detaljvy

Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på “Konvertera till affär” knappen i det nedre vänstra hörnet.