Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Leads vs. deals
Leads och affärer är nära relaterade, och att förstå var och en är avgörande för att få ut det mesta av ditt Pipedrive-konto. Läs mer om ledningshantering i detta inlägg.
Leads
I de tidiga stadierna av din ledsgenereringsprocess kanske du har potentiella affärer som ligger i de tidiga stadierna av din pipeline. De är inte redo att fortsätta genom försäljningsprocessen och är inte så kalla att de ska förloras eller raderas.
Det är därför vår Leads Inbox är en separat inkorg för att hålla dina förkvalificerade leads i innan de blir affärer.
Läs mer om ledshantering
När du bestämt vilka leads som ska kvalificeras kan du enkelt konvertera dem till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att starta din försäljningsprocess.
- Leads kan kopplas till en person, en organisation eller båda.
- Leads kan användas för att organisera dina potentiella kunder innan de flyttas till din försäljningspipeline.
- Leads kan importeras till ditt konto.
Avtal
I Pipedrive spåras den pågående affärstransaktionen du följer med en person eller en organisation som ett avtal, och den bearbetas genom faserna i din tratt tills den antingen är VUNNEN eller FÖRLORAD.
Genom att klicka på ett avtal öppnas dess detaljvy där du kan se eventuella länkade kontakter, produkter, projekt eller aktiviteter.
Lär dig mer om avtals hantering
Leads vs. affärer
Skillnaderna mellan leads och affärer är viktiga för att förstå hur varje kan tjäna din försäljningsprocess på bästa sätt.
| Funktion | Leads | Affärer |
| Länk till projekt och produkter | Nej | Ja |
| Skapa dokument och ladda upp filer | Nej | Ja |
| Kan skapas via Leadbooster verktyg | Ja | Nej |
| Kan arkiveras | Ja | Nej |
| Fakturering | Nej | Ja |
| Formelfält | Nej | Ja |
| Deltagare | Nej | Ja |
| Går i en pipeline/stage | Nej | Ja |
| Ändringslogg | Nej | Ja |
Konvertera leads till affärer
Listvy
När du har kvalificerade leads redo att följas upp som affärer i din pipeline, välj dem i listvyn och klicka på “Konvertera till affärer.”
Tryck på ”Konvertera” för att bekräfta ditt val, och leaden kommer att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.
Detaljvy
Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på knappen “Konvertera till affär” i det nedre vänstra hörnet.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej