Kunskapsbas

Att förstå skillnaden mellan leads och deals kan hjälpa dig att strukturera din försäljningsprocess mer effektivt.

Även om båda representerar faser av potentiella intäkter, fyller de olika funktioner i din säljcykel. Läs mer om leadhantering i detta inlägg.

Potentiella kunder

En lead representerar en potentiell säljmöjlighet kopplad till en kontakt eller organisation som ännu inte har kvalificerats. De är perfekta för det första kundutskicket när du ännu inte är redo att aktivt spåra dessa möjligheter i din pipeline.

Leadinkorg är ett dedikerat utrymme för att organisera och arbeta med dina förkvalificerade potentiella kunder innan de blir affärer. Här är några saker att tänka på angående ledningar:

• Du måste koppla ett lead till antingen en kontaktperson eller organisation, eller båda
• Du kan använda leads för att organisera potentiella kunder, och omvandla dem till affärer

Du kan läsa mer om leadhantering i detta inlägg.

När du klickar på “...”, kan du:

• Hitta vilket raderat lead som helst på sidan återställ data inom de första 30 dagarna efter radering
• Exportera och importera leads, med korrekt globala behörigheter åtkomst
• Få tillgång till sidan data cleanup med affärsadministratörsbehörighet

Affärer

Affärer representerar kvalificerade säljmöjligheter kopplade till en person eller organisation som du aktivt arbetar med. De flyttas genom faserna i din pipeline tills de antingen vinns eller förloras.

Genom att klicka på en affär öppnas dess detaljvy, där du kan se eventuella kopplade kontakter, produkter, projekt och aktiviteter.

Du kan lära dig mer om affärshantering i detta inlägg.

Potentiella kunder vs. affärer

Du kan tänka på en lead som en utgångspunkt och en affär som nästa steg när du är säker på att möjligheten är värd att följa upp.

Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna mellan leads och affärer, vilket hjälper till att förstå hur var och en bäst kan tjäna din försäljningsprocess.

Konvertera leads till affärer

Listvy

När du har bestämt vilka potentiella kunder som ska kvalificeras kan du enkelt omvandla den markerade valda gruppen till affärer och lägga till dem direkt i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess. Markera dem i listvyn och klicka på ”Konvertera till affärer.”

För att bekräfta ditt val, tryck på ”Konvertera leads” så kommer leads att raderas och ersättas av affärer i den angivna pipelinen.

Detaljvy

Du kan konvertera en enskild lead från dess detaljvy genom att klicka på “Konvertera till affär” knappen i det nedre vänstra hörnet.