Kunskapsbas

Notifikationer hjälper dig att hålla koll på dina aktiviteter, följa framsteg och få smarta förslag om vad du ska göra härnäst. De kombinerar realtidsvarningar, e-postsammanfattningar och AI-drivna tips för att hålla dig informerad och produktiv.

Hur man får åtkomst till dina meddelanden

Öppna meddelandepanelen genom att klicka på glödlampaikonen i det övre högra hörnet av Pipedrive-appen. Du kan rulla förbi förslagskort för att se de olika typerna av meddelanden.

Hur du hanterar dina meddelanden

För att hantera vilka meddelanden du vill ta emot och hur du vill bli meddelad, klicka på glödlampan, sedan inställningsikonen, och slutligen “Hantera meddelanden,” som tar dig till inställningarna för meddelanden.

Växlarna bredvid varje alternativ aktiverar eller avaktiverar de meddelanden du vill se i ditt konto. Genom att klicka på “i” bredvid varje kategori visas ytterligare information om det specifika meddelandet.

Olika typer har olika meddelandealternativ, som att visa ett alert eller skicka ett e-postmeddelande. Du kan se detta genom att klicka på neråtpilen för att expandera varje sektion. Neråtpilen kommer att förvandlas till en uppåtpil, och du kan klicka på den igen för att fälla tillbaka den sektionen.

Varningar

Ett av de många sätten att ta emot en notifiering är genom varningar, små kort som dyker upp i det övre högra hörnet av din webbläsare för att uppmärksamma dig på viktig information.

Att klicka på “Läs mer” öppnar också notifieringspanelen och fokuserar på det objekt som tog dig dit.

Pausa och återuppta varningar

Om du behöver fokusera på ditt arbete och vill pausa varningar för resten av dagen, klicka på “Pausa varningar för idag” under avsnittet “Hantera notifieringar”.

Om du vill börja ta emot varningar igen, klicka på “Återuppta varningar” under “Varningar är pausade” i den markerade blå rutan.

E-postaviseringar

Klicka på kugghjulsikonen i din meddelandepanel, välj sedan “Hantera aviseringar” och scrolla ner till Ta emot e-postaviseringar för att anpassa de e-postmeddelanden du får.

Du kan få realtids-e-post för utvalda aktiviteter och ett dagligt sammanfattande e-postmeddelande om din kontoinformation, för vilket du kan ställa in en specifik tid i rullgardinsmenyn.

Notifieringstyper

Även om det finns många olika typer av notifieringskort tillgängliga i denna panel, kommer inte alla att visas för dig eftersom de beror på den data som finns i ditt konto.

Till exempel, om du inte har synkroniserat din kalender med ditt konto kan du få ett förslag att göra det, medan om du redan synkroniserar din kalender, kommer du inte att se denna notifiering.

Alla notifieringar

Klicka på Alla notifieringar längst ned i panelen för att utöka denna sektion i din användaröversikt. Här kan du sortera dem efter alla, olästa, analys och tips, e-postspårning, följande, tilldelade till dig, kommentarer, omnämnanden, produktuppdateringar och kampanjengagemang.

E-postspårning

Få aviseringar när kontakter öppnar de e-postmeddelanden du skickade eller klickar på länkar om spårning är aktiverad. På så sätt kan du följa upp vid rätt tidpunkt och anpassa din kontakt.

Du kan se en avisering och/eller inkludera denna information i Pipedrive sammanfattande e-post som skickas till din inkorg varje morgon.

Vi har en särskild artikel där du kan läsa mer om e-postspårning.

Aktivitetspåminnelser

Utlöst av kommande aktiviteter planerade i din kalender.

Din utveckling

Kortet spårningsframsteg ger realtidsöversikt över daglig och månadsvis prestanda. Det hjälper både individer och team att hålla reda på:

• De två bästa aktivitetstyperna som slutfördes idag

• Totalt antal aktiviteter som slutförts idag

• Resultat hittills i månaden jämfört med föregående månads prestation

Det är aktiverat som standard och hjälper till att förbättra mätvärden som tid till värde och fler affärer genom att automatiskt visa kritisk data.

Schemaläggare

Schemaläggaren ger dig en översikt över de förfallna aktiviteter du måste rensa för att hålla din pipeline fri från skräp och eventuella kommande händelser du kan ha i ditt schema.

Analys och tips

Hjälpsam information relaterad till ditt företags prestation och förslag baserade på din användning av Pipedrive och din data.

Vissa tips inkluderar också AI-driven förslagskort utformade för att förbättra din försäljningsprestation. De är kontextkänsliga och kanske inte visas förrän du har använt Pipedrive i några veckor.

Du kan "gilla" eller "ogilla" kort med hjälp av tumme upp/ned ikoner för att träna dina notifikationer att visa ditt föredragna innehåll oftare.

Företagsresultat: Ditt företags statistik för den senaste månaden.

Nästa bästa åtgärder: Vår AI analyserar din historia av vunna affärer och uppmanar dig att vidta liknande åtgärder, såsom ett e-postmeddelande, ett möte eller ett samtal, som kan hjälpa dig att avsluta affären.

Apprekommendation: Baserat på din appanvändning kommer vår AI-motor att generera rekommendationer av tillägg som kan hjälpa dig att vara mer produktiv.

Ditt konto:

• Man faktiskt kontakta information: Pipedrive identifierar kontakter med saknad information och bjuder in dig att fylla i dem.

• Säkerhetsbedömning: Eventuella säkerhetsproblem som identifieras genom en säkerhetsbedömning av ditt konto kommer att visas här.

Försäljningscoach

Försäljningscoachen hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra din pipeline-hygien och affärshantering med följande förslag:

• Ta bort gamla affärer: Rensa gamla affärer från din pipeline för att återfå fokus

• Affärer utan värde: Lägg till värden på dessa affärer för att bättre förutsäga framtida intäkter

• Lägg till anteckningar efter ett möte: Ju mer information du har i din pipeline, desto bättre kan du planera dina nästa steg

Mål

Utlöst varje gång någon i ditt företag definierar ett mål för dig, ditt team eller ditt företag.

Följa

Uppdateringar om objekt (såsom affärer, leads och aktiviteter) som du äger eller följer, för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar ditt team gör. Du kan markera notifieringar som lästa genom att klicka på kontrollmarkeringen för att avvisa dem.