ฐานความรู้

รายงาน Insights ความก้าวหน้าของดีล ช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของดีลของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นว่าดีลของคุณมีความก้าวหน้าในวงจรการขายของคุณได้ดีเพียงใด.

การสร้างรายงานความก้าวหน้า

ในการสร้างรายงานความก้าวหน้าของดีล ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นคลิก ”+“ > ดีล > ความก้าวหน้า.

ดูรายงานความก้าวหน้าของคุณ

รายงานความก้าวหน้าจะแสดงตัวกรองต่อไปนี้โดยค่าเริ่มต้น:

• วันที่เข้าสู่ขั้นตอน > คือ > ปีนี้
• Pipeline > คือ > [pipeline เริ่มต้นของคุณ]

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม ตัวกรอง ตามข้อมูลที่คุณต้องการดู แต่เงื่อนไข วันที่เข้าสู่ขั้นตอน จะถูกล็อคไว้เนื่องจากจำเป็นต้องประเมินความก้าวหน้าของดีล.

ความก้าวหน้าของดีลถูกวัดอย่างไร?

หากคุณวัดจาก จำนวนดีล คุณจะเห็นจำนวนดีลที่เข้าสู่แต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่เลือก

การชี้ไปที่แต่ละคอลัมน์จะจะแสดงการแยกย่อยของฟิลด์ที่คุณเลือกเพื่อแบ่งกลุ่ม

ปรับแต่งรายงานความก้าวหน้าของคุณ

รายงานข้อมูลเชิงลึกมีสามเมตริกที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในกราฟ: วัดโดย, ดูโดย และ แบ่งตาม.

วัดโดย (แกน Y)

คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการวัดข้อตกลงของคุณทางด้านซ้ายของกราฟ.

• มูลค่าข้อตกลง
• มูลค่าข้อตกลงที่ถ่วงน้ำหนัก
• จำนวนข้อตกลง
• ฟิลด์ ที่กำหนดเอง ที่เป็นตัวเลขหรือเงินใดๆ

ดูโดย (แกน X)

แท็บ ดูโดย ช่วยให้คุณจัดกลุ่มข้อมูลของคุณตามฟิลด์เฉพาะ รวมถึงฟิลด์เริ่มต้น วันที่ และประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะ:

• ผู้ใช้
• วันที่
• ตัวเลือกเดียว
• ตัวเลือกหลายตัว
• องค์กร
• บุคคล

แบ่งตาม

แท็บนี้ถูกล็อคอยู่ที่ ขั้นตอนที่ป้อน เพื่อแสดงการแบ่งตามขั้นตอน.

เมื่อคุณสร้างรายงานกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันลงใน แดชบอร์ด ของคุณหรือ แชร์กับทีมของคุณ.