บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายงานข้อมูลเชิงลึก: ความก้าวหน้าของดีล
รายงาน ข้อมูลเชิงลึก ความก้าวหน้าของดีล ช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของดีลของคุณผ่านแต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าดีลของคุณมีความก้าวหน้าในวงจรการขายได้ดีเพียงใด.
การสร้างรายงานความก้าวหน้า
ในการสร้างรายงานความก้าวหน้าของดีล ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นคลิก “+ สร้าง” > รายงาน > ดีล > ความก้าวหน้า.
ดูรายงานความก้าวหน้าของคุณ
รายงานความก้าวหน้าจะแสดงตัวกรองต่อไปนี้โดยค่าเริ่มต้น:
- วันที่เข้าสู่ขั้นตอน > คือ > ปีนี้
- Pipeline > คือ > [pipeline เริ่มต้นของคุณ]
คุณสามารถปรับหรือเพิ่ม ตัวกรอง ตามข้อมูลที่คุณต้องการดู แต่ตัวกรอง วันที่เข้าสู่ขั้นตอน จะถูกล็อคไว้เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของดีล.
ความก้าวหน้าของดีลถูกวัดอย่างไร?
หากคุณวัดโดย จำนวนดีล คุณจะเห็นจำนวนดีลที่เข้าสู่แต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่เลือก
การวางเมาส์เหนือแต่ละคอลัมน์จะแสดงการแยกย่อยของฟิลด์ที่คุณเลือกใช้ในการแบ่งกลุ่ม.
ปรับแต่งรายงานความก้าวหน้าของคุณ
รายงานข้อมูลเชิงลึกมีสามเมตริกที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในกราฟ: วัดโดย, ดูโดย และ แบ่งตาม.
วัดโดย (แกน Y)
คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่ต้องการใช้ในการวัดดีลของคุณจากด้านซ้ายของกราฟ.
- มูลค่าข้อตกลง
- มูลค่าข้อตกลงที่ถ่วงน้ำหนัก
- จำนวนข้อตกลง
- ฟิลด์ ที่กำหนดเอง ที่เป็นตัวเลขหรือเงินใดๆ
ดูโดย (แกน X)
แท็บ ดูโดย ช่วยให้คุณจัดกลุ่มข้อมูลของคุณตามฟิลด์เฉพาะ รวมถึงฟิลด์เริ่มต้น วันที่ และประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะ:
- ผู้ใช้
- วันที่
- ตัวเลือกเดียว
- ตัวเลือกหลายตัว
- องค์กร
- บุคคล
แบ่งตาม
แท็บนี้ถูกล็อคไว้ที่ ขั้นตอนที่ป้อน เพื่อแสดงการแยกย่อยตามขั้นตอน.
เมื่อคุณสร้างรายงานกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายงานนี้ลงใน แดชบอร์ด ของคุณ หรือ แชร์กับทีมของคุณ.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่