Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/İlerleme/Hedefler/İçgörüler: hedefler

Konular
Bir hedef oluşturma
Hedef ayrıntılarını doldurma
Hedef mevsimselliği
Hedefinizi izleme ve güncelleme
Detaylar bölümü
Görsel oluşturucu
Panelinize hedef eklemek
İzin setleri

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İçgörüler: hedefler

JT
Jenny Takahara, 8 Mayıs 2024

Hedefler ilerlemeyi takip etmenin harika bir yoludur ve işletmenizi sürdüren hedefleri sürekli olarak karşılamanızı sağlar.

Pipedrive'da İçgörüler altındaki Hedefler özelliği, anlaşma ve etkinlik ilerlemesini takip etmenizi sağlar ve satış çabalarınızı geliştirmeniz için sizi hazırlar.


Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için, İlhamlarınız alanına gidin ve "+" > Hedef seçeneğine tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

Anlaşma

  • Eklenen – hesabınıza eklenen yeni anlaşmaların sayısına veya değerine dayalıdır.
  • İlerletilen – belirli bir boru hattı aşamasına giren anlaşmaların sayısına veya değerine dayalıdır. Anlaşmaların ilerlemesi hedefleri ayrıca boru hattı görünümünde görünür.
  • Kazanılan – kazanılan toplam anlaşmaların sayısına veya değerine dayalıdır. Değerine göre kazanılan anlaşmalar ayrıca gelir tahmini raporunda görünür.

Etkinlik

  • Eklenen – türe göre eklenen yeni etkinlik sayısına dayalıdır
  • Tamamlanan – tamamlandı olarak işaretlenen etkinlik sayısına dayalıdır

Tahmin

  • Gelir tahmini – açık ve kazanılan anlaşmaların ağırlıklı değerine dayalıdır (Profesyonel planlar ve üstü için.)

Hedef ayrıntılarını doldurma

Bir hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

  • Atanan - Hedefler belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atanabilir. Mevcut seçenekler planınıza ve izin durumunuza bağlı olarak belirlenir.
  • Pipeline (fırsatlar) – Bir veya daha fazla pipeline seçebilir veya hedefi tüm -pipelines'lara uygulayabilirsiniz.
  • Sıklık – Hedefler haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak ölçülebilir.
  • Süre – Hedefinizin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini belirleyin. Hedefiniz için bir bitiş tarihi yoksa, bu alanı boş bırakabilirsiniz.
  • Takip metriği (fırsatlar) – Hedefinizin nasıl sayıldığını belirler.
  • Sayım – Hedeflerinizi anlaşma değeri veya anlaşma sayısı ile takip edebilirsiniz.

Aktivite hedefleri ayrıca bir aktivite türü alanı içerir.

Ve tahmin hedefleri, sayım alanını hesap değeri alanıyla değiştirir (para birimi hesabınızın varsayılan para birimidir.)

Hedefinizi oluşturmak için “Kaydet”e tıklayın.

Not: O alanlara sahip hedefler için birden fazla aktivite türü ve pipeline seçilebilir.

Hedef mevsimselliği

Not: Özel zaman hedefleri eklemek için hedef süresi son tarihi seçmelisiniz. Hedef mevsimselliği yalnızca anlaşma ve etkinlik hedefleri için kullanılabilir.

Hedef mevsimselliği, belirli noktalardaki beklenen satış farkını yansıtan farklı zaman dilimleri için hedefler belirlemenizi sağlar.

Mevsimlik hedefler oluşturmak için "Bireysel dönem hedeflerini belirt" kutusunu işaretleyin.

Kutu işaretlendikten sonra, farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek için sayım kutularını kullanın. Her dönem için bir değer olmalı ve değişikliklerinizi kaydetmek için tüm dönemlerin bir değere sahip olması gerekmektedir.

Tümüne uygula seçeneğini işaretleyerek sayım değerinizi her döneme ekleyin.

Tamamlandığında, ilerlemenizi kaydedin ve hedef, belirli dönem hedeflerini yansıtacak şekilde görünecektir.


Hedefinizi izleme ve güncelleme

Tüm aktif veya geçmiş hedeflerinizi Insights gezinmenizin Hedefler bölümünde görebilirsiniz.

Detaylar bölümü

En üst kısımda, hedefinizin süresi ve ilgili takım üyeleri gibi detayları göreceksiniz.

Farenizi hedef detayları üzerine getirin ve hedefiniz için filtreleri güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca hedefinizin başlığının üzerine gelip düzenlemek için kalem simgesine tıklayabilirsiniz.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin detaylar bölümünün altında, verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunmaktadır.

Grafikteki çubukların herhangi birinin üzerine gelerek oradaki verilerin özetini görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birine tıklarsanız ilgili verilerin tam listesini görebilirsiniz.

Grafikte temsil edilen zaman aralığını seçebilir, dışa aktarabilirsiniz (PDF veya PNG formatında) veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için “...“ tıklayabilirsiniz.

Not: Hedef etkinliği yalnızca hedeflere eklenen etkinlikleri gösterir, tüm etkinlikleri değil.

Panelinize hedef eklemek

Not: Eğer ”+ panel,“ tıklarsanız, hedef raporunuzun bulunduğu yeni bir panel oluşturulur.

Panele ekle” düğmesine tıklayarak ve bir panel seçerek bir hedef ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir hedefi doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.


İzin setleri

Not: Bu izinler etkin olsa bile, normal kullanıcılar diğer kullanıcı hedeflerini ekleyemez, düzenleyemez veya silemezler. Takım yöneticileri, o yöneticinin ekibinde oldukları ve yöneticinin her iki izni de etkinleştirdiği takdirde, diğer kullanıcı hedeflerini ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirler.

Kullanıcıların hedefleri görebilme yeteneği, rollerine ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirket istatistiklerini gör ve Diğer kullanıcıların istatistiklerini gör.

  • Yönetici kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görebilirler.
  • Takım yöneticileri her zaman kendi takımlarının hedeflerini görebilirler, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görüntülemek için her ikisine izin gereklidir.
  • Normal kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görebilirler, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcı hedeflerini görüntülemek için her ikisine izin gereklidir.
Yönetici kullanıcısı
Takım yöneticisi
Normal kullanıcı
Kullanıcı hedefi
✔️
✔️
✔️
Takım hedefi
✔️
✔️
Şirket hedefi
✔️
Not: Takım hedefleri yalnızca Profesyonel ve daha yüksek planlarda sunulmaktadır.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın