Bilgi Bankası

Hedefler, ilerlemeyi izlemek ve işinizin devamını sağlayan hedefleri sürekli olarak karşılamanızı sağlamanın harika bir yoludur.

Pipedrive'da, İlham altında Hedefler özelliği, anlaşma ve etkinlik ilerlemenizi takip etmenizi sağlar ve satış çabalarınızı iyileştirmek için sizi hazırlar.

Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için Görüşler kısmına gidin ve “+” > Hedef düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

Satış İşlemi

• Eklenen - hesabınıza eklenen yeni işlem sayısı veya değerine dayalı.
• İlerletilen - belirli bir pipeline aşamasına giren işlem sayısı veya değerine dayalı. İlerleme hedefleri ayrıca pipeline görünümünde de görünür.
• Kazanılan - toplam kazanılan işlem sayısı veya değerine dayalı. İşlemler değere göre kazanıldığında, bu ayrıca gelir tahmini raporunda da görünür.

Etkinlik

• Eklenen - türüne göre eklenen yeni etkinlik sayısına dayalı.
• Tamamlanan - tamamlandı olarak işaretlenen etkinlik sayısına dayalı.

Tahmin

• Gelir tahmini - açık ve kazanılan işlemlerin ağırlıklı değerine dayalı (Profesyonel plan ve üzeri için.)

Hedef detayları doldurma

Bir hedef oluştururken hakkında belirli bilgiler vermeniz gerekmektedir.

• Atanan – Hedefler belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atanabilir. Mevcut seçenekler planınıza ve izin durumunuza dayalıdır.
• İşlem Hattı (fiyat teklifleri) – Bir veya daha fazla işlem hattı seçebilir veya hedefin tüm işlemlere uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
• Sıklık – Hedefler haftalık, aylık, çeyreklik veya yıllık olarak ölçülebilir.
• Süre – Hedefinizin ne zaman başlamasını ve bitmesini istersiniz. Hedefiniz için bir bitiş tarihi yoksa, bu alanı boş bırakabilirsiniz.
• İzleme metriği (fiyat teklifleri) – Hedefinizin nasıl sayıldığını belirler.
• Sayım – Piyasa değeri veya sayılabilir teklifler ile hedeflerinizi izleyebilirsiniz.

Etkinlik hedefleri ayrıca bir aktivite-tipi alanını da içerir.

Ve tahmin hedefleri, sayım alanını, hesabınızın varsayılan para birimi olan bir değer alanıyla değiştirir.

“Kaydet” düğmesini tıklayarak hedefinizi oluşturun.

Hedeflerin mevsimselliği

Hedeflerin mevsimselliği, belirli dönemlerde beklenen satışlardaki farkı yansıtan, hedef başına farklı zaman dönemleri için hedefler belirlemenizi sağlar.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için, ”Spesifik dönem hedeflerini belirtin” için onay kutusunu tıklamalısınız.

Bir kez onay kutusu işaretlendiğinde, sayım kutularını kullanarak farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçin. Değişikliklerinizi kaydetmek için her dönem bir değere sahip olmalıdır.

”Tümüne uygula“ seçeneğini seçerek sayım değerini her döneme ekleyebilirsiniz.

Bittiğinde, ilerlemenizi kaydedin ve hedef belirli dönem hedefleriyle birlikte görünecektir.

Hedefinizi izlemek ve güncellemek

İç görülerinizin gezinmesinin Hedefler bölümünde tüm aktif veya geçmiş hedeflerinizi görebilirsiniz.

Detaylar bölümü

En üstte, hedefinizin süresi ve ilgili ekip üyeleri dahil olmak üzere ayrıntılarını göreceksiniz.

Hedef ayrıntılarının üzerine gelerek hedef detaylarını ve kalem ikonunu tıklayarak hedefiniz için filtreleri güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca, hedefinizin başlığı üzerine gelerek kalem ikonunu tıklayarak düzenleyebilirsiniz.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin ayrıntılar bölümünün altında, verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunur.

Grafiğin herhangi bir çubuğunun üzerine gelerek oradaki verilerin özetini görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birini tıklarsanız ilgili verilerin tam bir liste görünümünü göreceksiniz.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, onu (PDF veya PNG formatı) aktarabilir veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için “...“yı tıklayabilirsiniz.

Panelinize hedef eklemek

Panelinize hedef ekleyebilirsiniz, “Panele ekle”ye tıklayarak ve bir panel seçerek.

Ayrıca bir hedefi doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.

İzin setleri

Kullanıcıların hedefleri görebilme yeteneği, rol ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirket istatistiklerini görme ve Diğer kullanıcıların istatistiklerini görme.

• Yönetici kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görebilir.
• Takım yöneticileri her zaman kendi takım hedeflerini görebilir, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görmek için her iki izne de ihtiyaç duyar.
• Düzenli kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görebilir, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcıların hedeflerini görmek için her iki izne ihtiyaç duyar.