Bilgi Bankası

Hedefler, ilerlemeyi takip etmenin harika bir yoludur ve işletmenizin devam etmesini sağlayan hedefleri düzenli olarak karşılamalarınızı sağlar.

Pipedrive'da, Hedefler özelliği fırsat ve etkinlik ilerlemesini takip etmenizi sağlar, böylece satış çabalarınızı iyileştirmek için sizi hazırlar.

Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için, Görüşlerinize gidin ve “+” > Hedef tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

İşlem

• Eklenen – hesabınıza eklenen yeni işlemlerin sayısına veya değerine göre.
• İlerleyen – belirli bir boru hattı aşamasına giren işlemlerin sayısı veya değerine dayanmaktadır. İlerleme hedefleri, aynı zamanda boru görünümünde görünür.
• Kazanılan – toplam kazanılan işlemlerin sayısına veya değerine dayanmaktadır. Değer olarak kazanılan işlemler aynı zamanda gelir tahmini raporunda görünür.

Etkinlik

• Eklenen – türe göre eklenen yeni etkinliklerin sayısına dayalı
• Tamamlanan – yapıldı olarak işaretlenen etkinliklerin sayısına dayalı

Tahmin

• Gelir tahmini – açık ve kazanılan işlemlerin ağırlıklı değerine dayanmaktadır (Profesyonel planlar ve üstü.)

Hedef ayrıntılarını doldurma

Bir hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

• Atanan - Hedefler belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atanabilir. Mevcut seçenekler planınıza ve izin durumunuza bağlıdır.
• Pipeline (anlaşmalar) - Bir veya daha fazla pipeline seçebilir veya hedefin tüm -pipelines'lara uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
• Sıklık - Hedefler haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak ölçülebilir.
• Süre - Hedefinizin ne zaman başlayıp biteceğini belirleyin. Hedefiniz için bir bitiş tarihiniz yoksa, bu alanı boş bırakabilirsiniz.
• Takip metriği (anlaşmalar) - Hedefinizin nasıl sayıldığını belirler.
• Sayı - Hedef anlaşmalarınızı anlaşma değeri veya anlaşma sayısıyla takip edebilirsiniz.

Etkinlik hedefleri ayrıca bir etkinlik-tipi alanını içerir.

Ve tahmin hedefleri sayı alanını bir değer alanıyla değiştirir (para birimi hesabınızın varsayılan para birimidir.)

Hedefinizi oluşturmak için “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Hedef sezonluk değişkenlik

Hedef sezonluk değişkenlik, belirli noktalarda beklenen satışlardaki farkı yansıtan çeşitli zaman dilimleri için hedefler belirlemenize olanak tanır.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için, ”Bireysel dönem hedeflerini belirt” için onay kutusunu tıklayın.

Onay kutusu işaretlendiğinde, farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek için say kutularını kullanın. Her dönem için değişikliklerinizi kaydetmek için her bir dönemin bir değere sahip olması gerekmektedir.

”Tümüne uygula“ seçeneğini seçerek say değerinizi her döneme ekleyebilirsiniz.

İşlemi tamamladıktan sonra ilerlemenizi kaydedin ve hedef, belirli dönem hedeflerini yansıtacak şekilde görünecektir.

İzleme ve hedefinizi güncelleme

Deneyimlerinizin gezinmesinin Hedefler bölümünde tüm etkin veya geçmiş hedeflerinizi görebilirsiniz.

Detaylar bölümü

En üstte, hedefinizin süresi ve ilgili ekip üyeleri dahil olmak üzere hedefinizin detaylarını göreceksiniz.

Hedef detayları üzerine imlecinizi getirin ve hedefiniz için filtreleri güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca hedefinizin başlığı üzerine imlecinizi getirin ve düzenlemek için kalem simgesine tıklayın.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin detaylar bölümünün altında verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunmaktadır.

Graftaki herhangi bir çubuğun üzerine gelerek o bölgedeki verilerin özetini görebilirsiniz.

Grafiğin çubuklarından birine tıklarsanız ilgili verilerin tam listesini göreceksiniz.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, dışa aktarabilir (PDF veya PNG biçiminde) veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için ”...“ tıklayabilirsiniz.

Panelinize hedef eklemek

Hedefinizi panelinize eklemek için “Panoya ekle” düğmesine tıklayarak bir panel seçebilirsiniz.

Ayrıca, hedefinizi doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.

İzin setleri

Kullanıcıların hedefleri görmelerinin yeteneği, rol ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirketin istatistiklerini gör ve Diğer kullanıcıların istatistiklerini gör.

• Yönetici kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görebilir.
• Takım yöneticileri her zaman takımlarının hedeflerini görebilirler, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görmek için her iki izine de ihtiyaçları vardır.
• Normal kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görebilirler, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcı hedeflerini görmek için her iki izine de ihtiyaçları vardır.