Bilgi Bankası

Hedefler, ilerlemeyi takip etmenin ve sizin ile ekibinizin işinizi sürdüren hedefleri sürekli olarak karşılamasını sağlamanın harika bir yoludur.

Pipedrive'da, Hedefler özelliği Insights altında, teklif ve etkinlik ilerlemenizi takip etmenizi sağlar ve sizi geliştirilmiş satış çabaları için hazırlar.

Hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için, İçgörüler'e gidin ve “+ Oluştur” > Hedef. butonuna tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

İş

• Eklenen – hesabınıza eklenen yeni işlerin sayısına veya değerine dayalı.
• Gelişen – belirli bir boru hattı aşamasına giren işlerin sayısına veya değerine dayalı. İş ilerleme hedefleri ayrıca boru hattı görünümünde görünür.
• Kazanılan – toplam kazanılan işlerin sayısına veya değerine dayalı. Değerine göre kazanılan işler ayrıca gelir tahmini raporunda görünür.

Aktivite

• Eklenen – türüne göre eklenen yeni aktivitelerin sayısına dayalı
• Tamamlanan – tamamlanmış olarak işaretlenen aktivitelerin sayısına dayalı

Tahmin

• Gelir tahmini – açık ve kazanılan işlerin ağırlıklı değerine dayalı (Profesyonel planlar ve üzeri)

Hedef detaylarını doldurma

Bir hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

• Atanan – Hedefleri belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atamak mümkündür. Mevcut seçenekler planınıza ve izin durumunuza bağlıdır.
• Sürek (satışlar) – Bir veya daha fazla sürek seçebilir veya hedefi tüm süreçlere uygulayabilirsiniz.
• Sıklık – Hedefleri haftalık, aylık, çeyrek veya yıllık olarak ölçmek için seçenekler bulunmaktadır.
• Süre – Hedefinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz zamandır. Hedefiniz için bir bitiş tarihi yoksa bu alanı boş bırakabilirsiniz.
• İzleme metriği (satışlar) – Hedefinizin nasıl sayıldığını belirler.
• Sayım – Hedeflerinizi işlem değeri veya işlem sayısı ile takip edebilirsiniz.

Aktivite hedefleri ayrıca aktivite türü alanını da içerir.

Ve tahmin hedefleri sayım alanını değer alanı ile değiştirir (para birimi hesabınızın varsayılan para birimidir).

Hedefinizi oluşturmak için “Kaydet” butonuna tıklayın.

Hedef mevsimselliği

Hedef mevsimselliği, belirli bir dönemde beklenen satışlardaki farkı yansıtarak, her hedef için farklı dönemlere yönelik hedefler belirlemenizi sağlar.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için ”Bireysel dönem hedeflerini belirt“ için onay kutusunu tıklayın.

Onay kutusunu işaretledikten sonra, farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek üzere sayım kutularını kullanın. Değişikliklerinizi kaydedebilmek için, her seçilen dönem için bir değer bulunmalıdır.

”Tümüne uygula“ seçeneğini seçerek sayım değerini her döneme ekleyin.

İşleminiz tamamlandığında, ilerlemenizi kaydedin ve hedef, belirli dönem hedefleri yansıtılarak görünür hale gelecektir.

Hedefinizi takip etme ve güncelleme

Aktif veya geçmiş hedeflerinizi Hedefler bölümünde, Insights navigasyonunuz altında görebilirsiniz.

Ayrıntılar bölümü

En üstte, hedefinizin süresi ve katılan takım üyeleri de dahil olmak üzere ayrıntıları göreceksiniz.

Hedef ayrıntıları üzerine imlecinizi getirin ve hedefinizin filtrelerini güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca, hedefinizin başlığının üzerine imlecinizi getirip kalem simgesine tıklayarak onu düzenleyebilirsiniz.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin ayrıntılar bölümünün altında verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunmaktadır.

Grafikteki herhangi bir çubuğun üzerine geldiğinizde oradaki verilerin bir özetini görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birine tıklarsanız, ilgili verilerin tam listesi görünür.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, dışa aktarabilir (PDF veya PNG formatında) veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için ”...“ butonuna tıklayabilirsiniz.

Görevlerinizi kontrol panelinize ekleme

Kontrol panelinize “Kontrol paneline ekle” seçeneğine tıklayarak ve bir kontrol paneli seçerek bir hedef ekleyebilirsiniz.

Bir hedefi kontrol panelinize doğrudan sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

İzin setleri

Kullanıcıların hedefleri görüntüleme yeteneği, rolü ve izin ayarlarına bağlıdır: Hem şirketin istatistiklerini hem de diğer kullanıcıların istatistiklerini görebilmeleri gerekir.

• Admin kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görüntüleyebilir.
• Takım yöneticileri her zaman kendi takımının hedeflerini görüntüleyebilir, ancak şirket ve takım dışındaki kullanıcı hedeflerini görüntülemek için her iki iznin de açık olması gerekir.
• Normal kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görüntüleyebilir, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcıların hedeflerini görüntülemek için her iki iznin de açık olması gerekir.