Bilgi Bankası

Hedefler, ilerlemeyi takip etmenin ve sizinle ekibinizin işinizi sürdüren hedeflere sürekli olarak ulaşmasını sağlamanın harika bir yoludur.

Pipedrive'da, Hedefler özelliği İçgörüler altında, anlaşma ve aktivite ilerlemenizi takip etmenizi sağlar ve sizi daha iyi satış çabaları için hazırlar.

Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için Insights bölümüne gidin ve “+ Oluştur” > Hedef. seçeneğine tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

İş

• Eklenen – hesabınıza eklenen yeni işlerin sayısına veya değerine dayalıdır.
• Gelişen – belirli bir pipeline aşamasına giren işlerin sayısına veya değerine dayalıdır. İş gelişim hedefleri ayrıca pipeline görünümünde görünür.
• Kazanılan – toplam kazanılan işlerin sayısına veya değerine dayalıdır. Değerine göre kazanılan işler ayrıca gelir tahmini raporunda görünür.

Aktivite

• Eklenen – türüne göre eklenen yeni aktivitelerin sayısına dayalıdır.
• Tamamlanan – tamamlandı olarak işaretlenen aktivitelerin sayısına dayalıdır.

Tahmin

• Gelir tahmini – açık ve kazanılan işlerin ağırlıklı değerine dayalıdır (Profesyonel planlar ve üstü)

Hedef detaylarını doldurma

Bir hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

• Atanan – Hedefleri belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atamak mümkündür. Mevcut seçenekler, planınıza ve izin durumunuza bağlıdır.
• Pipeline (işlemler) – Bir veya daha fazla pipeline seçebilir veya hedefi tüm pipeline'lara uygulayabilirsiniz.
• Sıklık – Hedefleri haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak ölçmek için seçenekler vardır.
• Süre – Hedefinizin ne zaman başlayıp biteceğini belirtir. Hedefinizin bitiş tarihi yoksa bu alanı boş bırakabilirsiniz.
• Takip metriği (işlemler) – Hedefinizin nasıl sayılacağını belirler.
• Sayım – İşlem değerine veya işlem sayısına göre hedeflerinizi takip edebilirsiniz.

Aktivite hedefleri ayrıca bir aktivite türü alanı içerir.

Ve tahmin hedefleri sayım alanını değer alanı ile değiştirir (para birimi, hesabınızın varsayılan para birimidir).

Hedefinizi oluşturmak için “Kaydet” butonuna tıklayın.

Hedef mevsimselliği

Hedef mevsimselliği, belirli bir dönem için beklenen satışlardaki farkı yansıtarak, her hedef için farklı dönemler için hedefler belirlemenizi sağlar.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için, ”Bireysel dönem hedeflerini belirt“ için onay kutusunu tıklayın.

Onay kutusunu işaretledikten sonra, farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek için sayım kutularını kullanın. Değişikliklerinizi kaydedebilmek için, her seçilen dönemin bir değeri olmalıdır.

Her döneme ”Tümüne uygula“ seçeneğini seçerek sayım değerini ekleyin.

İşleminiz tamamlandığında, ilerlemenizi kaydedin ve hedef, belirli dönem hedefleri yansıtılarak görünecektir.

Hedefinizi takip etme ve güncelleme

Aktif veya geçmiş hedeflerinizi Hedefler bölümünde, Insights navigasyonunuzun altında görebilirsiniz.

Ayrıntılar bölümü

En üstte, hedefinizin süresi ve dahil olan ekip üyeleri gibi ayrıntıları göreceksiniz.

Fare imlecinizi hedef ayrıntıları üzerine getirin ve hedefinizin filtrelerini güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca, hedefinizin başlığı üzerine fare imlecinizi getirip kalem simgesine tıklayarak onu düzenleyebilirsiniz.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin ayrıntılar bölümünün altında, verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunmaktadır.

Grafikteki herhangi bir çubuğun üzerine gelerek oradaki verilerin bir özetini görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birine tıklarsanız, ilgili verilerin tam liste görünümünü göreceksiniz.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, dışa aktarabilirsiniz (PDF veya PNG formatında) veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için ”...“ simgesine tıklayabilirsiniz.

Görevlerinizi panonuza ekleme

Bir hedefi panonuza eklemek için “Pano ekle” butonuna tıklayıp bir pano seçebilirsiniz.

Ayrıca, bir hedefi doğrudan panonuza sürükleyebilirsiniz.

İzin setleri

Kullanıcıların hedefleri görüntüleme yeteneği, rollerine ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirketin istatistiklerini ve diğer kullanıcıların istatistiklerini görebilmeleri gerekir.

• Yönetici kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görüntüleyebilir.
• Takım yöneticileri her zaman kendi takımlarının hedeflerini görüntüleyebilir, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görüntülemek için her iki izne de ihtiyaç duyarlar.
• Normal kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görüntüleyebilir, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcıların hedeflerini görüntülemek için her iki izne de ihtiyaç duyarlar.