Bilgi Bankası

Hedefler, ilerlemeyi takip etmenin harika bir yoludur ve işletmenizin çalışmasını sürdüren hedeflere sürekli olarak ulaşmanızı sağlar.

Pipedrive'da, Hedefler özelliği, anlaşma ve aktivite ilerlemelerinizi takip etmenizi sağlar, satış çabalarınızı iyileşmeye hazır hale getirir.

Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için, Görüşler sekmesine git ve “+” > Hedef seçeneğine tıkla.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

Fırsat

• Eklenen - hesabınıza eklenen yeni fırsatların sayısına veya değerine dayalı.
• İlerleyen - belirli bir pipeline aşamasına giren fırsatların sayısına veya değerine dayalı. Fırsat ilerlemeleri hedefleri ayrıca pipeline görünümünde görünür.
• Kazanılan - toplam kazanılan fırsatların sayısına veya değerine dayalı. Değerine göre kazanılan fırsatlar ayrıca gelir tahmini raporunda yer alır.

Etkinlik

• Eklenen - türüne göre eklenen yeni etkinliklerin sayısına dayalı
• Tamamlanan - yapıldı olarak işaretlenen etkinliklerin sayısına dayalı

Tahmin

• Gelir tahmini - açık ve kazanılan fırsatların ağırlıklı değerine dayalı (Profesyonel planlar ve üstü.)

Hedef detaylarını doldurma

Hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

• Atanan – Hedefler belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atanabilir. Mevcut seçenekler planınıza ve izin durumunuza göre belirlenir.
• İş Akışı (anlaşmalar) – Bir veya daha fazla iş akışı seçebilir veya hedefi tüm iş akışlarına uygulayabilirsiniz.
• Sıklık – Hedefler haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak ölçülebilir.
• Süre – Hedefinizin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini belirtin. Hedefiniz için bir bitiş tarihiniz yoksa bu alanı boş bırakabilirsiniz.
• Takip ölçütü (anlaşmalar) – Hedefinizin nasıl sayılacağını belirler.
• Sayım – Anlaşma hedeflerinizi anlaşma değeri veya anlaşma sayısıyla takip edebilirsiniz.

Aktivite hedefleri ayrıca bir aktivite türü alanını içerir.

Ve tahmin hedefleri sayım alanını hesap değeri alanıyla değiştirir (para birimi hesabınızın varsayılan para birimidir.)

Kaydet”e tıklayarak hedefinizi oluşturun.

Hedef mevsimselliği

Hedef mevsimselliği, farklı zaman dilimleri için hedefleri belirlemenizi sağlar, belirli noktalarda beklenen satış farkını yansıtır.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için "Belirli dönem hedeflerini belirt" işaretleyin.

İşaret kutusu işaretlendiğinde, farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek için sayım kutularını kullanın. Değişikliklerinizi kaydetmek için her dönemin bir değere sahip olması gerekir.

"Tümüne uygula" seçeneğini seçerek sayım değerinizi her döneme ekleyin.

İşiniz bittiğinde ilerlemenizi kaydedin ve hedef, belirli dönem hedeflerini yansıtan şekilde görünecektir.

Amaçlarınızı takip etme ve güncelleme

Tüm aktif veya geçmiş hedeflerinizi Insights gezinmenizin Hedefler bölümünde görebilirsiniz.

Detaylar bölümü

Üst kısımda, hedefinizin süresi ve ilgili ekip üyeleri dahil olmak üzere hedefinizi ayrıntıları göreceksiniz.

Farenizi hedef detayının üzerine getirin ve hedefiniz için filtreleri güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca, hedef başlığının üzerine farenizi getirip düzenlemek için kalem simgesine tıklayabilirsiniz.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin ayrıntılar bölümünün altında, verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunmaktadır.

Grafikteki çubuklardan herhangi birinin üzerine gelerek oradaki verilere ait özetleri görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birine tıklarsanız, ilgili verilerin tam listesini göreceksiniz.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, onu (PDF veya PNG formatında) dışa aktarabilirsiniz veya renklerinizi özelleştirmek için ...“ tıklayabilirsiniz.

Panelinize hedefler eklemek

Panelinize bir hedef eklemek için “Panoya ekle” seçeneğine tıklayıp bir panel seçebilirsiniz.

Bir hedefi doğrudan panelinize sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

İzin setleri

Kullanıcıların hedefleri görüntüleyebilme yeteneği, rolleri ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirket istatistiklerini görüntüle ve Diğer kullanıcıların istatistiklerini görüntüle.

• Yöneticiler daima şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görebilir.
• Takım yöneticileri her zaman takımlarının hedeflerini görebilir, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görebilmek için her iki izne de ihtiyaçları var.
• Düzenli kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görebilir, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcı hedeflerini görebilmek için her iki izne de ihtiyaçları var.