Bilgi Bankası

Bu kılavuz, bir otomasyonun beklendiği gibi tetiklenmemesi veya adımları yürütmemesi gibi yaygın nedenleri kapsar. Sorunları olabildiğince çabuk araştırmak önemlidir, çünkü otomasyon geçmişi yalnızca 15 gün saklanır.

Başlamadan önce

Bir otomasyonu sorun gidermek için, sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Otomasyonlar sayfasına gidin.

Otomasyon kurulumunuzu gözden geçirmek ve yönetmek için Otomasyonlar sekmesini kullanın.

Geçmiş otomasyon etkinliklerini görmek için geçmiş sekmesine geçin. Tüm tetikleyici koşullarını karşılayan ve ilk eylemini tamamlayan otomasyonlar burada görünecektir.

Otomasyonun neden tetiklenmediğini kontrol edin

Otomasyonunuz çalışmadıysa, otomasyonlar sekmesine gidin ve ayarlarını gözden geçirmek için otomasyonu açın.

Otomasyonun sizin için etkin olduğunu doğrulayın. Otomasyonlar geriye dönük olarak çalışmaz.

Öğenin tetikleyici ve koşullarla eşleştiğinden emin olun.

Öğenin detay görünümünü açın ve değişiklikleri doğrulamak için Geçmiş > Değişiklik günlüğü bölümüne gidin.

İzin veya görünürlük sorunları

Otomasyonu tetikleyen kullanıcının filtreye veya ilgili öğelere erişimi yoksa otomasyon başarısız olur.

Bu durumu önlemek için filtrenin görünürlüğünü özelden paylaşıma değiştirin.

Öğe görünürlüğünü değiştirin ve “Diğer kullanıcıların verilerini gör” izninin etkin olduğundan emin olun.

Etkinleşmeyebilecek tetikleyicileri anlayın

API isteği

API istekleri veya üçüncü taraf formları tarafından oluşturulan öğeler tarafından tetiklenen otomasyonların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

• Öğe oluşturulmadan önce otomasyon aktif olmalıdır
• Yeni öğe tetikleyiciye ve koşullara uymalıdır
• API aracılığıyla iletilen alanlar geçerli ve algılanabilir değerler kullanmalıdır (ör. alan adları, sahip, durum).

Örneğin, otomasyonunuz bir anlaşma oluşturulduğunda ve size ait olduğunda tetikleniyorsa, ancak API anlaşmayı başka bir kullanıcı adına oluşturuyorsa, tetiklenmez.

Import

Çoğu içe aktarma, aşağıdaki koşullardan biri söz konusu olmadıkça otomasyonları tetiklemez:

Diğer tüm durumlarda, alanlar otomasyon mantığına uysa bile içe aktarmalar otomasyonları tetiklemez.

Toplu güncelleme

Toplu güncellemeler tetikleyebilir otomasyonları, ancak güncelleme çok sayıda öğeyi kapsıyorsa sıklık sınırlarını aşabilir. Bu durumda otomasyon başarısız olur ve ilgili hataları geçmiş sekmesinde görebilirsiniz.

Büyük bir toplu düzenleme tarafından tetiklenen e-posta gönderme otomasyonları sağlayıcınız tarafından engellenebilir, çünkü standart e-posta araçları yüksek hacimli gönderimler için tasarlanmamıştır. Kitle e-postaları için bunun yerine grup e-posta gönderimi veya Campaigns eklentisini kullanın.

Otomasyonla oluşturulan öğeler eksik

Otomasyonunuz bir anlaşma, potansiyel müşteri, kişi, kuruluş, proje veya aktivite oluşturacak şekilde ayarlandıysa ancak hesabınızda bulamıyorsanız, Geçmiş sekmesini açın ve otomasyonun çalıştırılmasını kontrol edin.

Listeden otomasyonu seçin ve öğeyi oluşturmaktan sorumlu eylem adımına tıklayın.

Başarılıysa, oluşturulan öğeye ait bir bağlantıyı varlık altında göreceksiniz.

Öğeleriniz bağlı değilse, öğeyi açın ve ilgili bağlantıyı manuel olarak ekleyin.

Doğru bağlantıyı otomatikleştirin

Bağlanmanın gelecekte otomatik olarak gerçekleşmesini sağlamak için otomasyonu açın ve “Otomasyonu düzenle”'ye tıklayın.

Anlaşma oluştur adımını seçin, “Geri”'ye tıklayın ve ardından bağlı öğe seçeneklerinden birini seçin.

Eylemi uygular ve otomasyonunuzu kaydedersiniz otomasyon güncellenecektir.

Otomasyon eylemleri neden çalıştırılmadı

Otomasyonunuz tetiklendi ancak başarısız olduysa, geçmiş sekmesinde kırmızı “x” simgesi görürsünüz.

Hata mesajlarını görüntüle

Ne yanlış gittiğini kontrol etmek için listeden otomasyonu seçin. Hata mesajını görmek için başarısız olan eylem adımına tıklayın.

Yukarıdaki örnekte, otomasyon bir e-posta gönderemedi ve hata, e-posta senkronizasyon ayarlarınızı gözden geçirmenizi öneriyor.

Yaygın otomasyon hataları

Aşağıda yaygın hatalar ve ne anlama geldikleri belirtilmiştir:

Entegrasyon eylemleri başarısız oluyor

Başarısız olan adım, Slack, Microsoft Teams, Asana veya Trello gibi üçüncü taraf bir entegrasyonu içeriyorsa, genellikle uygulamanın yeniden yetkilendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bunu düzeltmek için hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Yüklü uygulamalar bölümüne gidip entegrasyonu seçin.

• “Kaldır” seçeneğine tıklayın
• Pipedrive Marketplace'ten yeniden yükleyin ve Pipedrive Marketplace üzerinden erişimi yetkilendirin

Otomasyon sahipleri devre dışı bırakıldığında ne olur

Otomasyonların sahibi olan bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında:

• Otomasyonları kapatılır
• hesap ayarları erişim haklarına sahip kullanıcılar e-posta ile bilgilendirilir

Bir küresel yönetici sahipliği başka bir kullanıcıya devredebilir; bu kullanıcı daha sonra otomasyonu kendi hesabı için yeniden etkinleştirebilir.

Destek ile iletişime geçin

Ek yardıma ihtiyacınız olursa, destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sorun giderme sürecini hızlandırmak için:

• Otomasyonun ana hedefini açıklayın
• Nelerin yanlış gittiğini açıklayın
• Otomasyonun ve ilgili öğelerin tam sayfa ekran görüntülerini ekleyin

Lütfen Otomasyon ID'sini kopyaladığınızdan emin olun; bunu otomasyonlar sekmesinde, “...” > ID'yi Kopyala altında yapabilirsiniz.

Etkilenen Pipedrive Sistem Kimliğini, böylece ekibimiz daha fazla araştırma yapabilir.