База знань

Ваша база даних є одним з найцінніших ресурсів у вашій компанії. Однак з часом деяка інформація неминуче застаріває, і ігнорування підтримки її здоров'я та якості може коштувати вашій компанії грошей і клієнтів.

Регулярне обслуговування бази даних підвищує ефективність і дозволяє досягти більш високих показників конверсії, тому ось кілька порад, щоб допомогти звільнити місце та забезпечити безперебійну роботу вашого облікового запису.

Видалення елементів

Найефективніший спосіб звільнити місце у вашому обліковому записі - це видалити дані, які більше не потрібні. Ви можете видаляти окремі елементи у їх детальних переглядах або масово, використовуючи список.

Видалення в детальному перегляді

Щоб видалити один елемент у Pipedrive (лід, угода, контакт, продукт, проект), перейдіть до детального перегляду та натисніть ”...“ > Видалити.

Видалення в режимі списку

Якщо ви хочете видалити ліди, угоди, контакти, продукти або дії масово, перейдіть до спеціального режиму списку елементів, виберіть елементи, які ви хочете видалити, а потім натисніть на значок сміттєвого відра.

Якщо ви хочете вказати, які елементи потрібно видалити, а не вибирати їх окремо, ви можете створити та застосувати фільтри в режимі списку.

Архівування угод та лідів

Архівування дозволяє вам видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду, не втрачаючи історичних даних, що допомагає зосередитися та покращити продуктивність системи.

Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, які більше не управляються активно. Ось кілька поширених сценаріїв:

• Неактивні довгий час
• Закриті або прострочені
• Низького пріоритету або низької вартості
• Для ведення обліку

Дізнайтеся, як архівувати угоди та ліди в цьому артикулі.

Видалення кастомних полів та звітів

Обмеження використання впливають як на кастомні поля, так і на звіти, тому знати, як їх видалити, важливо для управління пам'яттю.

Кастомні поля

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Дані полів, знайдіть потрібне поле і натисніть ”...“ > Видалити.

Звіти

Перейдіть до ваших Інсайтів, виберіть потрібний звіт і натисніть ”...“ > Видалити.

Управління угодами

Існують певні дії, доступні для угод, пов’язаних з управлінням даними, які недоступні для інших елементів. Це може бути важливо, особливо оскільки кількість відкритих угод або лідів і угод, які ви можете мати, підлягає обмеженням використання.

Перетворення угод на ліди

Якщо у вас є надлишок відкритих угод у вашому обліковому записі, які неактивні, але все ще демонструють потенціал, ви можете перетворити ці угоди на ліди і зберегти їх у своїй Вхідній скриньці лідів.

Ви можете зробити це двома способами:

• З перегляду деталей угоди:

• З перегляду списку угод:

Відновлення угод

Якщо ви видалили угоди і хочете додати їх назад до свого облікового запису, почніть з застосування фільтру для усіх видалених угод.

Потім виберіть бажану угоду і у перегляді деталей натисніть ”Відновити“.

Статус угоди

Залишення виграних та програних угод відкритими впливає на ваші звіти та статистику, оскільки вони враховуються у вашому сховищі угод.

Якщо ваші угоди вже були виграні або програні, ми рекомендуємо позначити їх відповідним чином. Ви можете зробити це двома різними способами:

• Перегляд деталей

• Перегляд списку

Що означають ”відкриті угоди” і ”ліди та угоди”?

Відкрита угода – це угода, яка не була виграна, програна або видалена. Це стосується облікових записів компаній, створених до 29 травня 2025 року.

Ліди і угоди стосуються загальної кількості об’єднаних лідів і угод, які не були архівовані або видалені. Це стосується облікових записів, створених з 29 травня 2025 року.

Дізнайтеся більше про обмеження на ліди та угоди в цій статті.

Управління дублікатами

Ще один чудовий спосіб оптимізувати ваші дані і звільнити місце — видалити або об'єднати дублікати.

Об'єднання в детальному перегляді

Угоди та контакти можна об’єднати в детальному перегляді, натиснувши ”...“ > Об’єднати.

Введіть назву угоди або контакту, з яким хочете об'єднати, або перші кілька літер, щоб побачити варіанти автозаповнення.

Після того, як ви виберете об'єкт для об'єднання, виберіть, який об'єкт продовжить існувати у вашому акаунті, використовуючи бурбунку зберегти ці дані, а потім натисніть ”Попередній перегляд“.

Ви побачите попередній перегляд вашого нового об’єкту, включаючи дані, які були об’єднані в нього.

Наприклад, ця угода раніше не мала жодних пов’язаних активностей, але тепер має одну з іншої угоди.

Натисніть ”Об'єднати“, щоб підтвердити зміни.

Інструмент для об'єднання дублікатів

Ви також можете об'єднувати контакти, відкривши меню акаунта у верхньому правому куті та перейшовши до Інструменти та програми > Об'єднати дублікати.

Після натискання ”Попередній перегляд,“ ви потрапите в те ж вікно попереднього перегляду, що й інструмент об’єднання в детальному перегляді.

Заметки

Ви можете використовувати замітки замість користувацьких полів, щоб заощадити місце.

Наприклад, замість створення текстового користувацького поля для опису клієнта, ви можете додати цю інформацію як замітку.