База знань

Ваша база даних є одним з найцінніших ресурсів у вашій компанії. Однак з часом деяка інформація, безумовно, стане застарілою, і нехтування підтриманням здоров'я та якості вашої бази даних може коштувати вашій компанії грошей і клієнтів.

Регулярне обслуговування вашої бази даних підвищує ефективність і дозволяє досягти вищих коефіцієнтів конверсії, тому ось кілька порад, які допоможуть вам звільнити місце та підтримувати ваш обліковий запис у плавному режимі.

Видалення елементів

Найефективніший спосіб звільнити місце у вашому обліковому записі - це видалити дані, які більше не є необхідними. Ви можете видаляти окремі елементи в їх подробних видах або оптом, використовуючи список.

Видалення в детальному перегляді

Щоб видалити один елемент у Pipedrive (лід, угода, контакт, продукт, проект), перейдіть до детального перегляду та натисніть ”...“ > Видалити.

Видалення у списковому вигляді

Якщо ви хочете видалити активність або видалити елементи оптом, перейдіть до вашого спискового перегляду та виберіть елементи, які хочете видалити, а потім натисніть на іконку смітника.

Ви можете створювати та застосовувати фільтри в списковому вигляді, якщо хочете уточнити, які елементи видалити, а не вибирати їх окремо.

Архівування угод та лідів

Архівування дозволяє видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду без втрати історичних даних, що допомагає зосередитися і покращити продуктивність системи.

Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, які більше не управляються активно. Ось поширені сценарії:

• Неактивні протягом тривалого часу
• Закриті або застарілі
• Низького пріоритету або низької вартості
• Для обліку

Дізнайтеся, як архівувати угоди та ліди в цій статті.

Видалення користувацьких полів та звітів

Користувацькі поля та звіти обидва підлягають обмеженням використання, тому знання, як їх видаляти, важливе для управління зберіганням.

Користувацькі поля

Перейдіть до Налаштування > Дані поля, знайдіть потрібне поле і натисніть ”...“ > Видалити.

Звіти

Перейдіть до ваших Інсайтів, виберіть потрібний звіт і натисніть ”...“ > Видалити з ваших звітів.

Управління угодами

Існують деякі дії, доступні для угод, пов'язаних з управлінням даними, які відрізняються від інших елементів. Це може бути важливо, тим більше, що кількість відкритих угод або лідів та угод, які ви можете мати, обмежується лімітами використання.

Перетворення угод на ліди

Якщо у вас є надмірна кількість відкритих угод у вашому акаунті і вам потрібно видалити деякі, щоб звільнити місце для нових угод, ви можете перенести ці угоди до вашого вхідного ящика з лідами.

Ви можете це зробити двома способами:

• з перегляду деталей угоди

• з перегляду списку
  

Відкриття угод повторно

Якщо ви видалили угоди і хочете додати їх назад у свій акаунт, почніть з застосування фільтра для усіх видалених угод.

Потім виберіть необхідну угоду і, у перегляді деталей, натисніть ”Відкрити повторно.“

Статус угоди

Збереження виграних та програних угод відкритими впливає на ваші звіти та статистику, оскільки вони враховуються у вашому сховищі угод.

Якщо ваші угоди вже були виграні або програні, ми рекомендуємо позначити їх відповідно. Ви можете зробити це двома різними способами:

• Перегляд деталей

• Перегляд списку

Що означають "відкриті угоди" та "ліди і угоди"?

В відкритій угоді йдеться про угоду, яка не була виграна, програна або видалена. Це стосується корпоративних акаунтів, створених до 29 травня 2025 року.

Ліди та угоди відносяться до загальної кількості комбінацій лідов і угод, які не були в архіві або видалені. Це стосується акаунтів, створених з 29 травня 2025 року.

Дізнайтеся більше про обмеження лідів та угод у цій статті.

Управління дублікатами

Ще один чудовий спосіб оптимізувати ваші дані та звільнити місце - видалити або об’єднати дублікати.

Об’єднання в детальному перегляді

Угоди та контакти можуть бути об'єднані в детальному перегляді, натиснувши ”...“ > Об’єднати.

Введіть назву угоди або контакту, з якою ви хочете об’єднати, або перші кілька літер, щоб побачити варіанти автозаповнення.

Після того, як ви виберете елемент для об’єднання, виберіть, який елемент продовжить існувати у вашому обліковому записі, використовуючи зберегти ці дані бульбашку, потім натисніть ”Попередній перегляд.“

Ви побачите попередній перегляд вашого нового елемента, включаючи дані, які були об'єднані в нього.

Наприклад, ця угода раніше не мала жодних зв’язаних активностей, але тепер має одну з іншої угоди.

Натисніть ”Об’єднати“ для підтвердження змін.

Інструмент для об’єднання дублікатів

Ви також можете об’єднати контакти, перейшовши до Інструменти та додатки > Об’єднати дублікати.

Після натискання ”Попередній перегляд,“ ви потрапите до того ж вікна попереднього перегляду, що і в інструменті об’єднання детального перегляду.

Примітки

Ви також можете використовувати примітки замість користувацьких полів, щоб зекономити місце.

Наприклад, замість створення текстового користувацького поля для опису клієнта, ви можете додати цю інформацію як примітку.