База знань

Ваша база даних є одним із найцінніших ресурсів у вашій компанії. Проте з часом деяка інформація, безумовно, стане застарілою, і недостатнє підтримання здоров'я та якості вашої бази даних може коштувати вашій компанії грошей та клієнтів.

Регулярне обслуговування вашої бази даних підвищує ефективність і дозволяє досягати вищих коефіцієнтів конверсії, тому ось кілька порад, щоб звільнити місце та забезпечити безперебійну роботу вашого облікового запису.

Видалення елементів

Найефективніший спосіб звільнити місце в вашому обліковому записі - це видалити дані, які більше не потрібні. Ви можете видалити окремі елементи в їх детальних виглядах або масово, використовуючи список.

Видалення з детального вигляду

Щоб видалити один елемент у Pipedrive (лід, угода, контакт, продукт, проект), перейдіть до детального вигляду та натисніть ”...“ > Видалити.

Видалення зі спискового вигляду

Якщо ви хочете видалити дію або видалити елементи масово, перейдіть до спискового вигляду та виберіть елементи, які ви хочете видалити, потім натисніть на значок смітника.

Ви можете створити та застосувати фільтри у списковому вигляді, якщо хочете вказати, які елементи видалити, а не вибирати їх окремо.

Видалення користувацьких полів та звітів

Користувацькі поля та звіти обидва підлягають обмеженням використання, тому знання про те, як їх видалити, є важливим для управління зберіганням.

Користувацькі поля

Перейдіть до Налаштування > Дані поля, знайдіть потрібне поле і натисніть ”...“ > Видалити.

Звіти

Перейдіть до ваших Інсайтів, виберіть потрібний звіт і натисніть ”...“ > Видалити з ваших звітів.

Управління угодами

Існує декілька дій, доступних для угод, пов'язаних з управлінням даними, які інші елементи не мають. Це може бути важливо, особливо враховуючи, що кількість відкритих угод, яку ви можете мати, впливає на ліміти використання.

Перетворення угод на ліди

Якщо у вас є надлишок відкритих угод у вашому акаунті і вам потрібно видалити деякі, щоб звільнити місце для нових угод, ви можете перемістити ці угоди до вашої папки Лідів.

Ви можете зробити це двома способами:

• з перегляду деталей угоди

• з перегляду списку
  

Відкриття угод

Якщо ви видалили угоди і хочете додати їх назад до вашого акаунту, почніть з застосування фільтра для усіх видалених угод.

Потім виберіть бажану угоду і, у перегляді деталей, натисніть ”Відкрити знову.“

Статус угоди

Залишення виграних і програних угод відкритими впливає на ваші звіти та статистику, оскільки вони враховуються у вашому сховищі угод.

Якщо ваші угоди вже були виграні або програні, ми рекомендуємо позначити їх відповідно. Ви можете зробити це двома різними способами:

• Перегляд деталей

• Перегляд списку

Управління дублікатами

Іншим чудовим способом оптимізувати ваші дані та звільнити місце є видалення або об'єднання дублікатів.

Об'єднання у детальному перегляді

Угоди та контакти можуть бути об'єднані у детальному перегляді, натиснувши ”...“ > Об'єднати.

Введіть назву угоди або контакту, з яким хочете об'єднатися, або перші кілька літер, щоб переглянути варіанти автозаповнення.

Після того, як ви виберете елемент для об'єднання, виберіть, який елемент продовжить існувати у вашому обліковому записі, використовуючи зберегти ці дані бульбашку, а потім натисніть ”Перегляд.”

Ви побачите попередній перегляд вашого нового елемента, включаючи дані, які були об'єднані в нього.

Наприклад, ця угода раніше не мала жодних пов'язаних активностей, але зараз має одну з іншої угоди.

Натисніть ”Об'єднати“, щоб підтвердити зміни.

Інструмент об'єднання дублікатів

Ви також можете об'єднати контакти, перейшовши до Інструменти та програми > Об'єднати дублікати.

Після того, як ви натиснете ”Перегляд,“ ви перейдете до того ж вікна попереднього перегляду, що й інструмент об'єднання у детальному перегляді.

Примітки

Ви можете використовувати примітки замість користувацьких полів, щоб також заощадити місце.

Наприклад, замість створення текстового користувацького поля для опису клієнта, ви можете додати цю інформацію як примітку.