База знань

У цьому посібнику розглядаються основні причини, чому автоматизація може не спрацювати або не виконати необхідні кроки. Важливо якомога швидше дослідити проблеми, оскільки історія автоматизацій зберігається лише 15 днів.

Перш ніж почати

Щоб усунути неполадки автоматизації, відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Інструменти та додатки > Автоматизації.

Використовуйте вкладку Автоматизації для перегляду та керування налаштуваннями автоматизації.

Перейдіть на вкладку історія, щоб переглянути минулі дії автоматизації. Тут відображатимуться лише ті автоматизації, які відповідають усім умовам запуску та завершують свою першу дію.

Перевірте, чому автоматизація не спрацювала

Якщо ваша автоматизація не запустилася, перейдіть на вкладку автоматизації і відкрийте автоматизацію, щоб переглянути її налаштування.

Переконайтеся, що автоматизація для вас активна. Автоматизації не працюють заднім числом.

Переконайтеся, що елемент відповідає тригеру та умовам.

Відкрийте детальний перегляд елемента та перейдіть до Історія > Журнал змін, щоб підтвердити зміни.

Проблеми з дозволами або видимістю

Якщо користувач, який запускає автоматизацію, не має доступу до фільтра або відповідних елементів, вона не спрацює.

Щоб уникнути цього, змініть видимість фільтра з приватної на спільну.

Змініть видимість елемента і переконайтеся, що «Перегляд даних інших користувачів» дозвіл увімкнено.

Зрозумійте тригери, які можуть не активуватися

API-запит

Автоматизації, що запускаються елементами, створеними через API-запити або форми сторонніх сервісів, повинні відповідати таким умовам:

• Автоматизація має бути активною до створення елемента
• Новий елемент відповідає тригеру та умовам
• Поля, передані через API, містять дійсні та розпізнавані значення (наприклад, назви полів, власник, статус).

Наприклад, якщо ваша автоматизація запускається, коли створюється угода і вона належить вам, але API створює угоду під іншим користувачем, вона не запуститься.

Імпорт

Більшість імпортів не запускають автоматизації, якщо тільки вони не відповідають таким умовам:

У всіх інших випадках імпорти не запускатимуть автоматизації, навіть якщо поля відповідають логіці автоматизації.

Масове оновлення

Масові оновлення можуть запускати автоматизації, але якщо оновлення містить велику кількість елементів, це може перевищити ліміти частоти. Коли це трапляється, автоматизація зазнає невдачі, і ви можете побачити пов’язані з цим помилки на вкладці історія.

Автоматизації, що надсилають електронні листи та запускаються масовим редагуванням, можуть бути заблоковані вашим провайдером, оскільки стандартні інструменти електронної пошти не призначені для масової відправки. Для масових розсилок використовуйте груповий лист або додатковий модуль Campaigns.

Елементи, створені автоматизацією, відсутні

Якщо ваша автоматизація налаштована на створення угоди, ліда, контакту, організації, проєкту або дії, але ви не можете знайти його у своєму акаунті, відкрийте вкладку історія та перевірте виконання автоматизації.

Виберіть автоматизацію зі списку та клацніть по кроку дії, що відповідає за створення елемента.

Якщо операція пройшла успішно, під пунктом сутність ви побачите посилання на створений елемент.

Якщо ваші елементи не пов'язані, відкрийте елемент і додайте відповідне посилання вручну.

Автоматизуйте правильне зв'язування

Щоб забезпечити автоматичне створення зв'язків у майбутньому, відкрийте автоматизацію та натисніть “Редагувати автоматизацію”.

Виберіть крок створити угоду, натисніть “Назад” і потім виберіть один із варіантів пов'язаного елемента.

Автоматизація оновиться після того, як ви застосуєте дію та збережете автоматизацію.

Чому дії автоматизації не були виконані

Якщо ваша автоматизація спрацювала, але не виконалася, ви побачите червону іконку «x» на вкладці Історія.

Переглянути повідомлення про помилки

Щоб перевірити, що пішло не так, виберіть автоматизацію зі списку. Натисніть на крок дії, який не спрацював, щоб переглянути повідомлення про помилку.

У наведеному прикладі автоматизація не змогла надіслати електронний лист, і повідомлення про помилку пропонує перевірити налаштування синхронізації електронної пошти.

Електронні листи не надіслано

Якщо автоматизація не змогла відправити електронні листи, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти > Обліковий запис, щоб перевірити, чи синхронізація активна.

Якщо ви синхронізуєте кілька облікових записів електронної пошти, упевніться, що один з них установлено як типовий обліковий запис електронної пошти.

Помилки інтеграційних дій

Якщо невдалий крок стосується інтеграції стороннього додатка, наприклад Slack, Microsoft Teams, Asana або Trello, це зазвичай означає, що додаток потрібно повторно авторизувати.

Щоб виправити це, відкрийте меню облікового запису і перейдіть до Інструменти та додатки > Встановлені додатки і виберіть інтеграцію.

• Натисніть «Видалити»
• Повторно встановіть його з Pipedrive Marketplace і авторизуйте доступ

Поширені помилки автоматизації

Нижче наведено поширені помилки та їх значення:

Що відбувається, коли власників автоматизацій деактивовано

Коли деактивовано користувача, який є власником автоматизацій:

• Автоматизації цього користувача вимикаються
• Користувачів з правами доступу до налаштувань облікового запису повідомляють електронною поштою

Глобальний адміністратор може передати право власності іншому користувачу, який потім зможе повторно активувати автоматизацію для себе.

Зверніться до служби підтримки

Якщо вам потрібна додаткова допомога, ви можете звернутися до нашої команди підтримки.

Щоб прискорити усунення неполадок:

• Опишіть головну мету автоматизації
• Поясніть що пішло не так
• Додайте скріншоти повної сторінки автоматизації та пов'язаних елементів

Переконайтеся, що скопіювали ID автоматизації з вкладки «Автоматизації» через “...” > Скопіювати ID.

Додайте відповідний Pipedrive System ID, щоб наша команда могла розслідувати проблему.