База знань

Якщо ви мігруєте з Zendesk Sell до Pipedrive, ви можете зберегти свої ліди, контакти, угоди та активності.

Цей посібник пояснює, як підготувати свої дані, експортувати їх із Zendesk Sell і імпортувати в Pipedrive.

Ключові відмінності в термінології

Перед імпортом важливо зрозуміти відповідність термінів між Zendesk Sell і Pipedrive. Це допоможе під час процесу зіставлення полів.

Ми настійно радимо переглянути дані в Zendesk Sell перед міграцією. Переконайтеся, що видалили дублікати та створили всі необхідні користувацькі поля в Pipedrive заздалегідь, щоб вони були доступні під час імпорту.

Додатково радимо ознайомитися зі структурою Pipedrive та тим, як організовані дані. Більше інформації можна знайти в цьому посібнику.

Сутності Zendesk Sell

Новачок у Zendesk Sell? Ось коротке пояснення значення його термінів.

Ліди

• Потенційні клієнти на початковому етапі, які ще не пройшли кваліфікацію
• Зазвичай містять базову контактну інформацію та початкові нотатки
• Можуть бути конвертовані в Контакти і Угоди після кваліфікації

Контакти

• Особи, з якими ви спілкуєтеся (наприклад, особа, яка приймає рішення, або контактна особа в компанії)
• Містить особисті дані, такі як ім’я, електронна пошта, телефон та історія взаємодій
• Може бути пов’язаний з Компанією та кількома Угодами

Компанії

• Підприємства або організації, пов’язані з одним або кількома Контактами
• Служить «батьківським» записом для контактів та угод
• Корисно для B2B-продажів, де кілька людей пов’язані з однією компанією

Угоди

• Продажні можливості, які відстежуються через різні етапи (наприклад, Prospecting > Closed)
• Пов’язані з Контактами та/або Компаніями
• Можуть містити значення, очікувані дати закриття, воронки та користувацькі поля

Завдання

• Нагадування про необхідні дії (наприклад, подальші дії, зустрічі, дзвінки)
• Можуть бути пов’язані з Лідами, Контактами, Компаніями або Угодами
• Часто використовуються для управління завданнями або наступними кроками в процесі продажу

• Вільний текст, доданий до Лідів, Контактів, Компаній або Угод
• Використовується для фіксації висновків, підсумків зустрічей або загальних оновлень.

Електронні листи та дзвінки

• Зареєстрована комунікація з Контактами
• Може синхронізуватися автоматично або додаватися вручну
• Надає хронологію взаємодій для кожного запису

Користувацькі поля

• Поля, створені користувачем і додані до стандартних сутностей для зберігання додаткової інформації.
• Можуть мати різні типи: текст, випадаючий список, число, дата тощо.

Теги

• Ключові слова або мітки, які використовуються для групування або категоризації записів
• Корисні для сегментації та фільтрації (наприклад, «VIP», «Підписка на розсилку», «Втрачена можливість»)

Розумні списки

• Збережені відфільтровані подання записів на основі критеріїв (наприклад, «Ліди, створені минулого тижня»).
• Використовуються для звітності, таргетингу або експорту певних сегментів.

Поля Pipedrive

Pipedrive — це CRM, орієнтована на продажі, створена, щоб допомогти відстежувати ліди, угоди та взаємини з контактами у вашій воронці продажів.

Ключові дані включають:

• Особи: окремі контактні особи
• Організації: компанії як контактні записи
• Угоди: продажні можливості, що переміщуються через вашу воронку
• Активності: завдання, зустрічі, дзвінки та справи, пов’язані з угодами або контактами
• Нотатки: вільні коментарі або записи, прикріплені до будь-якого елементу (особи, організації, угоди або ліда)
• Користувачі: члени вашої внутрішньої команди продажів
• Мітки: кольорові теги для візуальної категоризації (вони існують окремо для кожної основної сутності даних у Pipedrive: осіб, організацій, угод або лідів)
• Користувацькі поля: повністю настроювані поля, які ви можете створити для всіх основних сутностей даних поза стандартною структурою даних Pipedrive

Дізнайтеся більше про користувацькі поля в цій статті та про термінологію Pipedrive у нашому глосарії.

Найкращі практики зі зіставлення даних Zendesk з Pipedrive

Щоб переконатися, що ваші дані Zendesk правильно імпортуються в Pipedrive, дотримуйтеся наведеної відповідності полів:

• Ліди → Вхідні ліди
  Ідеально для потенційних клієнтів, які ще не кваліфіковані як угоди

• Контакти + Компанії → Особи + Організації
  Під час імпорту зв'яжіть осіб з організаціями, щоб зберегти зв'язки

• Угоди → Угоди
  Налаштуйте воронку в Pipedrive, щоб вона відповідала стадіям, які були в Zendesk Sell

• Завдання → Активності
  Співставте типи завдань Zendesk (наприклад «Дзвінок» або «Подальші дії») з відповідними типами активностей в Pipedrive

• Теги → Мітки
  Перетворіть теги Zendesk Sell у мітки Pipedrive для угод, контактів та організацій

• Користувацькі поля → Користувацькі поля
  Створіть ці поля вручну в Pipedrive перед початком імпорту

Експортуйте дані Zendesk Sell

Почніть з експорту ваших даних з Zendesk Sell у форматі CSV, щоб вони були готові для імпорту в Pipedrive.

Щоб експортувати:

• Увійдіть у свій обліковий запис Zendesk Sell
• Перейдіть до кожного розділу даних (ліди, контакти, компанії, угоди, завдання)
• Використайте функцію Smart List, щоб створити власні подання з потрібними вам полями
• Натисніть кнопку Export (знаходиться у верхньому правому куті)
• Оберіть формат CSV та завантажте файл

Ознайомтеся з докладною інструкцією Zendesk щодо експорту даних тут.

Повторіть процес для сутностей, які потрібно експортувати в Pipedrive.

Підготуйте Pipedrive до імпорту

Перед імпортом налаштуйте робочий простір Pipedrive для плавного переходу.

Створіть користувацькі поля

• Перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних
• Додайте поля, що відповідають вашим користувацьким даним Zendesk Sell, і переконайтеся, що типи полів (текст, випадаючий список, дата тощо) правильні
• Використовуйте ті самі назви полів, що й у Zendesk, щоб Pipedrive міг автоматично зіставляти їх під час імпорту

Налаштуйте воронки (для угод)

• Відкрийте перегляд воронки
• Натисніть «Додати нову воронку» або редагуйте наявну
• Додайте стадії, які відтворюють стадії угод у Zendesk (наприклад, «Qualification», «Demo Scheduled»)

Додайте відсутні типи активностей

• Перейдіть до Налаштування компанії > Активності та прокрутіть до «Типи активностей»
• Додайте будь-які відсутні типи активностей із Zendesk (наприклад, «Follow-Up», «Intro Call»)

Імпортуйте свої дані

Коли ваші дані готові та робочий простір налаштовано, ви можете почати імпортування.

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Імпорт даних
• Натисніть «Почати»

• Завантажте свій CSV-файл (почніть з організацій та осіб)

• Відповідно зіставте кожен стовпець CSV із полем Pipedrive (системним або власним). Це називається відповідністю полів.

• Використовуйте попередній перегляд для перевірки форматування

• Використовуйте унікальне поле (наприклад, електронна пошта), щоб пов’язати записи між сутностями (наприклад, зіставити осіб з організаціями)

Рекомендуємо імпортувати дані в такому порядку:

• Організації (компанії)
• Особи (контакти)
• Угоди
• Ліди
• Активності (завдання)
• Нотатки (необов'язково)

Після кожного імпорту ви побачите зведення та імпортовані записи.

Ви можете відкрити відповідний модуль у Pipedrive, щоб вибірково перевірити записи.

Використовуйте фільтри, щоб переконатися, що мітки, власні поля та зв’язки були відображені правильно.

Після імпорту

• Перевірте свої дані за допомогою фільтрів і вибірково перевірте записи
• Автоматизуйте подальші дії за допомогою нашої функції автоматизації
• Збережіть експортовані файли Zendesk на випадок, якщо вам потрібно їх переглянути
• Ознайомтеся з інтеграціями в маркетплейсі Pipedrive

Потрібна допомога?

Якщо вам потрібна допомога, зверніться до нашої команди підтримки або до команди технічного налаштування, щоб отримати супровід під час міграції.