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自動化：日期觸發器
YS
注意： 日期觸發器 是自動化功能的一部分，僅在進階及更高計劃中可用。
在管理客戶關係時，按特定時間完成任務並與潛在客戶及客戶互動至關重要。
使用日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶的生日發送電子郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在預期成交日期前一週安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，例如發展您的業務。
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我可以在哪裡找到日期觸發器？
添加觸發器是創建自動化的第一步。在螢幕的右側，選擇觸發器類型 “日期觸發器”。
注意： 日期觸發器僅適用於 活動、交易、組織 和 人員 實體。
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我該如何配置日期觸發的自動化？
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
- 將觸發自動化的項目與相應的日期字段（默認或 自定義）
- 自動化將被觸發的日期（精確日期或在字段日期之前或之後的指定天數）
- 自動化執行的時間和時區
選擇日期時，您將看到三個選項：
- 精確日期：自動化將在滿足日期字段上的日期那一天觸發
- 之前的日期： 自動化將在日期字段上的日期之前的指定天數觸發
- 之後的日期： 自動化將在日期字段上的日期之後的指定天數觸發
您可以在觸發日期之前和之後添加最多 180 天。
點擊 ”應用觸發” 以保存更改。然後，您可以繼續添加以下步驟到自動化中。
注意：日期字段下拉框中唯一可用的自定義字段是日期字段。了解如何在 這篇文章 中將自定義字段添加到您的 Pipedrive 帳戶。
在 這裡 了解如何配置自動化，以及您可以在 這篇文章 中添加的條件。
為自己啟用的自動化
如果您創建了具有日期觸發的自動化並僅為自己啟用，則日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
當執行時間到達時，符合日期條件的項目將出現在”歷史記錄”中。
為自己和其他用戶啟用的自動化
如果您創建了具有日期觸發的自動化並為自己和其他用戶啟用了 自動化共享選項，則日期觸發條件將檢查所有啟用用戶擁有的所有項目。這可以防止共享的日期觸發自動化每天多次觸發特定項目。
當執行時間到達且擁有自動化共享的用戶之一擁有的項目符合日期條件時，將顯示在”歷史記錄”中。
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我該如何編輯日期觸發的自動化？
與事件觸發自動化不同，您可以編輯日期觸發自動化的觸發條件，而無需刪除後續步驟或從頭開始。
日期觸發有 編輯 選項（鉛筆圖標），當您懸停在觸發步驟上時會顯示。
當您點擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期字段以及自動化觸發時的日期、時間和時區。
注意： 觸發的實體（活動、交易、組織或 人員）無法編輯。
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列表檢視
您可以通過其圖標在列表檢視中區分使用基於日期的觸發器配置的自動化和使用基於事件的觸發器配置的自動化。
- 基於日期的觸發器：藍色圖標
- 基於事件的觸發器：黃色圖標
您可以通過點擊 ”所有觸發器”來按觸發器類型過濾列表檢視中的自動化，然後選擇在觸發器中配置的項目。
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