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我在哪里可以找到日期触发器?
如何配置日期触发的自动化?
如何编辑基于日期触发的自动化?
列表视图

本文章以機器翻譯產生。

自动操作: 日期触发器

YS
Yssel Salas, 2024年2月7日
注意:日期触发器目前处于测试阶段,仅向一组封闭用户提供。稍后将会向更多用户发布。此功能是自动化功能的一部分,仅适用于高级和更高级别的计划。

在管理客户关系时,按特定时间完成任务并与潜在客户和客户进行交流至关重要。

通过日期触发器,您可以自动化任务,例如在客户生日时发送电子邮件,为即将举行的会议发送电子邮件提醒,或在预计成交日期一周前安排电话,从而让您将重点放在更重要的事情上,如发展您的业务。


我在哪里可以找到日期触发器?

在创建自动化时,添加触发器是第一步。在屏幕的右侧,选择触发器类型“日期触发器”

注意:日期触发器只适用于活动交易组织人员实体。

如何配置日期触发的自动化?

选择日期触发后,您需要指定:

  • 将触发自动化的具有相应日期字段(默认或自定义)的项目
  • 触发自动化的日期(字段上的确切日期或给定日期前后的天数)
  • 执行自动化的小时和时区

在选择日期时,您将看到三个选项:

  • 确切日期:自动化将在满足日期字段上的日期时触发
  • 日期之前:自动化将在日期字段上的给定天数前触发
  • 日期之后:自动化将在日期字段上的给定天数后触发

您可以在触发日期之前和之后添加最多180天。

点击“应用触发器”保存更改。然后,您可以继续添加以下步骤到自动化中。

注意:日期字段下拉菜单中唯一可用的自定义字段是日期字段。了解如何将自定义字段添加到您的Pipedrive帐户中,请参阅此文章

了解如何配置自动化,请参阅此处,以及您可以在此文章中添加的条件。

仅为您自己启用的自动化

如果您创建了一个具有日期触发器的自动化,并仅为自己启用它,则日期触发条件将检查所有对您可见的项目。

当执行时间到达时,符合日期条件的项目将出现在历史中。

为您自己和其他用户启用的自动化

如果您创建了一个具有日期触发器的自动化,并为自己和其他用户启用它,则日期触发条件将检查所有启用的用户拥有的所有项目。这样可以防止共享日期触发自动化在某个项目上多次触发。

当执行时间到达时,符合日期条件且属于与自动化共享的用户之一的项目将出现在历史中。


如何编辑基于日期触发的自动化?

与事件触发的自动化不同,您可以在基于日期触发的自动化上编辑触发器,而无需删除后续步骤或从头开始。

日期触发器具有编辑选项(铅笔图标),当您将鼠标悬停在触发步骤上时会出现。

单击编辑按钮后,您将能够更改日期字段以及触发自动化的日期、时间和时区。

注意:无法编辑触发器的实体(活动交易组织人员)。

列表视图

您可以通过列表视图中的图标来区分使用基于日期触发和使用基于事件触发配置的自动化。

  • 基于日期触发:蓝色图标
  • 基于事件触发:黄色图标

您可以通过单击“所有触发器”并选择触发器中配置的项目来按触发器类型筛选列表视图中的自动化。

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