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自動化：日期觸發器
YS
最後更新：2026年1月26日
註記： 日期觸發器 是 自動化 功能的一部分，僅在 Growth 及更高計劃中可用。
在管理客戶關係時，於特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動至關重要。
使用日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在預計交易結束日期前一週安排通話，讓您能專注於更重要的事情，如擴展您的業務。
我可以在哪裡找到日期觸發器？
在建立自動化時，新增觸發器是第一步。 在畫面右側，選擇觸發類型 「日期觸發器」。
注意：日期觸發器僅適用於活動、交易、組織和人員實體。
如何配置日期觸發的自動化？
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
- 具有相應日期字段的項目（默認或 自定義），將觸發自動化
- 自動化將被觸發的日期（確切日期或在字段日期之前或之後的指定天數）
- 自動化將執行的時間和時區
選擇日期時，您將看到三個選項：
- 確切日期：自動化將在滿足日期字段上的日期的那一天觸發
- 日期之前：自動化會在日期欄位所填日期之前的指定天數觸發。
- 日期之後：自動化會在日期欄位所填日期之後的指定天數觸發。
您可以在觸發日期之前和之後添加最多180天。
点击“应用触发器”保存更改。然后，你可以继续添加下一步的自动化。 接著，您可以繼續向該自動化新增已追蹤的步驟。
註記：在日期欄位下拉選單中，唯一可用的自訂欄位為日期欄位。 注意：日期字段下拉選單中唯一可用的自定義字段是 日期字段。了解如何在 這篇文章 中將自定義字段添加到您的 Pipedrive 帳戶。
了解如何在 這裡 配置自動化，以及您可以在 這篇文章 中添加的條件。
為自己啟用的自動化
如果您創建了具有日期觸發的自動化並僅為自己啟用，則日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
當執行時間到達時，符合日期條件的項目將出現在 ”歷史” 中。
為自己和其他用戶啟用的自動化
如果您建立帶有日期觸發器的自動化，並使用 自動化共享選項 將其為您與其他使用者啟用，則日期觸發條件會檢查所有已啟用使用者所擁有的所有項目。 這可防止共用日期觸發器的自動化在同一項目上於一天內重複觸發多次。
當執行時間到達，且由與其共用自動化的其中一位使用者所擁有的項目符合日期條件時，這些項目將出現在 ”歷史”。
我該如何編輯日期觸發的自動化？
与事件触发的自动化不同，您可以在不删除后续步骤或从头开始的情况下编辑日期触发的自动化触发器。
日期觸發有 編輯 選項（鉛筆圖標），當您懸停在觸發步驟上時會顯示。
當您點擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期欄位以及自動化將被觸發的日期、時間和時區。
注意：觸發器的實體（活動、交易、組織或人員）無法編輯。
列表視圖
設定完成後，您可以在 清單檢視 中找到所有自動化。
註記：若要篩選並僅查看使用日期型觸發器的自動化，請點選「所有觸發器」，然後在日期觸發器下選取項目。
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