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自動化：日期觸發器
YS
注意: 日期觸發器目前處於測試階段，僅對一組封閉用戶開放使用。將在稍後釋出給更多用戶。此功能是 自動化 功能的一部分，僅適用於高級和更高版本的計劃。
在管理客戶關係時，完成任務並在特定時間與潛在客戶和客戶互動至關重要。
使用日期觸發器，您可以自動執行任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、為即將到來的會議發送電子郵件提醒，或在交易預期結束日期前一周安排通話，這樣您就可以專注於更重要的事情，如發展業務。
我在哪裡可以找到日期觸發器？
在創建自動化時，添加觸發器是第一步。在屏幕右側，選擇觸發器類型“日期觸發器”。
注意：日期觸發器僅適用於活動、交易、組織和人員實體。
我如何設定日期觸發的自動化？
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
- 將觸發自動化的項目以及其相應的日期欄位（默認或自定義）
- 觸發自動化的日期（確定的日期，或者在欄位日期之前或者之後的指定天數）
- 自動化執行的時間和時區
選擇日期時，您將看到三個選項：
- 確定日期：自動化將在符合日期欄位的日期當天觸發
- 日期之前：自動化將在日期欄位日期的前幾天觸發
- 日期之後：自動化將在日期欄位日期的後幾天觸發
您可以添加最多180天的觸發日期之前和之後的日期。
點擊”應用觸發器”以保存更改。然後，您可以繼續向自動化添加下一步操作。
注意：日期欄位下拉菜單中唯一可用的自定義欄位是日期欄位。在這篇文章中學習如何向您的Pipedrive帳戶添加自定義欄位。
自己啟用的自動化
如果您創建了一個日期觸發的自動化並且只對自己啟用，日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
在執行時間到達時符合日期條件的項目將顯示在”歷史”中。
對自己和其他用戶啟用的自動化
如果您創建了一個日期觸發的自動化並對自己和其他用戶啟用了自動化共享選項，日期觸發條件將檢查所有用戶所有的項目。這保護了共享日期觸發自動化不會對特定項目多次觸發。
在執行時間到達且由共享自動化的其中一個用戶所有的項目符合日期條件時，將顯示在”歷史”中。
如何編輯日期觸發的自動化？
與事件觸發的自動化不同，您可以編輯日期觸發的自動化的觸發器，而無需刪除後續步驟或從頭開始。
日期觸發器具有編輯選項（鉛筆圖標），當您懸停在觸發步驟上方時，該選項會顯示。
單擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期字段以及自動化將觸發的日期、時間和時區。
備註：無法編輯觸發器的實體（活動，交易，組織或人員）。
列表視圖
你可以通過在列表視圖中的圖示來區分使用基於日期觸發配置的自動化和那些配置了基於事件觸發的自動化。
- 基於日期觸發: 藍色圖示
- 基於事件觸發: 黃色圖示
你可以通過點擊”所有觸發”並選擇在觸發中配置的項目來按觸發類型篩選列表視圖中的自動化。
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