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自动化功能: 日期触发器
YS
注意： 日期触发器 目前处于测试阶段，仅对一小部分用户开放。稍后将向更多用户发布。此功能是 自动化 功能的一部分，仅适用于高级及更高级别的计划。
在管理客户关系时，完成特定时间的任务并与潜在客户和客户互动至关重要。
使用日期触发器，您可以自动化任务，例如在客户生日发送电子邮件，为即将到来的会议发送电子邮件提醒，或在交易预期截止日期前一周安排电话，以便您专注于更重要的事情，如发展您的业务。
我在哪里可以找到日期触发器？
在创建自动化时添加触发器是第一步。在屏幕右侧，选择触发器类型“日期触发器”。
注意：日期触发器仅适用于活动，交易，组织和人员实体。
如何配置基于日期触发的自动化？
选择日期触发器后，您需要指定：
- 将触发自动化的具有相应日期字段（默认或自定义）的项目
- 自动化将被触发的日期（准确日期或字段上的日期前后给定的天数）
- 执行自动化的小时和时区
在选择日期时，您将看到三个选项：
- 准确日期：自动化将在满足日期字段上的日期时触发
- 日期之前：自动化将在日期字段上的日期之前给定的天数触发
- 日期之后：自动化将在日期字段上的日期之后给定的天数触发
您可以在触发日期之前和之后最多添加180天。
单击“应用触发”保存更改。然后，您可以继续添加自动化的以下步骤。
注意：日期字段下拉菜单中唯一可用的自定义字段是日期字段。了解如何将自定义字段添加到您的Pipedrive帐户，请参阅此文章。
为自己启用的自动化
如果您创建了一个带有日期触发器的自动化，并且仅为自己启用，日期触发条件将检查所有对您可见的项目。
当执行时间到达时，符合日期条件的项目将显示在“历史”中。
为自己和其他用户启用的自动化
如果您创建一个带有日期触发器的自动化，并且启用了自己和其他用户，日期触发条件将检查所有所有者为启用的所有用户的项目。这可以防止共享的日期触发自动化为特定项目每天触发多次。
符合日期条件的项目，当执行时间到达并且属于与自动化共享的用户之一时，将显示在“历史”中。
如何编辑日期触发的自动化？
与事件触发的自动化不同，您可以编辑日期触发的自动化的触发器，而无需删除后续步骤或从头开始。
日期触发器有一个编辑选项（铅笔图标），当您将鼠标悬停在触发步骤上时会出现。
单击编辑按钮后，您可以更改日期字段以及触发自动化的日期、时间和时区。
注： 触发器的实体（活动、交易、组织或人员）不能被编辑。
列表视图
您可以通过列表视图中的图标区分使用基于日期触发器配置的自动化和使用基于事件触发器配置的自动化。
- 基于日期触发器: 蓝色图标
- 基于事件触发器: 黄色图标
您可以通过单击“所有触发器”并选择触发器中配置的项目来按触发器类型过滤列表视图中的自动化。
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