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自动化：日期触发器
YS
注意： 日期触发器 目前处于测试阶段，仅对一组封闭用户可用。稍后将会释放给更多用户。此功能是 自动化 功能的一部分，仅适用于高级及更高级别的计划。
在管理客户关系时，按特定时间完成任务并与潜在客户和客户互动至关重要。
通过日期触发器，您可以自动化诸如在客户生日发送电子邮件、为即将举行的会议发送电子邮件提醒或在交易预计关闭日期前一周安排电话等任务，以便专注于更重要的事务，如发展业务。
在哪里可以找到日期触发器？
添加触发器是创建自动化的第一步。在屏幕右侧，请选择触发器类型“日期触发器”。
注意：日期触发器仅适用于活动、交易、机构和人员实体。
我如何配置日期触发自动化？
一旦选择了日期触发器，则需要指定：
- 将触发自动化的具有相应日期字段的项目（默认或自定义）
- 将触发自动化的日期（确切日期或字段日期前后的给定天数）
- 执行自动化的时刻和时区
在选择日期时，您会看到三个选项：
- 确切日期：自动化将在其符合日期字段上的日期时触发
- 日期之前：自动化将在日期字段上的日期前的给定天数触发
- 日期之后：自动化将在日期字段上的日期后的给定天数触发
你可以在触发日期前后添加最多180天。
点击“应用触发器”保存更改。然后，你可以继续添加下一步的自动化。
注：日期字段下拉列表中可用的唯一自定义字段都是日期字段。 在此文章中学习如何将自定义字段添加到您的Pipedrive帐户。
为您自己启用自动化
如果你创建了一个日期触发的自动化，并且仅为自己启用，那么日期触发条件将检查所有对你可见的项目。
当达到执行时间并符合日期条件的项目将出现在 “历史记录”中。
为您自己和其他用户启用的自动化
如果您创建了一个日期触发的自动化，并为自己和其他用户启用了自动化共享选项，日期触发条件将检查所有由启用的用户拥有的项目。这防止了共享日期触发自动化对特定项目一天多次触发。
当达到执行时间并符合日期条件的项目将出现在“历史记录”中。
如何编辑日期触发的自动化？
与事件触发的自动化不同，您可以在不删除后续步骤或从头开始的情况下编辑日期触发的自动化触发器。
日期触发器拥有编辑选项（铅笔图标），当您将鼠标悬停在触发步骤上时会出现。
单击编辑按钮时，您将能够更改日期字段以及自动化触发的日期、小时和时区。
注意：无法编辑触发器的实体（活动、交易、组织或个人）。
列表视图
您可以通过列表视图中的图标区分使用基于日期触发配置的自动化和使用基于事件触发配置的自动化。
- 基于日期触发：蓝色图标
- 基于事件触发：黄色图标
您可以通过单击“所有触发器”并选择触发器中配置的项目来按触发器类型筛选列表视图中的自动化。
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