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自動化：日期觸發器
YS
注意： 日期觸發器目前處於測試階段，只對一個封閉的使用者群組提供。將在稍後釋出更多使用者。此功能是 自動化 功能的一部分，僅在進階或更高方案中提供。
在管理客戶關係時，完成任務並在特定時間與潛在客戶和客戶互動至關重要。
有了日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件，為即將到來的會議發送電子郵件提醒，或在預期交易結束日期一週前安排一次通話，以便專注於更重要的事情，如拓展您的商業。
我在哪裡可以找到日期觸發器？
添加觸發器是創建自動化的第一步。在屏幕右側，選擇觸發器類型“日期觸發器”。
注意：日期觸發器僅適用於活動、交易、組織和人員實體。
我該如何設定日期觸發的自動化？
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
- 將觸發自動化的具有相應日期字段（預設或自訂）的項目
- 將觸發自動化的日期（確切日期或字段日期之前或之後的特定天數）
- 將執行自動化的時間和時區
選擇日期時，您將看到三個選項：
- 確切日期：達到日期字段上的日期時，自動化將觸發
- 日期之前：在日期字段上的日期之前的特定天數，自動化將觸發
- 日期之後：在日期字段上的日期之後的特定天數，自動化將觸發
您可以在觸發日期的前180天和後180天添加。
點選”應用觸發器”以保存更改。然後，您可以繼續為自動化添加後續步驟。
注意：在日期字段下拉菜單中可用的自訂字段唯一是日期字段。了解如何在這篇文章中向您的Pipedrive帳戶添加自訂字段。
為自己啟用的自動化
如果您創建了一個日期觸發的自動化，並且只為自己啟用它，日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
達到執行時間並符合日期條件的項目將出現在”歷史記錄”中。
為自己和其他用戶啟用的自動化
如果你創建一個日期觸發的自動化並用自動化共享選項為自己和其他用戶啟用它，日期觸發條件將檢查所有由所有啟用的用戶擁有的項目。這可以防止共享的日期觸發自動化每天多次觸發特定項目。
達到執行時間並符合日期條件，並由與自動化共享的用戶之一所擁有的項目將出現在 ”歷史記錄”中。
如何編輯日期觸發的自動化？
與事件觸發的自動化不同，您可以在不刪除後續步驟或從頭開始的情況下編輯日期觸發的自動化觸發器。
日期觸發器具有編輯選項（鉛筆圖標），當您將鼠標懸停在觸發步驟上時會出現。
單擊編輯按鈕後，您可以更改日期字段以及自動化觸發的日期、小時和時區。
注意：無法編輯觸發器的實體（活動、成交、組織或人員）。
列表視圖
您可以通過在列表視圖中的圖標來區分使用基於日期的觸發器配置的自動化和使用基於事件的觸發器配置的自動化。
- 基於日期的觸發器: 藍色圖標
- 基於事件的觸發器: 黃色圖標
您可以通過單擊“所有觸發器”並選擇觸發器中配置的項目來過濾列表視圖中的自動化。
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