本文章以機器翻譯產生。
自動化：日期觸發器
YS
注意： 日期觸發器 是 自動化 功能的一部分，僅在進階及更高計劃中可用。
在管理客戶關係時，於特定時間完成任務並與潛在客戶和客戶互動至關重要。
使用日期觸發器，您可以自動化任務，例如在客戶生日時發送電子郵件、為即將舉行的會議發送電子郵件提醒，或在預期交易結束日期前一週安排通話，讓您能專注於更重要的事情，如擴展業務。
我可以在哪裡找到日期觸發器？
添加觸發器是創建自動化的第一步。在螢幕的右側，選擇觸發器類型“日期觸發器”。
注意：日期觸發器僅適用於活動、交易、組織和人員實體。
如何配置日期觸發的自動化？
一旦選擇了日期觸發器，您需要指定：
- 具有相應日期字段的項目（默認或 自定義），將觸發自動化
- 自動化將被觸發的日期（確切日期或在字段日期之前或之後的指定天數）
- 自動化將執行的時間和時區
選擇日期時，您將看到三個選項：
- 確切日期：自動化將在滿足日期字段上的日期的那一天觸發
- 日期之前：自動化將在日期字段上的日期之前的指定天數觸發
- 日期之後：自動化將在日期字段上的日期之後的指定天數觸發
您可以在觸發日期之前和之後添加最多180天。
點擊 ”應用觸發器” 以保存更改。然後，您可以繼續添加以下步驟到自動化中。
注意：日期字段下拉選單中唯一可用的自定義字段是 日期字段。了解如何在 這篇文章 中將自定義字段添加到您的 Pipedrive 帳戶。
了解如何在 這裡 配置自動化，以及您可以在 這篇文章 中添加的條件。
為自己啟用的自動化
如果您創建了一個帶有日期觸發器的自動化並僅為自己啟用，則日期觸發條件將檢查所有對您可見的項目。
當執行時間到達時，符合日期條件的項目將出現在 ”歷史” 中。
為自己和其他用戶啟用的自動化
如果您創建了一個帶有日期觸發器的自動化並為自己和其他用戶啟用 自動化共享選項，則日期觸發條件將檢查所有啟用用戶擁有的項目。這可以防止共享的日期觸發自動化對特定項目每天觸發多次。
當執行時間到達且由共享自動化的用戶之一擁有的項目符合日期條件時，將出現在 ”歷史” 中。
我該如何編輯日期觸發的自動化？
與事件觸發的自動化不同，您可以在不移除後續步驟或從頭開始的情況下編輯日期觸發的自動化的觸發器。
日期觸發器有編輯選項（鉛筆圖標），當您將滑鼠懸停在觸發步驟上時會顯示。
當您點擊編輯按鈕時，您將能夠更改日期欄位以及自動化將被觸發的日期、時間和時區。
注意：觸發器的實體（活動、交易、組織或人員）無法編輯。
列表視圖
您可以通過在列表視圖中的圖標來區分配置了基於日期的觸發器的自動化和配置了基於事件的觸發器的自動化。
- 基於日期的觸發器：藍色圖標
- 基於事件的觸發器：黃色圖標
您可以通過點擊 ”所有觸發器”並選擇在觸發器中配置的項目來按觸發類型篩選列表視圖中的自動化。
這篇文章有幫助嗎？
是
否