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销售流程经常涉及重复的任务，例如向团队成员发送通知或与销售线索交流。自动化电子邮件跟进可以提高效率，增加客户参与度，减少错误。

首先，您必须创建一个自动化并选择基于您希望触发电子邮件发送的情况的触发事件。对于更具体的情况需要发送邮件，应用精确的条件是至关重要的。

一旦触发器被定义，选择电子邮件操作：您可以选择发送电子邮件或使用模板发送电子邮件来执行通信。

发送电子邮件

在使用发送电子邮件动作时，您必须选择所需的字段和设置。

• 选择受众是最重要的步骤之一，选择电子邮件收件人至关重要。您可以在“收件人”字段中执行此操作，决定是否将电子邮件发送给客户、内部团队、合作伙伴等。
• 对于电子邮件主题，您可以手动输入文本或使用字段占位符自动插入相关信息，例如基于自动化触发器的交易标题。
• 如果您在Pipedrive中同步了多个电子邮件收件箱，可以从“发件人”字段选择发送电子邮件的发件地址。
• CC和Bcc字段允许您分别指定电子邮件的抄送和秘密抄送接收者。
• 您还可以添加一个电子邮件签名（如果在电子邮件同步设置中之前设置）并启用电子邮件打开跟踪。
  

然后，您必须手动起草电子邮件内容并保存更改。

使用模板发送电子邮件

"使用模板发送电子邮件" 操作与"发送电子邮件" 操作类似，但提供了额外的电子邮件模板设置选项。

设置模板时，可以为潜在客户、交易、项目和组织添加字段。如果模板包含字段并且您选择它们，自动化将自动将这些字段填充到电子邮件主体中。

此外，如果您的模板包含链接，可以在此阶段配置链接跟踪。

高级电子邮件自动化

您可以使用延迟和等待条件步骤来创建更复杂的自动化。这样可以在触发器或事件发生后，以后而不是立即发送电子邮件。

延迟步骤

要通过自动化向团队成员或潜在客户发送后续消息或多次提醒，请利用延迟步骤。

确定配置后续电子邮件操作之前的天数或小时的时间间隔。

等待条件步骤

使用等待条件选项，以在指定触发器或动作发生后执行该步骤。

该步骤的实际应用是在客户与您发送的第一封电子邮件互动后发送另一封电子邮件。您可以配置它，以在电子邮件收到回复或其中的链接被点击时触发。

然后，指定自动化等待事件的持续时间（时间限制）。过长的等待期可能不利，因为可能需要个人化的方法。

邮件发送后

为了保留通过电子邮件发送的信息记录，您可以添加一个备注或创建一个与自动化电子邮件相关的活动。

例如，如果收件人通过自动化电子邮件收到重要信息，比如指向特价优惠的链接，您可能需要为与交易相关的联系人做出备注。

要做到这一点，选择一个已经收到您的电子邮件的联系人的备注操作，在备注中突出事件的重要性。

要创建一个活动，比如在收到电子邮件回复后设定任务或通话，添加一个在您为电子邮件回复建立的等待条件步骤之后的活动操作。

您可以指定活动的名称、类型和创建时间。