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销售流程通常涉及发送通知给团队成员或与潜在客户沟通等重复性任务。自动化电子邮件跟进可以提高效率，增加客户参与度并减少错误。

首先，您必须创建一个自动化，并根据您希望触发电子邮件发送的情景选择触发事件。在更具体的情况下发送电子邮件，需要应用精确的条件是至关重要的。

一旦触发器被定义，选择电子邮件操作：您可以选择发送电子邮件或使用模板发送电子邮件来执行通信。

發送電子郵件

使用發送電子郵件操作時，您必須選擇所需的欄位和設置。

• 選擇受眾是最重要的步驟之一，選擇電子郵件收件人至關重要。您可以從“收件人”欄中進行選擇，決定是要將電子郵件發送給客戶、內部團隊、合作夥伴等。
• 對於郵件主題，您可以手動輸入文本或使用字段占位符來自動插入相關信息，例如基於自動化觸發器的交易標題。
• 如果您在Pipedrive中同步了多個電子郵件收件箱，則可以從“來自”欄中選擇發送電子郵件地址。
• CC和Bcc欄位允許您分別指定電子郵件的副本和盲副本的收件人。
• 您還可以添加一個電子郵件簽名（如果以前已在電子郵件同步設置中設置）並啟用電子郵件開信跟蹤。
  

然後，您必須手動草擬電子郵件內容並保存更改。

使用模板发送电子邮件

使用模板发送电子邮件操作与发送电子邮件操作密切相关，但提供了额外的电子邮件模板设置选项。

在设置模板时，您可以为潜在客户、交易、项目和组织添加字段。如果模板包含字段并且您选择了这些字段，自动化将自动将这些字段填充到电子邮件正文中。

另外，如果您的模板包含链接，您可以在此阶段配置链接跟踪。

高級郵件自動化

您可以使用延遲和等待條件步驟來創建更複雜的自動化。這允許在觸發事件發生後，郵件可以在稍後而不是立即發送。

延遲步驟

要通過自動化向團隊成員或潛在客戶發送跟進郵件或多個提醒，請使用延遲步驟。

在配置後續電子郵件操作之前，確定天數或小時的時間間隔。

等待條件步驟

使用等待條件選項，在指定的觸發事件發生後執行步驟。

這步驟的實際應用是在您的客戶與您發送的第一封電子郵件互動後再發送另一封電子郵件。您可以配置它在電子郵件收到回覆或其中的鏈接被點擊時觸發。

然後，指定自動化等待事件的持續時間（時間限制）。過長的等待時間可能不利，因為可能需要個人化的處理方式。

郵件投遞後

為了記錄通過電子郵件發送的信息，您可以添加一個備註或者創建一個與自動發送的電子郵件相關的活動。

例如，如果收件人通過自動發送的電子郵件收到重要信息，例如指向特價優惠的鏈接，您可能希望為與交易相關的聯繫人做出備註。

為了這樣做，為已經收到您的郵件的聯繫人選擇一個備註操作，在備註中突出事件的重要性。

要創建一個活動，例如在收到郵件回覆後設定一個任務或致電，請在您為郵件回覆建立的等待條件步驟之後添加一個活動操作。

您可以指定活動的名稱、類型和創建時間。