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銷售過程通常涉及重複性任務，如向團隊成員發送通知或與潛在客戶溝通。自動化電子郵件追蹤可以增進效率，提高客戶參與度，並減少錯誤。

首先，您必須創建一個自動化，並根據希望促使電子郵件發送的情況選擇一個觸發事件。對於更具體的情況，應用精確的條件至關重要，以確定應該發送郵件的情況。

一旦觸發器已定義，選擇電子郵件操作：您可以選擇發送電子郵件或使用模板發送電子郵件來執行通訊。

發送電子郵件

在使用發送電子郵件操作時，您必須選擇所需的字段和設置。

• 選擇受眾是其中一個最重要的步驟，選擇電子郵件收件人至關重要。您可以從“收件人”欄中進行選擇，決定是向客戶、內部團隊、合作夥伴等發送電子郵件。
• 對於郵件主題，您可以手動輸入文本，也可以使用字段占位符來自動插入相關信息，例如基於自動化觸發的交易標題。
• 如果您在 Pipedrive 中同步了多個電子郵件收件箱，則可以從“來自”字段中選擇發送電子郵件地址。
• CC 和 Bcc 欄位使您能夠分別指定電子郵件的副本收件人和隱藏副本收件人。
• 您還可以添加一個電子郵件簽名（如果在電子郵件同步設置中已設置），並啟用電子郵件打開跟踪。
  

然後，您必須手動撰寫電子郵件內容並保存更改。

使用模板發送郵件

與發送電子郵件動作非常相似，使用模板發送電子郵件動作提供了更多用於設置電子郵件模板的選項。

在設置模板時，您可以為潛在客戶、交易、項目和組織添加字段。如果模板包含字段並且您選擇了它們，自動化將自動將這些字段填充到郵件正文中。

此外，如果您的模板包含鏈接，則可以在此階段配置鏈接跟踪。

高級電子郵件自動化

您可以使用延遲和等待條件步驟來建立更複雜的自動化。這使得郵件可以在觸發或事件發生後延遲發送，而不是立即發送。

延遲步驟

要通過自動化向團隊成員或潛在客戶發送後續消息或多次提醒，請使用延遲步驟。

在配置後續的電子郵件操作之前，確定天數或小時的時間間隔。

等待條件步驟

使用等待條件選項，在指定觸發或動作發生後執行該步驟。

這一步驟的一個實際應用是，在您的客戶與您發送的第一封電子郵件互動後再發送另一封電子郵件。您可以配置它，以便在郵件收到回覆或其中的鏈接被點擊時觸發。

然後，指定自動化等待事件的持續時間（時間限制）。長時間等待可能不盡有益，而個人化的方法可能是必要的。

郵件發送後

為了紀錄通過電子郵件發送的信息，您可以添加一個註釋或創建一個與自動發送電子郵件相關的活動。

例如，如果收件人通過自動發送的郵件收到重要信息，比如特價優惠的鏈接，您可能希望為與該交易相關的聯繫人做一個註釋。

為了做到這一點，選擇一個已經收到您郵件的聯織人的註釋操作，在註釋中強調這個事件的重要性。

要創建一個活動，比如在收到郵件回覆後設置一個任務或呼叫，請在為郵件回覆設置的等待條件步驟之後添加一個活動操作。

您可以指定活動的名稱、類型和創建時間。