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從 Insights 匯出資料

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Breandan Flood, 2025年12月14日
注意: 此操作僅適用於 全域管理員 以及已啟用正確 權限 的一般使用者。

您可以從 洞察 功能匯出圖表和資料,於簡報中使用、與外部利害關係人分享,或存檔以供日後參考。

無論您需要視覺快照或詳細的試算表,匯出功能都能讓您在平台外輕鬆處理 Pipedrive 的資料。

注意: 如果您偏好分享即時、動態的報表而非靜態匯出,可使用 對外分享儀表板的公開連結

导出图表

注意:您可以將圖表匯出為 PDFPNG。在匯出前請務必儲存對報表、儀表板或目標所做的任何更改。 請確定在匯出前已儲存對報表、儀表板或目標所做的任何變更。

您可以從 報表儀表板目標 匯出圖表。以下示範各種匯出的顯示方式: 以下為各類匯出的顯示方式:

匯出報告

打開報表並點選 「匯出」

匯出的檔案會顯示目前圖表畫面及套用的篩選條件。

匯出儀表板

打開儀表板,點選 「...」,然後選擇 「PDF 匯出」「PNG 匯出」

匯出的儀表板會包含所有可見的報表,並保持在畫面上的順序。

匯出目標

打開目標並點選 「匯出」

匯出的檔案會如同應用程式中顯示的一樣,顯示您的目標指標。


将数据导出到电子表格

要將資料匯出到試算表,請開啟 報表目標,然後捲動至頁面底部的 表格檢視

使用 齒輪圖示 選擇要包含在檔案中的欄位。

準備好後,點選 「匯出」

最後,選擇檔案類型為 XLSXCSV,然後點選 「匯出」

從特定圖表欄位匯出資料

若要匯出圖表中特定 欄位 顯示的資料,請點選該欄位以開啟其詳細的 表格檢視

接著您可以點選 齒輪圖示 自訂檔案中要包含的欄位。

點選 「匯出結果」 下載資料。

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