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從 Insights 匯出資料

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Breandan Flood, 2025年11月21日
注意: 此操作僅適用於 全域管理員 以及已啟用正確 權限 的一般使用者。

您可以從 洞察 功能匯出圖表和資料,於簡報中使用、與外部利害關係人分享,或存檔以供日後參考。

無論您需要視覺快照或詳細的試算表,匯出功能都能讓您更輕鬆在平台外處理 Pipedrive 的資料。

注意: 如果您偏好分享即時、動態的報表而非靜態匯出,可使用 對外分享儀表板的公開連結

匯出圖表

注意:您可以將圖表匯出為 PDFPNG。在匯出前請務必儲存對報表、儀表板或目標所做的任何更改。

您可以從 報表儀表板目標 匯出圖表。以下示範各種匯出的顯示方式:

匯出報表

打開報表並點選 「匯出」

您匯出的檔案會顯示目前的圖表檢視與已套用的篩選條件。

匯出儀表板

打開儀表板,點選 「...」,然後選擇 「PDF 匯出」「PNG 匯出」

您匯出的儀表板會包含所有可見的報表,且依畫面上顯示的順序排列。

匯出目標

打開目標並點選 「匯出」

您匯出的檔案會如應用程式中所示一樣顯示目標指標。


將資料匯出到試算表

要將資料匯出到試算表,請開啟 報表目標,然後捲動至頁面底部的 表格檢視

使用 齒輪圖示 選擇要包含在檔案中的欄位。

準備好後,點選 「匯出」

最後,選擇檔案類型為 XLSXCSV,然後點選 「匯出」

從特定圖表欄位匯出資料

若要匯出圖表中特定 欄位 顯示的資料,請點選該欄位以開啟其詳細的 表格檢視

接著可透過點選 齒輪圖示 自訂要包含在檔案中的欄位。

點選 「匯出結果」 以下載資料。

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