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我該如何擁有多個 pipelines

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Jenny Takahara, 2025年3月11日
注意: 您必須是交易全域管理員使用者才能設置新的管道。如果您不確定要設置哪些階段,我們有提示來幫助您設置公司管道的階段。

對於許多公司來說,銷售完成使用了多個流程,因此您可以為您的交易創建多個管道。


要將新的管道添加到您的 Pipedrive 帳戶:

注意:目前您可以添加到您的帳戶的管道數量沒有上限。

要創建管道:

了解更多有關 管道管理軟體

  • 轉到 管道視圖,然後點擊 管道下拉菜單.
  • 點擊“+ 新建管道”。

然後該管道會被添加到您的帳戶,您現在可以開始編輯其階段。一旦階段符合您的規範,點擊 保存“.


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我什麼時候應該使用多個管道?

在某些情況下,使用多個管道非常有用。例如:

  • 您可能是一家提供不同類型的 產品 的公司,這些產品在完成交易時可能需要各自的專有階段。
  • 您可能同時銷售產品和服務。服務的管道可能會更長。
  • 您可以擁有 特定於管道的自定義欄位,以便將您的過程和信息很好地分類。

不建議在以下情況下使用:

  • 如果階段相同,則不建議按位置或行業類型(或其他任何類型)對交易進行分類。建議使用 自定義欄位
  • 按銷售人員分隔交易。這已由 Pipedrive 通過 所有者 欄位自動完成。
  • 在交易成功後跟踪已售物品的交付情況。相反,您可以使用 項目功能

這樣,您將有機會在一個視圖中查看整個管道,但您也可以創建過濾器以查看您希望的管道的任何部分。

注意:即使階段名稱相同,也無法獲得所有管道的綜合視圖。在 Pipedrive 數據庫中,這些管道和階段仍然是分開的。
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