本段文字係以機器翻譯工具由英文翻譯而來，尚未經由真人編輯進行審校。機器翻譯可能產生不正確或不明確的文字，編輯審稿時會盡速修正。
本文章以機器翻譯產生。
銷售流程：建立多個銷售過程。
JT
最後更新：2026年4月9日
注意： 只有擁有 交易管理員 權限 的使用者才能設置和編輯銷售流程。 瞭解更多關於全球使用者管理。
在 Pipedrive 中，您可以創建多個銷售流程，以平行管理不同的銷售過程。 每個銷售流程都擁有自己的階段設置，以便您能反映您的團隊在不同產品、服務或工作流程中銷售的方式。
使用多個銷售流程可以保持您的交易有序，並確保每個過程都被細緻追蹤。
如需了解銷售流程的運作方式，請參閱我們的銷售流程管理軟體頁面。
何時使用多個銷售流程
當您的銷售過程在結構或複雜性上有所不同時，可以使用多個銷售流程。
| 情況 | 建議 | 原因 |
|---|---|---|
| 您銷售的產品或服務需要不同的銷售流程。 | 使用多個銷售流程。 | 每個流程可以有其專屬的階段。 |
| 您需要專屬於銷售流程的自訂欄位。 | 使用多個銷售流程。 | 保持資料的潔淨且針對每個流程設定專屬內容。 |
| 您希望按地點或行業分類交易。 | 不要使用多個銷售流程。 | 改用自訂欄位和篩選條件。 |
| 您希望按銷售人員來組織交易。 | 不要使用多個銷售流程。 | 負責人欄位已經可以處理這個需求。 |
| 您希望在交易獲得後跟蹤交付情況。 | 不要使用多個銷售流程。 | 改用專案。 |
保持銷售流程的專注可以讓它們更易於管理，而自訂欄位和篩選條件則幫助您在單一銷售流程中分割交易。
注意：即使階段名稱相同，也無法在單一面板中查看所有銷售流程的綜合視圖。 每個銷售流程及其階段在 Pipedrive 中都被單獨儲存和管理。
如何創建多個銷售流程
在創建新的銷售流程之前，請先考慮如何明確地結構化過程。 為獲得指引，請查看我們的銷售流程設計文章。
您可以從頭開始創建一個新的銷售流程，或者重複一個現有的流程。
創建新的銷售流程
在銷售流程查看中開啟銷售流程選擇下拉選單，然後點選“新增銷售流程”。
命名您的銷售流程，自訂其階段並配置例如階段及交易機率或閒置特性等選項。 完成後，請點選“儲存變更”。
複製銷售流程
如果您的新流程與現有的流程相似，重複一個銷售流程可以節省時間。
開啟銷售流程選擇下拉選單，然後點選您想要複製的銷售流程旁的鉛筆圖示。
點選“...”並選擇“複製銷售流程”。
進行必要的更改，然後點選“儲存變更”。
切換至您的新銷售流程
創建或複製銷售流程後，開啟銷售流程選擇下拉選單並從清單中選擇它。
這篇文章有幫助嗎？
是
否