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如何使用多个流水线?
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注意: 閣下必須是交易和全局管理員用戶才能設置新的流程。如果您不確定要設置哪些階段,我們有有關為您公司的流程設置階段的提示。
對於許多公司來說,銷售完成使用多個流程,這就是為什麼您可以為您的交易創建多個流程的原因。
要将新的管道添加到您的Pipedrive帐户中:
注意:您可以无限制地向您的帐户添加管道。
创建管道的方法:
- 转到管道视图,然后点击管道下拉菜单。
- 点击“+ 新建管道”。

然后,管道已添加到您的帐户,您现在可以开始编辑其阶段。一旦阶段符合您的要求,请点击“保存”。

我什么时候应该使用多个流程管道?
在某些情况下,使用多个流程管道非常有用。例如:
- 您可能是一家提供不同种类的产品的公司,在交易结束时可能需要它们自己专有的阶段。
- 您的公司可能既销售产品又提供服务。服务可能有一个更长的流程管道。
- 您可以使用流程管道特定的自定义字段,以保持您的流程和信息分类清晰。
不建议用于以下情况:
- 如果阶段相同,按位置或行业类型(或其他任何内容)对交易进行分类。我们建议改用自定义字段。
- 按销售人员进行交易分离。这已经由Pipedrive自动通过所有者字段完成。
- 跟踪赢得交易后的已售物品的交付。相反,您可以使用项目功能。
这样,您可以在一个视图中查看整个流程管道,但您也可以创建筛选器以查看所需的任何流程管道段。
注意:即使阶段名称相同,在Pipedrive数据库中,这些流程管道和阶段仍然是分开的,无法获取组合视图。
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