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如何才能拥有多个管道?
JT
注意:您必须是交易和全局管理员用户才能设置新的流程。如果您不确定要设置哪些阶段,我们有提示可供您设置公司流程的阶段。
对于许多公司来说,销售完成有多个流程,这就是为什么您可以为您的交易创建多个流程。
要将新管道添加到您的Pipedrive帐户:
注意:目前您可以添加到您的帐户的管道数量没有限制。
要创建管道:
了解有关管道管理软件的更多信息
- 转至管道视图,然后单击管道下拉菜单。
- 点击“+ 新管道”。
然后管道将添加到您的帐户,您现在可以开始编辑其阶段。一旦阶段符合您的规格,请点击“保存”。
什么时候应该使用多个管道?
在某些情况下,使用多个管道可能会非常有用。例如:
- 您可能是一家提供不同种类产品的公司,在交易结束时可能需要它们自己的专有阶段。
- 您的公司可能既有产品又有服务。服务可能很容易有一个更长的管道。
- 您可以拥有具体管道的自定义字段,以保持流程和信息分类清晰。
不建议用于:
- 按地点或行业类别(或其他任何内容)对交易进行分类,如果阶段是相同的。我们建议使用自定义字段。
- 按销售员对交易进行分离。Pipedrive已通过所有者字段自动完成了此操作。
- 在赢得交易后跟踪已售商品的交付。相反,您可以使用项目功能。
这样,您将有机会在一个视图中看到整个管道,但您也可以创建筛选器来查看您希望看到的管道的任何部分。
注意: 即使阶段名称相同,在Pipedrive数据库中,这些管道和阶段仍然是分开的,因此无法获得所有管道的合并视图。
這篇文章有幫助嗎?
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