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我如何能有多個 pipelines

JT
Jenny Takahara, 2025年7月31日
注意: 只有擁有 交易管理員 權限 的用戶才能 自訂階段 並設置新的管道。

管道 在 Pipedrive 中代表您的銷售流程。如果您的業務有不同的工作流程,您可以創建多個管道以更好地組織您的 交易

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新增管道

注意:目前您可以添加到帳戶的管道數量沒有限制。

要創建管道:

  • 前往 管道視圖 並點擊 管道下拉選單
  • 點擊 “+ 新增管道”

然後,管道將被添加到您的帳戶中,您可以開始編輯其階段。一旦階段符合您的規範,點擊 “保存更改”


我什麼時候應該使用多個管道?

在某些情況下,使用多個管道是非常有用的。例如:

  • 如果您銷售不同的 產品,每個產品需要自己的一套交易階段
  • 如果您同時提供產品和服務,但服務過程有更多階段
  • 如果您想使用 特定於管道的自定義字段 來保持您的流程分開

我們不建議使用多個管道來:

  • 按地點或行業對交易進行分組,如果交易階段相同。您可以使用 自定義字段 來替代。
  • 按銷售人員組織交易 - 這由 擁有者 字段自動處理
  • 在交易成功後跟踪交付 - 請使用 項目功能 來替代

這樣,您可以保持管道的整潔和相關性,同時使用 過濾器 在單個管道內對交易進行細分。

注意:即使階段名稱相同,也無法獲得所有管道的綜合視圖。每個管道及其階段在 Pipedrive 數據庫中都是分開處理的。
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