知識庫

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Pipedrive 提供高度可自訂的方式來管理您的銷售過程。您的交易和潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經附帶了管理數據所需的預設欄位，但您可以根據公司需求添加自訂欄位。

通過自訂欄位，您可以記錄自訂數據所需的特定信息，並根據這些欄位在 Pipedrive 中組織和過濾它。

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添加自訂欄位

前往 設定 > 公司 > 資料欄位，並點擊“添加自訂欄位。” 該欄位可以在潛在客戶/交易、人員、組織、產品或項目下添加。

在出現的窗口中，命名該欄位並選擇您希望創建的類型。Pipedrive提供多種自訂欄位類型，可以根據您需要的資料輕鬆進行自訂。

您可以在這篇文章中了解可用的自訂欄位類型。

欄位屬性

添加自訂欄位時，您可以選擇該欄位在Pipedrive中顯示的地方。

顯示在添加視圖中	自訂欄位始終出現在該項目的“新增”對話框中。
顯示在項目詳情視圖中	自訂欄位始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。
管道（僅針對潛在客戶/交易自訂欄位）	您可以隱藏一些欄位以避免在特定管道中混亂，從而清理交易詳細視圖。

質量規則

必填欄位	將欄位標記為必填，以確保您的團隊輸入關鍵的交易資料。如果必填欄位為空，則用戶將無法保存交易，並且在已存在的交易中會看到提醒。
重要欄位	在所有或特定的管道和階段中將欄位標記為“重要”。您可以在這篇文章中了解更多有關重要欄位的信息。

還可以在哪裡添加自訂欄位？

也可以通過前往詳情 > 自訂欄位 > +添加新欄位來在項目的詳細視圖中添加自訂欄位。

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查看您的自訂欄位

您可以在 Pipedrive 中的以下位置新增、查看或刪除自訂欄位的值。

詳細檢視

在詳細檢視中，任何自訂欄位都可以在詳細資訊區域找到。

列表檢視

點擊表格右側的齒輪圖示，並在“選擇欄位”區域中選擇自訂欄位。點擊“儲存”以使該自訂欄位在列表檢視中可見。

新增對話框

如果“在新增對話框中顯示”選項標記為“是”，該自訂欄位將出現在“新增”對話框中。

導入

當將電子表格導入 Pipedrive 時，您的自訂欄位可以對應到電子表格中的欄位。您也可以直接在對應頁面中新增自訂欄位。

閱讀更多有關導入的資訊，請參考這篇文章。

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更新您的自定義欄位

要更改您的自定義欄位，請轉到 設定 > 公司 > 數據欄位，然後單擊 "...” 按鈕，位於您的自定義欄位旁邊。

編輯

您可以隨時更改自定義欄位名稱、欄位屬性和自定義欄位的重要欄位。自定義欄位類型在創建後無法更改。

重新排序

您可以更改自定義欄位顯示順序。

點擊 “重新排序” 後，將彈出一個窗口，您可以在其中更改欄位的順序。更改將應用於 新增 視圖和 詳細視圖。

刪除

刪除您的自定義欄位將刪除該欄位及其在您的 Pipedrive 帳戶中的現有數據。

複製 API 密鑰

您可以複製自定義欄位的 API 密鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 API 文檔。

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自訂欄位分組

您可以將自訂欄位組織成群組，讓您更容易找到所需的欄位。

要新增自訂欄位群組，請在創建或編輯自訂欄位時點擊 ”+ 欄位群組“ 。

創建群組後，您可以在 數據欄位. 中看到它。

您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。

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自訂欄位統計

管理員 使用者可能不總是知道欄位的使用位置或刪除欄位時可能會丟失哪些資料。

為了衡量您的欄位的成功和實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看其創建和更新日期，以及顯示其填寫或在過濾器中使用的統計信息。

要查看欄位統計，管理員使用者必須點擊該欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角，點擊“查看欄位統計”。

然後，將顯示包含欄位統計的提示。考慮到這些信息，您可以選擇返回編輯該欄位或刪除它。

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