线索

Pipedrive中的每个线索都需要与联系人或组织相关联。要导入线索，您需要在电子表格中包含线索标题和以下其中一项：

注意：如果您的联系人姓名在一个列中（如上所示），在映射导入时请使用人名字段。如果姓名在不同列中分开了名字和姓氏，则在Pipedrive中映射名字和姓氏字段。

映射导入时，您需要将电子表格的列映射到Pipedrive的数据字段上。导入完成后，您的线索将自动与您的联系人关联。

我可以与线索导入一起包含哪些其他字段？

您还可以导入备注或负责人与您的线索一同导入。

交易

与线索类似，Pipedrive中的每个交易都需要与联系人或组织关联。要导入交易，您至少需要在电子表格中添加一个交易字段以及以下任何一个：

我们建议包括交易标题字段，但这不是强制性的。如果您不包括交易标题，交易将自动采用与其一起导入的联系人的姓名。

我可以在导入交易时包括哪些其他字段？

您还可以包括以下交易字段：

如果您要导入历史交易或已经关闭的交易，您可以使用以下字段：

注意：要导入交易，您并不一定需要在电子表格中有交易标题。如果您想为每个人或组织创建交易，您只需要在电子表格中创建一个空列作为交易标题。确保将此空列映射到交易标题字段。

导入后，交易的标题将自动采用组织的名称。如果没有组织，将采用联系人的姓名。

在导入个人或组织时，只有姓名是成功创建联系人所必需的。然而，建议添加更多字段以更好地识别您的联系人并避免创建重复项。了解有关Pipedrive在导入过程中检测重复项的更多信息，请参阅本文。

对于个人，添加以下内容可防止创建重复项：

对于组织，包括以下内容可防止创建重复项：

可以分别创建组织和个人，但我们建议将它们一起导入以自动关联它们。

注意：上述图片中的红色表示必填字段。

要导入产品，您只需在电子表格中填写产品名称。

我可以在产品导入中包含哪些其他字段？

您还可以包括其他产品字段，例如价格、货币、描述和任何自定义字段。

注意：目前无法在导入中将产品与交易关联。只有在数据已经导入到Pipedrive后，您才能将产品与交易关联。

在交易、人员、组织、活动和潜在客户下可以添加备注，但不能单独存在。导入备注时，您还必须包括以下之一的信息（和它们的必填字段）：

我还可以包括哪些备注字段？

您可以添加以下备注字段：

目前，活动没有任何强制字段。然而，建议包括诸如主题，截止日期，类型和分配给用户的信息，以及任何关联的交易、线索或联系人。

如果您的活动已经完成，您可以包括以下历史字段: