注意：將數據導入到Pipedrive僅適用於啟用了正確全局權限的使用者。

您可以從XLS、XLSX和CSV電子表格文件將數據導入到Pipedrive，從而可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動。

在開始之前，請查看我們關於在Pipedrive中如何組織數據的文章 - 例如，如果您要導入公司的數據並將它們標記為“組織”，那麼了解您將導入的數據將如何符合Pipedrive數據結構是重要的。

下載我們的示例電子表格在此處進行練習導入，查看我們的“從基礎知識開始” Pipedrive學院課程 以獲得詳細協助，或訪問我們的 每週網絡研討會 以獲得深入的視覺指南。

您也可以閱讀更多關於CRM數據導入和導出的內容在這篇文章中。

準備進口

在進口之前，請考慮您要添加到Pipedrive中的數據，並相應地格式化您的試算表。

一些建議的試算表格式設置：

刪除公式 – 使用一張不含任何公式的新試算表。如果您有一張應用公式或數據連接來生成單元格內容的試算表，將數據從您的試算表複製到一個新的不含公式的表單中。
在試算表上使用不同的標籤 – 如果您的試算表包含多個包含數據的標籤 - 例如多個報價的試算表 - 請確保選擇要導入的正確標籤。

必填欄位

從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，請為每個項目包含必填欄位。您的試算表中的每個必填欄位都需要映射到 Pipedrive 中對應的欄位。

注意：如果您未將資料與必填欄位一起匯入，將不會創建任何項目，並將生成一個跳過檔。