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可见性群组
详细视图
列表視圖
可见性问题

本文章以機器翻譯產生。

如何更改项目的可见性?

YS
Yssel Salas, 2023年11月17日

在本文中,您將學習如何更改交易人員組織的可見性。如果您想了解如何更改銷售線索的可見性,請參閱此文章


可见性群组

注意:此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。阅读本文以了解更多关于可见性群组的信息。

在管理团队时,您可能希望限制账户中特定信息的访问权限。Pipedrive提供可见性群组,允许您对用户进行分类,并定义他们可以查看的项目。

要开始配置您的默认可见性,请转到设置 > 管理用户 > 可见性群组

您可以选择为系统添加的项目选择默认可见性设置。您可以随时更改此设置。

注意:可见性群组的灵活性取决于公司的计划。基本和高级用户仅限于一个默认可见性群组。专业计划用户有三个群组的访问权限,权益计划用户有十五个群组的访问权限,企业计划用户则没有群组数量限制。

详细视图

注意:此操作仅适用于管理员用户和已启用正确权限的普通用户。

详细视图是单个交易、人员或组织的视图,包含与该项目相关的所有信息。您还可以在详细视图中设置项目的可见性。

点击页面顶部的可见性图标,选择该特定项目的可见性。

与上述信息类似,可见性选项与您的Pipedrive计划的具体可见性选项相同。

注意:单个项目的可见性将覆盖可见性群组设置。

列表視圖

注意:此操作僅適用於具有正確權限的管理使用者和常規使用者。

根據您需要編輯的項目數量,有兩種方法可以更改列表視圖中項目的可見性。

如果您要更改列表視圖中單個項目的可見性,請確保您的"可見於" 列可 見。然後,將滑鼠懸停在該項目上,以查看編輯的鉛筆圖標,然後點擊它以編輯其可見性設置。

如果您希望更改多個項目的可見性,可以使用批量編輯選項。您可以選擇特定項目或列表上顯示的所有項目。然後,可以通過選擇不同的選項來更改它們的可見性。

了解有關批量編輯功能的更多信息,請參閱此文章


可见性问题

如果您是常规用户,当尝试打开特定的人员、组织或交易时,可能会遇到问题。

当出现这种情况时,将显示以下横幅:

一旦横幅出现,我们建议您联系管理员,以便他们可以授予您可见性或将您的状态更改为关注者。了解更多信息,请阅读此文章

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