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我如何更改項目的可見性?
YS
在這篇文章中,您將學習如何更改交易、人員和組織的可見性。如果您想了解如何更改潛在客戶的可見性,請查看這篇文章。
可見性群組
備註:此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。閱讀本文章以了解更多關於可見性群組的資訊。
在管理團隊時,您可能希望限制帳戶中特定信息的存取。Pipedrive提供可見性群組,讓您將使用者進行分類並定義他們可以看到哪些項目。
要開始配置您的默認可見性,請前往 設置 > 管理使用者 > 可見性群組。
您將有選擇將系統中添加的項目的 默認可見性 。您可以隨時更改此選項。
備註: 您對可見性群組的靈活性取決於您公司的方案。基本和進階使用者僅限於給所有使用者一個默認可見性群組。專業方案用戶可以使用三個群組,Power 使用者可以使用十五個,企業方案用戶則可以擁有無限個。
詳細視圖
注意: 這個操作僅適用於具有正確權限的管理員用戶和普通用戶。
詳細視圖是關於單個交易、人或組織的視圖,包含與該項目相關的所有信息。您也可以在詳細視圖中設置單個項目的可見性級別。
點擊頁面頂部的可見性圖標,選擇該特定項目的可見性。
與上面的信息相似,可見選項是特定於您的Pipedrive計劃的相同可見性選項。
注意: 單個項目的可見性將覆蓋可見性群組設置。
列表視圖
提示:此操作僅適用於具有啟用正確權限的管理員用戶和普通用戶。
根據您需要編輯的項目數量,更改列表視圖中項目的可見性有兩種方法。
如果您想要更改列表視圖中單個項目的可見性,請確保您的"可見對象" 列是 可見的。然後,將游標移到項目上以查看編輯的鉛筆圖標,並點擊它以編輯其可見性設置。
如果您希望更改多個項目的可見性,您可以使用批量編輯 選項。您可以選擇特定項目或列表中顯示的所有項目。然後,您可以通過選擇不同選項來更改它們的可見性。
在本文章了解更多關於批量編輯功能。
可見性問題
如果您是常規用戶,當您試圖打開某些人、組織或交易時,可能會遇到問題。
當發生這種情況時,將出現以下橫幅:
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