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本文章以機器翻譯產生。

我如何更改項目的可見性?

Yssel Salas, 2025年11月27日

在這篇文章中，您將學習如何更改交易、人員和組織的可見性。如果您想了解如何更改銷售線索的可見性，請查看本文。在這篇文章中，您將學習如何更改交易、人員和組織的可見性。如果您想了解如何更改潛在客戶的可見性，請查看這篇文章。

注意：設定可見性群組僅限具有帳戶設定存取權的使用者。請閱讀此文章以瞭解更多關於可見性群組的資訊。備註：此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。閱讀本文章以了解更多關於可見性群組的資訊。

在管理团队时，您可能希望限制账户中特定信息的访问权限。Pipedrive提供了可见组功能，允许您对用户进行分类，并定义他们可以查看哪些项目。在管理團隊時，您可能想限制帳戶中特定資訊的存取。Pipedrive 提供可見性群組，讓您將使用者分類並定義他們可以檢視的項目。

要開始設定您的預設可見性，請前往 設定 > 管理使用者 > 可見性群組。

系統會提供選項讓您選擇 預設可見性，用於新增至系統的項目。您可以在任何時間變更此設定。此項目可隨時變更。

註記：您對查看權限群組的彈性取決於公司的計劃。請查看價格頁面，以查看計劃概覽及其相關功能。

注意： 如果你是一般交易使用者，並且將其他使用者擁有的項目的可見性更改為 「項目擁有者」，更改後你將無法看到該項目。

詳細檢視 是針對單一交易、個人或組織的檢視，包含與該項目相關的所有資訊。你也可以在詳細檢視中針對個別項目設定可見性。您也可以在詳細檢視的個別層級設定該項目的查看權限。

点击页面顶部的可见性图标，选择该特定项目的可见性。

與上方說明相似，對誰可見的選項與您 Pipedrive 計劃所包含的可見性選項相同。

注意： 更改單一項目的可見性 將會覆蓋可見性群組的設定。

視您需要編輯的項目數量，在列表檢視中有兩種方法可以變更項目的可見性。

如果您想在列表檢視中變更單一項目的可見性，請確保您的 “可見對象” 欄位已顯示。接著將滑鼠移到該項目上即可看到用於編輯的鉛筆圖示，點擊該圖示以編輯其可見性設定。接著，將滑鼠移到該項目上，會看到用於編輯的鉛筆圖示，按一下該圖示即可編輯其查看權限設定。

如果您想變更多個項目的可見性，可使用批次編輯選項。您可以選取特定項目或清單上顯示的所有項目，然後選擇不同的選項來變更它們的可見性。您可以選取特定項目或清單上顯示的所有項目。接著，您可以透過選擇不同的選項來變更其查看權限。

想了解更多關於批次編輯功能的資訊，請參閱這篇文章。

如果您是一般使用者，當嘗試開啟特定聯絡人或交易時，可能會遇到問題。当出现这种情况时，将显示以下横幅：

如果您看到橫幅，請聯絡您的管理員。他們可以授予您查看權限，或將您的狀態改為追蹤者，這樣您就能查看該項目（但無法做太多其他操作）。如果您看到該橫幅，請聯絡您的管理員。他們可以授予您可見權限，或將您的狀態改為追蹤者，這將允許您查看該項目（但其他權限有限）。想了解為何您可能看不到項目，請參閱本文。

注意：追蹤該項目會覆蓋您預設的可見性設定。

是

否