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重複報告
複製目標
複製儀表板

本文章以機器翻譯產生。

洞察:複製

YS
Yssel Salas, 2024年1月5日

不必手動複製您的洞察報告、目標或儀表板,您可以使用複製功能,節省時間。


重複報告

要複製您建立的報告,請點擊屏幕右側的“...按鈕,然後選擇“複製。

您將看到一個彈出窗口,其中包含編輯複製報告名稱、部分和儀表板的選項。

一旦您保存更改,新的複製報告將自動打開。

注意: 您可以將複製的報告添加到多個儀表板中,但只能添加到一個部分。

共享報告

要複製其他人創建並與您共享的報告,請點擊屏幕右側的...按鈕,然後選擇複製到我的報告。

您將看到相同的彈出窗口和自定義選項。


複製目標

注意: 如果目標設置為“僅查看”將無法進行複製。

複製目標的選項取決於您的權限

全局管理員用戶
包括其他管理員設置的所有目標。
團隊經理
他們自己的目標以及所有團隊成員的目標。
普通用戶
他們為自己創建的目標。

要複製目標,請點擊屏幕右側的“...”按鈕,並選擇“複製”

您將看到一個彈出窗口,該窗口提供編輯重複目標的名稱和儀表板的選項。

保存更改後,新複製的目標將自動打開。


複製儀表板

注意:專業版及更高版本支援多個共享儀表板功能。

要複製您建立的儀表板,請點擊畫面右側的按鈕,然後選擇複製。

您將看到一個彈出視窗,其中您可以編輯複製儀表板的名稱和部分。

一旦您保存更改,新複製的儀表板將自動打開。

共享儀表板

要複製其他人創建並與您共享的儀表板,請點擊畫面右側的按鈕,然後選擇複製到您的儀表板。

您將看到一個彈出視窗,其中您可以編輯複製儀表板的名稱、部分和複製的報告位置。

一旦您保存更改,新複製的儀表板將自動打開。

注意: 如果您當前的報告中沒有足夠的空間來容納共享儀表板中的所有報告,Pipedrive將建議選擇要複製的報告。在Pipedrive中了解更多有關使用限制的信息,請參閱此文章
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