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複製報告
複製目標
複製儀表板

本文章以機器翻譯產生。

洞察:複製

YS
Yssel Salas, 2024年11月13日

不必再手動複製您的Insights報告、目標或儀表板,您可以使用複製功能,省去時間。


複製報告

要複製您創建的報告,請按一下屏幕右側的“...“按鈕,然後選擇“複製。“

您將看到一個彈出窗口,可以編輯重複報告的名稱、部分和儀表板。

一旦您保存更改,新複製的報告將自動打開。

備註: 您可以將重複的報告添加到多個儀表板,但只能添加到一個部分。

共享報告

要複製其他人創建並與您共享的報告,請按一下屏幕右側的...按鈕,然後選擇複製到我的報告。

您將看到相同的彈出窗口和自定義選項。


複製目標

注意:如果目標設置為“僅查看”,則無法複製。

複製目標的選項取決於您的權限

全局管理員用戶
包括其他管理員設置的所有目標。
團隊經理
他們自己的目標以及所有團隊成員的目標。
普通用戶
他們為自己創建的目標。

要複製目標,請點擊屏幕右側的“...”按鈕,並選擇“複製”

您將看到一個彈出視窗,其中包含編輯複製目標的名稱和儀表板的選項。

一旦您保存更改,新複製的目標將自動打開。


複製儀表板

提示: 專業版及更高版本提供多個共享儀表板功能。

要複製您創建的儀表板,請點擊屏幕右側的...按鈕,然後選擇複製。

您將看到一個彈出窗口,提供編輯複製的儀表板的名稱和部分的選項。

保存更改後,新複製的儀表板會自動打開。

共享儀表板

要複製其他人創建並與您共享的儀表板,請點擊屏幕右側的...按鈕,然後選擇複製至您的儀表板。

您將看到一個彈出窗口,提供編輯複製的儀表板的名稱、部分和複製報告位置的選項。

保存更改後,新複製的儀表板會自動打開。

提示: 如果當前報告中沒有足夠的空間來容納共享儀表板中的所有報告,Pipedrive 將建議選擇要複製的報告。有關 Pipedrive 中使用限制的更多信息,請參閱此文章
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