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见解:复制
YS
无需手动复制您的见解报告、目标或仪表板,您可以使用复制功能节省时间。
重复报告
要复制您创建的报告,请单击屏幕右侧的“...“按钮,然后选择“复制。“
您将看到一个弹出窗口,其中有编辑复制报告的名称、部分和仪表板的选项。
一旦您保存更改,新复制的报告将自动打开。
注意:您可以将复制的报告添加到多个仪表板,但只能有一个部分。
共享报告
要复制其他人创建并与您共享的报告,请单击屏幕右侧的“...“按钮,然后选择“复制到我的报告。“
您将看到相同的弹出窗口和自定义选项。
重复目标
注意:如果将目标设置为“仅查看“,则无法进行复制。
复制目标的选项取决于您的权限:
全局管理员用户 | 包括其他管理员设置的所有目标。 |
团队经理 | 他们自己的目标以及所有团队成员的目标。 |
普通用户 | 他们为自己创建的目标。 |
要复制目标,请单击屏幕右侧的“...“按钮,然后选择“复制。“
您将看到一个弹出窗口,可以选择编辑复制目标的名称和仪表板。
保存更改后,新复制的目标将自动打开。
复制仪表盘
注意:多个和共享仪表盘功能仅适用于专业版及更高版本。
要复制您创建的仪表板,请单击屏幕右侧的“……”按钮,然后选择“复制”。
您将看到一个弹出窗口,其中包含编辑重复仪表板名称和部分的选项。
一旦保存更改,新的复制仪表板将自动打开。
共享仪表盘
要复制其他人创建并与您共享的仪表板,请单击屏幕右侧的“……”按钮,然后选择“复制到您的仪表盘”。
您将看到一个弹出窗口,其中包含编辑重复仪表板名称、部分和重复报告位置的选项。
一旦保存更改,新的复制仪表板将自动打开。
注意:如果您的当前报告之间没有足够的空间,以容纳共享仪表板的所有报告,Pipedrive将建议选择要复制的报告。了解有关Pipedrive使用限制的更多信息,请参阅此文章。
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