Znalostní báze

Pokud zaměstnanec vaší společnosti odešel nebo už nepotřebuje přístup, může být deaktivován z účtu společnosti Pipedrive. Když je uživatel deaktivován, všechny obchody a kontakty, které vlastní, zůstávají v účtu, ale zůstávají i vlastnictvím tohoto deaktivovaného uživatele.

Před deaktivací uživatele ve vašem účtu Pipedrive doporučujeme nejprve zjistit, zda jsou nějaké obchody nebo kontakty v současnosti vlastněné tímto uživatelem.

Chcete-li to udělat, použijte filtr pro položky vlastněné tímto uživatelem a použijte naši funkci hromadné úpravy, abyste změnili vlastníka těchto položek. Pokud jste již deaktivovali uživatele, který může stále mít přiřazené položky ke svému uživatelskému účtu.

Můžete zobrazit a přiřadit vlastnictví těchto položek jinému uživateli ve vašem účtu, jak je ukázáno v tomto článku.

Deaktivace uživatele

Chcete-li deaktivovat uživatele z Pipedrive, přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup. Vpravo od každého uživatele uvidíte „...“. Klepnutím na volbu „Deaktivovat“ deaktivujete uživatele, kterého chcete odebrat ze svého účtu Pipedrive.

Když deaktivujete uživatele, uvidíte také data, která jsou v současné době vlastněna tímto uživatelem, abyste je případně mohli znovu přiřadit. Uvidíte také upomínku na odstranění nepoužívaných sedadel.

Odstranění nepoužívaných sedadel

Pokud se rozhodnete odstranit nepoužívaná sedadla během deaktivace uživatele, budete muset potvrdit změnu v platebním procesu.

Můžete se dozvědět o rozdílu mezi placeným sedadlem a uživatelem Pipedrive v tomto článku.

• Pokud odstraníte toto nepoužívané místo, nebudete mít aktivní sedadlo, do kterého byste mohli přidat uživatele. Budete účtováni za snížený počet sedadel od data další faktury. Můžete se dozvědět o rozdílu mezi placeným sedadlem a uživatelem Pipedrive v tomto článku.
• Pokud toto nepoužívané místo neodstraníte, pak toto místo stále existuje ve vašem účtu a fakturace zůstává nezměněna. To vám umožní snadno přidat dalšího uživatele k nahrazení deaktivovaného uživatele, aniž byste museli provádět více platebních transakcí.

Reaktivace uživatele

Každý deaktivovaný uživatel může být znovu aktivován přejít na kartu Deaktivované a kliknutím na tlačítko „Aktivovat“ vedle cílového uživatele.

Změny v počtu aktivních míst:

• Pokud existuje volné místo, reaktivovaní uživatelé ho zaplní, aniž by ovlivnili fakturaci
• Pokud aktivace uživatele přidá nové místo do vašeho účtu, váš počet fakturovaných míst se zvýší a budete okamžitě fakturováni za toto nové místo

Podrobnosti o tomto fakturačním procesu naleznete v tomto článku.

Odstranění uživatele

Pokud potřebujete odstranit jméno a e-mail deaktivovaného uživatele, můžete ho trvale smazat.

Chcete-li odstranit uživatele, přejděte na kartu Deaktivováno a klikněte na „Smazat uživatele“ vedle cílového uživatele.

Po smazání uživatele:

• Jméno, e-mailová adresa a profilový obrázek uživatele jsou zcela odstraněny z vašeho firemního účtu. Místo toho uvidíte jméno (smazaný uživatel) nebo (smazaný uživatel, IDxxxxxxxx).
• Všechny příležitosti, obchody a kontakty, které smazaný uživatel vlastní, zůstávají ve vašem firemním účtu a stále jsou přiřazeny smazanému uživateli, pokud nedojde k převodu vlastnictví během smazání.

Dozvíte se o dalších položkách, na kterých se smazaný uživatel mohl podílet, v tomto článku.