Znalostní báze

Pokud zaměstnanec opustil vaši společnost nebo již již nepotřebuje přístup, lze jej deaktivovat z firemního účtu Pipedrive. Když je uživatel deaktivován, všechny uzavřené obchody a kontakty, které vlastnili, zůstávají na účtu, ale stále jsou vlastnictvím deaktivovaného uživatele.

Před deaktivací uživatele ve vašem účtu Pipedrive se doporučuje zjistit, zda existují nějaké obchody nebo kontakty, které v současné době vlastní daný uživatel. Abyste tak učinili, filtrujte položky vlastněné tímto uživatelem a použijte naši funkci hromadné úpravy ke změně vlastníka těchto položek. Pokud jste již deaktivovali uživatele, který stále může mít přiřazené položky na svůj uživatelský účet, můžete zobrazit a znovu přiřadit vlastnictví těchto položek k jinému uživateli ve vašem účtu, jak je uvedeno v tomto článku.

Deaktivace uživatele

Abyste deaktivovali uživatele v Pipedrive, přejděte do Nastavení > Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup. V pravé části každého uživatele uvidíte "...". Klepněte na možnost "Deaktivovat" a deaktivujete uživatele, kterého chcete odstranit z vašeho účtu Pipedrive.

Když deaktivujete uživatele, uvidíte také data, která jsou vlastněna tímto uživatelem, abyste je případně mohli přiřadit jiným. Uvidíte také upozornění, abyste odstranili nepoužívaná místa.

Odstranění nepoužívaných sedadel

Po deaktivaci uživatele budete muset jít také na přehled fakturace, abyste odstranili toto sedadlo, pokud ho nehodláte nahradit jiným uživatelem. O rozdílu mezi účtovaným sedadlem a uživatelem v Pipedrive se dozvíte v tomto článku.

• Pokud odstraníte toto nepoužívané sedadlo, už nebudete mít aktivní sedadlo pro přidání uživatele. Na dalším fakturačním datu vám bude účtován snížený počet sedadel.
• Pokud neodstraníte toto nepoužívané sedadlo, sedadlo stále existuje ve vašem účtu a fakturace zůstává nezměněna. To vám umožní snadno přidat jiného uživatele na místo deaktivovaného uživatele bez nutnosti procházet více fakturačními transakcemi.

Reaktivace uživatele

Jakékoliv deaktivované uživatele lze snadno znovuaktivovat kdykoli v budoucnosti. Pokud chcete znovuaktivovat uživatele, přepněte na kartu "Deaktivovaní" a klikněte na "Reaktivovat" vedle uživatele, kterého chcete znovuaktivovat.

Pokud v účtu Pipedrive bylo volné místo, znovuaktivovaný uživatel toto místo obsadí, aniž by se změnily vaše fakturační informace. Pokud znovuaktivace uživatele přidá nové místo do vašeho účtu, počet fakturovaných míst se zvýší a okamžitě vás bude fakturovat za toto nové místo. Více informací o fakturačním procesu najdete v tomto článku.