Znalostní báze

Pokud zaměstnanec opustil vaši společnost nebo již nepotřebuje přístup, mohou být deaktivováni z účtu společnosti Pipedrive. Když je uživatel deaktivován, všechny obchody a kontakty, které vlastní, zůstávají v účtu, ale zůstávají i vlastnictvím tohoto deaktivovaného uživatele.

Před deaktivací uživatele ve vašem účtu Pipedrive doporučujeme nejprve zjistit, zda existují nějaké obchody nebo kontakty v současné době vlastněné tímto uživatelem.

Abyste to udělali, filtrovat položky vlastněné tímto uživatelem a používat naši funkci hromadné editace k změně vlastníka těchto položek. Pokud jste již deaktivovali uživatele, který může mít stále přiřazené položky svého uživatelského účtu.

Můžete zobrazit a znovu přiřadit vlastnictví těchto položek jinému uživateli ve vašem účtu, jak je uvedeno v tomto článku.

Deaktivace uživatele

K deaktivaci uživatele z Pipedrive přejděte do Nastavení > Správa uživatelů > Uživatelé a přístup. Na pravé straně každého uživatele uvidíte “...“. Klepněte na možnost “Deaktivovat“ pro deaktivaci uživatele, kterého chcete odebrat z vašeho účtu Pipedrive.

Když deaktivujete uživatele, uvidíte také data, která jsou vlastněna tímto uživatelem, abyste je v případě potřeby mohli přerozdělit. Uvidíte také upomínku na odebrání nepoužívaných licencí.

Odstranění nevyužitých sedadel

Pokud se rozhodnete odstranit nevyužitá sedadla během deaktivace uživatele, budete muset potvrdit změnu v pokladně.

O rozdílu mezi účtovaným křeslem a uživatelem Pipedrive se můžete dozvědět v tomto článku.

• Pokud odstraníte toto nevyužité sedadlo, již nebudete mít aktivní sedadlo k přidání uživatele. Budete účtování za snížený počet sedadel od data další faktury. O rozdílu mezi účtovaným křeslem a uživatelem Pipedrive se můžete dozvědět v tomto článku.
• Pokud toto nevyužité sedadlo neodstraníte, bude se toto sedadlo stále nacházet ve vašem účtu a účtování zůstane nezměněné. To vám umožní snadno přidat dalšího uživatele k nahrazení deaktivovaného uživatele, aniž byste museli provádět více účetních transakcí.

Reaktivace uživatele

Každý deaktivovaný uživatel může být reaktivován přejítím na kartu Deaktivováno a kliknutím na „Reaktivovat“ vedle cílového uživatele.

Změny v počtu aktivních sedadel:

• Pokud existuje volné místo, reaktivovaní uživatelé jej zaplní, aniž by ovlivnili fakturaci.
• Pokud reaktivace uživatele přidá nové místo do vašeho účtu, váš počet účtovaných sedadel se zvýší a budete ihned fakturováni za toto nové místo.

O tomto fakturačním procesu si můžete přečíst více v tomto článku.

Odstranění uživatele

Pokud potřebujete odstranit jméno a e-mailovou adresu deaktivovaného uživatele, můžete jej trvale smazat.

Chcete-li smazat uživatele, přejděte na kartu Deaktivováno a klepněte na tlačítko „Smazat uživatele“ vedle cílového uživatele.

Při smazání uživatele:

• Jméno uživatele, e-mail a profilový obrázek jsou úplně odstraněny z účtu vaší společnosti. Místo toho uvidíte jméno (smazaný uživatel) nebo (smazaný uživatel, IDxxxxxxxx).
• Všechny příležitosti, obchody a kontakty, které smazaný uživatel vlastní, zůstávají v účtu vaší společnosti a stále jsou přiřazeny smazanému uživateli, pokud nedojde k přenesení vlastnictví během mazání.

Dozvíte se více o dalších položkách, kterých mohl smazaný uživatel být součástí, v tomto článku.