Znalostní báze

Když uživatelé opustí vaši společnost nebo už nebudou potřebovat přístup k Pipedrive, mohou být deaktivováni ze společenského účtu. Po jejich deaktivaci zůstanou obchody, kontakty a aktivity vlastnictvím těchto uživatelů v Pipedrive, ale snadno je lze zobrazit a přiřadit pomocí možnosti filtrování.

Informace o tom, jak deaktivovat stávající uživatele, naleznete v tomto článku.

Zobrazení dat deaktivovaného uživatele

Pomocí filtrů můžete zobrazit obchody, kontakty a aktivity vlastněné deaktivovanými uživateli. Z vašeho pipeline nebo jakéhokoli zobrazení seznamu klepněte na rozbalovací filtr > DEAKTIVOVANÝ UŽIVATELÉ , abyste zobrazili seznam všech vašich deaktivovaných uživatelů.

Poté můžete kliknout na jméno jakéhokoli deaktivovaného uživatele, abyste zobrazili položky, které vlastnili.

Přiřazení dat deaktivovaného uživatele

Pokud chcete přiřadit své položky aktivnímu uživateli, můžete tak učinit filtrováním položek deaktivovaného uživatele a jejich přiřazením z seznamového zobrazení.

V sloupci majitel přejděte myší nad jméno majitele, klepněte na ikonu tužky a zobrazí se seznam aktivních uživatelů. Vyberte uživatele, na kterého chcete položku přiřadit. Je také možné hromadně upravit položky pro přiřazení více položek najednou.

Položky lze také přiřadit z zobrazení detailu. Na vrcholu stránky položky vyberte šipku vedle jména majitele, abyste zobrazili seznam uživatelů. Poté můžete vybrat jméno majitele, na kterého chcete položku přiřadit.

Jakmile jste vybrali uživatele, na kterého chcete položku přiřadit, klepněte na „Uložit“.