Znalostní báze

Témata
Co mohu dělat v zobrazení seznamu?
Výkazy v seznamovém zobrazení

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

List view

BF
Breandan Flood, 31. října 2023
Poznámka: Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš Organizujte svá prodejní data” kurz Pipedrive Academy.

Seznamové zobrazení je jedním způsobem, jak jsou v Pipedrive zobrazena data, využívá přehledný lineární pohled, který umožňuje snadno vidět veškeré informace.

Následující sekce ve vašem účtu Pipedrive mají seznamové zobrazení:

Poznámka: Schránka návnad má funkce, které se liší od ostatních seznamových pohledů, o kterých se můžete dozvědět více v tomto článku.

Co mohu dělat v zobrazení seznamu?

Zobrazení seznamu podporuje několik akcí:

  • Přidání položek

Použijte tlačítko "+" na vrcholu zobrazení seznamu pro přidání nových položek.

Poznámka: Výše uvedený příklad je ze zobrazení seznamu obchodů a zobrazuje tlačítko " + obchod ", které slouží k přidání nových obchodů.
  • Filtrování

Klikněte na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu, abyste přidali nebo použili stávající filtry do zobrazení seznamu.

  • Změna sloupců

Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky, abyste upravili viditelné sloupce ve vašem zobrazení seznamu.

Poznámka: Pro více informací o změně sloupců ve vašem zobrazení seznamu se podívejte na tento průvodce.
  • Úprava hodnot polí

Pokud najedete kurzorem na pole v zobrazení seznamu obchodu, osoby, organizace, aktivity nebo produktu, můžete kliknout na ikonu tužky pro úpravu hodnoty tohoto pole.

Poznámka: Některá pole, jako například pole "přidání času" u aktivity, nelze upravovat prostřednictvím zobrazení seznamu.

Výkazy v seznamovém zobrazení

Poznámka: Kliknutím na osobu nebo organizaci v výkazu uvidíte detailní pohled na položku.

Pokud umístíte kurzor myši na osobu, organizaci nebo obchod v seznamovém zobrazení, otevře se karta a zobrazí základní informace o položce.

  • Osoby – Karta obsahuje jméno osoby, email, telefon a propojenou organizaci.
  • Organizace – Karta obsahuje jméno organizace, adresu a propojenou osobu.
  • Obchody – Karta obsahuje název obchodu, hodnotu, propojenou osobu nebo organizaci, očekávané datum uzavření a aktuální pipeline a fázi.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás