Znalostní báze

Témata
Hromadná úprava
Další hromadná opatření
Filtrace

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Hromadné úpravy a filtrování

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Pro kompletní přehled dostupných funkcí a nástrojů v seznamovém zobrazení si přečtěte tento průvodce.

Zobrazení seznamu vám umožní vidět svá data ve standardním tabulkovém formátu a zahrnuje možnosti filtrování a úprav.


Hromadná úprava

Poznámka: Hromadná úprava není k dispozici v seznamu projektů.

Můžete otevřít nabídku pro hromadnou úpravu ve vašem seznamu výběrem několika položek.

Vyberte jednu z rozevíracích lišt a vyberte "Upravit aktuální hodnotu", abyste vybrali novou hodnotu pro vybrané položky.

Poté, co jste vybrali novou hodnotu, klikněte na tlačítko "Upravit" v pravém dolním rohu pro potvrzení změn.

Poznámka: Také můžete hromadně vymazat položky vybráním několika položek a kliknutím na ikonu koše.

Další hromadná opatření

Zatímco menu pro hromadnou úpravu vám umožňuje změnit hodnoty polí, existují jiné akce dostupné hromadně prostřednictvím zobrazení seznamu.

Hromadné zasílání emailů

Poznámka: Příjemci e-mailů jsou založeni na přiřazené e-mailové adrese pro zadanou kontaktní osobu položky. Pokud položka nemá přiřazenou kontaktní osobu nebo tato osoba nemá přiřazenou e-mailovou adresu, nebude odeslán žádný e-mail.

Skupinový e-mail můžete odeslat vybráním více položek ve svém seznamu příležitostí, transakcí, kontaktů nebo aktivit.

Převod

Ve zobrazení svého seznamu příležitostí nebo Doručené poště příležitostí můžete hromadně převádět příležitosti na vyhlídky a naopak.

Archivace

Ve své Doručené poště příležitostí můžete vybrat více příležitostí a archivovat je nebo je obnovit z archivu.

Připojení produktů

Ve svém seznamu produktů můžete vybrat více produktů a přidat je do transakce.

Poznámka: Zatímco můžete hromadně přidávat více produktů do jedné transakce, tuto akci můžete provést pouze pro jednu transakci najednou.

Filtrace

Poznámka: Pro podrobný průvodce našimi nástroji pro filtrace si přečtěte tento článek.

Z jakéhokoli seznamu můžete zobrazit nabídku filtrů klepnutím na rozbalovací seznam v pravém horním rohu.

Každý seznam obsahuje filtry pro vlastníky a některé z nich (např. obchody) obsahují předem vytvořené filtry.

Poznámka: Vlastní filtry se nepřenášejí mezi seznamy (např. filtr vytvořený ve výpisu obchodů nelze použít ve výpisu osob.)
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás