Znalostní báze

Zobrazení seznamu prezentuje vaše data v běžném tabulkovém formátu a obsahuje možnosti filtrování a úprav, i pro více položek najednou.

Hromadné úpravy

Nabídka hromadných úprav se otevře automaticky, kdykoli vyberete více položek ve zobrazení seznamu.

Můžete změnit hodnotu pole pro vybrané položky kliknutím na jedno z rozbalovacích menu vpravo a výběrem „Upravit aktuální hodnotu.“

Poté, co vyberete novou hodnotu, klikněte v pravém dolním rohu na „Upravit“ a potvrďte tak změny.

Upozornění automatizací při hromadných úpravách

Když provedete hromadnou úpravu ze zobrazení seznamu obchodů, kontaktů nebo organizací a tato akce by mohla spustit automatizace, nyní se v potvrzovacím dialogu zobrazí varovná zpráva (pouze pokud jste administrátor).

Toto varování pomáhá předejít nečekaným změnám a problémům s výkonem tím, že dává administrátorům možnost spustit nebo přeskočit automatizace před potvrzením úpravy.

Kdy a jak se varování zobrazí

Pokud by vaše hromadná úprava spustila mezi jednou a 15 000 vykonáními automatizací, potvrzovací dialog zobrazí počet automatizací a zeptá se, zda je chcete spustit nebo přeskočit:

Pokud by vaše hromadná úprava spustila více než 15 000 vykonání automatizací, uvidíte další varování o výkonu, které vás upozorní, že spuštění tolika automatizací může zpomalit systém.

V obou případech:

• Možnost „Spustit automatizace“ je vybrána ve výchozím nastavení.
• Můžete zvolit „Přeskočit“, pokud nechcete, aby se spustily žádné automatizace.
• Po potvrzení už nelze změny vrátit zpět.

Další hromadné akce

Zatímco nabídka hromadné úpravy vám umožňuje měnit hodnoty polí, zobrazení seznamu nabízí také následující hromadné akce:

Hromadné odesílání e-mailů

Hromadný e-mail můžete odeslat výběrem více položek v zobrazeních seznamu leadů, obchodů, kontaktů nebo aktivit.

Plánování aktivit

Ve výpisu obchodů můžete vybrat více obchodů, pro které chcete vytvořit stejnou aktivitu. Po výběru požadovaného počtu obchodů klikněte na “Naplánovat aktivity.”

Pokud přidáte hromadně více než pět aktivit, budete je moci přetáhnout z zobrazení kalendáře do vámi vyhovujícího časového slotu a v případě potřeby prodloužit trvání aktivity.

Navíc můžete aktivity rozdělit do několika dnů. Klikněte na “Všechny aktivity v jednom dni” vedle rozbalovacího seznamu data a vyberte počet aktivit na den.

To se hodí v kombinaci s filtrem, který zobrazuje obchody, které nemají naplánované žádné aktivity.

Přidávání obchodů do sekvencí

Ve výpisu obchodů vyberte obchody, které chcete přidat do sekvence. Po výběru klikněte na horní části stránky na tlačítko “Přidat do sekvence”.

Chcete-li právě vybrané obchody přidat do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozevíracího seznamu. Poté uvidíte náhled sekvence a můžete změny uložit.

Převod

Ve výpisu obchodů nebo ve vaší Leads Inbox můžete hromadně převádět obchody na leady nebo naopak.

Archivace

Ve vaší Leads Inbox můžete vybrat více leadů a archivovat je nebo je z archivu obnovit.

Připojování produktů

Ve výpisu produktů můžete vybrat více produktů a přidat je k obchodu.

Filtrování

Do nabídky filtrů se dostanete kliknutím na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu libovolného zobrazení seznamu.

Každé zobrazení seznamu má filtry podle vlastníků a některá (např. obchody) obsahují předdefinované filtry.