Znalostní báze

Zpráva v Reportech o postupu dealů vám umožňuje sledovat pohyb vašich dealů skrz fáze v zadaném časovém rámci a ukazuje, jak dobře vaše dealy postupují v rámci vašeho prodejního cyklu.

Vytvoření zprávy o pokroku

Chcete-li vytvořit zprávu o postupu dealů, přejděte na Reporty, poté klikněte na "+ Vytvořit" > Zpráva > Deal > Postup.

Prohlížení zprávy o pokroku

Zpráva o pokroku ve výchozím nastavení zobrazuje následující filtry:

• Datum vstupu do fáze > je > tento rok
• Pipeline > je > [vaše výchozí pipeline]

Vždy můžete upravit nebo přidat filtry podle dat, která chcete vidět, ale filtr data vstupu do fáze je uzamčen, protože je potřeba k posouzení postupu dealů.

Jak se měří postup dealů?

Pokud měříte podle počtu dealů, uvidíte počet dealů, které vstoupily do každé fáze ve zvoleném časovém rámci.

Umístěním kurzoru nad jednotlivé sloupce se zobrazí rozdělení pole, podle kterého jste se rozhodli segmentovat.

Úprava vašeho reportu o pokroku

Reporty Insights nabízejí tři metriky, které můžete použít k zobrazení dat v grafech: měřit podle, zobrazit podle a segmentovat podle.

Měřit podle (osa Y)

Na levé straně grafu si můžete vybrat pole, podle kterého chcete měřit své dealy.

• Hodnota obchodu
• Vážená hodnota obchodu
• Počet obchodů
• Jakákoli číselná nebo peněžní vlastní pole

Zobrazit podle (osa X)

Záložka Zobrazit podle vám umožňuje seskupit vaše data podle konkrétního pole, včetně výchozích, datových a specifických typů vlastních polí:

• Uživatel
• Datum
• Jedna možnost
• Více možností
• Organizace
• Osoba

Segmentovat podle

Tato karta je uzamčena na vstup do fáze, aby ukázala rozdělení podle fáze.

Jakmile dokončíte vytváření vašeho reportu o aktivitách, můžete jej přidat do vašeho přehledu nebo sdílet jej se svým týmem.