Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Zprávy o náhledech: s...

Témata
Vytváření vaší zprávy o pokroku
Zobrazení vašeho zprávu o pokroku
Přizpůsobení vašeho zprávy o pokroku

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zprávy o náhledech: stav obchodu

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023
Poznámka: Počet zpráv o insigtech, které můžete mít, závisí na tom, na kterém tarifu jste. Více informací o omezeních používání najdete v této článku.

Zpráva o postupu obchodu v rámci insigech Insights vám umožní vidět pohyb vašich obchodů skrz fáze v určeném časovém období a ukázat, jak dobře vaše obchody pokračují vaším prodejním cyklem.


Vytváření vaší zprávy o pokroku

Pro vytvoření zprávy o pokroku smlouvy přejděte na Insights pak klikněte na “+“ > Smlouva > Pokrok.


Zobrazení vašeho zprávu o pokroku

Poznámka: Zprávy o pokroku používají nejnovější aktualizace pro fáze obchodů, což znamená, že pokud je obchod přesunut z Fáze 2 zpět do Fáze 1, je obchod zastoupen ve Fázi 1.

Výpis pokroku standardně zobrazuje následující filtry:

  • Datum vstupu do fáze > je > tento rok
  • Odhad > je > [výchozí odhad]

Můžete vždy upravit nebo přidat filtry podle dat, která chcete vidět, ale podmínka data vstupu do fáze je uzamčena, protože je potřeba vyhodnotit pokrok obchodu.

Jak se měří pokrok obchodu?

Poznámka: Výhra obchodu nemá vliv na výsledky pokroku obchodu ve fázích, které byly přeskočeny.

Pokud měříte podle počtu obchodů, uvidíte počet obchodů, které vstoupily do každé fáze ve vybraném časovém období.

Přejetím myší nad každým sloupcem se zobrazí rozpad pole, které jste vybrali pro segmentaci.

Poznámka: Počet obchodů ve vstupované fázi zahrnuje také obchody, které tuto fázi přeskočily při přechodu do budoucí fáze. Například, pokud obchod přešel přímo ze fáze dva do fáze pět ve vybraném časovém období, bude se zobrazovat jako obchod vstoupivší do fází tři, čtyři a pět.

Přizpůsobení vašeho zprávy o pokroku

Zprávy o analýze nabízejí tři metriky, které můžete použít pro zobrazení svých dat v grafy: měřit dle, zobrazit dle a segmentovat dle.

Měřit dle (osa Y)

Na levé straně grafu si můžete vybrat pole, podle kterého chcete měřit své obchody.

  • Hodnota obchodu
  • Vážená hodnota obchodu
  • Počet obchodů
  • Libovolné číselné nebo měnové vlastní pole

Zobrazit dle (osa X)

Karta Zobrazit dle vám umožní seskupit svá data podle konkrétního pole, včetně výchozího, data a specifických typů vlastních polí:

  • Uživatel
  • Datum
  • Jedna možnost
  • Více možností
  • Organizace
  • Osoba

Segmentovat dle

Poznámka: Pokud si vyberete zobrazení dle zadaných fází, neaplikuje se žádný segment.

Tato karta je uzamčena na zobrazení dle zadaných fází pro zobrazení rozložení dle fáze.

Jakmile dokončíte vytváření zprávy o aktivitě, můžete ji přidat na svůj přístrojový panel nebo ji sdílet se svým týmem.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás