Znalostní báze

Zpráva o postupu obchodu v rámci insigech Insights vám umožní vidět pohyb vašich obchodů skrz fáze v určeném časovém období a ukázat, jak dobře vaše obchody pokračují vaším prodejním cyklem.

Vytváření vaší zprávy o pokroku

Pro vytvoření zprávy o pokroku smlouvy přejděte na Insights pak klikněte na “+“ > Smlouva > Pokrok.

Zobrazení vašeho zprávu o pokroku

Výpis pokroku standardně zobrazuje následující filtry:

• Datum vstupu do fáze > je > tento rok
• Odhad > je > [výchozí odhad]

Můžete vždy upravit nebo přidat filtry podle dat, která chcete vidět, ale podmínka data vstupu do fáze je uzamčena, protože je potřeba vyhodnotit pokrok obchodu.

Jak se měří pokrok obchodu?

Pokud měříte podle počtu obchodů, uvidíte počet obchodů, které vstoupily do každé fáze ve vybraném časovém období.

Přejetím myší nad každým sloupcem se zobrazí rozpad pole, které jste vybrali pro segmentaci.

Přizpůsobení vašeho zprávy o pokroku

Zprávy o analýze nabízejí tři metriky, které můžete použít pro zobrazení svých dat v grafy: měřit dle, zobrazit dle a segmentovat dle.

Měřit dle (osa Y)

Na levé straně grafu si můžete vybrat pole, podle kterého chcete měřit své obchody.

• Hodnota obchodu
• Vážená hodnota obchodu
• Počet obchodů
• Libovolné číselné nebo měnové vlastní pole

Zobrazit dle (osa X)

Karta Zobrazit dle vám umožní seskupit svá data podle konkrétního pole, včetně výchozího, data a specifických typů vlastních polí:

• Uživatel
• Datum
• Jedna možnost
• Více možností
• Organizace
• Osoba

Segmentovat dle

Tato karta je uzamčena na zobrazení dle zadaných fází pro zobrazení rozložení dle fáze.

Jakmile dokončíte vytváření zprávy o aktivitě, můžete ji přidat na svůj přístrojový panel nebo ji sdílet se svým týmem.