Znalostní báze

Zpráva o konverzi potenciálních zákazníků ukazuje procento konvertovaných potenciálních zákazníků, takže můžete sledovat, jak často se vaše potenciální zákazníci přesouvají do vašich obchodních cest.

Vytvoření zprávy o převodu příležitostí

Chcete-li vytvořit zprávu o převodu příležitostí, klikněte na ikonu plus “+” vedle vyhledávacího pole a poté na Zpráva > Příležitost > Převod.

Prohlížení vašeho zprávy o konverzi zájemce

Tato zpráva zobrazuje poměr konverze zájemců na uzavřené obchody pro různé skupiny (např. zdroj zájemců, tvůrce, časová období atd.)

Sloupcový graf

Sloupce v této zprávě zobrazují procentuální konverzi založenou na poli prohlížení podle

Takže na níže zobrazeném obrázku:

• Svislá osa zobrazuje procenta představující počet vašich celkových zájemců v daném sloupci.
• Vodorovná osa dělí převedené zájemce podle jejich zdroje zájemce (např. Import, Prospector, atd.)

Při najetí myší na sloupec můžete zobrazit skutečný počet zájemců ve sloupci a poměr konverze ve srovnání s ostatními zdroji.

V tomto případě zpráva ukazuje, že bylo převedeno čtyři zájemce a jeden z těchto zájemců byl vytvořen pomocí nástroje Prospector.

Podporovaná pole

Tento typ zprávy podporuje následující vlastní pole:

Záznam bodů

Zpráva o záznamu bodů vždy ukazuje procento převedených na obchod zájemců se stanovenými filtry a metrikou konverze.

Záznam bodů podporuje následující pole:

• Jakákoliv číselná nebo měnová vlastní pole
• Hodnota zájemce (převedená na výchozí měnu)
• Počet zájemců

Přizpůsobit svůj report o převodu potenciálních klientů

Když je váš report vygenerován, bude mít výchozí filtr. Můžete upravit výchozí filtr nebo přidat vlastní podmínky pomocí tlačítka "+".

Na ose X jsou výchozí zobrazeny všechny zdroje potenciálních klientů, abyste mohli zobrazit konverzní poměr vašich potenciálních klientů z každého zdroje.

Můžete také zobrazit podle vlastních polí, datových polí a jiných polí.

Po dokončení vytváření svého reportu o převodu obchodu jej můžete přidat do svého dashboardu nebo jej sdílet se svým týmem.