Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Zprávy Insights: konv...

Témata
Vytvoření zprávy o konverzi kontaktů
Zobrazení vašeho zpráva o konverzi leadů
Přizpůsobení vašeho hlášení o převodu zájmů

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zprávy Insights: konverze vedoucího

YS
Yssel Salas, 13. listopadu 2024
Poznámka: Počet zpráv o průzkumech, které můžete vytvořit, závisí na údajových limitech vašeho plánu. Dozvíte se více o limitacích využití v tomto článku.

Zpráva o přeměně zájemců ukazuje procento přeměněných zájemců, takže můžete sledovat, jak často se vaši zájemci dostávají do vašich obchodních plánů.


Vytvoření zprávy o konverzi kontaktů

Poznámka: Výchozím nastavením zprávy o konverzi zobrazuje kontakty vytvořené v tomto roce.

Chcete-li vytvořit zprávu o konverzi vašich dat kontaktů, klikněte na znak plus “+” vedle vyhledávacího pole, poté Zpráva > Kontakt > Konverze.


Zobrazení vašeho zpráva o konverzi leadů

Tento zpráva ukazuje poměr konverze odvádět obchody pro různé skupiny (např. zdroj leadu, tvůrce, časová období atd.)

Sloupcový graf

Sloupce v této zprávě zobrazují procento konverze na základě pole zobrazení podle.

Takže na obrázku níže:

  • Na Y-ové ose jsou procenta reprezentující, kolik vašich celkových leadů je v daném sloupci.
  • Na X-ové ose jsou rozděleni převedení leadů podle jejich zdroje leadu (tj. Import, Prospector atd.)

Při najetí kurzorem na sloupec můžete vidět skutečný počet leadů ve sloupci a poměr konverze ve srovnání s ostatními zdroji.

V tomto případě zpráva ukazuje, že čtyři leady byly převedeny a jeden z těchto leadů byl vytvořen pomocí nástroje Prospector.

Podporovaná pole

Tento typ zprávy podporuje následující vlastní pole:

Konverze (Y-osa)
Zobrazení podle (X-osa)
  • Jakékoliv číselné nebo měnové vlastní pole

  • Hodnota leadu (převedená na výchozí měnu)

  • Počet leadů
  • Vytvoření archivu

  • Čas konverze

  • Lead vytvořen dne

  • Další datum aktivity

  • Čas aktualizace

  • Kontaktní osoba

  • Tvůrce

  • Měna

  • Štítek

  • Zdroj leadu

  • Organizace

  • Vlastník

  • Stav

  • Tým

  • Vlastní datum

  • Vlastní násobné možnosti

  • Vlastní organizace

  • Vlastní osoba

  • Vlastní jediná možnost

  • Vlastní uživatel

Hodnocení

Zpráva hodnocení vždy ukazuje procento převedené na deal leady s definovanými filtry a metrikou konverze.

Hodnocení podporuje následující pole:

  • Jakékoli číselné nebo měnové vlastní pole

  • Hodnota leadu (převedená na výchozí měnu)

  • Počet leadů

Přizpůsobení vašeho hlášení o převodu zájmů

Když je vaše hlášení vygenerováno, má výchozí filtr. Můžete upravit výchozí filtr nebo přidat vlastní podmínky pomocí tlačítka “+“.

Na ose X jsou výchozí všechny zdroje zájmů, abyste mohli zobrazit míru převodu zájmů z každého zdroje.

Můžete také zobrazit podle vlastních polí, datových polí a jiných polí.

Jakmile dokončíte vytváření vašeho hlášení o převodu obchodů, můžete ho přidat do svého nástěnky nebo ho sdílet se svým týmem.

Poznámka: Pouze uživatelé plánu Professional a vyššího mohou používat vlastní pole obchodu/zájmu pro filtrování a tvorbu hlášení v vizuálním konstruktoru (měřit podle, zobrazit podle). Všichni uživatelé plánu mohou používat vlastní pole obchodu/zájmu v tabulkách.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás