Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Zprávy Insights: konv...

Témata
Vytváření zprávy o konverzi příležitosti
Zobrazení vašeho zprávy o konverzi potenciálních zákazníků
Přizpůsobení zprávy o konverzi zájemce

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zprávy Insights: konverze potenciálních zákazníků

YS
Yssel Salas, 25. července 2024
Poznámka: Počet zpráv Insights, které můžete vytvořit, závisí na datových limitech vašeho plánu. Další informace o limitacích využití najdete v tomto článku.

Report konverze zájemců zobrazuje procento konvertovaných zájemců, abyste mohli sledovat, jak často se vaši zájemci sestupují do vašich obchodních pipelinů.


Vytváření zprávy o konverzi příležitosti

Poznámka: Výchozím nastavením je, že zpráva o konverzi zobrazuje příležitosti vytvořené v tomto roce.

Chcete-li vytvořit zprávu o konverzi vašich dat příležitostí, klikněte na znak plus “+” vedle vyhledávacího pole, pak Zpráva > Příležitost > Konverze.


Zobrazení vašeho zprávy o konverzi potenciálních zákazníků

Tato zpráva ukazuje poměr konverze potenciálních zákazníků na obchody pro různé skupiny (např. zdroj potenciálního zákazníka, tvůrce, časová období atd.)

Sloupcový graf

Sloupce v této zprávě zobrazují procenta konverze na základě pole zobrazeno podle.

Takže na obrázku níže:

  • Na ose Y jsou procenta představující, kolik z vašich celkových potenciálních zákazníků je v daném sloupci.
  • Osa X rozděluje konvertované potenciální zákazníky podle jejich zdroje potenciálních zákazníků (tj. Import, Prospector atd.)

Při umístění kurzoru nad sloupec uvidíte skutečný počet potenciálních zákazníků ve sloupci a poměr konverze ve srovnání s ostatními zdroji.

V tomto případě zpráva ukazuje, že čtyři potenciální zákazníci byli konvertováni a jeden z těchto potenciálních zákazníků byl vytvořen pomocí nástroje Prospector.

Podporovaná pole

Tento typ zprávy podporuje následující vlastní pole:

Konverze (osa Y)
Zobrazeno podle (osa X)
  • Jakékoliv číselné nebo měnové vlastní pole
  • Hodnota potenciálního zákazníka (převedeno na výchozí měnu)
  • Počet potenciálních zákazníků
  • Čas archivace
  • Čas konverze
  • Potenciální zákazník vytvořen dne
  • Datum další aktivity
  • Čas aktualizace
  • Kontaktní osoba
  • Tvůrce
  • Měna
  • Štítek
  • Zdroj potenciálního zákazníka
  • Organizace
  • Majitel
  • Stav
  • Tým
  • Vlastní datum
  • Vlastní více možností
  • Vlastní organizace
  • Vlastní osoba
  • Vlastní jediná možnost
  • Vlastní uživatel

Scorecard

Zpráva na skóre vždy ukazuje procento konvertovaných potenciálních zákazníků na obchody s definovanými filtry a konverzní metrikou.

Skóre podporuje následující pole:

  • Jakékoliv číselné nebo měnové vlastní pole
  • Hodnota potenciálního zákazníka (převedeno na výchozí měnu)
  • Počet potenciálních zákazníků

Přizpůsobení zprávy o konverzi zájemce

Když je vaše zpráva vygenerována, bude mít výchozí filtr. Můžete upravit výchozí filtr nebo přidat své vlastní podmínky pomocí tlačítka ”+“.

Na ose X jsou výchozí všechny zdroje zájemců, takže můžete zobrazit konverzní poměr vašich zájemců z každého zdroje.

Můžete také zobrazit podle vlastních polí, datových polí a jiných polí.

Jakmile dokončíte tvorbu zprávy o konverzi obchodu, můžete ji přidat na svou nástěnku nebo ji sdílet se svým týmem.

Poznámka: Pouze uživatelé plánu Professional a vyšší mohou používat vlastní pole pro obchody/zájemce pro filtrování a tvorbu zpráv v vizuálním nástroji (změřit pomocí, zobrazit podle). Všichni uživatelé plánu mohou používat vlastní pole pro obchody/zájemce v tabulkách.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás