Znalostní báze

Důležitou součástí uzavření dealu je vytvoření faktury pro vaše zákazníky, aby mohli zaplatit za vaše zboží a služby. Funkce fakturace od Pipedrive vám umožní tento proces zefektivnit, takže můžete přímo z rozhraní Pipedrive vytvořit, zobrazit a odeslat faktury do své fakturační aplikace.

Jakmile je integrace v Pipedrive nainstalována, budete moci vytvářet faktury, které budou obsahovat přednastavené údaje o dealu, osobě a organizaci přímo z detailního zobrazení dealu. Stav faktur bude poté automaticky aktualizován u vašich dealů, aby byly všechny informace na jednom centrálním místě.

Funkce fakturace v Pipedrive je v současné době integrována s oblíbeným fakturačním nástrojem. Pro používání této integrace budete potřebovat aktivní placený nebo zkušební účet jak v Pipedrive, tak ve fakturační aplikaci.

• Quickbooks
  Quickbooks je účetní software, který poskytuje nástroje pro správu vašich zákazníků, dodavatelů, klientů, skladu a financí. Více informací o integraci si můžete přečíst v tomto článku.

Další informace najdete v integraci Quickbooks v Marketplace. Pokud v současnosti používáte jiný nástroj pro fakturaci, Marketplace nabízí také další účetní a fakturační integrace, které lze propojit s Pipedrive.