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在 Pipedrive 中的發票功能

JT
Jenny Takahara, 2023年11月2日

關閉交易的重要一環是為您的客戶創建發票,以便他們支付您的商品和服務。Pipedrive的發票功能將允許您優化此流程,以便您可以直接從Pipedrive介面創建、查看和發送發票到您的發票應用程序。

安裝了Pipedrive的集成後,您將能夠從交易的詳細信息視圖直接創建包含預配置的交易、人員和組織詳細信息的發票。然後,發票的狀態將自動更新到您的交易中,以將所有信息保存在一個集中位置。

Pipedrive的發票功能目前與一個流行的發票工具集成。要使用此集成,您需要在Pipedrive和發票應用程序中都有活躍的付費或試用帳戶。

  • Quickbooks
    Quickbooks是提供管理客戶、供應商、客戶、庫存和財務工具的會計軟件。您可以閱讀有關此集成的更多信息在本文中。

您可以訪問市場上的Quickbooks集成以獲取更多信息。如果您目前使用其他工具進行開票,市場上還有其他會計和開票集成可以與Pipedrive連接。

注意:雖然Pipedrive中的發票功能包含在所有計劃中,第三方應用程序可能涉及額外費用。
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