Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Leads vs. deals
Leady a obchody jsou úzce spjaty a porozumění každému je klíčové pro získání maximum z vašeho účtu Pipedrive. Dozvíte se více o řízení potenciálních zákazníků v tomto příspěvku.
Příležitosti
V raných fázích procesu generování příležitostí se můžete setkat s potenciálními obchody, které stojí v raných fázích vašeho potrubí. Nejsou připraveny postoupit v procesu prodeje a nejsou dostatečně chladné na to, aby byly ztraceny nebo smazány.
Proto je náš Přehled příležitostí odděleným přehledem, kde můžete uchovávat vaše předkvalifikované příležitosti, dokud se nestanou obchody.
Zjistěte více o správě příležitostí
Jakmile rozhodnete, které příležitosti by měly být kvalifikovány, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí, abyste mohli zahájit váš prodejní proces.
- Příležitosti mohou být propojeny s osobou, organizací nebo obojím.
- Příležitosti mohou být použity k organizaci vašich potenciálních klientů před jejich přesunutím do vašeho prodejního potrubí.
- Příležitosti mohou být importovány do vašeho účtu.
Obchody
V Pipedrive jsou za úspěšné obchody považovány probíhající transakce, které sledujete s osobou nebo organizací a jsou zpracovány prostřednictvím etap vašeho pipeline dokud nejsou buď WON nebo LOST.
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
Více informací o správě obchodů
Příležitosti versus obchody
Rozdíly mezi příležitostmi a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jakým způsobem mohou nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.
| Funkce | Příležitosti | Obchody |
| Odkaz na projekty a produkty | Ne | Ano |
| Vytváření dokumentů a nahrávání souborů | Ne | Ano |
| Mohou být vytvořeny pomocí nástrojů Leadbooster | Ano | Ne |
| Mohou být archivovány | Ano | Ne |
| Fakturace | Ne | Ano |
| Formulářová pole | Ne | Ano |
| Účastníci | Ne | Ano |
| Jdou do potrubí/stadia | Ne | Ano |
| Deník změn | Ne | Ano |
Převádění příležitostí na obchody
Zobrazení seznamu
Když máte kvalifikované příležitosti připravené k pronásledování jako obchody ve vašem potrubí, vyberte je ve zobrazení seznamu a klikněte na „Převést na obchody.“
Klikněte na tlačítko „Převést“ k potvrzení vašeho výběru, a příležitosti budou odstraněny a nahrazeny obchody v zadaném potrubí.
Zobrazení detailu
Z detailního zobrazení můžete převést jednu příležitost kliknutím na tlačítko „Převést na obchod“ v levém dolním rohu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne