Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Leads vs. deals
Příležitosti a obchody jsou úzce spjaty a porozumění každé z nich je pro získání maximálního užitku z vašeho účtu Pipedrive nezbytné. Více informací o správě příležitostí naleznete v tomto příspěvku.
Vyhlídky
Ve časných fázích procesu generování vyhlídek se můžete ocitnout s potenciálními obchody, které zůstávají v raných fázích vašeho potrubí. Nejsou připraveny postoupit procesem prodeje a nejsou dostatečně ochlazené na to, aby byly ztraceny nebo smazány.
Proto je naše Leads Inbox zvláštním schránkou, kde udržujete své předkvalifikované vyhlídky, než se stanou obchody.
Jakmile rozhodnete, které vyhlídky by měly být kvalifikovány, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí, abyste mohli zahájit váš prodejní proces.
- Vyhlídky mohou být propojeny s osobou, organizací nebo obojím.
- Vyhlídky mohou být použity k organizaci vašich potenciálních klientů před jejich přesunem do vašeho prodejního potrubí.
- Vyhlídky lze importovat do vašeho účtu.
Nabídky
V Pipedrive je aktuální obchod, který vedete s osobou nebo organizací, sledován jako obchod a probíhá prostřednictvím etap vašeho pipeline, dokud není buď WON nebo LOST.
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoli propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
Příležitosti vs. obchody
Rozdíly mezi příležitostmi a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jak každý může nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.
| Funkce | Příležitosti | Obchody |
| Odkaz na projekty a produkty | Ne | Ano |
| Vytváření dokumentů a nahrávání souborů | Ne | Ano |
| Mohou být vytvořeny pomocí nástrojů Leadbooster | Ano | Ne |
| Mohou být archivovány | Ano | Ne |
| Fakturace | Ne | Ano |
| Pole vzorce | Ne | Ano |
| Účastníci | Ne | Ano |
| Jde do pipeline/fáze | Ne | Ano |
| Changelog | Ne | Ano |
Převádění zájemců na obchody
Zobrazení seznamu
Když máte kvalifikované zájemce připravené k pronásledování v rámci vašeho potrubí, vyberte je ve zobrazení seznamu a klepněte na „Převést na obchody.“
Klikněte na „Převést” k potvrzení vaší volby a zájemci budou smazáni a nahrazeni obchody v určeném potrubí.
Zobrazení detailu
Z detailního zobrazení můžete převést jednoho zájemce klepnutím na tlačítko „Převést na obchod“ v levém dolním rohu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne