Znalostní báze

Pochopení rozdílu mezi leady a obchody vám může pomoci efektivněji strukturovat váš prodejní proces.

Ačkoli oba představují fáze potenciálního příjmu, slouží ve vašem obchodním cyklu různým účelům. Zjistěte více o správě leadů v tomto příspěvku.

Potenciální zákazníci

Lead představuje potenciální obchodní příležitost spojenou s kontaktem nebo organizací, která ještě nebyla kvalifikována. Jsou ideální pro počáteční oslovení, když ještě nejste připraveni tyto příležitosti aktivně sledovat ve vaší nástěnce.

Schránka leadů je vyhrazený prostor pro organizaci a práci s vašimi předkvalifikovanými leady, než se z nich stanou obchody. Ve spojitosti s příležitostmi si zachovejte následující:

• Musíte propojit potenciálního zákazníka buď s kontaktní osobou, nebo organizací, nebo obojím
• Můžete použít potenciální zákazníky k organizaci možných klientů a převádět je na obchody

O správě potenciálních zákazníků se můžete dozvědět více v tento příspěvek.

Když kliknete na „...”, můžete:

• Najít jakéhokoli smazaného potenciálního zákazníka na stránce obnovení dat během prvních 30 dnů po smazání
• Exportovat a importovat potenciální zákazníky, s správným globálním přístupem k oprávněním
• Přístup na stránku údržba dat s oprávněním administrátora obchodu

Obchody

Obchody představují kvalifikované obchodní příležitosti spojené s osobou nebo organizací, na kterých aktivně pracujete. Procházejí jednotlivými fázemi vaší nástěnky až do chvíle, kdy jsou vyhrány nebo ztraceny.

Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty a aktivity.

Můžete se dozvědět více o správě obchodů v tento příspěvek.

Leady vs. obchody

Můžete si představit lead jako výchozí bod a obchod jako další krok, když jste si jisti, že příležitost stojí za to sledovat.

Tabulka níže ukazuje hlavní rozdíly mezi leady a obchody, což pomáhá pochopit, jak každý z nich může nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.

Převod potenciálních zákazníků na obchody

Seznamový pohled

Jakmile rozhodnete, které leady by měly být kvalifikovány, můžete zvýrazněný výběr snadno převést na obchody a přidat je přímo do vaší nástěnky, abyste mohli zahájit obchodní proces. Vyberte je v zobrazení seznamu a klikněte na „Převést na obchody.“

Aby bylo možné potvrdit váš výběr, stiskněte „Převést potenciální zákazníky” a potenciální zákazníci budou smazáni a nahrazeni obchody ve specifikovaném prodejním kanálu.

Detailní pohled

Můžete převést jednotlivého potenciálního zákazníka z jeho detailního pohledu kliknutím na tlačítko „Převést na obchod” v dolním levém rohu.