Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Leads vs. deals
Leady a obchody jsou úzce spjaty a porozumění každému je klíčové pro získání maximum z vašeho účtu Pipedrive. Dozvíte se více o řízení potenciálních zákazníků v tomto příspěvku.
Příležitosti
V raných fázích procesu generování příležitostí se můžete setkat s potenciálními obchody, které stojí v raných fázích vašeho potrubí. Nejsou připraveny postoupit v procesu prodeje a nejsou dostatečně chladné na to, aby byly ztraceny nebo smazány.
Proto je náš Přehled příležitostí odděleným přehledem, kde můžete uchovávat vaše předkvalifikované příležitosti, dokud se nestanou obchody.
Zjistěte více o správě příležitostí
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg)
Jakmile rozhodnete, které příležitosti by měly být kvalifikovány, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí, abyste mohli zahájit váš prodejní proces.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg)
- Příležitosti mohou být propojeny s osobou, organizací nebo obojím.
- Příležitosti mohou být použity k organizaci vašich potenciálních klientů před jejich přesunutím do vašeho prodejního potrubí.
- Příležitosti mohou být importovány do vašeho účtu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg)
Obchody
V Pipedrive jsou za úspěšné obchody považovány probíhající transakce, které sledujete s osobou nebo organizací a jsou zpracovány prostřednictvím etap vašeho pipeline dokud nejsou buď WON nebo LOST.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg)
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní zobrazení, kde můžete vidět propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg)
Více informací o správě obchodů
Příležitosti versus obchody
Rozdíly mezi příležitostmi a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jakým způsobem mohou nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.
Funkce | Příležitosti | Obchody |
Odkaz na projekty a produkty | Ne | Ano |
Vytváření dokumentů a nahrávání souborů | Ne | Ano |
Mohou být vytvořeny pomocí nástrojů Leadbooster | Ano | Ne |
Mohou být archivovány | Ano | Ne |
Fakturace | Ne | Ano |
Formulářová pole | Ne | Ano |
Účastníci | Ne | Ano |
Jdou do potrubí/stadia | Ne | Ano |
Deník změn | Ne | Ano |
Převádění příležitostí na obchody
Zobrazení seznamu
Když máte kvalifikované příležitosti připravené k pronásledování jako obchody ve vašem potrubí, vyberte je ve zobrazení seznamu a klikněte na „Převést na obchody.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg)
Klikněte na tlačítko „Převést“ k potvrzení vašeho výběru, a příležitosti budou odstraněny a nahrazeny obchody v zadaném potrubí.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg)
Zobrazení detailu
Z detailního zobrazení můžete převést jednu příležitost kliknutím na tlačítko „Převést na obchod“ v levém dolním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne