Znalostní báze

Pochopení rozdílu mezi leady a dohodami vám může pomoci účinněji strukturovat váš prodejní proces.

Zatímco oba reprezentují etapy potenciálního příjmu, mají v cyklu prodeje různé účely. Přečtěte si více o správě leadů v tomto příspěvku.

Leady

Lead představuje potenciální obchodní příležitost spojenou s kontaktem nebo organizací, která dosud nebyla kvalifikována. Jsou ideální pro první oslovení, když nejste připraveni tyto příležitosti aktivně sledovat ve vašem pipeline.

Leads Inbox je vyhrazený prostor pro organizaci a práci na vašich předkvalifikovaných leadech, než se stanou obchody. Zde je několik věcí, na které je třeba mít na paměti o leadech:

• Musíte propojit lead buď s kontaktní osobou, nebo organizací, nebo obojím
• Můžete použít leady k organizaci potenciálních klientů, převáděním jich na obchody

Můžete se dozvědět více o řízení leadů v tento příspěvek.

Když kliknete na “...”, můžete:

• Najít jakýkoli smazaný lead na stránce obnovení dat během prvních 30 dní po smazání
• Exportovat a importovat leady, s správným přístupem k globálním oprávněním
• Máte přístup na stránku úklid dat s oprávněním administrátora obchodu

Obchody

Obchody představují kvalifikované prodejní příležitosti spojené s osobou nebo organizací, na kterých aktivně pracujete. Procházejí fázemi vaší pipeline, dokud nejsou buď vyhrané nebo prohrané.

Kliknutím na obchod se otevře detailní pohled, kde můžete vidět jakékoli propojené kontakty, produkty, projekty a aktivity.

O správě obchodů se můžete dozvědět více v tomto příspěvku.

Leady vs. obchody

Můžete si představit lead jako výchozí bod a obchod jako následující krok, když si jste jisti, že příležitost stojí za to se jí věnovat.

Tabulka níže ukazuje hlavní rozdíly mezi leady a obchody, což pomáhá pochopit, jak každý z nich může nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.

Převod leadů na obchody

Výpisový pohled

Jakmile se rozhodnete, které leady by měly být kvalifikovány, můžete snadno převést vybranou partii na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního procesu. Vyberte je v seznamovém pohledu a klikněte na „Převést na obchody.”

Abyste potvrdili svůj výběr, stiskněte „Převést leady” a leady budou odstraněny a nahrazeny obchody ve specifikovaném pipeline.

Detailní pohled

Můžete převést jediný lead z jeho detailního pohledu kliknutím na tlačítko „Převést na obchod” v levém dolním rohu.