Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vedoucí vs. obchody
Leady a obchody jsou úzce spjaty a porozumění každému z nich je klíčové pro získání toho nejlepšího z vašeho účtu Pipedrive. Dozvíte se více o správě potenciálních zákazníků v této pozici.
Příležitosti
V raných fázích procesu generování příležitostí se můžete setkat s potenciálními obchody uvízlými v raných fázích vašeho potrubí. Nejsou připraveni postoupit procesem prodeje a nejsou dostatečně chladní na to, aby byli ztraceni nebo smazáni.
Proto je náš Příležitostná schránka samostatnou schránkou, kde můžete uchovávat své předkvalifikované příležitosti, než se stanou obchody.
Více informací o řízení příležitostí
Jakmile se rozhodnete, které příležitosti by měly být předkvalifikovány, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí, abyste mohli zahájit váš prodejní proces.
- Příležitosti lze propojit s osobou, organizací nebo obojím.
- Příležitosti lze použít k organizaci vašich potenciálních klientů před přesunutím do vašeho prodejního potrubí.
- Příležitosti lze importovat do vašeho účtu.
Nabídky
V Pipedrive je současná transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, evidována jako obchod a probíhá skrze fáze vašeho pipeline dokud není buď VYHRÁNO nebo PROHRÁNO.
Kliknutím na obchod otevřete jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
Zjistěte více o správě obchodů
Příležitosti vs. obchody
Rozdíly mezi příležitostmi a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jak mohou každý nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.
| Funkce | Příležitosti | Obchody |
| Odkaz na projekty a produkty | Ne | Ano |
| Vytváření dokumentů a nahrávání souborů | Ne | Ano |
| Mohou být vytvořeny pomocí nástrojů Leadbooster | Ano | Ne |
| Mohou být archivovány | Ano | Ne |
| Fakturace | Ne | Ano |
| Pole s výpočetními vzorci | Ne | Ano |
| Účastníci | Ne | Ano |
| Jde do potrubí/stage | Ne | Ano |
| Changelog | Ne | Ano |
Převádění zájemců na obchody
Zobrazení seznamu
Když máte kvalifikované zájemce připravené k následnému zpracování jako obchody ve vašem potrubí, vyberte je ve zobrazení seznamu a klikněte na “Převést na obchody.”
Stiskněte „Převést” k potvrzení vašeho výběru a zájemci budou smazáni a nahrazeni obchody v určeném potrubí.
Podrobné zobrazení
Z podrobného zobrazení lze převést jednoho zájemce kliknutím na tlačítko “Převést na obchod” v levém spodním rohu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne