Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vedení vs. obchody
Leady a obchody jsou úzce související a každý z nich je důležitý pro získání maximálního využití vašeho účtu na Pipedrive.
Potenciální zákazníci
V raných fázích procesu generování potenciálních zákazníků se můžete ocitnout s potenciálními obchody, které jsou ve východních fázích vašeho pipelinu. Ještě nejsou připraveni postoupit dále v procesu prodeje a nejsou dostatečně "studení", aby byli ztraceni nebo smazáni.
Proto je náš Leads Inbox samostatnou schránkou, ve které můžete uchovávat vaše předkvalifikované potenciální zákazníky před tím, než se stanou obchody.
Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky by měli být kvalifikováni, můžete je snadno převést na obchody a přidat je přímo do vašeho pipelinu a začít tak váš prodejní proces.
- Potenciální zákazníci mohou být propojeni s osobou, organizací nebo obojím.
- Potenciální zákazníci mohou sloužit k organizaci vašich potenciálních klientů před jejich přesunutím do prodejního pipelinu.
- Potenciální zákazníci mohou být importováni do vašeho účtu.
Obchody
V Pipedrive se každý probíhající obchod, který vedete s osobou nebo organizací, sleduje jako obchod a prochází fázemi vašeho pipeline, dokud není buď VYHRANÝ, nebo ZTRACENÝ.
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakákoli propojená spojení, produkty, projekty nebo aktivity.
Leady vs. obchody
Rozdíly mezi leady a obchody jsou důležité pro porozumění tomu, jak každý z nich může nejlépe sloužit vašemu prodejnímu procesu.
| Funkce | Leady | Obchody |
| Odkaz na projekty a produkty | Ne | Ano |
| Vytváření dokumentů a nahrávání souborů | Ne | Ano |
| Lze vytvářet pomocí nástrojů Leadbooster | Ano | Ne |
| Lze archivovat | Ano | Ne |
| Fakturace | Ne | Ano |
| Formula fields | Ne | Ano |
| Účastníci | Ne | Ano |
| Přechází do potrubí/stadia | Ne | Ano |
Převádění zájemců na obchody
Seznamový pohled
Když máte kvalifikované zájemce připravené k převedení na obchody ve vaší pipeline, vyberte je ve seznamovém pohledu a klikněte na tlačítko „Převést na obchody.“
Stiskněte tlačítko „Převést“ k potvrzení vašeho výběru a zájemci budou smazání a nahrazeni obchody ve specifikované pipeline.
Detailní pohled
Ze detailního pohledu můžete převést jeden zájemce kliknutím na tlačítko „Převést na obchod“ v levém dolním rohu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne